Команда EastFruit продолжает работать над повышением прозрачности одного из наиболее важных каналов реализации овощей и фруктов, который растёт быстрее других в последние годы – над поставками свежей плодоовощной продукции в сети супермаркетов.

Наши регулярные аудиты плодоовощных отделов сетей супермаркетов  уже стали привычными, а сети супермаркетов Украины, Грузии, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана активно реагируют на них, улучшая качество продукции и отделов. Это приводит к росту продаж, а значит выгодно всем: и фермерам, и потребителям и самим супермаркетам. Т.е. наши аудиты показывают отношение сетей супермаркетов к потребителям.

Однако очень важно понимать и другую сторону – а именно то, как супермаркеты относятся к своим поставщикам. Для этого мы провели анонимные опросы среди фермеров и посредников, поставляющих продукцию в супермаркеты разных стран, спрашивая их о реальных сроках оплаты за поставленную продукцию, уровне удовлетворённости сотрудничеством с сетью, наличием дополнительных официальных и неофициальных оплат (вход в сеть, ретро-бонус, отчисления за маркетинг, размещение на полках, за порчу или списание продукции после приёмки и т.п.), типам поставляемой продукции, замечаниям к работе сети, преимуществах и недостатках сотрудничества с каждой из отдельных сетей супермаркетов и причинах поставок именно в сети.

Сегодня мы презентуем результаты исследования, проведённого в Грузии. Сразу же отметим, что далеко не все из поставщиков захотели поделиться информацией, однако мы смогли найти статистически значимое количество респондентов. Тем не менее, результаты исследования, с точки зрения статистики, нельзя считать репрезентативными. Также мы оценивали лишь те сети супермаркетов, в которые поставляли продукцию более трёх опрошенных нами поставщиков.

Комплексные результаты опроса показывают, что наиболее удобным для поставщиков свежей плодоовощной продукции является сеть супермаркетов Агрохаб (Agrohub), победившая в нашем опросе с огромным отрывом от остальных трёх сетей, которые попали в рейтинг. Интересно, что в каждой из пяти категорий сеть оказалась лучшей: она получила самую высокую общую оценку (4,75 из 5), наибольшее количество опрошенных нами поставщиков поставляли продукцию в эту сеть (популярность),  у него были самые короткие сроки оплаты за поставленную продукцию (в среднем 12,1 дня отсрочки платежа), у сети не было никаких дополнительных взносов и сборов и все без исключения дополнительные комментарии которые мы получили от поставщиков о работе сети с ними были позитивными.

Поставщики Агрохаба (фермеры и посредники) хвалили эту сеть, преимущественно за гибкие условия сотрудничества. В частности мелкие производители говорили, что с Агрохаб удобно работать, т.к. они соглашаются на небольшие объёмы поставок, которые не удовлетворяют другие сети. При этом крупные поставщики, наоборот, были очень рады тому, что Агрохаб покупает большой объём.

Интересно отметить, что Агрохаб также находится среди лидеров по результатам июньского аудита плодоовощных отделов сетей супермаркетов Тбилиси. Правда в этом рейтинге он оказался на втором месте, упустив вперёд Carrefour по причине более высоких цен.

Кстати, лидер аудита июня 2020 года Carrefour, по мнению поставщиков плодоовощной продукции, был однозначным аутсайдером. Он получил наиболее низкую общую оценку (3,7 из 5), он был единственной сетью с дополнительными оплатами (поставщики упоминали о 10% отчислений за порчу продукции) и все 100% дополнительных отзывов поставщиков о сети были негативными. При этом по популярности среди поставщиков Carrefour разделил лидерство с Агрохабом, а по срокам оплаты занял второе место после Агрохаба со среднем сроком оплаты за поставленные овощи и фрукты в 13,3 дня.

Вот цитаты поставщиков, которыми они на условиях анонимности поделились с нами о сотрудничестве с Carrefour. «Персонал и менеджмент Carrefour некомпетентны, не знают как правильно хранить продукцию, у них хаос при приемке продукции», говорит один поставщик.  «У Carrefour очереди во время приемки продукции, они долго не платят, они предъявляют претензии к потере качества вследствие хранения продукции у них», отмечает другой. Также одному из поставщиков не понравились обязательные отчисления за порчу свежей плодоовощной продукции, которых не было у других сетей.

Второе место в рейтинге заняла сеть супермаркетов Никора (Nikora), которую отдельно хвалили поставщики, хотя по общей оценке субъективной оценке они заняли только третье место (4 из 5), обойдя лишь Carrefour. Главное претензией к этой сети были сроки оплаты за доставленные овощи и фрукты, которые, по словам опрошенных, нередко затягивались. В результате, с показателем в 15 дней средней отсрочки платежа, сеть заняла третье место в рейтинге. Третье же место сеть заняла по популярности среди поставщиков, и у неё, как и большинства других сетей, не было никаких дополнительных взносов и оплат.

Однако поставщиков радовал тот факт, что Никора проявляла к ним внимание. Вот некоторые из цитат: «Nikora — ответственная компания, учитывает замечания и старается исправиться», говорит один поставщик. «В Никоре же персонал лучше обращается с нашей продукцией, чем в других сетях супермаркетов», отмечает другой поставщик сети.

Третье месте в общем рейтинге заняла сеть Goodwill, самой сильно стороной которой была общая оценка (4,5 из 5), по которой она уступала только Агрохабу. Однако среди поставщиков эта сеть была менее популярна, чем остальные три, вошедшие в наш рейтинг. Также эта сеть проигрывала остальным по оперативности оплаты за поставленные овощи и фрукты – средняя отсрочка платежа составляла у Гудвилл 19.7 дней.

Кстати, и Никора и у Гудвилл позиции в общем рейтинге по результатам аудита плодоовощных отделов супермаркетов Тбилиси были не очень высокими. У Goodwill была проблема с уровнем цен, а у Nikora – проблемы с качеством продукции.

«Отдел свежих овощей и фруктов является главным для розничного бизнеса сетей супермаркетов. Согласно исследованию «Fresh Survey» проведенного специально для Fruitlogistica Trend Report компанией Oliver Wyman в 2019 году по 14 странам мира (крупные страны ЕС, США и Россия), более половины потребителей (59%) выбирают супермаркет по качеству плодоовощного отдела. При этом в «качественные» по плодоовощной продукции сети один потребитель совершает на 7% больше визитов  и тратим там в среднем на 24% больше денег. Поэтому качество плодоовощного отдела позволяет нам оценить состояние всего розничного бизнеса, как показывает наш опыт проведения аудитов розничных отделов супермаркетов в пяти странах мира. При этом, если у сети есть проблемы с поставщиками, то у неё, рано или поздно, появятся и проблемы с качеством плодоовощного отдела», — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Именно поэтому мы решили добавить к нашему аудиту отделов, также оценку супермаркетов с точки зрения поставщиков. Мы надеемся, что это будет восприниматься ими как дополнительная возможность для повышения эффективности работы плодоовощного сегмента розничного бизнеса, являющегося ключевым для достижения успеха», — поясняет эксперт.

