Это первая часть аудита плодоовощных отделов сетей супермаркета Киева, которая была проведена 24-25 ноября 2020 года командой независимых аудиторов EastFruit. Посвящена она показателю ассортименту свежих овощей, фруктов и ягод на полках магазинов.
Рис. 2,3. Ассортимент продукции – рейтинг Киева
Отметим, что в сравнении с прошлым годом ассортимент свежей плодоовощной продукции в киевских супермаркетах практически не изменился. Так, к примеру, среднее количество продаваемых фруктов и овощей в анализируемых магазинах в ноябре 2019 года составило 133 позиции, в этом году – 131.
А вот расстановка сил среди розничных сетей в сегменте ассортимента продукции заметно изменилась. Лидерами рейтинга по этому критерию стали розничные сети «Ашан» и «Ле Сильпо». Для сравнения, в прошлом году «Ле Сильпо» занимала лишь четвертую строчку аналогичного рейтинга, а сеть «Ашан» замыкала пятерку лидеров.
«Ле Сильпо» уже традиционно отличилась широким ассортиментом экзотических фруктов, которые невозможно было приобрести в других проанализированных супермаркетах. Ниже предоставляем несколько фотографий, которые подчеркивают обширный ассортимент данной сети.
Фото. 1,2. Ассортимент продукции «Ле Сильпо»
На третьем месте рейтинга расположился прошлогодний лидер — оптово-розничная сеть «Метро Кэш энд Кэрри». При этом в сравнении с прошлым годом средний показатель ассортимента данной розничной сети снизился на 4% — с 233 позиций до 223. Тем не менее, несмотря на то, что «Метро Кэш энд Кэрри» уступила первую строчку рейтинга по ассортименту продукции, розничная сеть крепко держится в тройке лидеров по данному показателю, и имеет уверенный отрыв от ближайшего преследователя – сети «Велмарт».
Напомним, именно «Велмарт» стал лидером общего июньского рейтинга плодоовощных отделов супермаркетов в г. Киев по. Поэтому, тот факт, что данная розничная сеть расположилась в первой пятерке лидеров по ассортименту продукции и по результатам ноябрьского аудита, для многих не стал неожиданностью.
Однако, несмотря на то, что «Велмарт» расположился довольно высоко в рейтинге ассортимента продукции, нельзя не отметить огромный минус данной торговой сети. Ни в одном из анализируемых командой EastFruit магазинов данной торговой сети не было мандаринов в период аудита. И это в разгар сезона, что абсолютно недопустимо. Точно такая же ситуация наблюдалась и в сети супермаркетов «Велика Кишеня», которая принадлежит тому же собственнику — Retail Group. На протяжении двух дней мониторинга на полках супермаркетов сети «Велика Кишеня» мандаринов не наблюдалось.
По самым приблизительным оценкам получается, что все магазины сети «Велика Кишеня» и «Велмарт» потеряли по несколько тысяч долларов выручки в день каждый вследствие отсутствия на полках мандарина. Они также стимулировали покупателей посещать магазины конкурентов, а значит тратить деньги и в других отделах конкурентов. Естественно, что не все ушедшие покупатели возвращаются обратно. Соответственно общие потери Retail Group, только от отсутствия мандарина на полке, могут достигать астрономических сумм. Мы так подробно останавливаемся на этом случае лишь затем, чтобы объяснить как важно каждой без исключения сети внимательно следить за плодоовощным ассортиментом, и особенно за базовыми позициями.
