Аналитики EastFruit отмечают, что цены на фундук в Грузии остаются низкими. Согласно мониторингу оптовых цен, проведенному 25 марта 2022 года, ядра фундука продавались в среднем по $3.70 (12 лари) за килограмм. Оптовые цены снижаются уже 6 недель и за этот период остаются на самых низких уровнях, наблюдаемых EastFruit. Цена снизилась на 40% по сравнению с прошлым годом.

Грузинские участники рынка сообщают EastFruit, что местные экспортеры остаются несколько пассивными, поскольку у них есть запасы. Тем временем с турецкого рынка поступают позитивные сигналы.

Как сообщает Mundus Agri, спрос на турецкий фундук в Европе вырос. В Грузии этого пока не ощущается, но, мы надеемся что, интерес к грузинскому фундуку тоже возрастет. В отличие от Грузии, в Турции есть положительные сдвиги в ценах.

Источник: Мундус Агри

Как видно из графика, цены растут после падения, но пока турецкие цены также отстают от уровней 2021 и 2020 годов. Инфляция остается ключевой проблемой в Турции. Поскольку покупательная способность местных потребителей снизилась, внутренний спрос на фундук тоже снизился. В дополнение к валютному кризису и осторожному внешнему спросу в предыдущие месяцы, снижение покупательной способности также нанесло значительный удар по сектору фундука. Турецкие трейдеры сообщают, что цены не смогут вернуться к уровням прошлых лет.

Интересно, что слухи об ущербе от морозов в Турции, возможно, затихли. Трейдеры не подтверждают большой ущерб урожаю. Это может оказать негативное давление на цены в Грузии: если следующий урожай в Турции будет хорошим, а запасы предыдущего урожая останутся высокими, цены пострадают.

Отрасли производства фундука в Грузии могут потребоваться быстрые действия, особенно когда сообщается о высоком качестве и объемах оставшегося фундука. В интервью BM.ge Леван Кардава из Ассоциации производителей фундука Грузии отметил, что около 30% урожая остается в Грузии. Такой объем может быть слишком большим. С апреля по август (месяц, когда начинается новый сезон) Грузия экспортировала примерно 10-20% своего урожая за последние 5 сезонов. Значительные непроданные запасы в этом сезоне могут привести к еще более низким ценам.

Сообщение Смешанные сигналы на рынках фундука появились сначала на EastFruit.

Согласно официальным данным Министерства финансов Грузии о торговле за октябрь 2021 года, объем экспорта фундука из Грузии был самым большим за последние пять лет за октябрь. На данный момент объем экспорта в этом сезоне, или с начала августа до сегодняшнего дня, является самым высоким с 2014 года. В то время как экспорт фундука нового урожая растет согласно официальным данным о торговле Грузии, количество отказов на границах ЕС, которое не может быть охвачено этими данными, также растет.

Источник данных: Министерство финансов Грузии

Экспорт в октябре составил около 3300 тонн в пересчете на ядро. Это на 9% больше, чем в октябре 2020 года, и на 20% выше, чем в среднем за октябрь за последние 7 лет. Сезонное сокращение экспорта продолжается, но общий объем экспорта в этом сезоне достаточно высок. С августа, включая октябрь, Грузия экспортировала 9150 тонн фундука в 2021 году. Такого большого объема за эти месяцы не наблюдалось с 2014 года. Необычный спрос на фундук в скорлупе со стороны Италии остается движущим фактором общего роста общего объема экспорта. Между тем, экспорт ядра фундука сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Интересно, что экспортные цены на фундук в скорлупе неплохие. Средняя экспортная цена в октябре 2021 года составила $3000 за тонну, что на 7-30% выше октябрьской цены за 4 предыдущих года. С другой стороны, цены на ядра упали до $5800, что на 2% меньше, чем в октябре 2020 года.