Кстати, стоит отметить, что 100% опрошенных нами поставщиков супермаркетов Грузии отметили полное отсутствие коррупции в местных сетях супермаркетов, что является прекрасным показателем.

Почему же фермеры и оптовики вообще работают с супермаркетами? Зачем фермеру поставлять овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи и т.п. в супермаркет, если можно продать ту же продукцию с минимальными требованиям к упаковке и качеству с места посредникам, и получить оплату в тот же самый день?

Ниже результаты опроса, которые показывают два важнейших преимущества сетей супермаркетов перед оптовиками и другими посредниками – более высокий объём закупок и более высокая цена за продукцию. Т.е., приложив дополнительные усилия по обеспечению качества продукции, фермер может увеличить свои доходы, продавая продукцию в сети супермаркетов по более высокой цене в больших объёмах. Это назвало главной причиной сотрудничества с сетями 68% опрошенных нами фермеров.

Поставщики, которые отметили «стабильность», как главный фактор причин сотрудничества с сетями супермаркетов, отмечают, что работая с сетью, фермер или оптовик может планировать свою деятельность. А это, в свою очередь, снижает риски бизнеса и повышает уровень его доходности.

Наряду с большим объёмом, для мелких фермеров очень важным является способность сети закупать и небольшие объёмы продукции. Этот вариант отметили как важный 14% опрошенных нами поставщиков. Именно поэтому многие производители предпочитают работать с более мелкими сетями супермаркетов.

Однако, фермерам следует помнить, что с ростом значимости сетей супермаркетов на рынке и повышением доли продаж овощей и фруктов через организованные форматы торговли, требования к объёму единоразовой поставки, а также к регулярности поставок, будут неизбежно расти. Соответственно, небольшие производители уже сейчас должны задуматься о кооперации с коллегами, чтобы не потерять возможность прямых поставок такому важному и перспективному клиенту, как сеть супермаркетов.

Из опрошенных нами поставщиков сетей супермаркетов, большинство (52%) сотрудничали только с одной сетью, а по 24% — с двумя и тремя сетями. Всего поставщики упоминали 12 сетей, в которые поставляется продукция, однако в наш рейтинг вошли только четыре наиболее популярные. По другим сетям отзывов было недостаточно для достаточно объективной оценки.

Средняя оценка удовлетворённости от сотрудничества с сетями супермаркетов в Грузии составила 4,3 из 5, а средний срок оплаты – 12,4 дня. Мы также отметили интересную особенность — чем больше сеть, тем дольше нужно ждать от неё оплаты за поставленный товар.

Многие производители отмечали, что получают оплату за поставленную продукцию в день поставки, однако таких было меньшинство, это были, как правило, небольшие фермеры, и поставляли они продукцию, как правило, в небольшие сети супермаркетов, не вошедшие в наш рейтинг. Также эти фермеры, как правило, поставляли наиболее скоропортящуюся продукцию.

Наиболее популярными товарами, которые поставляли в сети супермаркетов опрошенные нами фермеры и оптовики, были яблоко, слива, помидор, земляника садовая, персик и нектарин, огурец и малина (в порядке убывания). Это говорит о том, что для супермаркетов большую ценность предоставляют местные скоропортящиеся продукты, ведь в рейтинг попали сразу две ягодные культуры.

Резюмируя, хочется напомнить, что для супермаркета клиентом является не только розничный покупатель, но и сам фермер, сотрудничество с которым тоже стоит ценить. Однако сотрудничество – это дорога с двухсторонним движением – если фермер ценит супермаркет, то он также должен прилагать усилия для повышения качества продукции, чтобы гарантировать её хорошую сохранность на полке и более оперативную реализацию. Однако важно, чтобы стороны прислушивались к мнению друг друга, и EastFruit готов стать площадкой для обмена такими мнениями и максимально прозрачности этого процесса.

Поэтому мы будем рады предоставить слово и сетям супермаркетов, если они захотят обратиться с пожеланиями к поставщикам овощей, фруктов и ягод.

EastFruit

Сообщение «Агрохаб» возглавил рейтинг лучших супермаркетов Грузии для поставщиков овощей и фруктов появились сначала на EastFruit.

Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов) выводится общий рейтинг магазинов.

Рейтинг по показателю цен фруктов, овощей и зелени в плодоовощных отделах можно найти здесь.

Рейтинг по показателю качества и свежести фруктов, овощей и зелени в плодоовощных отделах можно найти здесь.

Рейтинг по показателю ассортимента и общая информация о методике, времени и специфике аудита, размещена здесь.

Рис.1  Общий рейтинг супермаркетов Киева

В Киеве общий рейтинг возглавил магазин «LeSilpo» (Ле Сильпо), который был лидером города по качеству свежих овощей и фруктов и качеству плодоовощного отдела, где предлагался один из самых широких ассортиментов плодоовощной продукции по, тем не менее, одним из самых высоких цен.

Далее шла сеть «Novus» (Новус), которая уступала «Ле Сильпо» в качестве продукции и качестве отдела, но превосходила по ассортименту.

За «Новусом» расположились магазины «Велмарт», чьи сильные стороны были в качестве продукции и отдела, а также ценах, хотя ассортимент продукции был немного выше среднего.

Замыкали рейтинг сети «АТБ-Маркет», «Фора» и «Экомаркет». В магазинах первой, несмотря на одни из наиболее привлекательных цен основного плодоовощного набора в Киеве, слабыми сторонами оставались ассортимент продукции, ее качество и качество плодоовощного отдела. «Фора» показывала средние результаты в качестве отдела свежих овощей и фруктов и в их ценах, а в остальных двух критериях оценки практически была в самом конце. «Экомаркет» предлагал для своих потребителей наиболее низкие по качеству продукцию и отдел и один из наиболее узких ассортиментов, тогда как по ценам также был в пределах средних результатов по Киеву.

