EF Trade Alerts: экспортно-импортные аномалии. Россия. Май 2021 г.

Аналитики EastFruit продолжают публикацию обзоров наиболее существенных изменений во внешней торговле овощами, фруктами и ягодами в странах мониторинга проекта, и в нынешнем отчете речь пойдет о российском плодоовощном рынке.

В предыдущем материале по России мы описывали самые аномальные ценовые изменения в плодоовощном секторе на протяжении апреля 2021 года. Сегодня мы обратим внимание на существенные ценовые колебания в мае текущего года.

Овощи борщового набора. Trade Alerts. Россия, май 2021 г.

В фокус специалистов EastFruit по результатам мая текущего года в очередной раз попали картофель и морковь, и именно по этим позициям борщового набора были отмечены самые существенные изменения в показателях внешней торговли. Причем не только по отношению к предыдущему месяцу, а и к прошлому, 2020, году.

Экспорт картофеля из РФ в мае текущего года составил всего 5101 тонну, что на 2561 тонн меньше, чем месяцем ранее, а если сравнить данные показатели с 2020 годом, то экспорт картофеля из России в мае снизился в 3,5 раза!

Данную ситуацию аналитики проекта объясняют очень низким урожаем картофеля в 2020 году, а высокая доля продукции низкого качества послужила резкому увеличению объемов импорта картофеля в последние месяцы сезона-2020/21. Так, по итогам мая текущего года на территорию Российской Федерации были ввезены рекордные 130 757 тонн картофеля, и именно поставки картофеля из Беларуси, впоследствии смогли привести к стабилизации цен на внутреннем рынке РФ. Для сравнения, по результатам апреля 2021 года, в Россию было импортировано чуть более 100 тыс. тонн картофеля. В мае 2020 года общий объем ввезенного картофеля на территорию РФ и вовсе не достиг отметки в 100 тыс. тонн и составил 95 097 тонн.

В сегменте моркови ситуация с показателями импорта и экспорта на протяжении мая 2021 года была разнонаправленной. Специалисты проекта отметили, что импорт данного корнеплода на территорию РФ за отчетный месяц на претерпел существенных изменений как по отношению к предыдущему месяцу, так и по сравнению с прошлым годом. И в то же время экспорт моркови из России продолжал существенно сокращаться. По итогам мая 2021 года объемы экспорта моркови из РФ составили всего 488 тонн, в то время как еще месяцем ранее было вывезено 792 тонны корнеплода. По отношению к 2020 году показатели экспорта моркови из России и вовсе сократились в 2 раза, что объяснялось существенным сокращением запасов корнеплодов высокого качества в хранилищах.

Ягоды и фрукты. Trade Alerts. Россия, май 2021 г.

Смещение сезона производства местных ягодных культур в нынешнем году в России предсказуемо привело к увеличению показателей импорта в мае по всем основным ягодным культурам, первым косточковым фруктам и даже по арбузам.

Так, импорт земляники садовой в мае 2021 года составил 20 273 тонны, что практически в 2 раза превысило показатели предыдущего сезона, более чем на треть выросли объемы импорта ягоды по отношению к апрелю нынешнего года.

Если в апреле интерес российских покупателей к покупке черешни практически отсутствовал, то уже в мае на рынок РФ поступили 10 229 тонн данных фруктов. Более поздние сроки сбора первых косточковых в местных хозяйствах в нынешнем году стали причиной роста показателей объемов импорта по отношению к предыдущему году, когда российские импортеры ввезли всего 8 228 тонн черешни.

Отставание по срокам сбора первых ягодных культур и косточковых фруктов в российских хозяйствах в нынешнем сезоне послужило росту спроса покупателей на импортные бахчевые культуры. Если в апреле 2021 года в Россию было ввезено 435 тонн арбузов, то по итогам мая объемы импорта возросли до 1843 тонн продукции. В 2020 году показатели импорта арбузов на территорию РФ в мае были куда скромнее, и общий объем данных бахчевых составил всего 813 тонн, что более чем в два раза ниже, чем в текущем сезоне.

Абрикосы и яблоки. Trade Alerts. Россия, май 2021 г.

По мнению специалистов EastFruit, повышенный спрос со стороны покупателей к первым мягким ягодам и косточковым фруктам (черешне) урожая 2021 года со стороны российских покупателей привел к сокращению объемов импорта абрикосов в нынешнем сезоне по сравнению с объемами данных фруктов, ввезенных в мае 2020 года практически на 20%. Следует отметить, что еще в апреле нынешнего года спрос на абрикосы со стороны российских покупателей и вовсе отсутствовал, что подтверждает и общий объем импортированных абрикосов за весь календарный месяц на уровне 20 тонн.

