Традиционный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в пяти городах четырёх стран: Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 17-18 марта 2022 года командой проекта EastFruit. К большому сожалению, вероломное вторжение россии на территорию Украины не позволило нам провести аудит еще в двух городах — Киеве и Днепре (Украина).

В Ташкенте представители команды посетили 32 магазина 11 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express 24/7, Korzinka, HAVAS, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market, Asia.uz, Magnum и Bi1.

Впервые в ежеквартальный розничный аудит были включены сети супермаркетов Magnum и Bi1. Об их открытии и амбициозных планах в Узбекистане можно прочитать в следующих материалах: «Как Magnum собирается конкурировать с традиционными базарами в Узбекистане?» и «Французская сеть «Bi1» планирует быструю экспансию на узбекском рынке». Также с начала 2022 года команда проекта в Узбекистане проводит мониторинг сети Asia.uz.

В марте 2021 года мы рассматривали только 8 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express, Korzinka, HAVAS, Green Apple, Andalus, Carrefour и Baraka Market. Тем не менее, в отдельных моментах мы будем сравнивать рейтинги с прошлогодним мониторингом.

Аудит проходил по традиционной методологии, что и в других странах проекта. Далее предлагаем рассмотреть подробно оценку сетей супермаркетов.

Ассортимент продукции

Лидером по ассортименту продукции в плодоовощных отделах сети стал Carrefour. Хотя среднее количество позиций свежих овощей и фруктов на полках Carrefour по сравнению с мартом 2021 года увеличилось незначительно — на 0,9%.

На втором месте в рейтинге по ассортименту продукции расположился лидер годичной давности — сеть Korzinka. Ассортимент в этой сети с марта 2021 сократился на 9,9%.

Лидером по приросту ассортимента плодоовощной продукции с марта прошлого года стала сеть HAVAS, увеличив количество позиций плодоовощного отдела на 17,8%.

Аутсайдерами по количеству позиций стали сети Makro Express и Baraka Market. В Makro Express ассортимент продукции по сравнению с мартом 2021 г. сократился на 16,8%.

Baraka Market — традиционный аутсайдер рейтинга по ассортименту продукции. В отдельных магазинах по-прежнему невозможно найти самые распространённые позиции – например, свёклу, капусту, зелень.

При проведении мартовского аудита, как и в прошлом году, предполагалось наличие винограда в сетях супермаркетов. В этот раз нам удалось его обнаружить всего в 6 магазинах (сетей Green Apple, Andalus, Asia.uz, Magnum и Bi1) из 32 или в 19% от общего числа обследуемых магазинов (в марте 2021г. – 23%).

 Качество продукции

Качество продукции в плодоовощных отделах Ташкента остается на высоком уровне. Доля бракованной продукции в марте 2022 г. в ассортименте сетей не превышала 1,5% , а в 4 сетях — «Bi1», «Magnum», «Andalus» и Baraka Market – некондиционной продукции и вовсе не было. Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: капуста всех видов, апельсины, мандарины и яблоки.

Нестандартный подход был отмечен у сети Asia.uz – весь испорченный товар был собран в отдельную позицию по единой сниженной цене.

Asia.uz

 Качество отдела

По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов лидером стала сеть-новичок рейтинга Magnum, набрав наибольшее количество баллов по подкатегориям «Информативность» и «Комфорт». Однако, возможно, это связано с тем, что в настоящее время сеть представлена в Ташкенте всего двумя магазинами, что упрощает задачу обеспечения качества плодоовощного отдела.

Magnum

Сеть Asia.uz вырвалась на вторую строчку рейтинга по качеству отдела, набрав наибольшее количество баллов по подкатегориям «Мерчандайзинг/презентация продукции» и «Комфорт».

Аутсайдером рейтинга стала сеть Makro Express. В сети было замечено отсутствие ценников на товары и неудачное расположение плодоовощного отдела (не в начале магазина).

Информативность плодоовощных отделов, по-прежнему, остается «слабым» местом супермаркетов города. К примеру, если по категории «Комфорт» наивысший полученный сетями балл составил 8,5 из 10 максимально возможных (средний – 6,8 из 10), по категории «Мерчандайзинг» наивысший балл составил 7,5 из 10 (средний – 6,0 из 10), то по категории «Информативность», где учитывается читабельность ценников, информация о стране-производителе, о самом производителе — наблюдается явное отставание — наивысший балл составил 6,5 из 10 (средний – 4,5 из 10). Если на ценниках продукции мы еще можем увидеть страну производителя (в основном на тропических фруктах и цитрусовых), то указание производителя и области, в которой произведен продукт, отсутствует повсеместно.

Цена продукции

Сеть Asia.uz вырвалась в лидеры по низким ценам на плодоовощную продукцию.  Данная сеть предлагала самые дешевые яблоки, апельсины, свеклу и морковь среди всех сетей супермаркетов в Ташкенте. За ней расположились в рейтинге ценовой доступности сети – старожилы аудита — Korzinka и Makro. В Korzinka были самые дешевые мандарины (производство Пакистан), лимоны (производство Турция) и лук репчатый, а в Makro — огурцы.

Новичок мониторинга — сеть Magnum — стала аутсайдером ценового рейтинга.

Существенное изменение средних розничных цен по сравнению с мартом 2021 г. отмечается по большинству плодоовощных позиций. Лидером по снижению цен стали бананы, цены на них снизились в среднем на 26,8%.  Главным образом, на снижение цен на импортную продукцию оказало влияние принятое в октябре решение правительства об обнулении таможенных пошлин.

Лидером роста цен стала белокочанная капуста – цены на нее увеличились в 2,8 раза. Ранее мы писали о том, что в этом году экспорт капусты из Узбекистана рекордно высокий. Это и объясняет такой рост цен на внутреннем рынке страны.

Лук репчатый подорожал на 90,3% по сравнению с мартом 2021г. В причинах этого аналитики EastFruit уже разбирались ранее.

Хотя импорт яблока в Узбекистане также освобожден от уплаты таможенных пошлин с октября 2021г., но цены на этот вид продукции остаются в среднем на 51,4% выше прошлогодних. В настоящее время оптовые цены на популярные сорта свежего яблока даже среднего качества преимущественно выше цен на импортные цитрусовые фрукты и бананы.

 Общая оценка

Позиционирование сетей супермаркетов города Ташкент

Рассмотрим матрицу позиционирования супермаркетов Ташкента в марте 2022 г. и сравним с результатами ноября 2021 г.

Baraka Market и Makro Express без изменений остались в нежелательном сегменте «низкое качество, высокие цены», что означает, что этим двум сетям надо хорошо поработать над ценовой политикой в плодоовощном отделе и улучшить качество и ассортимент. Также во время проведения аудита нами было выявлено, что Baraka Market уже существенно сокращает количество магазинов в городе, не выдерживая конкуренцию со стороны других сетей.

Сеть Green Apple с приграничного положения между сегментами «Оптимум» и «Премиум» переместилась в приграничное положение между сегментами «Оптимум» и «Дисконтер», что говорит о положительных сдвигах в сфере ценообразования. В это же время качественные характеристики плодоовощных отделов сети снизились.

В сегменте «Премиум» по-прежнему остался Carrefour, по соседству с которым расположились новички нашего аудита – сети Magnum и Bi1.

Cеть Makro переместилась из сегмента “Премиум” назад в сегмент “Оптимум”. В сегменте «Оптимум» также обосновались сети Korzinka и Asia.uz. Andalus из сегмента «Оптимум» переместился в приграничное положение между сегментами «Оптимум» и «Премиум».

Подводя итоги нашего традиционного аудита, хочется добавить, что конкуренция на рынке плодоовощной торговли в розничных сетях Узбекистана активизировалась и мы ожидаем в ближайшей перспективе ее дальнейшего усиления. Таким образом, всем действующим сетям придется прикладывать больше усилий, чтобы сохранить свои позиции на рынке и удовлетворить запросы потребителей. Мы же в свою очередь постараемся оперативно отразить ситуацию при нашем следующем аудите в июне-июле 2022 г.

Сообщение Конкуренция среди супермаркетов в Ташкенте (Узбекистан) усиливается: итоги ритейл-аудита в марте 2022г. появились сначала на EastFruit.

В середине марта (17-18 марта 2022) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в четырех странах и пяти городах: Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Узбекистан (Ташкент).

Вторым городом Таджикистана, где команда проекта EastFruit в марте 2022 года проводила традиционный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов, был Худжанд.

Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Худжанда, аудит был проведен в 9 магазинах, представляющих 3 основные сети супермаркетов «Амид», «Анис», «Оазис».

Напомним, что критерия и принципы оценивания можно посмотреть в отдельно материале.

Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.

Ассортимент продукции

Явным лидером среди супермаркетов Худжанда по ассортименту свежей плодоовощной продукции в марте 2022 года была сеть супермаркетов «Амид» со средним показателем 72 позиции[1]. В текущем сезоне в аудит попал новый магазин сети в районе Шелкомбинат, который не участвовал в мониторинге в марте 2021 года. При этом результаты аудита показали, что «Амид» улучшил ассортимент и вышел на первое место. По результату аудита в марте прошлого года он уступал сети «Оазис».

[1] Здесь и далее все данные по розничной сети усреднены, несмотря на то, что есть формат «супермаркета» и «магазины у дома»

Диаграмма 1 и 2. Ассортимент свежей плодоовощной продукции супермаркетов Худжанда, март 2022 и март 2021

Второе место занимает сеть супермаркетов «Оазис», количество позиций в плодоовощном ассортименте которой очень отличалось от магазина к магазину, иногда в 2 раза.  Поэтому мы хотим отметить, что показатель – усредненное значение, которое было получено по результатам посещения аудиторами нескольких магазинов в разных концах города. В целом, показали по ассортименту в сети «Оазис» за год ухудшилась.

Супермаркет «Анис» занял третье место со средним ассортиментом 58 позиций, что всего на 2 позиции меньше, чем у предшественника – сети «Оазис».

В который раз отмечаем, что сразу несколько сетей имеют магазины разных форматов под одним брендом, что негативно влияет на их позиции в общем рейтинге. Особенно это очевидно для таких сетей как «Оазис» и «Амид», каждая из которых имеет как большие магазины с широким ассортиментом, так и сравнительно маленькие торговые точки. Во время нашего аудита мы обязательно стараемся изучить разные форматы одной сети, чтобы показать объективную картину в целом для одного сетевого бренда.

Качество продукции

По качеству продукции на полках был отмечена некондиционная продукция в сети «Амид». доля некондиционной продукции 0,3%. В сети «Оазис» и «Анис» некондиционной продукции не было. Отметим, что в разряд некондиционной продукции мы относим подгнившую продукцию, битую, поврежденную, деформированную, увядшую и т.п. или любую, которая не соответствует минимальным стандартам.

Отметим, что некондиционная продукция по результатам аудита в марте 2021 года была выявлена во всех сетях, с показателями от 1,3% до 2,3%. Таким образом, что «Анис» и «Оазис» улучшили свои показатели по контролю качества продукции на полке.

Качество отдела

 Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в марте 2022, стала сеть «Амид», которая по всем показателям — удобство отдела, информативность и презентация товара — опередила своих конкурентов. Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные все процессы в торговом зале.

Диаграммы 3 и 4. Рейтинг качеству плодоовощных отделов розничных сетей г.Худжанд, ноябрь 2021, в баллах

Второе место поделили сеть «Оазис» и сеть «Анис»

Сеть «Оазис» имеет лучшие показатели по удобству отдела, однако по информативности имеются разные подходы от магазина к магазину. В одних магазинах мелкий шрифт на ценниках (магазин «Гулбахор»), который виден только продавцу, в других же более крупный читаемый шрифт.