Рис.2  Общий рейтинг супермаркетов Днепра

Лидером по общему рейтингу Днепра снова был магазин «Ле Сильпо» — лидер города по трем критериям оценивания и замыкающий рейтинга по ценам на овощи и фрукты. Второе и третье место разделили сети «Аuchan» (Ашан) и «Metro Cash & Carry» (Метро Кэш энд Кэрри). Первый предлагал более низкие цены для своих потребителей, а во втором было несколько выше качество продукции и ее ассортимент.

В середине рейтинга расположились магазины «АТБ-Маркет» и «Varus» (Варус). Последний несколько уступал первому в качестве свежей плодоовощной продукции и соответствующего отдела, но предлагал для покупателей более привлекательные цены и более высокий ассортимент.

Еще ниже в рейтинге разместились гипермаркет «Fozzy» (Фоззи) и супермаркеты «Сильпо», а замыкал его «жесткий дискаунтер» «Тhrash!» (Траш).

Позиционирование

Далее предлагаем соотнести цену на основной набор свежих овощей и фруктов с тремя остальными критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела), расположив сети супермаркетов в матрице позиционирования по следующим правилам:

• чем правее находится супермаркет, тем более привлекательные для своих покупателей цены на основной набор свежих овощей и фруктов он предлагает;
• чем выше находится супермаркет, тем более высокую оценку он получил по критериям ассортимента, качества плодоовощной продукции и соответствующего отдела.

Рис.3 Матрица позиционирования супермаркетов в зависимости от цены основного плодоовощного набора и трех остальных критериев оценки (ассортимент, качество продукции и качество отдела)

Таким образом, матрица позволяет разместить сети супермаркетов в один из четырех сегментов:

• оптимум – магазины, которые предлагают своим потребителям как приемлемые цены, так и довольно высокое качество продукции, отдела и ассортимент;
• премиум – магазины, которые предлагают своим потребителям высокое качество продукции, отдела и ассортимент, но менее привлекательные цены;
• дискаунтер – магазины, которые предлагают своим потребителям довольно привлекательные цены, но невысокое качество продукции, отдела ограниченный ассортимент;
• место – магазины, которые не предлагают своим потребителям низких цен, и продукции высокого качества, не впечатляют качеством отдела и ассортиментом, а борются за своего покупателя лишь удобным месторасположением торговой точки. Если же магазин не расположен в очень удобном, «проходном» месте, то попадание в данный квадрат говорит о низкой конкурентоспособности сети и может поставить под сомнение будущее её розничного бизнеса.

В результате, ситуация в двух городах выглядит следующим образом.

Рис. 4 Матрица позиционирования магазинов Киева

Рис.5 Матрица позиционирования магазинов Днепра

Что касается тех сетей супермаркетов, которые присутствуют как в Киеве, так и Днепре, позиционирование совпадает в случаях магазинов «Ашан» (сегмент «оптимум»), «Ле Сильпо», «Метро Кэш энд Кэрри» (сегмент «премиум») и «АТБ-Маркет» (сегмент «дискаунтер»).

Магазин «Сильпо», который в Киеве находится на стыке двух сегментов («дискаунтер» и «оптимум»), в Днепре более тяготеет к сегменту «место», а «Варус» из сегмента «оптимум» в Киеве, в случае Днепра спускается к сегменту «дискаунтер».

Ситуация по сегментам сетей супермаркетов Украины

Предлагаем в завершение материала более детальней рассмотреть ситуацию с торговлей свежими овощами и фруктами в супермаркетах Киева и Днепра в разрезе сегментов, полученных в ходе позиционирования магазинов.

При этом позиционирование некоторых магазинов выполнить довольно сложно, поэтому вынесем их детальный анализ в отдельную часть.

Премиум

В данном сегменте представлены магазины «Ле Сильпо», «Метро Кэш энд Кэрри» (в обоих городах) и киевские супермаркеты «Мегамаркет» и «Новус».

С одной стороны, магазины подобного формата готовы предложить своим потребителям как комфортные условия плодоовощного отдела и хорошо обученный и готовый прийти на помощь персонал, так и продукцию высокого качества в широком ассортименте, включая экзотику и несезонную продукцию.

Рис.6 Декорирование и оформление отделов магазинов сегмента «премиум»

Рис. 7 Ассортимент экзотики и несезонных продуктов в магазинах сегмента «премиум»

С другой стороны, за подобное качество потребителям приходится платить «премиальные цены», что и подтверждается рейтингом супермаркетов обоих городов. Магазины из сегмента «премиум» в Киеве вошли в топ-5 по наиболее высоким ценам в супермаркетах города, а в Днепре – в топ-3.

Порой, цены в супермаркетах сегмента «премиум» могут шокировать «неподготовленного» покупателя. Например, в Днепре фрукты, предлагаемые магазином «Ле Сильпо», в сравнении с первым местом в соответствующем рейтинге, были как минимум в 1,2 раза дороже, борщовый набор – в 1,7 раза дороже, тепличные овощи – в 1,4 раза дороже, а зелень – в 2,2 раза дороже.

Дискаунтер

Сегмент, противоположный «премиуму», в котором потребителям за приемлемые цены приходится расплачиваться более снисходительным отношением к качеству продукции в плодоовощном отделе, самому отделу и ассортименту свежих овощей и фруктов на его полках.

В данный сегмент в Киеве попали магазины «Билла», «Велика Кишеня», «Экомаркет» и «АТБ-Маркет». В Днепре к последнему также присоединились гипермаркет «Фоззи» и «жесткий дискаунтер» «Траш».

Ситуацию с позиционированием магазина «Варус» мы рассмотрим далее отдельно, так как в двух городах он попал в разные сегменты. Также отдельно будет рассмотрена ситуация с сетью «АТБ-Маркет», которая на данный момент находится в процессе переформатирования, и сетью «Сильпо», чьи магазины на самом деле могут находиться в разных сегментах матрицы позиционирования.

Рис.8  Пример качества некоторых позиций свежих овощей и фруктов в магазинах сегмента «дискаунтер»

В целом, магазины сегмента «дискаунтер» – это всегда вопрос компромисса между ценой и остальными критериями, когда, приобретая свежие овощи и фрукты по наиболее низким в городе ценам, приходится закрывать глаза на огрехи отдела.

Место

В матрице позиционирования сегмент «место» в Киеве представлен магазинами сетей «Фора» и «Фуршет», а в Днепре – сетью «Сильпо» — интересно, что все три сети принадлежат Fozzy Group. И это именно сегмент, в котором не очень желательно находиться по причинам, описанным выше.