Если сравнивать общие объемы яблок, завезенные на территорию Российской Федерации по итогам мая в нынешнем и прошлом году, то показатели будут практически идентичными. И в то же время существенные торговые изменения в сегменте одного из основных фруктов были зафиксированы нынешней весной. Так, по итогам апреля 2021 года на территорию РФ было ввезено 80 620 тонн яблок, а уже в следующем месяце данные показатели снизились более чем на 10 000 тонн, и общий объем импорта яблок в РФ за май 2021 года составил 69 860 тонн. Данное обстоятельство объясняется снижением покупательской активности, так как качественные показатели яблок, поступающих на рынок РФ на протяжении мая оставляли желать лучшего. Продавцы, пытаясь под занавес сезона распродать все имеющиеся запасы яблок, все чаще шли на уступки покупателям, но эти действия не всегда содействовали росту спроса со стороны покупателей.

Сообщение EF Trade Alerts: экспортно-импортные аномалии. Россия. Май 2021 г. появились сначала на EastFruit.

1. Общие вопросы по предотвращению распространения коронавируса

 Производители фруктов и овощей должны ознакомится с  информацией Министерств Здравоохранения своих стран (https://www.moh.gov.ge/ka/741/; https://www.moh.gov.ge/ka/741/; https://msmps.gov.md/ru; https://www.gov.kz http://ssv.uz/ru; http://moh.tj/?lang=ru), а также Всемирной Организации Здравоохранения, о рекомендациях для предотвращения распространения нового  вируса (SARS-CoV-2), вызванным инфекцией (COVID-19) (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019).

Информируйте и проведите обучение персонала о путях распространения, мерах предотвращения инфекции (COVID-19). Используйте разные  средства коммуникации: устные, письменные, практический инструктаж.

Назначьте сотрудника (менеджера), который будет контролировать и нести ответственность за проведение  мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

Разместите на рабочих местах знаки и плакаты, которые будут информировать, напоминать и предупреждать ваших сотрудников/третьих лиц о необходимых мерах предосторожности, например: Вход посторонним запрещен; Соблюдайте безопасное расстояние не менее 1 м; часто мойте и/или дезинфицируйте руки; Используйте средства индивидуальной защиты и т.д.

Обеспечьте сотрудников средствами индивидуальной защиты:

• Маски;
• Защитные экраны;
• Перчатки;

Другое.

Обеспечьте ваше предприятие и/или ваши площади оборудованием и средствами необходимыми для предотвращения распространения инфекции COVID-19

• Умывальник;
• Жидкое мыло;
• Одноразовые бумажные полотенца;
• Спиртосодержащее (70% и более) средство для дезинфекции рук;
• Дезинфицирующие средства для уборки;
• Бесконтактный термометр;
• Дезобарьер;
• Другое.

Проводите  термоскрининг своих сотрудников/ третьих лиц.

Обязательно! Обращайте внимание на основные  симптомы заболевания вызванных инфекцией (COVID-19) вируса (SARS-CoV-2) таких как: лихорадка, головная боль, кашель, диарея,  боли в мышцах и суставах, потеря вкуса и запаха.

Разработайте план действий при чрезвычайных ситуациях на случай обнаружения человека с вирусом COVID-19 в зоне вашей ответственности.

Полный текст Руководства по борьбе с инфекцией (COVID-19) нового коронавируса (SARS-CoV-2) для производителей фруктов и овощей читайте ниже.

Загрузка...

Слишком долго?

Перезагрузить документ

| Открыть в новой вкладке

Скачать [110.10 KB]

Сообщение Руководство по борьбе с инфекцией (COVID-19) нового коронавируса (SARS-CoV-2) для производителей фруктов и овощей появились сначала на EastFruit.

Мировая пандемия заставила существенно измениться все сектора экономики, в том числе стала серьезным испытанием для сельского хозяйства. Вместе с тем, сельскохозяйственный сектор во всем мире продолжает обеспечивать население продуктами питания и при этом вынужден работать в условиях противостояния распространению пандемии COVID-19.

