Ореховый бизнес в 2020 году опасался значительных потерь вследствие коронавируса, так как орехи стоят дорого и не относятся к продуктам первой необходимости. Однако следует признать, что, в целом, опасения относительно снижения объёмов потребления не оправдались. Хотя, конечно же, не обошлось и без серьёзных проблем, о которых мы расскажем в этом итоговом материале. Также аналитики EastFruit попытаются оценить перспективы развития орехового бизнеса в 2021 году, с акцентом на Украину, Молдову, Грузию, Узбекистан и Таджикистан.

Грецкий орех

Начнём с важнейшей культуры для региона, которой является, несомненно, грецкий орех. В самом начале пандемии весной 2020 года резко снизился спрос на грецкий орех, однако он постепенно восстановился. Хотя в целом цены были ниже, чем ожидали производители. А главной причиной, пожалуй, стал не covid19, а рост мирового производства грецкого ореха.

Крупнейшие мировые импортёры грецкого ореха, которыми являются Германия, Италия, ОАЭ, Испания, Мексика, Турция и Япония, преимущественно наращивали объёмы импорта. Германия за первые девять месяцев 2020 года увеличила импорт на 41%, Япония – на 22%, Испания – на 16% и Мексика – на 6%. Лишь Италия незначительно снизила импорт грецких орехов.

Турция закупила почти тот же объём грецкого ореха, что и годом ранее, но она изменила вектор закупок, резко нарастив импорт грецкого ореха из США и снизив закупки в Украине (почти в три раза). Германия и другие крупные импортёры тоже нарастили импорт ореха из США. Германия вообще увеличила импорт американского грецкого ореха более чем в четыре раза! Молдова также воспользовалась ростом импорта орехов в Германию и нарастила поставки в эту страну.

Кстати, самой большой прирост закупок ореха Турцией был из Китая, откуда ранее Турция почти не импортировала грецких орехов, а в 2020 купила больше, чем в Украине. Поэтому не стоит удивляться проблемам с реализацией грецкого ореха из Украины и Молдовы – ведь США оказывали огромное давление на мировой рынок, вытесняя конкурентов из наиболее привлекательных рынков. В результате, и Молдова, и Украина сконцентрировались на экспорте в страны ЕС, в которых они уже присутствовали. Те не менее, Украина снизила выручку от экспорта грецкого ореха по итогам 10 месяцев 2020 года сразу на четверть, хотя тоннаж экспорта вырос.

Молдова в этом году фигурировала в новостях плодоовощного бизнеса в основном со словом «засуха». Естественно, что пострадал и грецкий орех, урожай которого снизился, равно как и его качество.

Одним из главных ньюсмейкеров орехового бизнеса региона была Грузия. Особенно интересной оказалась информация о том, что только в рамках госпрограммы поддержки «Посади будущее» в Грузии уже высажено более 3 тыс. га грецкого ореха!

Грецкий орех сорта «Чандлер» (или «Чендлер», а в оригинале Chandler) является золотым стандартом в США, поэтому его активно сажают и во многих странах постсоветского пространства. Почти все промышленные сады грецкого ореха в Узбекистане и Грузии заняты сортом «Чандлер». В Молдове тоже много площадей под этим сортом и даже в Украине многие крупные предприятия высаживают сотни гектаров грецкого ореха «Чандлер».

Поэтому эффект разорвавшейся бомбы имела наша публикация о том, что в Грузии этот сорт не оправдал себя, и не даёт нужных результатов. Однако доктор сельскохозяйственных наук Звиад Бобокашвили поспешил успокоить всех, разъясняя причины неудач и предлагая реальные решения проблем с плантациями «Чандлера» в Грузии – этот материал тоже вызвал большой интерес.

Многим также понравился наш видеоматериал из крупнейшего грузинского хозяйства по выращиванию грецких орехов (и там тоже 100% плантаций под сортом «Чандлер»), в котором мы рассказали и показали, как работает американская орехоуборочная техника, как орех очищается, сушится, дорабатывается и перерабатывается.