Интересно, что ни одна розничная сеть в Худжанде не указывает на ценниках происхождение товара, сорт, категорию.

По сравнению результатами аудита в марте 2021, сеть «Анис» улучшила качество отдела, что дало возможность «дорасти» до второго места. А именно, улучшила информативность, также были сделаны позитивные изменения в удобстве плодоовощных отделов. Отделы были очень чистыми, а товары хорошо презентованными для потребителей.

Так же как и в сетях Душанбе, сети в Худжанде игнорируют возможность улучшить читаемость ценников.

Цена продукции

Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на три основных группы товаров:

• фруктовый набор (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон, киви,);
• борщевой набор овощей (свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, картофель);
• тепличные овощи (томаты, огурцы).

Диаграмма 5 и 6. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Худжанда, март 2022 и март 2021, в баллах

По категории «фрукты» самые низкие цены были в «Анис» и «Амид», в обеих сетях средняя цена на овощи была одинаковой.

По категории «овощи борщевого набора» самую оптимальную цену предлагали снова «Анис» и «Амид».

В категории томатов и огурцов самыми приемлемыми были овощи из «Амид», а цены на тепличную продукцию в «Оазис» были чуть ниже, чем в «Анис».

В общем рейтинге цен свежей плодоовощной продукции магазины сети «Амид» были лучшими и самыми доступными. На втором месте по рейтингу уровня цен стал супермаркет «Анис». На третьем месте — сеть «Оазис». При этом в марте 2021 результаты были аналогичны.

Общий рейтинг

Диаграмма 7. Объединенный рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов Худжанда, март 2022

Общий рейтинг розничных сетей Худжанда в март 2022 года, возглавила сеть супермаркетов «Амид». Сеть имеет 4 магазина разного формата. Первое место получено благодаря большому ассортименту, самым низким ценам, а также высоким показателям по качеству отдела.

На втором месте сеть «Оазис» и сеть «Анис». Обе сети набрали одинаковое общее число балов в итоговом рейтинге.

Сеть «Оазис» имеет три магазина в Худжанде, и судя по работе, каждый магазин имеет самостоятельное управление и ценообразование, потому что отделы каждого из магазинов имеют существенные различия. И хотя магазины сети «Оазис» имели хорошие показатели по всем анализируемым параметрам, все еще имеется потенциал для улучшения работы плодоовощных отделов сети.

Сеть «Анис» значительно улучшила свои показатели по всем позициям, по сравнению с прошлым годом, когда она была на третьем месте, в марте 2022 значительно изменились подходы к отделам. «Анис» был первой сетью по качеству продукции. Однако узкий ассортимент, нечитаемые ценники, и высокие цены на тепличную продукцию не позволили выйти в лидеры.

Следует отметить, что сделаны большие изменения в плодоовощных отделах обоих магазинов, стало больше места и отдел стал более удобным.

Поздравляем победителей рейтинга, а сетям, которые заняли второе место, желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.

Сообщение Плодоовощные отделы супермаркетов Худжанда — розничный аудит EastFruit в Таджикистане, март 2022 г. появились сначала на EastFruit.

В середине марта (17-18 марта 2022) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в четырех странах и пяти городах: Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Узбекистан (Ташкент).

В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в г. Душанбе (Таджикистан). Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов столицы аудит был проведен в 11 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Диёр».

Рис. 1. Сети супермаркетов г. Душанбе Таджикистана, где проводился ритейл-аудит в марте 2022 г.

Отметим, что отделы свежих овощей и фруктов в каждом из городов аудита оценивались по единой методологии. Детальнее о критериях и принципах оценивания можно посмотреть в отдельно материале.

Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.

Ассортимент продукции

Явным лидером среди супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции в марте 2022 года была сеть супермаркетов «Пайкар» со средним показателем 95 позиций, что на 3% выше, чем во время последнего аудита в ноябре 2021. Данная сеть улучшила свои позиции по сравнению с мартом прошлого года, когда ассортимент составлял менее 90 позиций и таким образом обошла «Ашан».

Диаграмма 1. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, март 2022, в баллах

Диаграмма 2. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, март 2021, в баллах

Второе место с преимуществом в ассортименте в марте 2022 года было за гипермаркетом «Ашан», у которого ассортимент оказался на 21 позицию меньше, чем у лидера. Данная сеть была лучшей в марте 2021 года, но по результатам аудита марта 2022 года значительно уменьшила ассортимент (со 100 до 74 позиций).

Третье место по ассортименту заняли плодоовощные отделы супермаркетов «Евар». Несмотря на снижение ассортимента по сравнению с прошлым годом она сумела обойти сеть «Шохмансур».

Чуть ниже расположилась сеть «Шохмансур» города Душанбе с 48 позициями, отставая от «Евар» всего на 7 позиций.

Аутсайдером рейтинга является сеть «Диер». При этом в некоторых магазинах отсутствует  плодоовощной отдел, так как многие магазины переехали в новые помещения в новостройках.

Отметим, что ассортимент лидера рейтинга и аутсайдера отличается в более чем в 2,5 раза.

Качество продукции

Качество плодоовощной продукции определяется процентом некондиционной продукции на полках супермаркетов. Некондиционная — это подгнившая продукция, битая, поврежденная, деформированная, увядшая и т.п.. Если визуально в выборке более 5-7% таких плодов -считаем браком.

В рамках аудита особенно отличился гипермаркет «Ашан», который стал лидером антирейтинга по качеству продукции. При этом, подпорченное яблоко продавалось как акционное.

Фото некондиционное акционное яблоко в ТЦ «Ашан», Душанбе.

При этом торговые сети «Диер», «Шохмансур» и «Евар» улучшили свои позиции в данной категории. По результатам текущего и прошлого аудита (ноябрь 2021) плодоовощных отделов в «Пайкар» не было некондиционной продукции.

Качество отдела

Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:

• информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
• мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
• комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.

Диаграмма 3. Рейтинг качеству плодоовощных отдела розничных сетей Душанбе, март 2022

Диаграмма 4. Рейтинг качеству плодоовощных отдела розничных сетей Душанбе, март 2021

Рейтинг не изменился с ноября 2021. Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в марте 2022, снова стала сеть «Пайкар», которая по всем трем показателям (информативность, мерчандайзинг и комфорт) опередила своих конкурентов. Также первое место по качеству плодоовощного отдела сеть «Пайкар» заняла по результатам аудита марте 2021 года. Ценники в «Пайкаре» самые информативные, с крупным шрифтом. Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные процессы в торговом зале.

Фото: магазин «Пайкар»

Второе место рейтинга в марте 2021 года уверено заняла сеть «Евар», при этом разница в качестве работы отделов, оформлении и отличалась от магазина к магазину. По результатам аудита в марте 2021 «Евар» был на третьем месте по данному критерию. При этом в новых магазинах сети отделы расположены прямо у входа, что повышает привлекательность всего магазина.

Третье место занял гипермаркет «Ашан». Главный недостаток — то, что плодоовощной отдел гипермаркета расположен в глубине зала, однако отличается обученным и дружелюбным персоналом. Отдел был чистым, товары хорошо презентованными для потребителей.

На четвёртое место попала сеть «Шохмансур», а сеть «Диер» была аутсайдером списка.

Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели у лидеров рейтинга улучшения в категории «информативность», в том числе до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе. При этом те сети, которые находились в аутсайдерах, значительно улучшили качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы. На данный момент качество отдела у лидеров рейтинга в Таджикистане – всего 30% от максимально возможного.

Поэтому при более информативных ценниках, показатель качества отдела в большинстве аудируемых магазинах может быть значительно улучшен.

Цена продукции

Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на три основные группы товаров:

• фруктовый набор (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон, киви);
• борщевой набор овощей (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
• тепличные овощи (томаты, огурцы)

Диаграмма 5. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Душанбе, март 2022

Диаграмма 6. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Душанбе, март 2021

Наиболее оптимальными сетями магазинов по уровню цен на фрукты и овощи являются гипермаркеты «Ашан» и «Диер». В «Ашане» были самые низкие цены на фрукты, а в «Диер» — на тепличные овощи.  По сравнению с аудитом в марте 2021 «Ашан» значительно улучшил ценовую политику – с самого дорогого плодоовощного отдела к самому оптимальному. А «Диер» — лидер рейтинга 2021 все также удержался на первом месте.

Третье место по рейтингу цен поделили три сети — сеть «Пайкар», сеть «Шохмансур», сеть «Евар». В сети Евар самые низкие цены были на фрукты и тепличные овощи, в «Пайкар» — на овощи борщевого набора, а в «Шохмансур» — на помидоры и огруцы.

Общий рейтинг

Общий рейтинг магазинов выводится, исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).

Диаграмма 5. Объединенный рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов Душанбе, март 2022, в баллах

Общий рейтинг розничных сетей г. Душанбе в марте 2022 года возглавила сеть супермаркетов «Пайкар».

На первом месте расположилась сеть супермаркетов «Пайкар». Основными факторами успеха стали ассортимент, качество продукции и, конечно же, качество отдела. По результатам аудита в марте 2021 данная сеть также была первой по г. Душанбе. Закрепить лидерство поможет работа по информативности плодоовощного отдела для покупателей, а также оптимизация цен на некоторые позиции.

Второе место поделили гипермаркет «Ашан» и сеть «Евар».

Сильными сторонами сеть «Евар» были качество продукции и качество отдела. Сети необходимо работать над увеличением ассортимента и ценами, а таже улучшению ценников. Отрадно, что данная сеть улучшила свои позиции с третьего места в марте 2021 до второго места в марте 2022 года

Сильной стороной гипермаркета «Ашан» являются низкие цены и широкий ассортимент, но сети еще предстоит поработать над качеством отдела и задуматься о его месторасположении, а также качеством продукции.

На четвертом месте рейтинга расположился супермаркет «Шохмансур». Чтобы быть конкурентной, сети необходимо увеличить ассортимент, есть возможности улучшения по другим позициям оценки работы плодоовощного отдела – таких как качество отдела, а именно информативность ценников и уровень цен.

На пятом месте опять оказалась сеть «Диер». Несмотря на оптимальные цены и высокое качество продукции, сети нужно больше работать над информативностью и презентацией товара на полке, а также увеличить ассортимент.

Поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.

Сообщение Плодоовощные отделы супермаркетов Душанбе — розничный аудит EastFruit в Таджикистане, март 2022 г. появились сначала на EastFruit.

Международная команда проекта EastFruit провела аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов Кишинева (Молдова) в период 17-19 марта 2022 года. Исследование проходило одновременно и по той же методологии, что и в других городах — Тбилиси (Грузия), Худжанд и Душанбе (Таджикистан), Ташкент (Узбекистан). В связи с критической ситуацией, вызванной российским вторжением, Украина не участвовала в аудите супермаркетов в городах Киев и Днепр.

В этой статье мы представляем детальный анализ ситуации с торговлей фруктами и овощами в сетях супермаркетов столицы Молдовы. В общей сложности было посещено 23 магазина, входящих в сети супермаркетов: METRO, KAUFLAND, GREEN HILLS, VELMART, NR 1, LINELLA, FOURCHETTE, FIDESCO, FAMILY MARKET, LOCAL.