Обращает на себя внимание и регресс по ассортименту ещё одной сети, которая в последнее время «на слуху» благодаря своей агрессивной политике экспансии. Сеть супермаркетов Novus во время нашего аудита имела в среднем 139 ассортиментных позиций, что представляет собой снижение на 17% или 29 позиций по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом сеть «Новус» опустилась со второго места по ассортименту на пятое в нашем рейтинге. При этом нужно заметить, что на результаты могло частично повлиять и расширение количества посещённых магазинов данной сети по сравнению с прошлым годом. При этом проблемой для Novus продолжает оставаться использование магазинов разных форматов под одним брендом – мы были в супермаркетах Novus где на полке было и 229 позиций и в таких, где было всего 59 позиций свежей плодоовощной продукции – меньше, чем в АТБ! Естественно, что такое нечёткое брендирование негативно влияет на общее восприятие бренда Novus.
Ещё больше, чем Novus, снизила ассортимент плодоовощной продукции сеть супермаркетов «Мегамаркет». Здесь обвал по сравнению с прошлым годом составил 28% или 53 ассортиментные позиции. В результате «Мегамаркет», который много лет был одним из лидеров по ассортименту, чем, обычно, оправдывались всегда самые высокие цены в этой сети, выпал даже из пятёрки лидеров ассортимента.
Наименьший ассортимент свежей плодоовощной продукции по результатам аудита имеют такие сети как «Сильпо», «Фора» и «Экомаркет». И если последние две сети традиционно находятся в нижней части данного рейтинга, то появление «Сильпо» в числе аутсайдеров смотрится весьма непривычно. С другой стороны, постепенная стагнация «Сильпо» наблюдалась и в ходе прошлых аудитов. Так, к примеру, если в прошлогоднем ноябрьском аудите данная сеть находилась в первой половине рейтинга по ассортименту продукции, то уже по результатам июльского мониторинга, «Сильпо» заняла только 8-ю строчку аналогичного рейтинга.
Однако, несмотря на тот факт, что «Сильпо» постепенно сдает позиции, мало кто ожидал, что данная сеть по показателю ассортимента продукции уступит даже сети «АТБ», которая работает в формате жёсткого дискаунтера и обычно не отличалась высоким выбором свежих фруктов и овощей. Немаловажно подчеркнуть, что столь низкие показатели «Сильпо» в категории ассортимента продукции вызваны, в первую очередь, снижением выбора в данной розничной сети, а не ростом ассортимента у конкурентов. Если в прошлом году в ноябре ассортимент фруктов и овощей в «Сильпо» составлял в среднем 165 позиций, то уже в июле данный показатель составлял всего 112 позиций, а в ноябре и вовсе снизился до 73 позиций. Таким образом, за год ассортимент в свежей плодоовощной продукции в «Сильпо» снизился практически в 2,3 раза.
Для справки: 24-25 ноября 2020 года международная команда информационно-аналитического проекта EastFruit провела очередной аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в 5 странах и 8 городах: Украина (Киев, Одесса, Днепр), Молдова (Кишинев), Грузия (Тбилиси), Таджикистан (Худжанд, Душанбе) и Узбекистан (Ташкент).
Всего в процессе мониторинга эксперты проекта проанализировали 41 плодоовощной отдел супермаркетов города Киева. Как и в ноябре 2019 года, аудит проводился по 14 торговым сетям: «Метро Кэш энд Кэрри», «Ашан», «Сильпо», «Варус», «Ле Сильпо», «АТБ-Маркет», «Билла», «Мегамаркет», «Экомаркет», «Фора», «Фуршет», «Велмарт», «Велика Кишеня» и «Новус». В каждой из сетей было проанализировано не менее 3 магазинов, а по крупнейшим сетям – гораздо больше. Кроме того, если одна сеть работала сразу в нескольких форматах (например как Novus и Сільпо), мы обязательно убеждались, чтобы в аудите были представлены все форматы.
Рис. 1. Сети супермаркетов Киева, где проводился ритейл-аудит в ноябре 2020 г.
Отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета оценивался по четырем критериям. В результате по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.
Такими критериями оценивания были:
- ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
- качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина оптимальным для потребителя стандартам качества;
- качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей и насколько вежливый и разбирающийся в нем персонал;
- цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся для потребителей.