Пока Грузия быстро расширяет площади под грецким орехом, предприниматели страны понимают, что без сушки, очистки, доработки, колики и прочей переработки, ореховая отрасль не будет давать нужного результата. Поэтому уже сейчас в стране отмечается бум строительства предприятий по переработке грецкого ореха.

Кто знает, возможно, и правда экспорт грецких орехов со временем будет давать большую выручку Грузии, чем экспорт знаменитых грузинских вин?

Что же нам готовит 2021 год? Будет ли мировой спрос на грецкий орех расти?

«Очевидно, что площади под грецким орехом растут в большинстве стран мира, даже в США, которые уже являются явным лидером рынка. Значит, если не учитывать периодических перепадов в производстве по причине климатических катаклизмов, нужно ожидать роста производства темпами, опережающими рост потребления в течение ближайшего десятилетия. Поэтому на первый план будет выходить эффективность выращивания грецкого ореха и его качественные параметры. Грецкий орех низкого качества будет всё сложнее продать, и это «звоночек» для Украины и Молдовы, которые продолжают экспортировать, как правило, несортовой грецкий орех», — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В завершение также отметим, что в наиболее читаемые материалы портала EastFruit за 2020й год попали также следующие:

— Четыре сорта низкорослых скороплодных орехов уже в Госреестре сортов Украины.

— «Айвенго» – сорт конкурент многолетнего лидера мирового рынка грецкого ореха, сорта «Чандлер».

— Топ-3 наиболее перспективных сорта грецкого ореха для Молдовы.

Также следует отметить, что среди самых популярных материалов нашего Youtube-канала в 2020 году было сразу несколько видео о грецком орехе: «Семилетний сад грецкого ореха Чандлер в Калифорнии», «Как получить 3 тонны грецкого ореха с гектара на третий год после посадки»  и «Уборка грецкого ореха сорта Чандлер в крупнейшем современном саду с сушкой и переработкой Агровия GE».

Миндаль

Главной новостью года на рынке миндаля стал обвал мировых цен  вследствие резкого роста производства. Рекордные урожаи миндаля собраны в США и Испании. Другие страны также активно наращивают площади и производство миндаля. Благодаря более низким ценам, ожидается резкий рост потребления миндаля в мире, что является хорошей новостью.

Активно расширяют площади под миндалём инвесторы Грузии. Там уже есть хозяйства, управляющие тысячами гектаров миндальных садов. В частности Adjara Group собирается расширить площади под своими садами миндаля до невероятных 5 тыс. га!

Активно развивается и сегмент органического миндаля. Большой интерес вызывало мнение одного из иностранных инвесторов в миндальные сады, что «Грузия – это новая Калифорния мирового производства миндаля». Суперинтенсивные сады миндаля в Грузии тоже уже есть, и, по словам производителей, они позволяют получать значительно более высокие урожаи миндаля с гектара.

Азербайджан не отстаёт от Грузии – там тоже активно сажают миндаль и уже начинают строительство крупнейшего предприятия по переработке миндаля. Компания AZBADAM, например, имеет 500 гектаров собственных садов миндаля и готова помогать другим довести миндаль до товарного вида.

Украина, несмотря на высокие погодные риски, также активно пытается подключаться к растущему миндальному бизнесу, закладывая сады миндаля местной селекции, т.к. опыт США или Испании здесь не уместен. Кстати, соседняя Молдова тоже активно развивает выращивание миндаля. По разным оценкам, в этой стране уже заложено более 2,6 тыс. гектаров миндалевых садов.

Если учесть, что США являются почти монополистом мирового рынка миндаля, не удивительно, что наш подробный материал  о технологиях выращивания, уборки и доработки миндаля в Калифорнии, США, был очень популярным в 2020 году. А видео: «Технологии, техника, экономика выращивания и маркетинга Миндаля в Калифорнии» на нашем Youtube-канале посмотрело большое количество людей.