Стоит выделить некоторые существенные изменения, отмеченные в ходе текущего аудита, а именно:

• По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в трех из упомянутых супермаркетов не было выявлено ни одной позиции продуктов с наличием брака, в ходе текущего аудита во всех сетях, по тем или иным позициям, был выявлен брак;
• Во многих сетях зарегистрировано низкое качество яблок: яблоки несортированные, мелкие, побитые, или даже испорченные в результате ненадлежащего отношения персонала. Еще одним интересным фактом является то, что хотя в стране имеется более 100 тысяч тонн яблок, хранящихся в холодильных камерах местных производителей, не имеющих возможности их экспортировать, в торговых сетях можно найти яблоки, импортированные из Польши;
• Еще одним продуктом, который чаще всего оказывался непригодным, местами даже уже начинающим портиться и находящимся в плачевном состоянии, был молдавский столовый виноград, точнее сорт «Молдова»;
• Что касается повышения/снижения цен на продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено следующее:
• Топ-3 продуктов, цены на которые упали больше всего по сравнению с прошлым годом, включает: яблоки (-31%), авокадо (-27%) и лимоны (-15%),
• Топ-3 самых дорогих продуктов включает: белокочанную капусту (+218%), свеклу (+85%) и желтый лук (+65%).
• Сеть KAUFLAND запустила новый проект по строительству четвертого магазина в Кишиневе и также объявила об инвестициях в возобновляемые источники энергии, установив 538 фотоэлектрических панелей на площади 2800 м2, что снизит выбросы CO2.

Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга.

Далее, мы рассмотрим результаты мониторинга по каждому показателю отдельно. Предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценки, а также сравнить ситуацию с аналогичным мониторингом в марте 2021 г.

Ассортимент продукции

В разделе «Ассортимент продукции» отмечается увеличение, примерно на 5%, по сравнению с мартом 2021 г. При этом следует отметить, что начиная с ноября 2021 г. молдавская команда приступила к аудиту сети LOCAL, которая расширилась в Кишиневе и включила в своих магазинах также и фруктово-овощной отдел. Соответственно, 5%-ный рост может быть связан с данным обстоятельством.

Лидером рейтинга по этому критерию стала сеть KAUFLAND. Сеть поднялась со второго места (2021 год) на первое и укрепила свои позиции в начале этого года, это положение она удерживает с момента последнего аудита в ноябре 2021 года. KAUFLAND известна как сеть с разнообразным ассортиментом фруктов и овощей, что объясняет отдаваемое ей предпочтение при совершении разнообразных покупок. Начиная с 2019 года, когда KAUFLAND вышла на местный рынок, сеть продолжает достаточно прочно удерживать свои позиции среди лидеров, несмотря на конкуренцию с другими сетями.

Второе место по ассортименту плодоовощных отделов занимает сеть METRO, на третье место поднялась сеть NR1, которая по итогам мониторинга за март 2021 года занимала пятое место. Эта сеть обошла сети VELMART и GREEN HILLS. Значительный прогресс достигнут в значительной мере благодаря увеличению позиций ассортимента продукции на полках, приблизительно, на 5%.

Минимальное количество позиций плодоовощного ассортимента было отмечено в соответствующих отделах сетей FIDESCO и LOCAL. FAMILY MARKET удалось подняться с последнего места на одну позицию по сравнению с прошлым годом, за счет расширения ассортимента продукции примерно на 10%, что касается сети LOCAL, есть ощущение, что ее плодоовощной отдел еще не поднялся до уровня стратегически развитого, при этом, он вносит весомый вклад в увеличение доходов сети и улучшение ее имиджа на рынке.

Стабильное положение ассортимента плодоовощной продукции наблюдается в сетях LINELLA и FOURCHETE, занимающих 6 и 7 места, соответственно.

Качество продукции

В процессе оценки сетей супермаркетов Кишинева по критерию качества плодоовощной продукции, имеющейся на полках соответствующих отделов, были отмечены многочисленные изменения, произошедшие за этот период. В отличие от прошлого года, сети FAMILY MARKET удалось подняться в рейтинге не только по ассортименту, но и по качеству продукции на полках, поднявшись, соответственно, в этот раз на 2 позиции по сравнению с прошлым годом, когда она позиционировалась как сеть с менее качественными фруктами и овощами.

Очередной скачок совершила и сеть METRO, заняв лидирующие позиции в текущем рейтинге, по сравнению с 3-м местом в марте 2021 года. KAUFLAND опустился на 3-е место в рейтинге, в то время как сеть NR 1 вернулась на 2 место. При этом необходимо отметить, что разница в рейтинге между первыми 3 позициями очень мала.

KAUFLAND обычно занимает 1-е или 2-е место в этом рейтинге, но в текущем аудите были обнаружены некоторые отклонения, такие как наличие битых продуктов, выставленных на полке, несмотря на присутствие в помещении консультантов, которые видели это, но не предпринимали никаких шагов. Среди продуктов, выделявшихся в этом плане более всего, были виноград «Молдова» и авокадо, находившиеся в плачевном состоянии, будучи непригодны к употреблению.

В результате анализа стало очевидным, что сети METRO, NR1 и KAUFLAND остаются на первых позициях рейтинга, меняясь местами лишь между собой. Супермаркет LOCAL остается на последнем месте, и по сравнению с ноябрем 2021 года, когда он впервые был включен в розничный аудит, создается впечатление, что в сети не наблюдается больших изменений в этом плане, также как, собственно, и в ассортименте. FIDESCO, LINELLA и FOURCHETTE занимают те же позиции, что и ранее, без каких-либо изменений.

В сети GREEN HILLS отмечается снижение качества продукции, а если исключить сеть LOCAL, в которой аудит в марте 2021 года не осуществлялся, то GREEN HILLS опускается с 7 места из 9 возможных позиций рейтинга на последнее место. Соответственно, 7 место занимает сеть VELMART, которая поднимается на одну позицию в рейтинге.

Как уже упоминалось во вступлении, в ходе текущего аудита во всех сетях с точки зрения позиций с наличием брака, отмечалось от 1 до 4 продуктов, не отвечающих требования качества. Продукты, которые были классифицированы как неотвечающие требованиям, качества, включали: виноград, яблоки, мандарины, гранаты, манго, авокадо, морковь и зеленый перец.

Таким образом, по сравнению c аналогичным мониторингом марта 2021 г. были выявлены многочисленные нарушения качества свежей плодоовощной продукции, предлагаемой в сетях розничной торговли. На этот раз в плодоовощных отделах супермаркетов наблюдалось ухудшение качества продукции примерно на 4%.

Качество отдела

Предлагаемая покупателям данного отдела информация на ценниках содержит также легко читаемые данные о стране происхождения продукта или данные о производителе, тем самым придавая потенциальному покупателю уверенность в продукции, которую он планирует приобрести.

Лидером рейтинга Кишинёва по показателю качества плодоовощного отдела по-прежнему остается сеть KAUFLAND. Совершенно очевидно, что сети KAUFLAND, METRO и NR 1 постоянно осуществляют инвестиции в этом плане, чтобы предоставить клиентам более качественные продукты и обеспечить прозрачность.

С другой стороны, аудит сети GREEN HILLS, продемонстрировал, по сравнению с мартовским аудитом 2021 года, снижение качества работы отдела на 2 позиции. Например, в одном из сетевых магазинов немытая морковь была выставлена ​​на полке в ящиках, в которых ранее были яблоки. При этом, в большинстве случаев, овощи выкладываются рядом друг с другом, перемешиваясь между собой.

Сеть LOCAL занимает 7-е место, находясь при этом по 3 позициям выше сетей VELMART, FAMILY MARKET и GREEN HILLS, которые, практически, остаются неизменными по сравнению с мартовским аудитом 2021 года. Эти сети продолжают оставаться на последних местах. Уже несколько раз сообщалось о недостатках, связанных с комфортом и с представлением информации. Хотя о позиционировании уже говорилось выше, в одном из магазинов сети LOCAL наблюдалось смешение лимонов с айвой в одном ящике, так что их легко было перепутать.

Уровень информативности в сетях супермаркетов Кишинева на момент проведения мониторинга, по сравнению с прошлогодней ситуацией, практически не изменился. Причем, он по-прежнему остается довольно низким. На этикетках часто не указываются важные параметры. Поэтому следует подчеркнуть тот факт, что в большинстве сетей супермаркетов необходимо улучшить состояние дел по данному критерию – разместить легко читаемые ценники и этикетки с максимально полной информацией о товаре.

В целом, в отношении презентабельности в некоторых магазинах наблюдается небрежность и грязь. Фрукты и овощи размещают рядом с другими непродовольственными товарами, такими как цветы, алкогольные напитки, средства гигиены. Естественно, эти отклонения в значительной степени снижают привлекательность отдела и лояльность покупателей. Иногда на полу можно видеть мусорные баки, веники и пустые ящики.

Поэтому, для того чтобы иметь возможность конкурировать на рынке и занимать позицию среди лидеров, руководители сетей супермаркетов должны понимать, что в настоящее время потребитель заинтересован не только в определенном товаре, но и в получении удовольствия от совершения покупок. Этим объясняется и причина более высокого потока покупателей в современных и привлекательных магазинах, хотя иногда цены в них могут быть выше.

Уровень комфорта и удобства плодоовощных отделов для покупателя, а также качество предлагаемых услуг выросли. Это относится к такому показателю как компетентность консультантов этих отделов, дружелюбность и готовность выполнять требования потребителей. По сравнению с предыдущей ситуацией или с последним аудитом, консультанты были более отзывчивы в сетях KAUFLAND, NR1, METRO, LINELLA, FIDESCO и FOURCHETTE, благодаря чему эти сети получили преимущество в оценке по данному субкритерию.

Цена продукции

Самые низкие цены на овощи и фрукты по-прежнему были в сети супермаркетов GREEN HILLS, которая и в 2022 продолжает оставаться лидером рейтинга по этому критерию. Стоит только отметить, что по наиболее доступной цене сеть реализует не самую качественную, буквально на пределе приемлемого качества, продукцию – здесь также наблюдался не самый высокий процент брака, а отделы не отличались удобством, качеством и информативностью.

Второе место в рейтинге по итогам мониторинга за март 2021 года заняла сеть KAUFLAND, которая поднялась на 3 позиции по сравнению с прошлым годом, став второй сетью, предлагающей наиболее доступные продукты плодоовощной группы, следуя за GREEN HILLS. Это огромный прорыв, т.к. в марте 2021 года сеть KAUFLAND была на 5-ом месте данного рейтинга. В этот раз она быстро улучшила свою позицию за счет продажи большего ассортимента товаров плодоовощной группы по наиболее низким ценам.

Наиболее удивительным является то, что aнтилидером рейтинга по этому критерию стала сеть NR 1, где отмечались самые высокие на тот момент цены; удивительно, также и то, что это происходит после того, как сеть NR 1 отремонтировала несколько своих магазинов. В результате, сеть резко опустилась на 6 позиций. Практически, на том же уровне находится и сеть LOCAL. Ввиду перечисленных выше критериев видно, что, хотя сеть LOCAL выделяется самым низким качеством продуктов, включая товары плодоовощной группы, она, тем не менее, реализует свою продукцию по самым высоким ценам

В нынешних условиях, если какие-то сети продолжат предлагать качественную продукцию по высоким ценам, они рискуют потерять определенное количество клиентов, в том числе из-за инфляции, энергетического кризиса и политической нестабильности, что отражается на покупательной способности населения.