К сожалению, качество орехов неприемлемо. По данным портала RASFF, всего за три месяца нового сезона фундука Грузия уже получила 19 отказов на границах ЕС. Из них в октябре было получено 8 отказов. Для сравнения, общее количество отказов на сезон 2020 года, с августа 2020 года по август 2021 года, составляет 13. Таким образом, объемы экспорта и цены выглядят несколько неплохо в официальных данных, но это еще не все, поскольку количество отказов на границах ЕС увеличивается.

Основные направления экспорта Грузии, объемы и экспортные цены на октябрь 2021 года выглядят следующим образом:

Источник данных: Министерство финансов Грузии

Сообщение Экспорт фундука из Грузии: официальные данные о торговле выглядят неплохо, но не отражают всей картины появились сначала на EastFruit.

Сентябрь был успешным месяцем для грузинских экспортеров фундука из-за необычно высокого  спроса на фундук в скорлупе из Италии.

В прошлом месяце экспорт фундука из Грузии, включая ядра и фундук в скорлупе, составил $24,5 млн. Это на 23% больше, чем в сентябре 2020 года, который, в свою очередь, был признан хорошим годом, учитывая восстановление после вторжения коричневых насекомых. Общий объем экспорта в пересчете на ядро ​​увеличился на 22%, с 3,4 млн килограммов до 4,2.

Это улучшение вызвано беспрецедентным ростом экспорта фундука в скорлупе. Обычно Грузия больше зарабатывает на ядрах фундука, а не на орехах в скорлупе. Например, за последние 3 года как стоимость, так и объем экспорта ядра примерно в 11 раз выше, чем экспорт в скорлупе.

Однако сейчас, без резкого увеличения экспорта фундука в скорлупе или, другими словами, если бы не было роста в годовом исчислении по сравнению с сентябрем 2020 года, общая стоимость экспорта фундука в сентябре 2021 года была бы на 1% ниже по сравнению с тем же периодом 2020.

Источник данных: Министерство финансов Грузии

По словам грузинских экспортеров, существует большой спрос на фундук в скорлупе со стороны Италии. Это связано с дефицитом предложения на итальянском рынке, где в этом году не было хорошего местного урожая. Фундук в скорлупе предназначен для перерабатывающего сектора, поэтому нет очень строгих требований к орехам высшего качества. Таким образом, это временная возможность для грузинских производителей. В результате экспортные цены на фундук в скорлупе повысились на 7% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Экспорт фундука в скорлупе в сентябре 2021 года составил $6,1 млн или 2,3 миллиона килограммов. Стоимость экспорта на 400% больше, чем годом ранее, а объем увеличился на 367%.

Источник данных: Министерство финансов Грузии

Интересно, что мы наблюдаем небольшое сокращение экспорта ядра. И объем, и стоимость снизились на 2% по сравнению с сентябрем прошлого года, а экспортные цены не изменились. Это замедление вызвано двумя факторами: изначально отложенная уборка урожая из-за дождей и ожидания производителей лучшего момента для продажи своих высококачественных орехов.

В целом экспорт в первые два месяца нового сезона лучше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Выручка от всего экспорта фундука достигла$32,7 млн, что на 16% больше. И снова это связано с резким увеличением экспорта фундука в скорлупе.

Сообщение Экспорт грузинского фундука увеличился по сравнению с предыдущим сезоном появились сначала на EastFruit.

Из-за холодной весны сбор урожая фундука в Грузии начался на неделю-две позже, чем ожидалось. Экспортеры ожидают высокого урожая и надеются на лучшее качество. Хотя дожди, которые уже пять дней заливают Западную Грузию и прогнозируются до конца недели, могут отсрочить сбор ореха. Высокая влажность может также негативно повлиять на качество ядра.