А вот регион, который идеально подходит для выращивания миндаля – Центральная Азия, в частности страны, входящие в EastFruit – Узбекистан и Таджикистан, пока что демонстрируют низкий уровень активности в этом сегменте. Здесь миндаль и фисташку считают лесными культурами и многие не знают о возможности их возделывания в коммерческих насаждениях.

Учитывая резкое падение мировых цен на миндаль, не исключено, что интерес инвесторов к этому ореху может несколько снизиться. Тем не менее, производство и далее будет расти, учитывая больших площади молодых насаждений в разных странах мира. А значит ситуация на рынке миндаля будет такой же, как и на рынке грецкого ореха – на первый план выходят эффективность и качество.

Фундук

Мировой рынок фундука, в отличие от грецкого ореха, миндаля и фисташки, контролирует не США. Здесь несомненный многолетний лидер – это Турция, которая в 2019 году получила рекордный за всю историю урожай фундука. Италия также имеет огромные площади под фундуком, но она его и потребляет в рекордных объёмах, поэтому входит в число крупных импортёров.

А вот в 2020 году главной новостью стали потери фундука в двух крупнейших-странах производителях – в Турции от дождей и других погодных катаклизмов, а в Италии – от заморозков. Поэтому мировые цены на фундук, в отличие от цен на грецкий орех и миндаль, были весьма благоприятными. Кстати, США, а также Чили, тоже активно наращивают площади под миндалём. О прогнозе мирового рынка фундука EastFruit давал эксклюзивный материал.

Многие в ореховом бизнесе не знают, что Азербайджан является вторым крупнейшим экспортёром фундука в мире, после Турции. Основная причина в том, что основном объём экспорта азербайджанского фундука приходился традиционно на Россию. Однако в последнее время Азербайджан стал наращивать экспорт фундука в ЕС – всё большие объёмы фундука из Азербайджана закупают Италия и Германия. Поэтому эксклюзивная новость EastFruit о ситуации и перспективах развития фундучного бизнеса Азербайджана вызвала высокий уровень интереса.

Грузия, несколько лет подряд снижавшая экспорт фундука вследствие огромного ущерба, который нанёс отрасли мраморный клоп, похоже, начинает восстанавливать объёмы производства и экспорта. К концу 2020 года объем экспорта грузинского фундука нового урожая в денежном выражении составил $70,7 млн и был на 43,7% выше показателя годичной давности ($49,2 млн).

Украина тоже активно наращивает площади под фундуком, правда пока что на этом зарабатывают, преимущественно, поставщики саженцев. Будет ли страна экспортёром фундука, сказать сложно. Тем не менее именно фундук с завидным постоянством входит в  рейтинг наиболее популярных культур для закладки многолетних насаждений в Украине. Среди топ-материалов года была статья об опыте выращивания фундука в Хорватии применительно к условиям Украины.

Молдова также активно интересовалась фундуком. Здесь уже было более 1 тыс. гектаров фундука. Поэтому материалы о перспективах выращивания фундука в Молдове также входили в число наиболее читаемых.

Даже Беларусь уже выращивает фундук, материал об этом также заинтересовал наших читателей в 2020 году.

В целом мировой рынок фундука в 2020 году рос довольно интенсивно – большинство ведущих стран наращивали и экспорт и импорт. Поэтому интерес к фундуку в регионе, несомненно, будет продолжать расти.

Фисташка, макадамия, кешью 

В нашем регионе есть высокий уровень интереса к фисташке. В Грузии даже есть Ассоциация фисташки и заложены первые сады. Узбекистан вообще заявляет о планах обогнать США, Турцию и Иран по площадям фисташки и активно делится своим опытом с Таджикистаном, где фисташку пока промышленно не выращивают.  В Молдове и Украине уже есть любители, которые пытаются адаптировать фисташку к местным условиям выращивания, но, конечно, о промышленном выращивании фисташки здесь речь не идёт.

Интересно, что видео «Технология выращивания фисташки в Калифорнии» на нашем Youtube-канале EastFruit продолжает оставаться наиболее популярным из всех, и количество его просмотров только растёт.