Пандемия оказала огромное влияние как на производство, так и на спрос. Потребители обратили большее внимание на необходимые для здоровья фрукты и овощи с относительно продолжительным сроком хранения. В то же время спрос на экзотические фрукты снизился из-за закрытия ресторанов и отелей вследствие карантинных мер, принятых государствами в том или ином масштабе. Международная торговля столкнулась с рядом проблем, связанных с транспортировкой продукции. Также в некоторых странах, из-за ограничений в связи с пересечением границ, не хватает рабочих для сбора урожая.

В результате, всем участникам производственной цепи нужно изменить подходы к ведению бизнеса, методам производства, торговли и организации поставок. Фермерам необходимо продолжать производство, адаптируя свою деятельность к новым санитарным требованиям, нехватке рабочей силы и логистическим ограничениям.

Команда регионального проекта ФАО и ЕБРР по повышению конкурентоспособности плодоовощного сектора (East Fruit) провела исследование в Украине, Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Грузии с целью определить, как производители, переработчики и представители торговли справляются с влиянием COVID-19  на плодоовощной бизнес, каковы последствия, а также какие изменения пришлось внедрить, чтобы противостоять  пандемии и защитить свой персонал и бизнес.

Также мы изучили публикации о развитии ситуации в других странах касательно мер, предпринятых международными компаниями для предотвращения распространения COVID-19, и изложили в отдельном разделе данного исследования основные правила, которых придерживаются представители плодоовощного бизнеса в мире.

Исследование содержит краткое описание бизнес-решений, разработанных в садоводческом секторе в выбранных странах — для обмена опытом с целью развития новых маркетинговых каналов и преодоления ограничений, созданных кризисом мировой пандемии.

Исследование было подготовлено в рамках пакета технической помощи агробизнесу региона в связи с пандемией COVID-19 при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

С полным текстом исследования можно ознакомиться ниже.

Загрузка...

Слишком долго?

Перезагрузить документ

| Открыть в новой вкладке

Скачать [1.23 MB]

Сообщение FAO: Исследование влияния COVID-19 на плодоовощной бизнес в регионе Восточной Европы и Центральной Азии появились сначала на EastFruit.

Как уже писал EastFruit, цитрусовые, без которых новогодний стол в Узбекистане просто немыслим, на оптовых рынках значительно подорожали к концу декабря 2020 г. по сравнению с концом декабря 2019 г. Прирост цен на мандарины в реальном выражении составил 60%, а на апельсины – 33%.

Это уже смогли полностью ощутить потребители. Если в рознице в декабре 2019 г. — феврале 2020г. минимальные цены на пакистанские мандарины составляли 4,5-5 тыс. сум, то в декабре 2020 г. меньше чем за 10 тыс сум 1 кг мандаринов было невозможно приобрести.

Причины такого резкого роста цен исследовали специалисты Института прогнозирования и макроэкономических исследований.

По состоянию на 1 декабря 2020 г., согласно статистическим данным UN Comtrade, Узбекистан импортировал из более чем 10 зарубежных стран 26,8 тыс. тонн цитрусовых плодов на сумму $5,9 млн. По сравнению с соответствующим периодом 2019 г. объем импортированных цитрусовых плодов снизился на 2,3 тыс. тонн или в стоимостном выражении на $3,4 млн (табл. 1).

В общем объеме стоимости импорта цитрусовых плодов наибольший удельный вес приходится на импорт мандаринов: в 2020 г. – 72,8 %, в 2019 г. – 67,1%. По состоянию на 1 декабря 2020 года Узбекистан импортировал из 11 зарубежных стран 23,8 тыс. тонн мандаринов на сумму $4,0 млн. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года импорт снизился на $2,8 млн.

В рейтинге самых крупных поставщиков мандаринов в Узбекистан лидирующую позицию занимает Пакистан, далее – Китай и Турция (табл. 2).

Перевозка мандаринов из Пакистана в 2020 г. осуществлялась двумя маршрутами. Перевозка по первому маршруту осуществлялась рефрижераторными автомобильными фурами из Пакистана через Афганистан в Узбекистан, по второму – из Пакистана в Китай, далее в Таджикистан и Узбекистан.

Если рассмотреть перевозку мандаринов в 2019 г., то можно увидеть, что маршрут включал и морскую составляющую, которая увеличивала расстояние перевозки. Так, из Пакистана плоды доставлялись до Иранского порта Бендер-Аббас, далее от порта до железнодорожной станции Ирана, затем через Туркменистан в Узбекистан.

