Как сообщила сегодня в пресс-релизе сеть супермаркетов Novus («Новус Украина”), она достигла соглашения о приобретении бизнеса сети Billa («Билла Украина») в Украине. Пока что сети супермаркетов лишь договорились о сделке и продолжают работать в обычном режиме. О том, как будет производиться поглощение и когда, стороны сообщат позже.

Напомним, что сеть супермаркетов Billa показывала негативную динамику по аудиту плодоовощных отделов супермаркетов, проводимого несколько раз в год командой EastFruit. В частности по итогам аудита в июне 2020 года, сеть «Билла» впервые попала в «нежелательный» сегмент, который очень хорошо демонстрирует проблемы для всего бизнеса розничной сети.

«Плодоовощной отдел является главным для любой сети супермаркетов. Согласно исследованию «Fresh Survey» для Fruitlogistica Trend Report, проведенному Oliver Wyman в 2019 году в 14 странах (ЕС, США и Россия), 59% потребителей выбирают супермаркет по качеству плодоовощного отдела. Кроме того, они осуществляют на 7% больше визитов в супермаркеты с качественными отделами и тратят там на 24% больше денег. Поэтому, фактически, качество плодоовощного отдела позволяет нам оценить состояние всего бизнеса, как показывает наш опыт проведения аудитов розничных отделов супермаркетов в пяти странах мира», — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Читайте также: Топ-10 ошибок при планировании инфраструктуры плодоовощного рынка (оптовых рынков, хранилищ, РЦ и т.п.)

«Мы оцениваем плодоовощные отделы сети по множеству критериев, входящих в четыре основные категории: качество плодоовощной продукции, качество плодоовощного отдела, уровень цен и ассортимент. Естественно, что больше покупателей, причём в том числе и более состоятельных, смогут привлечь сети, предлагающие широкий ассортимент овощей и фруктов высокого качества по конкурентной цене, если этот отдел выглядит красиво, является удобным для покупателей и его работники дружелюбны и квалифицированы», — поясняет эксперт.

Как видим из результатов июньского аудита, кроме «Биллы» в нежелательный сегмент в городе Киеве попали также сети супермаркетов «Фора» и «Фуршет». А вот «Новус» оказался в премиальном сегменте, рядом с «Мегамаркетом», Metro Cash & Carry и LeSilpo. Поэтому для дальнейшего наращивания бизнеса «Новусу» необходимо поработать над оптимизацией закупок овощей и фруктов для снижения уровня цен до более конкурентного. Также у сети, по мнению аналитиков EastFruit, была проблема с присутствием разных форматов под одним брендом Novus. В результате средний ассортимент по сети откровенно не впечатлял, хотя большие супермаркеты сети Novus по ассортименту могли вполне конкурировать с лидерами.

Напомним, что сеть Billa была первопроходцем украинского рынка. Первый магазин сети открылся в Киеве в начале «нулевых» годов на левом берегу. «Билла», в отличие от конкурентов, не форсировала развитие, предпочитая эволюционный рост. Однако в последние годы она свернула свои магазины в регионах, и решила сконцентрироваться на развитии в Киеве и области. «Билла» принадлежит немецкой Rewe International AG, которая работает во многих странах мира и куда также входят сети: Penny , Rewe , Toom , DER Touristik Germany, ITS Reisen и Lekkerland. Глобальная выручка группы в 2019 году достигла 62,7 млрд. евро.

В то же время «Новус» является одной из самых молодых сетей супермаркетов Украины, но уже на момент покупки «Биллы» он имел больше магазинов и продолжал активно развиваться.

EastFruit

Сообщение Агрессивный Novus выкупил сдающую позиции старейшую сеть супермаркетов Украины Billa появились сначала на EastFruit.