Среди популярных в 2020 году новостей портала EastFruit были также материалы об орехе макадамия, мировая торговля которым растёт очень высокими темами. Орех макадамия определённо нравится потребителям, но в нашем регионе он не растёт. Аналогичная ситуация и с орехом кешью, продажи которого растут быстрее, чем других орехов, но его вырастить у нас тоже не получится.

Почему же мы пишем об этих орехах, если их нельзя выращивать в нашем регионе? Всё дело в том, что они конкурируют за кошельки потребителя. И если кто-то купит больше ореха макадамия или кешью, то этот же потребитель купит меньше грецкого ореха, фундука и миндаля.

Сообщение Ореховый бизнес – итоги 2020 года для грецкого ореха, миндаля, фундука, фисташки и других орехов появились сначала на EastFruit.

Грузия стремится стать крупным игроком мирового рынка орехов, наращивая площади под промышленными садами миндаля, грецкого ореха и фисташки. Однако эти сады вступят в полное плодоношение ещё не скоро, а пока что импорт орехов в Грузию растёт очень высокими темпами. Об этом сообщил Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в рамках своего выступления на международной конференции «Орехи Грузии: эффективность производства и маркетинга».

В событии приняло участие более 200 человек из семи стран мира, которые заинтересованы в развитии грузинского ореховодства. Организаторы конференции – ФАО и ЕБРР.

«В 2015 году Грузия импортировала орехов менее чем на $5 млн в год, однако за три года импорт взлетел в шесть раз и превысил $30 млн. Однако высокий внутренний спрос – это тоже неплохо – ведь он говорит о росте потребления, а импорт может быть замещён собственным производством со временем», — отметил Андрей Ярмак.

При этом, по словам специалиста, наибольшие темпы роста импорта в Грузию отмечались по фисташке и миндалю. Менее высокими темпами рос импорт грецкого ореха – в восемь раз за пять лет. При этом в структуре импорта орехов Грузии появились такие орехи как кешью и бразильский орех. А вот входящий в других странах в моду орех макадамия в Грузию пока не ввозился.

Читайте также: Сможет ли Грузия обойти Украину, Молдову и Узбекистан в экспорте грецкого ореха?

Андрей Ярмак также обратил внимание на то, что рост импорта орехов в совокупности с проблемами с мраморным клопом, уничтожившим и повредившим множество плантаций фундука в Грузии, привёл к тому, что баланс международной торговли орехами в Грузии в 2018 году был худшим за 10 лет. Если в лучшие годы позитивный баланс международной торговли орехами Грузии достигал $180 млн, делая орехи второй крупнейшей экспортной позицией агробизнеса после грузинского вина, то в 2018 году он упал до менее чем $40 млн.

Тем не менее, уже в 2019 году ситуация с плантациями фундука в Грузии, по словам местных специалистов, существенно улучшилась. Урожай будет намного лучше, что может снова привести к росту экспорта фундука. Кроме того, уже в ближайшие годы начнут плодоносить новые промышленные сады миндаля, грецкого ореха и фисташки, а значит импорт этих продуктов может быть снижен, считают аналитики.

EastFruit

Сообщение Стремительный рост импорта орехов и худший торговый баланс за 10 лет – тенденции орехового бизнеса Грузии появились сначала на EastFruit.

Мировая торговля ранее мало известным орехом кешью растёт огромными темпами, увеличиваясь на 17,2% или $760 млн каждый год. Об этом заявил во время своего выступления в рамках Национальной конференция «Орехи Молдовы: эффективность производства и маркетинга» экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Для сравнения, экспорт миндаля растёт на 6,4% или $315 млн в год, экспорт грецкого ореха – на 7,8% или $200 в год, а экспорт фундука – на 3% или $50 млн в год. На данный момент удельный вес ореха кешью в мировой торговле всеми видами орехов уже достиг 27% и продолжает увеличиваться. Доля миндаля в данный момент достигает 21%, а грецкого ореха и фисташки – по 11%. Доля фундука в мировой торговле снизилась до 6% и также имеет тенденцию к уменьшению.