О сети Сильпо  ситуация будет рассмотрена отдельно, тогда как киевские представители сегмента «место» сохраняют все негативные качества магазинов из сегмента «дискаунтер», не предлагая при этом своим покупателям приемлемых цен.

Рис.9 Пример качества некоторых позиций свежих овощей и фруктов в магазинах сегмента «место»

Главный аргумент таких сетей супермаркетов – это их месторасположение, когда потребитель соглашается на компромиссы по качеству продукции и плодоовощного отдела, не рассчитывает на широкий ассортимент свежих овощей и фруктов и готов заплатить за них высокую цену только благодаря тому, что этот магазин находится в удобном для покупателей месте. Однако, как правило, попадание сети в этот сегмент является тревожным сигналом для её собственников, потому что уровень проникновения сетей становится всё выше, и потребители могут предпочесть магазины конкурентов.

Оптимум

Оптимальный с точки зрения матрицы позиционирования сегмент, представленный в Киеве сетью «Велмарт», магазинами «Варус», а также сетью «Ашан» в обоих городах.

Сети супермаркетов в данном случае готовы предложить для своих потребителей как довольно высокое качество свежей плодоовощной продукции, комфорт соответствующего отдела магазина и широкий ассортимент овощей и фруктов, так и привлекательные цены на их основной набор.

Естественно, в некоторых аспектах качества данные магазины могут не дотягивать до своих конкурентов из сегмента «премиум», но в целом этот критерий находится у них на достойном уровне.

Спорные ситуации

В конце материала рассмотрим ситуацию по некоторым сетям, чье позиционирование может быть спорным или сложным по тем или иным причинам.

Ашан

В Киеве сеть «Ашан» находится на стыке между сегментами «оптимум» и «дискаунтер», хотя более тяготеет к первому. Схожая ситуация наблюдается и в Днепре, о причинах чего указывалось выше.

С одной стороны, покупатели данного магазина действительно могут рассчитывать на широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, предложение экзотики и помощь консультантов довольно приятного плодоовощного отдела. С другой стороны, качество некоторых основных позиций все же вызывает некоторые нарекания.

Рис.10 Пример качества некоторых категорий продукции в указанном супермаркете

Варус

Сеть супермаркетов «Варус» также может находиться на стыке между сегментами «оптимум» и «дискаунтер», хотя большей частью данная ситуация относится к Днепру. В Киеве, где данную сеть можно назвать активно развивающимся новичком, ситуация с качеством продукции, ее ассортиментом и качеством плодоовощного отдела у магазинов «Варус» лучше.

В Днепре же основные нарекания по поводу качества и ассортимента возникают в отношении тех магазинов «Варус», которые были открыты на месте торговых точек «Спар». Напомним, поглощение магазинов этой сети в Днепре произошло в 2014 г., и именно эти локации у «Варуса» остаются наиболее проблемными с точки зрения торговли свежей плодоовощной продукцией.

АТБ-Маркет

«АТБ-Маркет» — это один из двух лидеров продовольственного ритейла в Украине, который на данный момент активно переформатирует часть своих магазинов, делая упор на качестве продукции, ее ассортименте и качестве отделов в новых торговых точках.

Для сравнения представим разницу в оценках между магазинами «АТБ-Маркет» старого и нового форматов («АТБ синий» и «АТБ черный», соответственно).

Рис.11 Разница в оценках магазинов старого и нового форматов в указанной сети

В результате, магазины «АТБ-Маркет» нового формата вполне могут попадать и в сегмент «оптимум», предлагая для своих потребителей более высокое качество продукции и отдела по ценам магазинов старого формата.

Сильпо

Схожая разница может наблюдаться и по разным магазинам сети «Сильпо», которая вместе с «АТБ-Маркет» считается одним из лидеров продовольственного ритейла страны.

В матрице позиционирования разные торговые точки «Сильпо» также могут попадать в сегменты «место», «дискаунтер», «оптимум» и даже в некоторых случаях «премиум», балансируя на стыках между этими сегментами.

Пример разницы в позиционировании (на основе сравнения магазинов «Сильпо» из сегментов «премиум» и «место») в Днепре представлен ниже.

EastFruit

Сообщение Общий рейтинг супермаркетов Украины по плодоовощной продукции (розничный аудит EastFruit в г. Киев и Днепр, ноябрь 2019) появились сначала на EastFruit.

Этот материал посвящён рейтингу сетей супермаркетов Украины по уровню цен – чем дешевле стоит продукция, тем выше сеть в рейтинге.
Рейтинг по показателю качества и свежести фруктов, овощей и зелени в плодоовощных отделах можно найти здесь.  
 

Рейтинг по показателю ассортимента и общая информация о методике, времени и специфике аудита, размещена здесь.

Рейтинг супермаркетов по ценам свежей плодоовощной продукции складывался из цен на четыре основные группы товаров:

• фруктовый набор (яблоко, банан, виноград, мандарин, апельсин);
• борщовый набор (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
• тепличные овощи (томаты, огурцы);
• свежая зелень (петрушка, укроп).

Рис. 1. Цена продукции – рейтинг Киева

Наиболее низкие цены на вышеуказанный набор товаров в Киеве предлагались в таких сетях, как «Велика Кишеня», «АТБ-Маркет» и «Billa» (Билла). При этом в магазинах «Велика Кишеня» отмечались наиболее низкие цены на виноград и столовую свеклу, «АТБ-Маркет» своим потребителям предлагал наиболее дешевые картофель и морковь, а в «Билле» можно было приобрести укроп по самым низким в Киеве ценам.

В свою очередь, наиболее дорогой основной набор свежих овощей и фруктов в Киеве предлагался в магазинах «Мегамаркет», где фиксировались самые высокие цены на яблоки, апельсины, картофель, белокочанную капусту и репчатый лук в городе.

Рис. 2. Цена продукции – рейтинг  Днепра

Наиболее привлекательные цены на основные овощи и фрукты в Днепре были зафиксированы в магазинах «Varus» (Варус) и «АТБ-Маркет». Первые были готовы предложить для своих потребителей наиболее дешевые белокочанную капусту и томаты, а в «АТБ-Маркете» покупатели могли рассчитывать на наиболее низкие в городе цены на виноград, столовую свеклу и морковь.

Наиболее дорогой набор свежих овощей и фруктов в Днепре предлагался на полках магазина «LeSilpo» (Ле Сильпо): именно здесь были зафиксированы самые высокие в городе цены на яблоки, бананы, картофель, столовую свеклу, белокочанную капусту, морковь, томаты, огурцы и укроп.