Решением Антимонопольного Комитета Украины от 01.08.2019 ООО «Новус Украина», ООО «Вересень Плюс» и ООО «Деликат Ритейл» предоставлено разрешение на концентрацию в виде создания торгово-закупочного союза (в форме ООО «Ассоциация региональных сетей») с целью совместной закупки продовольственных и непродовольственных товаров, сообщает All Retail.

Учредителями торгово-закупочного союза являются региональные торговые компании: ООО «Вересень плюс» (сеть магазинов «Файно Маркет» в Кировоградской обл.), ООО «Деликат Ритейл» (сеть «Деликат» в Черкасской обл.) и ООО «НОВУС Украина» (сеть NOVUS).

На основании заявления о предоставлении разрешения на согласованные действия от указанных субъектов хозяйствования, и с целью исследования состояния конкуренции и последствий заявленных действий на региональных рынках оптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами Комитетом рассматривалось дело о согласованных действиях. По его результатам установлено, что доли ООО «Новус Украина», ООО «Вересень Плюс» и ООО «Деликат Ритейл» на указанных рынках незначительны; участники согласованных действий имеют мощных конкурентов; каждый участник в отдельности и все вместе не обладают рыночной властью на задействованных товарных рынках и, соответственно, не способны совершать действия, которые могут привести к устранению или ограничению конкуренции.

Читайте также: Рост импорта, снижение экспорта и более высокие цены на овощи и фрукты – последствия закрытия рынков для Украины

Ожидается, что деятельность ООО «Ассоциация региональных сетей» будет способствовать развитию конкуренции и иметь положительные эффекты как для потребителей, так и для поставщиков, в частности:

будет содействовать обеспечению потребителей качественными товарами по более низкой цене;

уменьшит розничные цены реализации товаров от 10,10 до 14,27%, в зависимости от сети;

увеличит товарооборот, доступ к новым рынкам сбыта, сократит расходы, обеспечит рост стоимости бизнеса, увеличит доходы для поставщиков;

будет содействовать развитию и выходу на рынок региональных и небольших поставщиков;

обеспечит поставщиков дополнительными каналами сбыта продукции.

Во время расследования дела установлено, что заключение подобных соглашений о совместной закупке и/или создание объединений (партнерств, ассоциаций) ритейлеров является разрешенной европейской практикой, допустимой для конкуренции.

Комитетом предоставлено разрешение на согласованные действия ООО «НОВУС Украина», ООО «Вересень Плюс» и ООО «Деликат Ритейл», которые заключаются в выполнении условий договора о совместной деятельности, которая регулирует функционирование торгово-закупочного союза сроком на 3 года.

EastFruit

Сообщение Ритейлеры Украины объединяют усилия в закупочной деятельности появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов в Киеве, Днепре, Екатеринбурге, Тбилиси, Душанбе, Худжанде и Кишинёве.

По показателю ассортимента явным лидером в городе Киеве стала сеть супермаркетов Metro со средним показателем 230 позиций. Практически такой же показатель был у супермаркета Auchan, однако многие из заявленных в ценниках позиций на полках фактически отсутствовали, поэтому они не были засчитаны.

Читайте также: Auchan и Varus выигрывали ценовую конкуренцию среди плодоовощных отделов супермаркетов Киева — исследование

Немного отстал от лидеров «Мегамаркет», который традиционно предлагает широкий ассортимент продукции. В этот раз средний показатель магазинов «Мегамаркет» составил 203 ассортиментных позиции свежей плодоовощной продукции. 

А вот сети Novus и «Сильпо» смогли продемонстрировать достаточно скромные средние показатели – 167 и 135 позиций соответственно по причине объединения под одним брендом магазинов разных форматов. И «Сильпо» и  Novus имеют большие магазины с широким ассортиментов, но у них есть и усечённые форматы с узким ассортиментом. Это оказывало негативное влияние на средние показатели этих сетей, поскольку EastFruit оценивал средний показатель для сети, после исследования нескольких магазинов в каждом городе.