Главными экспортёрами ореха кешью в мире являются Вьетнам и Индия. Эти страны зарабатывают на экспорте кешью миллиарды долларов ежегодно и сейчас активно наращивают его производство. Также крупными экспортёрами кешью выступают Нигерия, Индонезия и Бразилия.

Что мы знаем о наиболее популярном орехе в мире? Очень часто в странах СНГ кешью называли бразильским орехом, однако это ошибочное название, так как существует совершенно другой орех, который носит такое название. Кешью же и правда родом из Бразилии, но его название происходит от португальского слова caju. Орех растёт на дереве, а его плод выгляди достаточно необычно – плодоножка разрастается в в виде груши. Кстати, плодоножку ореха также употребляют в пищу в странах, где орех выращивается. Этот плод называется яблоко-кажу или яблоко-кешью.

Читайте также: Мировой рынок орехов растёт также быстро, как и рынок ягод – эксперт

Интересно, что сам орех кешью покрыт скорлупой, под которой есть запас токсичного масла. Если такое масло попадёт на кожу человека, то может вызвать опасные ожоги. Поэтому орехи кешью не так уж просто добывать – их очищают от скорлупы и подвергают специальной термообработке чтобы испарить масло. Только после таких сложных процедур он становятся полностью безопасными. Именно по этой причине орех кешью в скорлупе никогда не продаётся в отличие от грецких орехов, фундука и многих других.

Людям нравится орех кешью потому, что он имеет сладковатый привкус, в отличие от большинства других орехов. Тем не менее, если хранить орехи слишком долго в тепле, то они приобретают горьковатый привкус из-за высокого содержания в них масел.

Многие спортсмены и люди, старающиеся сбросить лишний вес, избегают употребления орехов кешью из-за ошибочного мнения, будто в орехах содержится большое количество жира. На самом деле, в них даже меньше жира, чем в миндале, грецких орехах, арахисе и даже орехах пекан. Тем не менее, орех кешью отличается высокой калорийностью – в 100г сырого ореха целых 645 кКал.

EastFruit

Сообщение Орех кешью покоряет мир, оставляя грецкий орех, миндаль и фисташку далеко позади появились сначала на EastFruit.

Ягоды и орехи являются двумя наиболее быстрорастущими рынками плодоовощной продукции в мире. Об этом заявил во время своего выступления в рамках Национальной конференция «Орехи Молдовы: эффективность производства и маркетинга» экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

«Ежегодно мировая торговля орехами увеличивается в среднем на 7,8%, что сопоставимо с темпами роста рынка ягод. При этом ежегодно экспорт орехов растёт на $2 млрд. в год и уже достигает около $34 млрд.», — говорит Андрей Ярмак. «Наиболее продаваемым орехом в мире является кешью, продажи которого увеличиваются огромными темпами – на 17,2% или на $760 млн в год», — отмечает эксперт.

В своей презентации Андрей Ярмак также отметил, что среди факторов, которые влияют на столь стремительный рост мирового рынка орехов можно отметить моду на веганство, вегетарианство, палеодиеты и другие пищевые предпочтения, где орех играет ключевую роль благодаря высокому содержанию белка в совокупности с полезными жирами и углеводами. На рост потребления орехов также влияет повышение темпа жизни людей, у которых остаётся все меньше времени на приготовление пищи, а значит приходится довольствоваться перекусами. Орех же быстро насыщает и считается полезным перекусом или снеком.

Читайте также: Производителям грецкого ореха Молдовы следует активнее внедрять капельное орошение

Не последнюю роль в росте спроса на орехи играет и более активная их переработка. В частности значительный толчок росту потребления орехов стало более широкое использование так называемой ореховой муки. Также очень важную роль играет кондитерская и снековая промышленности, где растёт запрос на более здоровые продукты с использованием орехов.

Растущее количество людей, занимающихся спортом, также способствует росту потребления орехов, которые рекомендуются для тех, кто ведёт здоровый образ жизни. Также очень важно, что крупные международные корпорации вкладывают значительные средства в рекламу полезных снеков, что является мощным двигателем спроса на орех.