В следующей части розничного аудита мы представим общий рейтинг супермаркетов Украины, в частности Днепра и Киева по конкурентоспособности плодоовощных отделов, а также расскажем о позиционировании разных сетей супермаркетов. 

EastFruit

Сообщение Рейтинг сетей супермаркетов Украины по уровню цен на овощи и фрукты (Киев и Днепр) в ноябре 2019 г. (розничный аудит EastFruit) появились сначала на EastFruit.

Этот материал посвящён рейтингу сетей супермаркетов Украины по показателю качества и свежести фруктов, овощей и зелени в плодоовощных отделах. Рейтинг по показателю ассортимента и общая информация о методике, времени и специфике аудита, размещена здесь.

Чтобы быть справедливым в оценке качества продукции, мы соотносили процент некондиционной продукции с общим ассортиментом, потому что поддерживать высокое качество продуктов на полках в магазине с ассортиментом в 40 позиций значительно легче, чем в магазине с ассортиментом в 300 позиций.

Отметим, что браком считалась подгнившая, битая, поврежденная, деформированная, увядшая продукция, а также та, которая не соответствовала хотя бы минимальным стандартам качества, при условии, что такой продукции по каждой позиции было не менее 5-7%. Единичные случаи порчи или несоответствия стандартам нами не учитывались.

Качество продукции

Рис.1 Качество продукции – рейтинг Киева

Первенство в рейтинге Киева по качеству свежей плодоовощной продукции обеспечили себе сети супермаркетов «LeSilpo» (Ле Сильпо) и «Novus» (Новус), где в период мониторинга практически не было обнаружено свежих овощей и фруктов с браком.

Также довольно неплохой результат показала сеть супермаркетов «Varus» (Варус), хотя ей было несколько легче удержать качество, чем «Ле Сильпо» и «Новусу» ввиду довольно малого ассортимента свежей плодоовощной продукции на полках отдела.

В аутсайдеры рейтинга снова попали сеть «АТБ-Маркет», а также магазины «Экомаркет», где в среднем 9-10% свежей плодоовощной продукции в ходе мониторинга определялись как «позиции с браком».

Рис.2 Качество продукции – рейтинг Днепра

Что интересно, для своих потребителей в Днепре сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» предлагала более качественную продукцию в плодоовощном отделе, и доля брака в магазинах была вдвое ниже, чем в Киеве. Схожая ситуация наблюдалась и при мониторинге магазинов «Metro Cash & Carry» (Метро Кэш энд Кэрри).

При этом «Сильпо» в Киеве предлагала продукцию лучшего качества, чем в Днепре, а представитель премиум-формата этой сети («Ле Сильпо») уверенно держал марку в обоих городах.

Аутсайдером рейтинга Днепра снова выступила сеть «Тhrash» (Траш) где более 12% свежей плодоовощной продукции на полках магазина можно было отнести к бракованной.

Качество отдела

Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции, в свою очередь, складывалась из трех критериев:

• информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и регион происхождения продукции, а также производитель, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
• мерчендайзинг, т.е. насколько отдел визуально красиво оформлен и привлекателен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
• комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько хорошо представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.

Рис.3 Качество отдела – рейтинг Киева

В Киеве наиболее удобные для потребителей отделы свежей плодоовощной продукции были готовы предложить магазины «Ле Сильпо», «Мегамаркет» и «Новус». При этом первый был лидером города по всем трем критериям оценки плодоовощного отдела (информативность, мерчендайзинг и комфорт).

Неплохие результаты в плане информативности отдела показали также такие сети супермаркетов, как «Auchan» (Ашан), «Метро Кэш энд Кэрри» и «Billa» (Билла), где этот показатель был даже несколько выше, чем у лидеров «Мегамаркет» и «Новус». Довольно высокие оценки по мерчендайзингу и комфорту отдела также были получены сетями «Сильпо» и «Велмарт».

Аутсайдерами рейтинга качества плодоовощного отдела были сети «АТБ-Маркет», «Фора» и «Экомаркет». Последний получил наиболее низкие оценки по мерчендайзингу и комфорту отдела, а звание анти-лидера по информативности эта сеть разделила с магазинами «Фора». Довольно низкие оценки по информативности отдела также получили магазины «Велмарт» и «Велика Кишеня».

Рис.4 Качество отдела – рейтинг Днепра

Лидером Днепра по качеству отдела свежей плодоовощной продукции, как и в Киеве, стал супермаркет «Ле Сильпо», хотя по информативности ситуация в магазинах «Ашан» и «Метро Кэш энд Кэрри» была несколько лучше. Эти две сети также показали неплохие результаты в плане мерчендайзинга, хотя, что интересно, в плане комфорта отдела в среднем несколько даже уступали сети «АТБ-Маркет».

Следует отметить, что сеть «АТБ-Маркет» в последние годы начала активно развивать премиальный формат своих магазинов в родном для сети Днепре, где основной фокус сделан именно на позитивный опыт от покупок для потребителей. При этом в Киеве сеть представлена, как правило, небольшими дискаунтерами.

Отдел свежих овощей и фруктов в обоих «Метро Кэш энд Кэрри» и одном из представителей «Ашан» находился довольно далеко от входа в магазин, что несколько снизило оценку этих сетей. К тому же, магазин «Метро Кэш энд Кэрри» более ориентирован на оптовых покупателей, для которых вопрос комфорта не находится на первом месте, а оба «Ашана» в Днепре являются наследниками уже закрытой сети «Караван» и сохранили в себе те проблемы, которые ранее существовали у «Караванов».

Аутсайдерами рейтинга по качеству отдела свежей плодоовощной продукции выступили магазины «Траш» и гипермаркет «Фоззи», которые показали самые низкие оценки по каждому из трех критериев (информативность, мерчендайзинг, комфорт).

В следующих разделах данного исследования мы расскажем о том, какие сети супермаркетов предлагают самые низкие цены на овощи, фрукты и зелень, а также общий рейтинг плодооовощных отделов и позиционирование сетей. 
 

EastFruit

Сообщение Рейтинг супермаркетов Украины по качеству плодоовощной продукции и качеству отделов в ноябре 2019 г. (розничный аудит EastFruit) появились сначала на EastFruit.

В преддверии пятнадцатой международной конференции «Овощи и фрукты Украины-2018. Вектор на экспорт» эксперты проектов EastFruit и «АПК-Информ: овощи и фрукты» провели опрос производителей яблок Украины и поинтересовались их мнением по наиболее привлекательным сортам и рынкам для развития экспорта этой продукции из страны.