Анализируя цены в целом по всем сетям супермаркетов, наблюдается незначительное снижение цен на некоторые фрукты, в основном на яблоки, зато цены на все овощи, что удивительно, возросли с 10% до 223%.

Общий рейтинг

По комплексной оценке, лидером рейтинга в марте 2022 года стала сеть KAUFLAND. Ранее, в марте 2021 года, такую ​​же позицию лидера занимала сеть METRO. Третью позицию в рейтинге, по-прежнему, занимает сеть NR1.

Сеть METRO меняется местами с сетью KAUFLAND, но стремится оставаться лидером. Отдел претерпел некоторые изменения с точки зрения внешнего вида, раскладки продукции на полках и ее привлекательности. Еще во время аудита в обоих магазинах сети METRO, мониторинговая группа отметила, что даже и не в час пик, в плодоовощном отделе был большой поток покупателей, консультанты размещали новинки на полках, хотя и не самым лучшим образом.

Сеть LOCAL оказалась антилидером по результатам анализа ассортимента, цены, качества продукции и качества отдела. GREEN HILLS в этот раз опустилась на 4 позиции, заняв 8 место. В этой сети наблюдается ухудшение плодоовощного отдела по всем 4 критериям.

Следует отметить, что современный, привлекательный и качественный отдел нужен не только покупателям, но и сотрудникам. Соответственно, в сетях, находящихся на последних местах, наблюдается интенсивный и непрерывный поток сотрудников, состоящий в основном из подростков и молодежи, которые увольняются вскоре после трудоустройства. Рабочее место, безусловно, должно быть благоприятным и безопасным, со всеми необходимыми условиями, чтобы сотрудник мог работать в безопасности и с удовольствием, а не только при условии материального поощрения. В противном случае, отношение сотрудников напрямую отражается на качестве и внешнем виде соответствующего отдела.

Улучшения отмечаются и в сети LINELLA, которая поднялась с 6-го на 4-е место, также как и в сети VELMART, поднявшейся на 2 позиции и занимающей 5-е место.

Рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов по итогам независимого аудита EastFruit – это хороший барометр состояния бизнеса супермаркетов в целом, хотя непосредственно он касается лишь плодоовощной торговли в сетях. Ведь именно плодоовощные отделы сегодня являются ключевым фактором для сети, влияющим на её позиционирование, поток покупателей и размер среднего чека. Соответственно, сетям LOCAL и FAMILY MARKET, стоит уделить больше внимания развитию плодоовощной торговли в своих магазинах, если они хотят обезопасить свой бизнес в будущем.

Кроме того, мы уверены, что данный аудит будет полезным для каждой сети, т.к. он позволяет увидеть пробелы и перспективы для улучшения эффективности бизнеса.

Позиционирование сетей супермаркетов Кишинёва

Матрица супермаркетов Кишинева в марте 2022 г. Стрелками отмечено движение сетей с периода аналогичного мониторинга в прошлом году.

На сей раз аудит показывает 4 наиболее существенные перемещения сетей, и это относится к 2 сетям: NR 1 и METRO, которые ушли практически в другой сегмент, а также к 2 другим сетям, которые переместились: FAMILY MARKET и GREEN HILLS, оставшимся в тех же сегментах, в которых они были в прошлом году.

За год наибольшее изменение в позиционировании совершила сеть NR 1, перейдя из сегмента «Оптимум» в сегмент «Премиум». На самом деле, NR 1 в этом году выделяется улучшением качества и представлением продуктов в рамках плодоовощных отделов магазинов, что, как упоминалось выше, также связано с капитальным ремонтом нескольких магазинов этой сети, при этом отмечается рост цен на товары, которые становятся дороже для потребителей.

С другой стороны, сеть KAUFLAND, находящаяся между сегментами «Премиум» и «Оптимум», более решительно продвинулась в сторону сегмента «Оптимум», продемонстировав при этом успешную адаптацию цен, которые становятся более доступными для потребителей.

GREEN HILLS немного переместились в тот же сегмент «Дискаунтер» из-за предлагаемых низких цен, но довольно низкого качества продукции плодоовощного отдела.

Сеть LOCAL позиционируется в «Hежелательном сегменте», что совсем не хорошо для относительно новой сети на кишиневском рынке. FAMILY MARKET также немного движется в сторону сегмента «Дискаунтер», а значит, пересмотрела свои цены немного по сравнению с прошлым годом, а для других сетей существенного движения не произошло.

Аудиты, проведенные в супермаркетах, выявляют как сильные, так и слабые стороны, при этом остается надежда на то, что производительность супермаркетов, занимающих последние позиции, возрастет и это неизбежно сразу же приведет к доверию и лояльности потребителей.

Сообщение Результаты ритейл-аудита Кишинева в марте 2022 г. – KAUFLAND снова лидер рейтинга плодоовощных отделов появились сначала на EastFruit.

В марте традиционно международная команда проекта EastFruit проводит аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран. Но из-за вероломного нападения россии на Украину, в марте 2022 мы смогли провести аудит только в Кишиневе (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе и Худжанде (Таджикистан).

В этом материале детально рассмотрим ситуацию с плодоовощной торговлей в сетях супермаркетов Тбилиси (Грузия). В течение 17 и 18 марта команда EastFruit в Грузии посетила 26 магазинов, которые представляют основные сети супермаркетов в этом городе – Agrohub («Агрохаб»), Goodwill («Гудвил»), Carrefour («Карфур»), Nikora («Никора»), Ori Nabiji («Ори Набиджи»), Spar («Спар»), Fresco («Фреско»), Libre («Либре») и дебютант этого аудита — Magniti plus («Магнити Плюс»).

В списке сетей, которые посещает грузинская команда EastFruit, произошли следующие изменения:

• До сих пор EastFruit не включал Magniti в аудит розничной торговли, так как сеть хоть и начала работать в 2015 году, но фруктово-овощная секция была слабо развита из-за формата, которым отличалась эта сеть – небольшие региональные магазины. Но с развитием концептуальных магазинов крупного формата — Magniti Max и Magniti Plus — в сети появился отдел свежих фруктов и овощей, который был включён в мониторинг.
  В ходе мартовского аудита мы посетили один из супермаркетов «Магнити Плюс» в Тбилиси, чтобы оценить отдел свежих фруктов и овощей.

Хотя «Магнити» является грузинской компанией, но название совпадает с одноименной российской сетью супермаркетов «Магнит», поэтому грузинские потребители ошибочно ассоциировали ее с российской компанией. После вторжения россии в Украину компании пришлось объяснять разгневанным клиентам в социальных сетях разницу и подтверждать отсутствие связей с российской сетью.

• Обычно сеть Nikora рассматривалась в рамках аудита в двух форматах — Nikora XL і Nikora, но так как в плодоовощной отдел в обоих форматах стал схожим по ассортименту, концепции и по качеству, то результаты этого аудита команда представила в сводном анализе.
• Carrefour, напротив, стал фокусироваться на позиционировании различных форматов, поэтому в этом аудите будут оцениваться отдельно плодоовощные отделы Carrefour (гипермаркет) и Carrefour Market («магазин у дома»).

Краткие итоги

Качество плодоовощной продукции в супермаркетах Тбилиси в целом хуже, чем в марте 2021. Если в прошлом году средний процент брака по всем супермаркетам был 4%, то в этом году этот показатель вырос до 7%. Самый высокий процент некачественной продукции был зафиксирован у сети Carrefour (формат гипермаркета) и Libre.

По сравнению с мартом 2021 ассортимент продукции в супермаркетах практически не изменился, кроме сетей Spar (сокращение ассортимента на 16%) и Libre (рост количества позиций ассортимента на 27%). Как и во время последнего мониторинга сетей в ноябре 2021, во многих супермаркетах отсутствовал столовый виноград, а там где он присутствовал, качество было часто низкое. В половине сетей отсутствовал импортный авокадо и мандарин.

Дебютант аудита – Magniti Plus – стал одним из лидеров рейтинга, так как предлагает потребителям качественную продукцию по самым низким ценам, но есть вопросы по формату и качеству плодоовощного отдела.

Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга. Далее, рассмотрим результаты мониторинга по каждому показателю отдельно.

Ассортимент продукции

Все также в Тбилиси по ассортименту лидируют сети с наиболее крупными магазинами —  Agrohub, Goodwill, Carrefour, а наименьшее количество позиций по-прежнему отмечалось в форматах «у дома» — «Spar» и «Ori Nabiji». После сокращения ассортимента в марте 2021 Libre вернул свои позиции и обогнал Spar и Ori Nabiji по ассортименту продукции, а дебютант рейтинга — Magniti Plus — закрепился в середине рейтинга, при этом обогнав Carrefour Market и Nikora по количеству позиций.

Качество продукции

Качество плодоовощной продукции в тбилисских супермаркетах в марте 2022 хуже, чем годом ранее, в основном из-за некачественной продукции местного производства. Так, почти во всех посещенных магазинах наблюдалось низкое качество картофеля, лука и яблок, качество которых не удалось сохранить на должном уровне с момента сбора в 2021 году до марта 2022.

В марте 2022 высокие позиции по качеству продукции вернул себе Agrohub – в этой сети практически не было бракованной продукции.

Неожиданно новичок Magniti Plus разделил второе место с Nikora, в обоих сетях было только 2% брака плодоовощной продукции. Также неплохие результаты у Spar – 4% брака, но в марте 2021 Spar был лидером по качеству продукции среди супермаркетов в Тбилиси.

Хуже обстоит ситуация с Libre, которая разделяла первенство со Spar в прошлом году, а в марте 2022 очутилась на последнем месте в рейтинге, так как качество плодоовощной продукции было предельно низким – каждая четвертая позиция имела более 5% нестандартной (порченой либо увядшей) плодоовощной продукции.

Процент брака в плодоовощных отделах Fresco и Goodwill был 5% — это незначительное улучшение по сравнению с мартом 2021. А вот Ori Nabiji ухудшила результаты — с 4% брака в 2021 до 8% в марте 2022.

Брак в сети Ori Nabiji

Брак в сети Carrefour Market

Разделение Carrefour на два различных формата показало, что в формате Carrefour Market продукция в два раза качественнее, чем в гипермаркетах Carrefour, но и ассортимент последнего в 2,5 раза шире, а качество большого количества позиций сложнее контролировать.

Качество отдела

Как и в 2021, в этом году Carrefour, Fresco и Agrohub возглавили рейтинг по качеству отдела. Fresco удалось выйти на второе место с незначительным отрывом в основном благодаря лучшей презентации продукции, хотя у Agrohub ценники более информативные.

Сеть Fresco

Выкладка продукции в Carrefour

За ними все так же следовал Goodwill, который не может выйти в первую тройку из-за трудночитаемых ценников в некоторых своих магазинах. Немного лучше ситуация по ценникам в Nikora, которая идет следом в рейтинге, но отделы этого супермаркета менее удобные.

Сеть Magniti Plus продемонстрировала значительное улучшение качества и ассортимента свежих фруктов и овощей по сравнению с магазинами малого формата. Хотя секция находится не у самого входа в супермаркет, она занимает большую площадь с дисплеями и островными столиками. Несмотря на улучшения, Magniti Plus не предлагает ничего нового по сравнению с другими сетями. Никаких премиальных товаров, лучшего оформления отдела или более информативных ценников.

Сеть «Магнит Плюс» — дебютант ритейл-аудита

Сети, которые замыкают рейтинг по качеству плодоовощного отдела – Carrefour Market, Ori Nabiji, Libre, Spar — характеризуются мелким форматом и невниманием сотрудников к плодоовощному отделу.