В то же время Андрей Ярмак отметил, что традиционный для Молдовы грецкий орех значительно уступает по темпам роста кешью и миндалю, так как он является менее универсальным в потреблении и переработке. Таким образом удельный вес грецкого ореха в мировом рынке орехов постепенно снижается. Он также уточнил, что в процентном соотношении самые высокие темпы роста продаж показывают пока что малоизвестные, нишевые типы орехов, такие как орех кола, орех бетель и макадамия. Их мировой экспорт растёт на 25-40% ежегодно.

Загрузка...

Слишком долго?

Перезагрузить документ

| Открыть в новой вкладке

Скачать [525.86 KB]

EastFruit

Сообщение Мировой рынок орехов растёт также быстро, как и рынок ягод – эксперт появились сначала на EastFruit.

Грецкий орех является главным экспортным продуктом Украины в категории фруктов, ягод и орехов, принося стране миллионы долларов экспортной выручки. Однако импорт орехов также стремительно растёт. Аналитики EastFruit проанализировали структуру и динамику импорта отдельных видов орехов в Украину.  

В 2018 году импорт всех орехов в Украину увеличился на 35% и достиг $28 млн. долларов США. Таким образом украинцы потратили за год на $7,4 млн. долларов США больше на импортные орехи, чем в 2017 году. За два года импорт увеличился в полтора раза или на $9,6 млн. долларов США.

Основные затраты украинские импортёры ореха несут на закупку миндаля, на который приходится около 40% всего импорта орехов в страну. Миндаль широко используется в украинской кондитерской промышленности и реэкспортируется вместе с кондитерскими изделиями в различные страны мира. При этом в Украине миндаль практически не выращивается. За последний год импорт миндаля в страну вырос на 58%.

Около 93% всего миндаля ввозится в Украину из США. Именно США является мировым лидером как по производству, так и по экспорту этого ореха. При этом США же являются и лидером по качеству миндаля, поэтому только американский миндаль используется при производстве кондитерских изделий. В последние годы миндаль в Украину начал ввозиться также из Узбекистана, однако объёмы такого импорта пока невелики.

Ещё более стремительно растёт импорт в Украину бразильского ореха кешью. За год объём импорта вырос на 71% до $5,6 млн. долларов США. Благодаря этому, кешью потеснил фундук со второго места в рейтинге импортных орехов Украины. Импорт фундука в 2018 году вырос на 10% и составил  $5,2 млн. долларов США. Кстати, фермеры в Украине в последнее время активно интересуются закладкой плантаций фундука, однако многие эксперты скептично относятся к перспективам дозревания этого ореха в климатических условиях Украины, считая, что качественную продукцию получить будет крайне сложно.

Кстати, хоть кешью и называют «бразильским орехом», но ввозится он, преимущественно, из Вьетнама, на который приходится 96% поставок кешью в Украину. А вот лидером по поставкам в Украину фундука осатётся Турция, с которой пытается соперничать Грузия. Эти две страны фактически поставляют весь фундук импортируемый Украиной.

На 80% в 2018 году вырос импорт фисташки, которая была четвёртой в рейтинге импорта орехов в Украину. Общие затраты на импорт фисташек в Украину в 2018 году составили $1,2 млн. долларов. Не смотря на быстрый рост – это очень скромный показатель, что обусловлено высокой стоимостью фисташек по отношению к другим видам орехов.

Остальные орехи импортируются в сравнительно небольших объёмах, но их импорт тоже растёт. Стоит отметить, что даже столь экзотический орех как макадамия, который ещё три года назад был совершенно неизвестен в Украине, начал приобретать популярность. В 2017 году были ввезены первые партии макадамии, а уже в 2018 году импорт этих орехов вырос почти в четыре с половиной раза.

Сообщение Украина стремительно наращивает импорт орехов, а кешью теснит фундук в рейтинге популярности появились сначала на EastFruit.