В опросе, в рамках репрезентативной выборки, приняли участие ведущие и начинающие производители яблок с площадью от нескольких до пятисот и более гектаров со всех основных производственных регионов Украины. При этом опрашивались как фермеры с опытом экспорта, так и производители яблок, которые только начинают изучать данные возможности.

Еще раз хотели бы поблагодарить фермеров, которые приняли участие в опросе, за открытость и готовность к сотрудничеству и предлагаем переходить непосредственно к его результатам.

Итак, в первую очередь мы попросили фермеров назвать сорта яблок, которые, по их мнению, имеют наивысший потенциал для развития экспорта из Украины, и вывели соответствующий рейтинг на основании полученных результатов.

Рис. 1. Рейтинг сортов яблок, наиболее привлекательных для экспорта из Украины, по мнению производителей Украины

Оказалось, что в абсолютные лидеры украинские фермеры вывели сорта «Гала» и «Голден Делишез». Немного более скромный рейтинг показывает сорт «Фуджи», который вышел на третье место. При этом, данный сорт мог бы и поступиться позицией в рейтинге, если приплюсовать оценки сорта «Ред Делишез» к оценкам его клона «Ред Чиф» (четвертое место в рейтинге). Немного от «Ред Чифа» отстал сорт «Гренни Смит», за которым следовал «Чемпион».

Далее рассмотрим, насколько отличались оценки сортов в зависимости от площади опрашиваемого фермерского хозяйства. Для этого предлагаем посмотреть на мнение производителей, чья площадь выше «символических» 100 га, и взгляд тех, у кого площадь под садами ниже этого показателя. При этом количество и тех, и других производителей в опросе было примерно одинаковым.

Рис. 2. Рейтинг сортов яблок, наиболее привлекательных для экспорта из Украины, по мнению производителей Украины с площадью свыше 100 га

Рис. 3. Рейтинг сортов яблок, наиболее привлекательных для экспорта из Украины, по мнению производителей Украины с площадью менее 100 га

На первое место более крупные производители вывели сорт «Гала», а на второе – «Голден Делишез», тогда как в рейтинге более мелких фермеров эти сорта поменялись местами. Интересная ситуация сложилась с сортом «Ред Чиф»: крупные фермеры поставили его на третье место в рейтинге, тогда как их коллеги с  площадью сада менее 100 га были не так уверены в его потенциале этого клона «Ред Делишез». Прямо противоположная ситуация наблюдалась с сортом «Гренни Смит», и, в этом случае, уже крупные производители видели меньшие перспективы развития экспорта данного яблока.

Что касается наиболее интересных стран для развития экспорта яблок из Украины, ситуация выглядела следующим образом.

Рис. 4. Рейтинг стран, наиболее привлекательных для экспорта яблок из Украины, по мнению производителей Украины

На первое место в рейтинге вышла Индия, за которой следовали ОАЭ. Как ни странно, но украинские производители все еще высоко оценивали возможности Беларуси для развития экспорта яблок из Украины. За Беларусью шли представители Юго-Восточной Азии (Сингапур и Индонезия) и ЕС (Нидерланды, Франция и Швеция). Швеция в рейтинге оказалась на одном месте с Египтом и Китаем, за которым следовали Великобритания и Грузия. Замыкали рейтинг Казахстан и Израиль, а оценки остальных стран были менее значительными.

Как видно из результатов, украинские производители ставили особый акцент на развитии азиатского направления экспорта (страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии). Вторым по значимости экспортным рынком сбыта им виделся ЕС, и до сих пор очень значительная часть фермеров ориентировалась на рынки стран бывшего СССР в своих приоритетах по экспорту.

Интересно было бы сравнить результаты последнего рейтинга с позицией данных стран в глобальной торговле свежим яблоком.

Табл. 1. Сравнительная таблица рейтингов

Практически все страны в рейтинге по версии украинских производителей являются либо мировыми лидерами по торговле свежим яблоком, либо крепкими «середняками» в этом отношении, за исключением, пожалуй, Грузии. В то же время, быстрыми темпами роста импорта могут похвастаться далеко не все страны-импортеры, а точнее – лишь пять из них, такие как Индия, Индонезия, Китай, Израиль и, конечно, Беларусь, которая с 2014 года выступает главным реэкспортером яблока в Россию.

Таким образом, можно смело предположить, что именно на три страны (Индия, Индонезия и Китай, так как Израиль все же едва входит в топ-50 мировых импортеров яблока) и будут направлены основные усилия по развитию экспорта яблок из Украины. К ним вполне может присоединиться и Египет со стабильным спросом на яблоко со стороны развитого туристического сектора. В то же время, не стоит отбрасывать и возможности, открывающиеся на рынках ЕС, хотя и входить на падающий рынок намного сложнее, чем на растущий.

Всего в рамках подготовки рейтингов было опрошено около 100 украинских производителей яблок, из которых, по их заявлениям:

• 38% имеют опыт экспорта яблок,
• но уже 67% разбираются хотя бы в минимальных требованиях экспортных рынков сбыта (например, калибр плодов);
• 14% уже имеют необходимую сертификацию для экспорта,
• и еще 15% планируют ее получить в ближайшее время.

EastFruit

Сообщение Рейтинги наиболее привлекательных сортов яблок и рынков для развития экспорта из Украины. По версии производителей появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов нескольких стран.

При проведении аудита эксперты отталкивались от цен на товары по четырём группам товаров: фрукты, традиционные круглогодичные овощи, тепличные овощи и свежая зелень, однако принимали во внимание лишь основные товары ассортимента, которые были бы в наличии даже у дискаунтеров. Поэтому данная оценка не является всеобъемлющей, но позволяет сравнить политику ценообразования разных сетей для уточнения их формата. 

Читайте также: Сеть супермаркетов Velmart предлагает самые низкие цены на плодоовощную продукцию в Кишинёве

Лидерами ценового рейтинга в Тбилиси стали сети 2 Nabiji, Spar и Carrefour.  Сеть супермаркетов 2 Nabiji предлагала самые недорогие фрукты и тепличные овощи, а также занимала третье место по ценам на традиционные овощи и по ценам на свежую зелень. Carrefour продавал самые недорогие традиционные круглогодично-доступные овощи, а Spar занимал второе место по ценам на тепличные и традиционные овощи и третье место по ценам на фрукты.

Интересно отметить, что ни у одной из сетей-лидеров не было откровенно слабых позиций по ценам, что является показателем тщательного ценового мониторинга конкуренции и хорошего позиционирования. При этом у супермаркетов 2 Nabiji был самый маленький ассортимент свежих овощей и фруктов и серьёзные проблемы с качеством.