Carrefour Market

Ori Nabiji

Spar

Команда EastFruit проводит мониторинг нескольких магазинов одной сети в разных частях города без предупреждения, чтоб получить максимально объективный результат. Аудиторы EastFruit отмечают, что очень многое зависит от менеджмента супермаркета, так как даже отделы, которые находятся в магазинах одного района города и получают одинаковую продукцию, иногда не выглядят даже как магазины одной сети – настолько у них разная презентация продукции, чистота отдела и сервис.

Цена продукции

Лидером ценового рейтинга стал дебютант Magniti Plus – самые низкие цены на овощи и фрукты; но на пятки ему наступает лидер прошлого рейтинга — Ori Nabiji. По сравнению с мартом 2021 значительно снизил цены Carrefour, который закрепился на третьем (гипермаркет) и четвертом месте (формат «у дома») рейтинга. В свою очередь Carrefour Market разделил четвертое место с Fresco и Nikora. Значительно подорожала продукция в  Libre, который вошел в тройку самых дорогих супермаркетов в столице Грузии. И традиционно замыкают рейтинг Goodwill и Agrohub.

Общий рейтинг

На основе оценки по вышеуказанным критериям выводится общий средний балл для торговой сети.

Первенство среди супермаркетов в Тбилиси, по комплексной оценке, плодоовощных отделов в марте 2022 занял Agrohub и …Magniti Plus.

Примечательно, что в Agrohub самые дорогие фрукты и овощи, и если ценовая политика сети не будет оптимизирована, то уже во время следующего мониторинга Magniti Plus может опередить лидера мартовского аудита только за счет лучшего оформления и более информативных ценников.

Второе место разделили Carrefour и Fresco. Если бы Carrefour мог улучшить качество продукции, то вполне мог бы претендовать на первое место рейтинга вместе с Agrohub и Magniti Plus. Fresco на пятки наступает Nikora, которая со второго места сдвинулась на третье. Goodwill удалось быть немного дешевле чем анти-лидер ценового рейтинга – Agrohub, но ничего значительно не поменялось в оформлении отдела или качестве продукции (а ведь это так просто), что не позволило вырваться вперед. И в конце рейтинга – мелкие форматы супермаркетов, которые отличаются ограниченным ассортиментом и высокими ценами – Carrefour Market, Ori Nabiji, Spar, Libre.

Позиционирование

По результатам аудита в марте 2022 к супермаркетам, которые успешно позиционируют себя как самые оптимальные по формуле «цена + качество» — Carrefour и Fresco – присоединились Nikora и Magniti Plus.

Ori Nabiji продолжает позиционироваться как дискаунтер, в этому же квадранте находится Carrefour Market. А вот Libre нужно беспокоится, так как сеть, которая позиционировалась как оптимальная, затем как дискаунтер и в итоге попала в опасный квадрант «место», который определяет некачественную продукцию по завышенным ценам, и только супермаркет который имеет максимально выгодное месторасположение, может долго работать в таких условиях – например Spar.

Goodwill и Agrohub удерживают премиальную позицию среди супермаркетов столицы Грузии уже несколько сезонов подряд.

Сообщение Результаты ритейл-аудита Тбилиси в марте 2022 г. – новичок аудита Magniti Plus вырывается в лидеры появились сначала на EastFruit.

Итоги прошедшего года для украинской плодоовощной розницы

Прошедший 2021 год для украинского плодоовощного ритейла оказался как никогда богатым на события.

Если предыдущий год завершался покупкой «Новусом» сети супермаркетов «Билла», то новый год уже в феврале начался с приобретения сети магазинов «Фуршет» группой компаний «Фоззи» (супермаркеты «Сильпо», «Фора», «Траш», «Фоззи» и др.), а в августе о своих амбициях на украинском рынке объявила российская сеть «Mere» и даже успела открыть два магазина в Днепропетровской области.

Тем не менее, очень быстро планы «Mere» разбились об санкции СНБО Украины, но украинские дискаунтеры смогли лишь ненадолго вздохнуть спокойно, ведь в октябре свои планы по выходу на рынок Украины озвучила уже немецкая сеть магазинов «Lidl».

Далее плодоовощной ритейл страны всколыхнула новость об увольнении всей плодоовощной команды сети супермаркетов «Сильпо», а завершился 2021 год слухами о дальнейшем укрупнении группы компаний «Фоззи», в поле зрения которой после «Фуршета» теперь попала сеть «Экомаркет».

Турбулентности сектору добавляли и общие условия выхода из «коронакризисного» для розничной торговли 2020 года, включая необходимость быстро развивать направления онлайн-торговли и доставки продуктов, а также вновь привлечь внимание производителей свежих овощей и фруктов. Напомним, что в отличие от предыдущего года, у них уже была определенная альтернатива сетям супермаркетов в виде возобновивших работу открытых рынков, вновь воспрянувшего сегмента HoReCa и других каналов сбыта.

Не будем забывать и о традиционных проблемах украинского плодоовощного ритейла, которые в 2021 году никуда не делись – это и грязный картофель на полках магазинов, и часто отвратительное качество сезонных фруктов и ягод, а также их периодически полное отсутствие в предложении.

FTradeClub Retail Awards 2021

Итоги 2021 года для украинской плодоовощной розницы подбились в рамках очередной встречи резидентов #FTradeClub2021, которая в этом году включила в себя проведение первого «Ритейл Форума» при участии ведущих сетей супермаркетов и их поставщиков.

Помимо презентации первого в Украине исследования плодоовощного ритейла и организации прямых встреч покупателей и поставщиков, организаторы события решили впервые в истории провести награждение розничных сетей по итогам их работы со свежими овощами и фруктами за прошедший год.

Номинации FTradeClub Retail Awards 2021:

• Ассортимент овощей и фруктов
• Свежесть и качество овощей и фруктов
• Цены на овощи и фрукты

Главная номинация:

• Лидер плодоовощного ритейла в Украине

Специальные номинации:

• Ведущая сеть страны по версии поставщиков овощей и фруктов
• Ведущая сеть страны по версии потребителей овощей и фруктов

Оглашение победителей проводилось представителями организаторов «Ритейл Форума» Александром Хоревым, руководителем проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», и Екатериной Зверевой, руководителем проекта EastFruit. Лидеры по каждой из номинаций отбирались на основе оценок регулярных аудитов плодоовощных отделов, проводившихся участниками команды в ноябре 2020 г., марте 2021 г., июле 2021 г. и ноябре 2021 г.

Детали оценок аудитов были представлены в рамках презентации Евгения Кузина, руководителя аналитического направления проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».  Основной акцент в оценивании ставился на плодоовощную торговлю в сетях супермаркетах Киева, но в спорных ситуациях выполнялась корректировка с учетом магазинов в других городах аудита.

Сеть гипермаркетов «Ашан» — лидер в номинации «Ассортимент овощей и фруктов»

По ассортименту свежих овощей и фруктов на полках отделов украинских магазинов лидером года с небольшим отрывом стала французская сеть гипермаркетов «Ашан».

Отметим, что в трех случаях из четырех сеть «Ашан» занимала первенство по этому критерию, и лишь летом 2021 г. уступала супермаркетам «Мегамаркет» и гипермаркетам «Метро».

Наиболее негативная динамика по этому показателю за год отмечалась у сетей супермаркетов «Велмарт» и «Велика Кишеня», а также у сети «Варус», которая активно увеличивала количество торговых точек в Киеве и не смогла поддерживать высокий ассортимент свежих овощей и фруктов во всех из них.

По этой же причине, в связи с поглощением «Биллы», снизились и оценки у сети «Новус». В то же время сеть супермаркетов «Сильпо», несмотря на покупку «Фуршета», все же смогла за год улучшить свое положение по ассортименту, хотя и осталась за пределами тройки лидеров.

«Основным проблемным сегментом в плане ассортимента украинских супермаркетов оставались сезонные фрукты и ягоды. К примеру, именно в июле лидер года «Ашан» показывал наиболее низкую оценку по этому критерию, так как, несмотря на то, что в некоторых магазинах этой сети количество позиций доходило до 270 шт., на полках все же отсутствовала черешня. Предложение свежих ягод в украинских супермаркетах летом прошедшего года также часто не радовало покупателей», — комментирует Евгений Кузин.

Сеть гипермаркетов «Метро» — победитель в номинации «Свежесть и качество овощей и фруктов»

В данной номинации, но также с небольшим отрывом, лидером стала сеть гипермаркетов «Метро», лишь на один итоговый балл опередив сеть «Новус».

Показатель свежести и качества овощей и фруктов у лидеров был относительно стабильным в течение всех четырех аудитов. Тем не менее, в первой половине года «Новус» в этом плане несколько уступал «Метро», а во второй они уже поменялись местами.

Отметим также, что несмотря на остающиеся проблемы, ситуация с качеством овощей и фруктов в супермаркетах Украины за год все же улучшилась, а наиболее активная положительная динамика наблюдалась по сетям «Мегамаркет», «Варус», «Сильпо» и «Фора».

В то же время наиболее негативная динамика по свежести и качеству продукции на полках была отмечена в сетях «АТБ» и «Велика Кишеня», а позицию аутсайдера стабильно удерживали магазины «Экомаркет».

Как и в ассортименте, наличие черешни и свежих ягод летом прошлого года было одним из наиболее ключевых показателей успешности работы той или иной сети, так как именно по этим продуктам фиксировались наиболее существенные проблемы из-за погодных условий в стране в прошедшем сезоне.

«Тем не менее, уже к ноябрю 2021 г. акцент все же сместился на картофель и овощи борщового набора, и именно тут были отмечены серьезные провалы как с качеством, так и с ассортиментом. Напомню, что в ноябре в украинских супермаркетах почти полностью отсутствовало предложение упакованных овощей борщового набора, а упакованный лук репчатый вообще в основном предлагался от французских поставщиков. Здесь же не будет лишним очередной раз напомнить о наличии грязного картофеля на полках магазинов, хотя еще в начале года некоторые украинские супермаркеты объявили о планах по полному переходу на торговлю мытой продукцией», продолжает Евгений Кузин.

Сеть супермаркетов «АТБ» — победитель в номинации «Цены на овощи и фрукты»

Если в плане ассортимента и качества свежих овощей и фруктов посетители супермаркетов «АТБ» должны были идти на компромиссы, то уже по ценам эта сеть предлагала им наиболее привлекательные условия в прошедшем году, став победителем в этой номинации.

При этом сеть «АТБ» во всех четырех аудитах находилась вверху рейтинга, лишь изредка уступая, например, «Велмарту» в июле, или разделяя позицию лидера с «Варусом» и «Экомаркетом» в ноябре 2021 года.

Отметим, что именно «Экомаркет» за год смог наиболее всего улучшить свои позиции по ценам на овощи и фрукты, наконец подтвердив свой слоган «экономного супермаркета» осенью прошлого года.

Также неплохую динамику со знаком плюс продемонстрировали сети «Велмарт», «Метро» и «Новус», а тратить больше на приобретение основного набора свежей плодоовощной продукции пришлось посетителям магазинов «Ашан» и «Сильпо». Наиболее высокие цены на овощи и фрукты стабильно фиксировались в супермаркетах «Мегамаркет».