Сеть супермаркетов с самым большим количеством магазинов в Украине АТБ предлагала самый узкий ассортимент свежей плодоовощной продукции в Киеве – в среднем менее 40 позиций. Узкий ассортимент был также у сетей Varus – 57 позиций и «Экомаркет» – 69 позиций. Billa предлагала 82 позиции, «Фуршет» – 100 позиций, «Фора» – 119 позиций, а «Велика Кишеня» – 148 позиций.

Всего было обследовано 80 магазинов разных форматов в разных городах.  В четырёх городах: Киеве, Днепре, Тбилиси и Кишинёве аудит был проведен в достаточном количестве магазинов, чтобы провести позиционирование сетей и вывести общий рейтинг.

При этом, ни в одном из городов, обследованное количество магазинов не было статистически значимым, поэтому данное исследование может носить лишь информационный характер, поскольку может иметь значительную погрешность.

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение Metro Cash & Carry победил в рейтинге супермаркетов Киева с самым широким ассортиментом плодоовощной продукции появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов нескольких стран.

При проведении аудита эксперты отталкивались от цен на товары по четырём группам товаров: фрукты, традиционные круглогодичные овощи, тепличные овощи и свежая зелень, однако принимали во внимание лишь основные товары ассортимента, которые были бы в наличии даже у дискаунтеров. Поэтому данная оценка не является всеобъемлющей, но позволяет сравнить политику ценообразования разных сетей для уточнения их формата. 

Ценовая конкуренция среди супермаркетов Киева была невероятно острой. Зачастую, цены лидеров на похожие позиции различались на копейку или вовсе были идентичными. На этом фоне выделялась сеть супермаркетов Auchan, которая на многие позиции устанавливала невероятно низкие цены, которые, зачастую, были значительно ниже фактической закупочной цены поставщика и ниже средних оптовых цен на данную продукцию по стране.

Читайте также: Банан или яблоко? Новый ценовой индекс для фруктов от EastFruit

Тем не менее, в результате внимательного анализа ситуации, аудиторы EastFruit решили не засчитывать некоторые из этих цен, т.к. качество представленной по этой цене продукции, зачастую, было ниже минимально допустимого даже самыми лояльными стандартами и требованиями к безопасности продукции уровня.

Тем не менее, даже с учётом данных проблем и не засчитанных низких цен по некоторым позициям, Auchan вместе с сетью супермаркетов Varus, возглавил рейтинг супермаркетов с наиболее низкими ценами. Немного от них отстала сеть супермаркетов с самым большим в Украине количеством магазинов – АТБ.

Auchan предлагал самые дешёвые в Киеве фрукты и занимал второе место по ценам на тепличные овощи и зелень. По ценам на традиционные овощи борщового набора Auchan был лишь пятым.

Varus был лидером самых доступных цен на зелень и тепличные овощи среди супермаркетов Киева, и занимал четвёртые места по ценам на фрукты и по ценам на овощи борщового набора.

Традиционно замыкал рейтинг «Мегамаркет», где цены были выше, чем в других супермаркетах. Причём, иногда, разница была необъяснимо большой по самым неожиданными позициям. Очевидно также, что была переформатирована «Фора», входящая в Fozzy Group. Если ранее она отличалась доступными ценами, то в этот раз цены в супермаркетах Фора были подняты до премиального уровня, однако и качество продукции выросло соответственно. Учитывая, что это магазин формата «у дома», такой подход, похоже, оправдывал себя.

Достаточно неожиданно лишь шестое место досталось сети супермаркетов Metro Cash & Carry, которая ранее отличались конкурентными ценами. В этот раз конкурентным у Metro был лишь уровень цен на фрукты – второе место в рейтинге. А вот по ценам на традиционные овощи супермаркет Metro занял лишь десятое место из двенадцати сетей.

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение Auchan и Varus выигрывали ценовую конкуренцию среди плодоовощных отделов супермаркетов Киева — исследование появились сначала на EastFruit.