Анти-лидером ценового рейтинга была сеть Agrohub, которая позиционировалась, как премиальная и, по большинству показателей, кроме информативности плодоовощного отдела и качества услуг в нём, действительно соответствовала таким критериям. Сравнительно высокими были цены на плодоовощную продукцию также в сетях Smart и Europroduct.

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение Овощные отделы тбилисских сетей 2 Nabiji, Spar и Carrefour занимают топ-позиции среди супермаркетов столицы появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов в Киеве, Днепре, Екатеринбурге, Тбилиси, Душанбе, Худжанде и Кишинёве.

Лидером рейтинга сетей супермаркетов Кишинёва 29 июня 2018 года, по комплексной оценке стала сеть супермаркетов Metro Cash & Carry. Она была лидером по ассортименту, заняла второе место по ценам, третье по качеству отдела и четвёртое по качеству продукции.

Читайте также: Metro Cash & Carry победил в рейтинге супермаркетов Киева с самым широким ассортиментом плодоовощной продукции

Сеть супермаркетов Linella заняла второе место, победив по качеству продукции и качеству отдела, и заняв третье место по ценам. Победить в общей номинации сети помешал лишь узкий ассортимент продукции.

Третье место было у сети супермаркетов Velmart, у которой случился полный провал по качеству продукции (последнее место), но были очень сильные позиции по ценам, ассортименту и качеству отдела.

Стоит отметить, что в Кишинёве не было классических дискаунтеров, зато достаточно насыщенным был сегмент «cash & carry» – неплохое качество и ассортимент, при низкой цене. Также почти полностью свободным был премиальный сегмент – видимо собственники сетей не очень верили в богатство местных потребителей. Ближе всего к этому сегменту была сеть Fourchete, однако для этого ей явно не хватало ассортимента и качества отделов, т.е. более качественного сервиса, мерчандайзинга и информативности.

Всего было обследовано 80 магазинов разных форматов в разных городах.  В четырёх городах: Киеве, Днепре, Тбилиси и Кишинёве аудит был проведен в достаточном количестве магазинов, чтобы провести позиционирование сетей и вывести общий рейтинг.

При этом, ни в одном из городов, обследованное количество магазинов не было статистически значимым, поэтому данное исследование может носить лишь информационный характер, поскольку может иметь значительную погрешность.

В комплексной оценке были учтены следующие показатели:

— ассортимент (чем шире, тем лучше);

— качество продукции;

— качество отдела;

— цены (чем ниже, тем лучше)

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение Лидер рейтинга супермаркетов для покупок овощей и фруктов в Кишинёве — Metro Cash & Carry появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов в Киеве, Днипре, Екатеринбурге, Тбилиси, Душанбе, Худжанде и Кишинёве.

Сетью супермаркетов с лучшим плодоовощным отделом в Днепре по результатам комплексной оценки по состоянию на 29 июня 2018 года признана Le Silpo. Даже высокие цены не помешали этому, благодаря первым местам в категориях качество продукции, качество отдела и ассортимент.

Второе место заняла сеть супермаркетов Auchan, у которой главной проблемой была достаточно высокая цена на овощи и фрукты, а также определённые замечания вызывало качество представленной продукции.

Совсем немного уступила Auchan сеть супермаркетов Metro Cash & Carry. Основная проблема у Metro была в сравнительно высоком уровне цен, а также в качестве отдела, что, отчасти, обусловлено не совсем розничным форматом торговли.

В премиальном сегменте плодоовощных отделов супермаркетов Днепра расположились сети Le Silpo и Metro.

Auchan занял очень удобную позицию между сегментами «премиум» и сегментом «cash & carry» — предлагая сравнительно качественную продукцию в широком ассортименте в удобных отделах и по достаточно конкурентной, не самой низкой цене.

Сеть супермаркетов «Сильпо» расположилась между всеми форматами, что позволяло ей резко нарастить продажи, при условии улучшения качества продукции и отдела.

Читайте также: Metro Cash & Carry победил в рейтинге супермаркетов Киева с самым широким ассортиментом плодоовощной продукции

В сегменте высоких продаж, или «Cash & Carry» в Днепре было практически свободно. Сеть супермаркетов Fozzy к нему стремилась, но едва «дотягивала», т.к. немного не хватало ассортимента, качества и более низких цен. Сеть супермаркетов Varus не подходила к этому сегменту по показателю ассортимента и качества. Поэтому, скорее относилась к дискаунтерам.

Среди дискаунтеров в Днепре развернулась очень серьезная борьба между сетями супермаркетов АТБ, «Брусничка» и Trash. При этом Trash проигрывал по цене и по качеству двум другим.

Ну и не совсем понятным было позиционирование у сети супермаркетов «Фуршет»: узкий ассортимент продукции невысокого качества в не самых комфортных и качественных отделах по очень высоким ценам едва ли обеспечивал этим магазинам большой поток покупателей.

Всего было обследовано 80 магазинов разных форматов в разных городах.  В четырёх городах: Киеве, Днепре, Тбилиси и Кишинёве аудит был проведен в достаточном количестве магазинов, чтобы провести позиционирование сетей и вывести общий рейтинг.

При этом, ни в одном из городов, обследованное количество магазинов не было статистически значимым, поэтому данное исследование может носить лишь информационный характер, поскольку может иметь значительную погрешность.

В комплексной оценке были учтены следующие показатели:

— ассортимент (чем шире, тем лучше);

— качество продукции;

— качество отдела;

— цены (чем ниже, тем лучше)

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение В Днепре лидеры среди лучших плодоовощных отделов — сети Le Silpo, Auchan и Metro Cash & Carry появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов в Киеве, Днипре, Екатеринбурге, Тбилиси, Душанбе, Худжанде и Кишинёве.

В Киеве, кроме стандартных показателей качества отдела, качества продукции, ассортимента и цены на плодоовощную продукцию, мы ввели дополнительный показатель для оценки качества плодоовощных отделов супермаркетов, который мы назвали «качество работы с ягодами» или, другими словами, насколько эффективно супермаркет использует эффект наличия сезонной продукции, за которой потребители  традиционно идут на базары или на стихийные рынки.