Главная номинация. Сеть гипермаркетов «Ашан» – лидер плодоовощного ритейла в Украине

Вдобавок к ассортименту, сеть гипермаркетов «Ашан» пополнила свою копилку и главной наградой FTradeClub Retail Awards, став лидером года по всем критериям оценивания (помимо трех вышеперечисленных, в расчет принимался и комфорт отдела свежих овощей и фруктов).

Именно «Ашан» уверенно занимал первые позиции общего рейтинга сетей супермаркетов в течение года, лишь однажды (в марте) уступив первенство «Варусу». Показательной может быть ситуация в сети «Ашан» в период последнего мониторинга.

Так, эта сеть была первой в Киеве по ассортименту, свежести и качеству продукции и находилась в верхней половине списка лидеров по ценам на овощи и фрукты и качеству самого отдела, тогда как ее ближайшие преследователи похвастаться такой стабильностью не могли.

К примеру, отдел свежей плодоовощной продукции в гипермаркетах «Метро», ввиду их оптового формата торговли, был не особенно комфортным для розничного покупателя, в «Мегамаркете» посетителям предлагали наиболее высокие цены на овощи и фрукты, в «Новусе» проседал показатель ассортимента, а в «Варусе» слабыми сторонами были и ассортимент, и комфорт отдела.

Специальная номинация. «АТБ» – ведущая сеть страны по версии поставщиков овощей и фруктов

Не только «Ашану» удалось взять две награды FTradeClub Awards 2021. Сеть «АТБ» смогла за прошедший год и приятно удивлять своих непосредственных клиентов-посетителей низкими ценами на плодоовощной набор, и получить наиболее оптимальную оценку по сотрудничеству с поставщиками свежих овощей и фруктов. Именно поэтому первую специальную номинацию «Ведущая сеть страны по версии поставщиков овощей и фруктов» организаторы встречи #FTradeClub2021 отдали этой сети.

Именно с сетью «АТБ» предпочитали сотрудничать большинство фермеров, репрезентативно опрошенных проектом «АПК-Информ: овощи и фрукты». К тому же, средняя оценка сотрудничества со стороны фермеров у этой сети была одной из самых высоких. В результате, сеть «АТБ» смогла занять наиболее оптимальную позицию в рейтинге по этому показателю.

Другим украинским сетям либо не хватало объема сотрудничества с производителями, либо сами производители невысоко оценивали итоги такого сотрудничества. Отдельно отметим и высокие оценки у различных региональных сетей супермаркетов, которые зачастую выигрывали конкуренцию за поставщика наиболее лояльными условиями сотрудничества на рынке.

«Несмотря на то, что доля сетей супермаркетов в 2021 г. в продажах овощей и фруктов может немного снизиться из-за возобновления работы открытых рынков, отрицать все набирающую популярность этого канала продаж у производителей нельзя. Наш опрос показал, что для фермера главным в выборе сотрудничества с тем или иным супермаркетом являются три фактора: удобная логистика до магазинов или РЦ, четкая операционная и финансовая работы со стороны сети и ее лояльность к поставщику. Ключевым моментом для начала сотрудничества с сетями для производителей была возможность обеспечить себе стабильный сбыт крупных объемов товара, а наиболее частыми причинами их недовольства таким сотрудничеством были задержки оговоренных сроков оплат, внутренняя бюрократия и нечеткие правила работы, а также штрафы со стороны сетей», подытоживает Евгений Кузин.

Специальная номинация. «ЛеСильпо» – ведущая сеть страны по версии потребителей овощей и фруктов

«Ашан» стал лидером плодоовощного ритейла страны с экспертной точки зрения на основе четырех проведенных аудитов. «АТБ» был высоко отмечен самими поставщиками свежих овощей и фруктов. А что же сами потребители думают о том, что и как им предлагается в том или ином супермаркете?

Опросив наших аудиторов, которые непосредственно занимаются регулярным мониторингом, было принято единодушное решение присудить специальную номинацию «Ведущая сеть страны по версии потребителей овощей и фруктов» сети из всего двух магазинов премиум-формата «ЛеСильпо» (один из представителей группы компаний «Фоззи»).

Для посетителей магазинов Киева и Днепра такое решение объяснять не нужно, и, к тому же, именно супермаркеты «ЛеСильпо» регулярно занимают первые места в расширенных рейтингах этих городов по качеству плодоовощной продукции, ее ассортименту и комфорту отдела свежих овощей и фруктов, хотя за все это и приходится платить премиальную цену.

Сообщение FTradeClub Retail Awards 2021. Ашан – лидер украинского ритейла. Метро, АТБ и ЛеСильпо – победители в номинациях появились сначала на EastFruit.

Международная команда EastFruit, проводящая уже несколько лет кряду аудиты плодоовощных отделов супермаркетов нескольких стран Восточной Европы и Центральной Азии, в 2021 году углубила свой подход к плодоовощной рознице, чтобы предоставить максимально объективную информацию для всех участников плодоовощного рынка.

«На фоне роста влияния сетей супермаркетов на рынках продуктов питания, в том числе и на рынке свежих овощей и фруктов, мы всё чаще слышим жалобы от поставщиков на то, что сети супермаркетов «выкручивают им руки». Главные претензии касаются несвоевременности оплаты поставленного товара и непрозрачности приёмки товара «на рампе», когда представитель сети может выдвигать претензии к качеству, но готов закрыть глаза, если поставщик «простимулирует» сделать это. В то же время те фермеры и трейдеры, кто работает с сетями, называют и важные преимущества супермаркетов перед оптовиками: большие и ритмичные объёмы реализации продукции и конкурентная цена. Поэтому, чтобы сделать сотрудничество между сетями и поставщиками ещё более прозрачным и комфортным, в 2021 году наши коллеги из «АПК-Информ: овощи и фрукты» провели первый опрос поставщиков овощей и фруктов в супермаркеты Украины», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Опрос поставщиков показал, что лидером симпатий поставщиков плодоовощной продукции в Украине с огромным отрывом от конкурентов стала сеть супермаркетов АТБ. А вот аутсайдером стала другая крупнейшая сеть Украины – «Cільпо». Интересно, что АТБ и «Cільпо» (с учётом других, значительно меньших сетей, входящих в Fozzy Group), контролируют более половины всех продаж свежих овощей и фруктов сетевой розницы Украины. При этом находятся они на разных полюсах рейтинга симпатий поставщиков! Результаты опроса в ходе Первого международного Ритейл Форума (в рамках #FTrade Club 2021) озвучил Евгений Кузин, представитель «АПК-Информ: овощи и фрукты» .

Главным преимуществом сети АТБ перед конкурентами была своевременная оплата поставленного товара. Чаще всего опрошенные поставщики говорили, что получают оплату поставленных АТБ овощей и фруктов в течение 14 дней. Средняя же отсрочка оплаты плодоовощной продукции в АТБ составила 11 дней, что значительно ниже средней отсрочки по стране, которая составляет более 30 дней.

Поставщики также отмечали, что у АТБ наиболее быстрая и прозрачная процедура приёмки товара среди конкурентов, а также то, что сеть закупает наибольшие объёмы продукции. Кроме того, производители и трейдеры говорили, что их устраивает чёткость и профессиональность общения с менеджерами этой сети.

Главной претензией к АТБ у поставщиков было ужесточение требований к качеству продукции в последнее время и штрафы за несоблюдение условий договора. Хотя были и такие, которые считали, что это является позитивом, так как стимулирует производителя повышать качество выращиваемой продукции и более системно подходить к планированию своего аграрного бизнеса. Ещё одна претензия к АТБ – это аукционы на понижение цен. В частности, в этом сезоне на аукционы АТБ жаловались поставщики яблока.

Как мы уже отметили, рекордсменом Украины по количеству нареканий от поставщиков по итогам опроса стала сеть супермаркетов «Сільпо» (Сильпо), входящая в Fozzy Group.  Ниже приводим прямые цитаты тех поставщиков, которые считают эту сеть наименее комфортной для сотрудничества.

— «Отстрачивают оплату за поставленную продукцию на очень долгий и неопределенный срок. Очень тяжелые в общении».

— «Задержки по оплате на полтора-два месяца по сравнению со сроками, указанными в контракте».

— «Сильпо – затягивает и затягивает платежи. Приёмка товара долго очень длится — иногда до 3 часов».

— «Задержка платежей, проблемы с документами, штрафы, необязательность».

— «Нет прозрачности, нормальных договоров, никакой долговременной программы сотрудничества, стабильности, прогнозируемости».

При этом, нужно отметить, что были и такие поставщики, которые считали «Сильпо» лучшей сетью для сотрудничества, а причиной выбора называли то, что всегда работали с ними и не пробовали сотрудничать с другими супермаркетами. Также из преимуществ отмечались большие объёмы продукции, которые удаётся продавать через эту сеть.

Напомним, что в сентябре 2021 года сеть супермаркетов «Сільпо» уволила всю команду управления плодоовощными отделами. Поэтому, возможно, по итогам 2022 года мы увидим и позитивные изменения в восприятии сети поставщиками овощей и фруктов.

«Несмотря на увеличение доли супермаркетов в продажах овощей и фруктов, особенно в период пандемии, им не стоит забывать о том, что потребитель хочет видеть не полках свежую и качественную продукцию постоянно. Поэтому наиболее системные поставщики качественной плодоовощной продукции, которые привыкли качественно и своевременно выполнять все контрактные обязательства, будут обязательно выбирать таких же партнёров среди сетей супермаркетов. В ближайшее время в Украину может выйти Lidl, которые сможет кардинально изменить баланс силы на рынке. Кроме того, традиционная сетевая розница тоже не вечна – у неё сейчас появляется довольно мощный конкурент в виде онлайн-магазинов. И эти магазины, как показала дискуссия во время Первого ритейл-форума в декабре 2021 года в Киеве, уже научились гораздо лучше и быстрее определять тренды потребительских запросов. А значит вскоре они начнут более активно отбирать долю рынка у сетей супермаркетов», — резюмирует Андрий Ярмак.

Сообщение АТБ – лидер, а Сільпо – аутсайдер симпатий поставщиков овощей и фруктов среди супермаркетов Украины появились сначала на EastFruit.

Город Днепр (Украина) в очередной раз попал в поле зрения аудиторов международной команды EastFruit, которая занимается проведением регулярного мониторинга розничной торговли свежими овощами и фруктами в странах проекта. Традиционный аудит плодоовощных департаментов сетей супермаркетов Днепра состоялся, как и в других городах, 9-10 ноября по аналогичным для всех стран правилам. Детальнее о подходах к проведению мониторинга и его правилах можно прочитать в этом материале проекта.

Ассортимент продукции

Практически традиционным лидером по ассортименту свежей плодоовощной продукции на полках супермаркетов Днепра стал магазин «Ле Сильпо», в котором потребителям предоставлялся выбор в более чем 250 позиций свежих овощей и фруктов.

За этим магазином следовали сети «Ашан» и «Метро Кэш энд Кэрри», а замыкала рейтинг сеть супермаркетов «АТБ-Маркет». Отметим, что именно в магазинах последней количество позиций свежей плодоовощной продукции в Днепре было меньше 100, тогда как остальные сети в среднем довольно уверенно превышали этот показатель.

Качество продукции

Лидером рейтинга Днепра по свежести и качеству овощей и фруктов, как и по ассортименту, был магазин «Ле Сильпо». На полках этого супермаркета нашими аудиторами была отмечена лишь одна позиция, которую можно было отнести к браку.