До 2020 г. мандарины из Пакистана в Узбекистан доставлялись через Афганистан незначительными партиями. Необходимость перевозки таким маршрутом объясняется тем, что в пик пандемии коронавируса, а именно в начале марта 2020 г., была закрыта туркмено-иранская граница. Это привело к резкому снижению перевозок в межгосударственном сообщении по коридору Север-Юг. Введение конвенционного запрета со стороны Туркменистана, несомненно, повлекло за собой снижение объемов железнодорожных перевозок, экспортных и транзитных грузов Узбекистана назначением в Иран в среднем на 2% и 2,3% соответственно.

Официальные данные показывают, что перевозка мандаринов из Пакистана в Узбекистан осуществлялась с января по март и с ноября по декабрь месяцы 2020 г., а в марте произошло переориентирование на афганскую территорию.

Из интервью со специалистами транспортно-экспедиторских организаций, занимающихся доставкой товаров из разных стран мира в Узбекистан, стало известно, что провозная плата в 2020 г. цитрусовых плодов, в том числе мандаринов на рефрижераторных автомобильных фурах, осталась неизменной по сравнению с провозной платой 2019 г.

Таким образом, несмотря на низкую себестоимость привезенных из-за рубежа мандаринов, неизменность импортных пошлин (20%, но не менее $0,20/кг), неизменную стоимость доставки и сокращение расстояния перевозки примерно на 800 км по сравнению с маршрутом перевозки с участием морского транспорта, на рынках Узбекистана наблюдается высокий уровень цен на мандарины.

Причина этого роста цен может быть неочевидна на первый взгляд. В период до пандемии из интервью со специалистами пассажирского хозяйства железнодорожного транспорта республики выяснилось, что в среднем 4-5 тыс. тонн мандаринов в год (около 18-20% от общего импорта) завозились в республику пассажирами (челноками), занимающимися розничной торговлей, на железнодорожном транспорте, в частности пассажирскими поездами.

Узбекские предприниматели закупали продукцию на оптовых рынках России (города Москва, Илецк) и беспрепятственно, без уплаты таможенных пошлин, перевозили мандарины на пассажирских поездах направлением Москва — Ташкент, Москва — Андижан, Санкт—Петербург – Ташкент. Таким образом, данный объем перевезенных грузов (плодов) в учет не включался. Учитывая, что этот неучтенный товар попадал на внутренний рынок для реализации, увеличивались предложение и конкуренция, в итоге покупатель приобретал продукцию по сниженным ценам.

Читайте также: Сухофрукты из Ферганской области (Узбекистан) разрешили ввозить в Россию

Но в марте 2020 г. вследствие пандемии пассажирские поезда были отменены и соответственно, кроме официального сокращения импорта цитрусовых внутренний рынок Узбекистана потерял также и эти неучтенные поставки. Это привело к значительному снижению предложения и соответственно росту цен.

Какие перспективы ожидаются на узбекском рынке цитрусовых и какие возможности есть для снижения цен?

29 декабря 2020 г. премьер-министр Пакистана подписал совместное обращение в финансовые институты о выделении средств на строительство Трансафганской железной дороги между Пакистаном и Узбекистаном (Мазари—Шариф – Кабул – Пешавар). Данная железная дорога будет использоваться в целях перевозки грузов и пассажиров. Это создаст дополнительные возможности для расширения торговли, в том числе и плодоовощной продукцией, между двумя странами и позволит снизить транспортные издержки на поставки продукции.

Еще одной возможностью для снижения цен на цитрусовые на внутреннем рынке Узбекистана является снижение ставки импортной пошлины. В настоящее время к группе ТНВЭД 0805 Цитрусовые при импорте на территорию Узбекистана применяется ставка 20%, но не менее $0,20/кг для стран входящих в РНБ и 40% но не менее $0,40/кг для стран, не входящих в список РНБ (например, Аргентина, ЮАР, Эквадор). Например, в ЕАЭС на цитрусовые применяется ставка всего 5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг. Так как такие цитрусовые как мандарины и апельсины в Узбекистане не производятся нецелесообразно держать ставку на таком высоком уровне. Снижение таможенной пошлины позволит насытить рынок Узбекистана цитрусовыми по более низким ценам.

Сообщение Узбекистан: как можно снизить выросшие цены на цитрусовые появились сначала на EastFruit.

Публикуем исследование экспортного потенциала плодоовощной сектора, проведенное в рамках совместного проекта ФАО и ЕБРР «Улучшение доступа украинского агробизнеса к экспортным рынкам». В фокусе — слабые места отрасли.

Прежде чем анализировать те факторы, которые мешают Украине наращивать объёмы плодоовощной продукции, следует решить вопрос, а целесообразно ли в Украине делать акцент именно на увеличении объемов производства овощей и фруктов, особенно в сегодняшних реалиях сектора.