По комплексной оценке, сетью с лучшим плодоовощным отделом в Киеве была признана сеть супермаркетов Novus («Новус»). Эта сеть победила в номинации качество отдела и качество продукции, получила высокие рейтинги по ассортименту и по работе с ягодами, но, при этом, была не очень конкурентной по цене.  Стоит отметить, что позиции сети были бы значительно лучше, если бы она предлагала под единым брендом лишь один формат. По факту сеть предлагала, как минимум два формата – с узким ассортиментом и с широким ассортиментом, что ухудшало её общие позиции. Ведь потребитель, увидев вывеску Novus, мог лишь гадать, увидит ли он там большой выбор плодоовощной продукции или узкий ассортимент.

Лишь немного от Novus отстала сеть супермаркетов Metro Cash & Carry, которая была лидером по ассортименту и занимала второе место по работе с сезонной продукцией, но уступала Novus по качеству отдела и продукции, что, отчасти, было обусловлено не совсем розничным форматом этой сети.

Проблема многоформатности под единым брендом оказывала негативное влияние и на рейтинги сети супермаркетов «Сильпо», которая заняла в комплексном рейтинге третье место. Кстати, именно сеть «Сильпо» была явным лидером по работе с ягодами и сезонной продукцией, однако она проигрывала конкуренцию лидерам по ценам, качеству продукции и среднему ассортименту. При этом, у «Сильпо» были магазины, которые имели и широкий ассортимент, и прекрасное качество, но т.к. они шли под тем же брендом, что и магазины, которые больше походили на дискаунтеры, мы использовали средние показатели для комплексной оценки.

Читайте также: Le Silpo, Auchan и Metro Cash & Carry – лучшие сети супермаркетов Днепра по качеству плодоовощных отделов и ценам на овощи и фрукты

Auchan («Ашан») и «Мегамаркет» поделили четвертое место в рейтинге лучших плодоовощных отделов Киева, хоть и предлагали диаметрально противоположные концепции. «Мегамаркет» был самым дорогим супермаркетом, а Auchan – самым дешёвым. Самым серьезным замечанием для Auchan было крайне низкое качество продукции и не самый дружелюбный персонал, который явно был перегружен и не очень активно и охотно помогал покупателям советом. Кроме того, в магазине пустовало слишком много полок, на которых были ценники, но продукция, фактически, не предлагалась. А значит, персонал не успевал полноценно обслуживать отдел.

В Киеве насыщенными были сегменты «премиум» и «дискаунтер». В первом расположились «Мегамаркет», «Новус» и «Фора». Интересно, что «Фора», несмотря на узкий ассортимент, смогла попасть в этот сегмент благодаря безупречному качеству продукции.

Metro находилось на удобной позиции между сегментами «премиум» и «cash & carry», тяготея к последней, т.е. своей родной категории.

Сети супермаркетов Сильпо и Billa (Билла) расположились между форматами, скорее тяготея к категории «премиум».

В сегменте дискаунтеров велась ожесточённая борьба между «Варусом» (Varus), АТБ и «Экомаркетом». Кстати, отметим, что «Варус», несмотря на самые низкие цены и узкий сегмент, прекрасно работал с ягодами, что нетипично для дискаунтера. Однако у него были большие проблемы с качеством продукции и качеством отдела.

У АТБ были те же проблемы с качеством, и он уступал ценовую конкуренцию «Варусу» и Auchan, а «Экомаркет» уступал в ценовой борьбе и АТБ. В сегмент дискаунтеров попала и сеть супермаркетов «Велика Кишеня» (ВК), которая по ценам находилась наравне с «Экомаркетом», но выигрывала конкуренцию у других дискаунтеров по качеству и ассортименту.

Позиционирование Auchan было не совсем чётким – низкое качество продукции мешало ему занять позицию в сегменте сетей с высоким оборотом, но широкий ассортимент и низкие цены сглаживали этот пробел.

Как и в Днепре, проблемы с позиционированием были у сети супермаркетов «Фуршет», которая уступала конкуренцию другим сетям и по качеству, и по ценам и по ассортименту плодоовощной продукции.

Всего было обследовано 80 магазинов разных форматов в разных городах.  В четырёх городах: Киеве, Днепре, Тбилиси и Кишинёве аудит был проведен в достаточном количестве магазинов, чтобы провести позиционирование сетей и вывести общий рейтинг.

При этом, ни в одном из городов, обследованное количество магазинов не было статистически значимым, поэтому данное исследование может носить лишь информационный характер, поскольку может иметь значительную погрешность.

В комплексной оценке были учтены следующие показатели:

— ассортимент (чем шире, тем лучше);

— качество продукции;

— качество отдела;

— цены (чем ниже, тем лучше).

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение Рейтинг супермаркетов Киева для покупок овощей и фруктов возглавили Novus и Metro Cash & Carry появились сначала на EastFruit.

Молдавских фермеров, которые вывозят свою продукцию в ЕС, становится все больше, считает специалист по маркетингу Ассоциации «Moldova Fruct» Вадим Кодряну.

«Создаются новые плантации в соответствии с новейшими технологиями, все больше и больше фруктов хранятся на холодильных складах, расширяются возможности по хранению»,- отмечает он. 

Кроме этого, говорит Кодряну, наряду с европейцами появляются и другие заинтересованные партнеры.

В частности, у молдавских фермеров есть посетители из стран Ближнего Востока, Северной Африки, таких стран Южной Азии, как Бангладеш и Индия. «Мы зарегистрировали определенный уровень экспорта на этот рынок и узнали, каковы требования. Мы предприняли значительные усилия совместно с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, чтобы получить доступ на рынок Индии. Тот же опыт у нас с яблоками в Израиле», – говорит Вадим Кодряну.

В нижеприведенной инфографике можно увидеть, что лук и капуста стали основными видами молдавского овощного экспорта в 2017 г. как на рынки стран СНГ, так и в ЕС. 

При этом лук составил 72,09 % от всего экспорта овощей в ЕС, капуста — 27,91%.

Более широкий ассортимент овощей молдавские фермеры экспортировали на рынки стран СНГ. Лидерами здесь стали  лук — 58,88% в структуре всего овощного экспорта, капуста — 13,26%, томаты — 9,22%, картофель — 8,38%, морковь — 8,36% . 

В сегменте экспорта фруктов на рынки ЕС более всего Молдова осуществила поставки столового винограда — 79,15% от всего фруктового экспорта, малина — 9,64%, яблоки — 8,17%. В то же время лидером экспорта в страны СНГ стали яблоки — 76,2%, столовый виноград занял второе место с показателем 9,38%,на третьем месте — черешня (9,19%). 

Источник: zdg.md

Сообщение Экспорт свежих фруктов и овощей из Молдовы в 2017 г. (инфографика) появились сначала на EastFruit.