На втором месте по этому критерию в городе расположилась местная сеть «Дмарт», которая совсем немного уступала магазину «Ле Сильпо» в этом отношении. Что показательно, все дальнейшие представители рейтинга, кроме гипермаркета «Фоззи», показали приблизительно равные оценки по качеству свежих овощей и фруктов: в этих магазинах доля брака на полках в отделах варьировалась от 4,3% до 4,8%. Что касается аутсайдера рейтинга, то у него этот показатель превышал 8%.

Цена продукции

Наиболее низкую цену на основной набор свежих овощей и фруктов своим потребителям предлагала сеть «АТБ-Маркет». Отметим, что именно в этих магазинах покупатели Днепра могли рассчитывать на наиболее дешевые яблоки, апельсины, мандарины, картофель и тепличные томаты.

Неудивительно, что наиболее дорогой набор присутствовал на полках магазинов премиум-формата «Ле Сильпо» и «Дмарт». При этом в первом цена на киви была как минимум втрое выше, чем в других магазинах, тогда как второй предлагал наиболее дорогие апельсины в городе (в среднем по цене вдвое выше, чем у своих конкурентов).

Качество отдела

Лучший плодоовощной отдел в городе находился в магазине «Ле Сильпо», который получил наиболее высокие баллы по показателям мерчендайзинга и комфорта.

Тем не менее, по информативности «Ле Сильпо» уступал «Ашану», где этот показатель был наивысшим в Днепре, благодаря лучшему информированию посетителей о странах происхождения продукции. В то же время в двух других оценках сеть супермаркетов «Ашан» находился на средних показателях, что и не позволило ей подняться выше.

Замыкался рейтинг по последнему критерию гипермаркетом «Фоззи», который ввиду своего мелкооптового формата работы получил наиболее низкую оценку в городе по всем трем составляющим качества плодоовощного отдела.

Общий рейтинг

В общем рейтинге по всем четырем критериям оценивания супермаркетов лидером стал магазин «ЛеСильпо». В этом премиум-представителе группы компаний «Фоззи» потребители Днепра могли рассчитывать на лучшее качество продукции, наивысший ее ассортимент и наиболее комфортный отдел. Тем не менее, за это им приходилось платить самые высокие цены на овощи и фрукты в городе.

Сеть «Ашан» немного уступала магазину «Ле Сильпо» в ассортименте, а по другим показателям демонстрировала средние оценки. Тем не менее, в общем рейтинге она заняла второе место. За супермаркетами «Ашан» шли гипермаркеты «Метро Кэш энд Кэрри», чьей слабой стороной было качество отдела свежих овощей и фруктов.

В середине рейтинга Днепра находились представитель локальной сети супермаркетов «Дмарт» и магазины «Варус». У первой сети были довольно высокие показатели по качеству продукции и качеству самого отдела, а в супермаркетах «Варус» потребители могли рассчитывать на почти самые низкие цены в городе.

Конец рейтинга был представлен сетями супермаркетов «Сильпо», «АТБ-Маркет» и гипермаркетом «Фоззи». Сильными сторонами магазинов «Сильпо» были цены и качество отдела. Тем временем, положение сети «АТБ-Маркет» было наиболее контрастным: самые низкие цены в городе, самый низкий ассортимент и средние оценки по двум другим критериям.

В гипермаркете «Фоззи» покупатели также могли рассчитывать на привлекательные цены, но для этого им приходилось пользоваться наименее комфортным отделом в Днепре, который, к тому же, имел и наиболее высокий показатель брака на полках.

Матрица позиционирования

Самым значимым событием в аудите Днепра в ноябре 2021 г. стало фактическое отсутствие супермаркетов в сегменте «Оптимум». Наиболее близко к нему расположилась сеть «Метро Кэш энд Кэрри», но сам оптовый формат этих магазинов не позволил им получить более высокие оценки и уйти с приграничного положения.

Сообщение «Ашан» укрепляет позиции в рейтинге Днепра. Итоги аудита в ноябре 2021 г. появились сначала на EastFruit.

Где самая крупная морковь? Почему «Ультрамаркет» — это новая версия «Мегамаркета»?  В какой сети супермаркета  консультанты плодоовощного отдела попросили уйти аудиторов EastFruit? И почему «Ле Сильпо» уже не лидер по свежести плодоовощной продукции в отделе? Ответы — в традиционном аудите плодоовощных отделов супермаркетов в г. Киев (Украина), подготовленном аналитиками Международной информационно-аналитической платформы EastFruit.

Ноябрь для аналитической команды EastFruit – месяц традиционного аудита плодоовощных отделов супермаркетов стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, входящих в проект мониторинга. В Украине столичные супермаркеты вновь оказались в центре внимания аналитиков проекта. Представляем итоги актуального розничного мониторинга и сравнение с ситуацией в аналогичном периоде 2020 года.

1.Ассортимент продукции

В сравнении с ноябрем 2020 года, количество позиций свежих овощей и фруктов на полках розничных сетей Киева выросло практически по всем супермаркетам.

При этом лидер ноября по ассортименту продукции в текущем году не изменился. Это сеть «Ашан», где зафиксировано 274 позиции овощей и фруктов (а год назад – 248), немного опередив «Ле Сильпо» (269) и«Мегамаркет» (261). Напомним, что год назад в тройке лидеров была сеть «Метро», однако с определенным отрывом ее потеснил «Мегамаркет».

Неизменно в конце рейтинга по ассортименту, как и год назад, находится сеть «Экомаркет». Также замыкают рейтинг магазины формата «у дома» — «Новус-экспресс» и «АТБ». Для этих супермаркетов снижение ассортимента не стало критичным.

Существенное увеличение ассортимента яблока отмечают аналитики проекта EastFruit по всем сетям Киева. Это связано с большим урожаем яблока в сезоне этого года и его избытком на внутреннем рынке Украины.

В сети «Сильпо» в момент мониторинга все яблоко было обозначено, как «отборное».

 В сети «Ашан» — лидере рейтинга Ассортимента плодоовощной продукции — отмечен широкий выбор нарезных овощей борщевого набора.

2. Свежесть овощей и фруктов в сетях Киева

За год ярко выраженную негативную динамику по качеству овощей и фруктов в столичных супермаркетах продемонстрировали сети «АТБ» (скатившись с 4-го места в рейтинге на  предпоследнюю 12-ю позицию) и «Велика кишеня», а лидером антирейтинга осталась сеть «Экомаркет», которой предстоит тщательнее отбирать качество предлагаемой потребителям свежей продукции.

Сравнительный рейтинг ноября 2020 года:

Неожиданно «Мегамаркет» вырвался в лидеры свежести предлагаемой продукции, так как еще год назад эта сеть была на средних позициях рейтинга, не отличаясь отменным качеством.

Это связано также с тем, что на украинский рынок вышла новая сеть супермаркетов «Ультрамаркет», которая, являетcя новой, более современной, версией «Мегамаркета». Сеть стремится к европейским стандартам обслуживания и широкому ассортименту новых товаров. Среди них — экологические продукты локальных производителей, фермерских и крафтовых мануфактур, товары собственной ТМ THE LOCAL FOOD. В плодоовощном отделе супермаркета «Ультрамаркет» — качественная продукция, массивная выкладка  по принципу восточных базаров. Отдел находится не на входе в магазин, хотя аналитики всегда обращают внимание на то, что именно плодоовощной отдел является якорем для платежеспособного покупателя и потому лучше размещать его при входе в супермаркет.

В супермаркете широкий ассортимент овощей, фруктов, зелени. Витрины чистые. Есть логика в размещении продуктов, так как зелень, фрукты и овощи находятся отдельно друг от друга. Несмотря на широкий выбор плодоовощной продукции, нужный товар найти довольно легко.  В «Ультрамаркете» качественная плодоовощная продукция, цены выше, чем в других супермаркетах.

В супермаркете большой выбор упакованной и развесной продукции, в особенности яблок и овощей борщевого набора. Персонал вежливый и старается помочь.

В то же время традиционный лидер — «Ле Сильпо» — не так уверенно держит марку по качеству овощей и фруктов.

В сети «Ашан», где аналитики EastFruit зафиксировали наибольший ассортимент плодоовощной продукции, отдел находится не при входе в магазин. Консультанты в зале есть, но все заняты и помочь не пытаются. Почти по каждому продукту есть возможность выбрать по принципу «дешевле/дороже», более качественный продукт, а также импортированный или местный. Более недорогая продукция зачастую с потерей качества и подвявшая. В некоторых магазинах сети вперемешку с фруктами в ящиках лежат листья с деревьев.

«Фора» в этом году удивила размерами моркови.

Несмотря на то, что аналитики EastFruit отметили широкий ассортимент довольно качественного яблока по всем сетям Киева, в «Велмарт» встречалась сезонная продукция не первой свежести:

А вот виноград из «Экомаркета»:

Каким бы не был красивым «Ле Сильпо», но и там не обошлось без такой продукции, как примятые томаты и зеленые мандарины, которые к тому же практически разобрали:

3. Качество отдела свежих фруктов и овощей

Во время мониторинга в целом в сетях супермаркетов Киева не замечено особых проблем с грязью. Основными отличиями по сетям стали различия в расположении плодоовощных отделов, наличие консультантов в отделе овощей и фруктов и качество обслуживания.

В лидерах по качеству отдела свежей плодоовощной продукции – «Мегамаркет», «Ле Сильпо» и «Новус».  А в конце рейтинга – «Фора», «АТБ» и «Экомаркет».

А год назад ситуация была следующей:

Плодоовощные отделы сетей «Новус», «Мегамаркет» и « ЛеСильпо» отличаются чистотой и аккуратностью, консультантов немного, но к ним можно всегда обратиться.

В «Ультрамаркете» хорошее освещение обеспечивает лучшую визуализацию витрин с овощами и фруктами. Этот отдел для платежеспособных покупателей, готовых тратить больше на качественную продукцию. Консультантов в отделе довольно много: улыбчивые и готовы помочь. Они взвешивают продукцию.

Красота выкладки в «Ле Сильпо»:

В сравнении с прошлым годом, в сети «Велика Кишеня» в Киеве приятный персонал, который готов подсказать, если не можешь увидеть глазами что-то сам. Но это не оправдывает того, чтобы на полках лежала гнилая морковь, и даже в пакетах от ТМ «Хит Продукт».

В сети «Фора» ценники иногда перепутаны. На некоторых из них ничего, кроме цены не написано — догадайтесь сами, что за продукт продают, не всегда есть информация о сортах, например, того же яблока. В ящиках лежат остатки продукции, некоторые совсем пустые. Консультантов в зале нет.

В магазинах «Экомаркет» мало места для ящиков с продукцией, в связи с чем, в ящике с томатами помимо них лежат огурцы. Ценники расположены очень близко друг к другу — когда рядом лежат несколько видов продукции, если не знать их отличий, трудно понять, к какому сорту какой ценник относится.

Супермаркеты «Метро» отличились не только временами несвежей продукцией, как апельсины с плесенью, а и подгнившим картофелем и непривлекательным видом моркови.

Приятно удивила акция от “Метро” в поддержку фермеров, где показана фермерская продукция.

Однако неконтактный персонал одного из супермаркетов запретил нашим аналитикам что-либо фотографировать в отделе, с просьбой покинуть супермаркет, потому в полной мере оценить его отдел не удалось.