Ведь, теоретически, Украина может в полной мере самостоятельно удовлетворить потребности внутреннего рынка за счет собственной продукции даже во второй половине сезона, и существенно нарастить экспортные поставки по ряду позиций. Фактически же, по большинству видов сезонных овощей и некоторым фруктам и ягодам Украины так и остается нетто-импортером, а потребности рынка после нового года по большей мере удовлетворяются за счет импорта.

В чем же заключается причина такой ситуации?

1. Такая картина в области объясняется довольно невысоким качеством украинской продукции. По факту, сейчас в стране более 80% производства овощей, фруктов и ягод сосредоточено в хозяйствах населения или в мелких хозяйствах. Как результат, эти объемы не учитывают статистические данные и реальный валовой сбор может в разы превышать те показатели, которые фиксирует Укрстат.
2. В таких хозяйствах продукция в основном выращивается без особого соблюдения фитосанитарных норм, что делает невозможным экспорт производимой продукции. Кроме того, срок реализации в данном случае достаточно ограничен, учитывая невысокое качество овощей и фруктов, а также тот факт, что хозяйства населения и мелкие фермеры обычно не имеют оборудованных хранилищ для долгосрочного хранения.
3. Как результат,  производители вынуждены реализовывать весь урожай в первой половине сезона, а большинство из них даже сбывают основные объемы непосредственно с поля по цене, которая обычно ниже в среднем на рынке. Поэтому, такие продажи невозможно назвать системными, что имеет достаточно негативное влияние на развитие рынка в целом. Даже если принимать во внимание только те данные, что приводит Укрстат, доля экспорта в большинстве случаев остается достаточно несущественной, что опять же объясняется недостаточно развитыми технологиями производства даже в коммерческих хозяйствах, и крайне негативно влияет на качественные характеристики продукции.

Как результат, список потенциальных стран-импортеров, где украинская продукция была бы конкурентной в плане качества, довольно ограничен.

1. Более существенно расширить географию экспорта по большинству видов плодоовощной продукции Украины пока, к сожалению, не в состоянии. Более того, тенденций к улучшению ситуации пока не наблюдается, ведь значительная часть крупных игроков рынка не стремятся приобретать новых знаний передовых технологий выращивания, предпродажной доработки, упаковки и т.д.
2. Кроме того, они не стремятся изучать потенциальные внешние рынки сбыта и менять структуру производства в соответствии с ними (просматривать сортовую структуру производства, менять культуру и т.д.). Об этом свидетельствует и тот факт, что сейчас в Украине считанные хозяйства получили сертификаты типа GLOBALG.A.P. Многие сертификаты по факту не являются обязательными для экспорта, например в страны ЕС. В то же время они являются неотъемлемым требованием большинства европейских розничных сетей и оптовых компаний.
3. Еще один фактор, который тормозит развитие украинского экспорта, является практически полное отсутствие необходимой инфраструктуры для успешной международной торговли плодоовощной продукцией, а также нежелание производителей делать определенные шаги в этом направлении.
4. Кроме того, значительная часть плодоовощного бизнеса пока так и остается «в тени». Ярким примером этого может служить ситуация с грецким орехом. Так, согласно официальным данным, в 2016 году Украина  экспортировала грецкого ореха почти в 40 раз больше, чем было собрано в коммерческих хозяйствах.
5. Поэтому, текущее состояние плодоовощной отрасли наглядно свидетельствует о том, что Украина не наращивает свое присутствие на международной арене в том числе из-за того, что большинство украинских производителей пока не готовы к экспорту. Как показывает практика, они не стремятся заключать долгосрочные контракты с иностранными партнерами, поскольку боятся потерять возможность продать по более высокой цене на внутреннем рынке, отдавая предпочтение однократной прибыли.
6. Фермеры не готовы кооперироваться для того, чтобы гарантировать стабильные объемы экспорта  в течение определенного периода, в то же время большинство хозяйств самостоятельно не способны отгрузить такие объемы.
7. Итак, вопрос, стоит ли Украине выращивать больше овощей и фруктов пока можно считать риторическим. Тогда как для реализации экспортного потенциала страны производителям нужно еще провести большую работу.

Загрузка...

Слишком долго?

Перезагрузить документ

| Открыть в новой вкладке

Сообщение Качество, технологии и инфраструктура: что тормозит плодоовощной сектор Украины? появились сначала на EastFruit.