В супермаркетах «Экомаркета» большая часть продукции низкого качества, даже сложно что-то выбрать и купить. Например, подгнивший апельсин, мандарин и столовый виноград. Некоторая продукция перемешана. В ящиках может лежать товар из другого отдела: бутылка, тетрадь. На полу грязь, а также валяется лук и картофель. Полки грязные. В ящиках лежат использованные перчатки и пакеты. В супермаркете нет упакованной продукции. Выбор фруктов и овощей небольшой.  Персонала не было в отделе.

В супермаркетах «АТБ» довольно неудобно то, что отдел разбросан по магазину: зелень, грибы находятся в другом отделе. Некоторая продукция перемешена. В супермаркете небольшой выбор продукции, но основные овощи, фрукты и зелень есть. Персонала нет в отделе, но может помочь персонал из другого отдела, который хорошо ориентируется и в плодоовощном отделе.

Отметим, что за год произошли такие изменения по доле брака в супермаркетах Киева:

Также за год произошли следующие изменения в ассортименте:

4. Цена свежих овощей и фруктов

Резкие ценовые изменения демонстрирует сеть «Ашан», которая наряду с «Ле Сильпо» и «Мегамаркетом» в ноябре 2021 года вошла в тройку сетей с наиболее высокими ценами на овощи и фрукты. А ровно год назад аналитики отмечали «Ашан» как сеть с наиболее доступными ценами, конкурирующую с таким дискаунтером, как «АТБ». В сети «Сильпо» также произошли значительные изменения цены на плодоовощную продукцию, что, предполагаемо, связано с улучшением качества отбираемой продукции для продажи в сети.

Как и годом ранее, наиболее привлекательные цены на овощи и фрукты для своих покупателей предлагали сети «АТБ», «Варус», «Экомаркет». А в сети «Новус» ряд овощей и фруктов стал немного дешевле. В других же сетях ситуация значительно не изменилась.

При этом в одном из магазинов сети «Новус» нам встретился укроп, стоимостью более 21 тысячи гривен за килограмм – очевидная описка на ценнике.

За год в супермаркетах Киева из фруктового ассортимента наиболее ощутимое изменение произошло в сегменте  авокадо и яблока. Авокадо в среднем подешевел на почти 60%, а яблоко упало в цене на 45%, в связи с чем стало наиболее доступным локальным фруктом. Учитывая  высокие объемы яблока местного производства, такое падение цены не является возможным пределом, и цены могут обвалиться еще существеннее.

Лимон и киви также немного просели. Кроме того, на  полках снизился в цене и виноград, отражая ситуацию с ухудшением качества продукции в текущем сезоне в связи с неблагоприятными погодными условиями лета 2021 года. При этом снижение цены составило порядка 15%.

Тем временем, несколько подорожали банан и мандарин.

В овощном сегменте удорожание произошло практически по всем позициям мониторинга: укроп, петрушка, огурец, морковь, капуста.

Более всего изменились цены на лук репчатый, свеклу, капусту и морковь.

Общая оценка супермаркетов

По итогам аудита в общем рейтинге по четырем критериям (качество отдела, цены, качество продукции, ассортимент) лидером стала сеть “Ашан”. С ним в тройке лидером по общей оценке — “Мегамаркет” (Ультрамаркет) и “Метро”. Стоит отметить , что сеть «Ле Сильпо» по итогам ноябрьского аудита не вошла в тройку лучших супермаркетов Киева. Хотя, до этого всегда занимала призовые места в аналогичных рейтингах.

СОВОКУПНЫЙ РЕЙТИНГ СУПЕРМАРКЕТОВ КИЕВА ПО ЧЕТЫРЕМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ — НОЯБРЬ  2021 г.

А год назад ситуация была следующей:

Рассмотрим также матрицу позиционирования супермаркетов:

В этот раз в нежелательном сегменте расположились сети «Велика Кышеня» и «Фора», а сеть супермаркетов «Сильпо» была на стыке этого сегмента и «Премиума», что связано с разными форматами данных магазинов в городе.

Тем временем, “Новус экспресс”, “Варус”, «Экомаркет», «Велмарт» и «АТБ» укрепились в сегменте дискаунтеров, что вполне соответствует их позиционированию на рынке.

В сегменте «Премиум» по-прежнему находятся «Ле Сильпо», «Мегамаркет» (Ультрамаркет»), а также «Ашан». В сегменте «Оптимум» была лишь одна сеть «Новус», но в приграничном положении с ней оказалась и сеть «Метро».

Отметим, что основные изменения в сетях супермаркетов Киева происходят в процессах ценообразования. По итогам ноябрьского аудита можно сделать вывод, что некоторые сети прислушались к выводам предыдущих мониторингов и несколько улучшили мерчендайзинг и качество продукции. Общим стремлением для всех сетей является стремление найти свою «фишку» в сотрудничестве с локальными фермерами, тем самым позиционируя продукцию плодоовощного отдела как местную, свежую, прослеживаемую.

Подводя итоги аудита, мы ожидаем, что в ближайшее время появится больше новых форматов супермаркетов в Киеве – от крупных в ТРЦ до современных супермаркетов форматов «экспресс», «у дома» и “to go”.

Конкуренция на рынке усиливается и сетям приходится прикладывать немало усилий для сохранения и укрепления своих позиций на рынке, поддержания высокого качества свежей продукции, мотивации персонала и доверия потребителей.

Сообщение «Ашан» снова в лидерах, «Ле Сильпо» несколько сдал позиции, а «Мегамаркет» совершил наиболее существенный скачок -результаты аудита плодоовощных отделов супермаркетов Киева в ноябре 2021 г. появились сначала на EastFruit.

Вторым городом Таджикистана, где команда проекта EastFruit в ноябре этого года проводила традиционный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов, был Худжанд.

Напомним, что отделы свежих овощей и фруктов каждого супермаркета в каждом городе оценивались по одним и тем же критериям. Детальная информация о подходах аудиторов к оцениванию доступна в отдельном материале. Вы также можете ознакомиться с итогами ритейл-аудита сетей супермаркетов столицы Таджикистана Душанбе.

Всего в ходе текущего мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов г. Худжанда аудит был проведен в 8 магазинах, представляющих 3 основные сети супермаркетов «Анис», «Оазис» и «Амид».

Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов Худжанда по каждому из критериев оценивания.

Ассортимент продукции

Явным лидером среди супермаркетов Худжанда по ассортименту свежей плодоовощной продукции в ноябре 2021 года была сеть супермаркетов «Амид» со средним показателем в 74 позиции.

Хотелось бы отметить, что ассортимент продукции в этой сети остается стабильным. В ноябре 2020 года ассортимент также был на уровне 74 позиций.

Второе место заняли супермаркеты «Оазис», которые за год значительно ухудшили свои позиции по ассортименту. Супермаркет «Анис» также за год снизил свои показатели довольно существенно и занял третье место с 67 позициями.

Хотели бы отдельно отметить наличие авокадо в одном магазине сети «Амид» и одном магазине сети «Оазис». В других магазинах Худжанд данного экзотического фрукта не было. Также из-за высоких цен на мандарины не все магазины посчитали, что они могут их продать, и были такие, которые не имели их в ассортименте.

В который раз отмечаем, что сразу несколько сетей имеют магазины разных форматов под одним брендом, что негативно влияет на их позиции в общем рейтинге. Особенно это очевидно для таких сетей как «Оазис» и «Амид», каждая из которых имеет как большие магазины с широким ассортиментом, так и сравнительно маленькие торговые точки. Во время нашего аудита мы обязательно стараемся изучить разные форматы одной сети, чтобы показать объективную картину в целом для одного сетевого бренда.

Качество продукции

Что касается качества продукции на полках магазинов Худжанда, отметим, что некондиционные овощи и фрукты предлагались на полках всех сетей города.

При этом доля некондиционной продукции варьировалась от 0,45% до 0,75%, то есть все сети были примерно на одном уровне качества.  Отметим, что в разряд некондиционной продукции мы относили подгнившую продукцию, битую, поврежденную, деформированную, увядшую и т.п. или любую, которая не соответствовала хотя б минимальным стандартам качества.

В ноябре 2021 года в сетях «Амид» и «Оазис» к некондиционной продукции на полках можно было отнести виноград, а в «Анисе» – красный сладкий перец.

Отметим, что данные по браку были ниже, чем показатели аудита в июле этого же года.

Качество отдела

Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в ноябре 2021, стала сеть «Оазис», которая по всем показателям удобства и мерчандайзинга опередила своих конкурентов. Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные процессы в торговом зале.

Однако, по информативности наблюдались разные подходы. В одних магазинах на ценниках был мелкий шрифт (магазин Гулбахор), а в других более крупный. Кроме этого, ни этот, ни магазины других розничных сетей в Худжанде не указывали происхождение товара, сорт и категорию.

Второе место рейтинга в марте 2021 года уверено заняла сеть «Анис». Даная сеть переместилась на второе место в общем рейтинге. Сеть ухудшила информативность, но в то же время сделала положительные изменения в удобстве плодоовощных отделов. Отделы были очень чистыми, а товары хорошо презентованными для потребителей.

Замыкала рейтинг сеть «Амид». В этой сети отмечались некоторые ухудшения, связанные с выкладкой товара и неудачным расположением плодоовощного отдела в некоторых магазинах сети (не на входе в супермаркет).

Цена продукции

По категории «фрукты» самые дешёвые цены были в сетях «Анис» и «Амид», где средняя цена на овощи была одинаковой. При этом сильный разрыв был зафиксирован по ценам на виноград, мандарин и яблоко, что и позволило выйти Анису на первую позицию.

В категории «овощи борщового набора» самую дешевую продукцию предлагал именно «Амид», на третьем месте «Анис», а затем «Оазис». В категории томатов и огурцов самыми дешевыми были овощи из сети «Амид», а цены на тепличную продукция в магазинах «Анис» и «Оазис» были практически одинаковыми.

В общем рейтинге цен свежей плодоовощной продукции сеть «Анис» оказалась лучшей в городе, и за ней следовали супермаркет «Амид» и сеть «Оазис». При этом в прошлом году на первом месте по доступности овощей и фруктов был «Амид», а второе место делили «Анис» и «Оазис».

Общий рейтинг

Общий рейтинг розничных сетей Худжанда в ноябрь 2021 года, возглавила сеть супермаркетов «Амид». Сеть имеет три магазина разного формата. Первое место получено благодаря большому ассортименту, рейтингу цен, а также показателям по качеству отдела и качеству продукции. В рейтинге ноября 2020 года она занимала второе место в Худжанде.

На втором месте сеть в ноябре этого года была сеть «Оазис». Эта сеть имеет три магазина в Худжанде, и судя по их работе, каждый магазин имеет самостоятельное управление и ценообразование, потому что отделы каждого из магазинов демонстрировали существенные различия. Тем не менее, магазины сети «Оазис» имели лучшие показатели по всем анализируемым параметрам по результатам предыдущих аудитов в ноябре 2020. А по текущему аудиту ноября 2021 плодоовощные отделы сети оказались на втором месте.

Третье место заняла сеть «Анис». Данная сеть значительно улучшила свои показатели по всем позициям по сравнению с прошлым годом. Также положительно изменились и подходы к отделам. В ноябре этого года сеть «Анис» была первой по ценам, а по показателю качества продукции была наравне со всеми другими сетями. Однако, узкий ассортимент, низкая информационность и цены на тепличную продукцию не позволили ей выйти на второе место.

Таким образом поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.

Сообщение Амид – лучший супермаркет для покупок овощей и фруктов в Худжанде. Итоги ритейл-аудита в Таджикистане в ноября 2021 г. появились сначала на EastFruit.