Лидер сектора — Турция – страна с долей 60-75% как в мировом производстве, так и в экспорте фундука, поэтому поставки из Турции часто определяют мировые цены. На этой неделе производители фундука ожидали объявления закупочных цен Турецким советом по зерну (TMO), который устанавливает минимальную цену для госзакупок, но из-за продолжающихся пожаров на юге страны, объявления пока не делают. Поэтому рынок замер в ожидании информации. В то же время в Турции еще торгуется прошлогодний фундук, цена приемки ореха в скорлупе от фермера — $5 за кг. Напомним, что в этом сезоне Турция ожидает около 700 000 тонн фундука, что будет примерно на 80 000 тонн больше, чем в 2020 году.

Читайте также: В сезоне 2020/2021 грузинский сектор фундука продолжил терять миллионы долларов потенциального дохода

Неопределенность также влияет на ситуацию в секторе в Грузии. Крупные экспортеры пока не закупают фундук из-за неблагоприятных погодных условий в Западной части страны, а также широкого диапазона цен, заявленных фермерами.

В то же время уже заключаются контракты на поставки в ЕС. По словам Мамуки Бериашвили из компании NutsGe, международные тендеры проходят в данное время и крупные контракты подписываются со сроком действия до конца текущего года. Исходя из этой информации, цена на европейском рынке уже установилась в пределах $5,50-6,50 за кг ядра.

Сейчас в Грузии формируются лишь единичные партии для экспорта, так как европейские трейдеры еще не очень активны. Цена ядра фундука экспортного качества, включая доставку в Европу морем колеблется в пределах $5,70-6 за кг ядра (Delivered Duty Paid- DDP).

По словам Баии Салуквадзе из GPR group, уже ясно, что в Грузии будет хороший урожай ореха, но вот к качеству все еще остаются вопросы. Если в Кахетии, где у компании есть предприятие по хранению и доработке фундука, ожидаются высокие качественные показатели ввиду благоприятного климата, лучшего ухода, а также отсутствия вредителя, то в Самегрело все так же остаются проблемы с вредителями и грибковыми заболеваниями. Но благодаря лучшему урожаю в этом году будет из чего выбирать.

Сообщение Грузия: в секторе фундука сохраняется неопределенность появились сначала на EastFruit.

Несмотря на то, что предыдущий урожай фундука в Грузии был признан успешным, страна все еще недополучает миллионы доходов из-за проблем с качеством. Суммируем результаты предыдущего сезона 2020/2021, поскольку новый сезон 2021/2022 только начался.

В сезоне 2020/2021 года Грузия экспортировала фундука на сумму $107 млн. В торговле традиционно доминировал экспорт ядра, и его экспорт составил чуть более $97 млн (16 тысяч тонн). По мере того, как производство фундука восстанавливалось после нашествия насекомых, увеличился и грузинский экспорт.

Читайте также: «Спрос на грузинский фундук был в США, если б не качество» — эксперт

Объемы экспорта ядра фундука увеличились на 58%, в стоимостном выражении — на 69%, а цены — на 7% по сравнению со средними показателями за последние три года. Сектор фундука в целом был доволен таким процессом восстановления, однако мы по-прежнему видим, что предстоит проделать немалую работу.

В сезоне 2020/2021 года Грузия могла бы получить примерно на $15 млн больше доходов от экспорта ядер фундука, если бы проблемы с качеством были полностью устранены. Грузинский фундук обычно продается по более низкой цене, чем фундук крупного экспортера — Турции. Эта разница объясняется более низким качеством грузинского фундука. В сезоне 2020/2021 Грузия экспортировала фундук от 6 до 28% дешевле в разные месяцы.

Источник: TradeMap.org, Министерство финансов Грузии.

Разница в цене на ядра фундука в сезоне 2020/2021 за килограмм колебалась от $0,37 до $1,71  (FOB). С 2014 года страна потеряла более $120 млн потенциального дохода от экспорта ядер фундука.

Сообщение В сезоне 2020/2021 грузинский сектор фундука продолжил терять миллионы долларов потенциального дохода появились сначала на EastFruit.

Аналитики EastFruit сделали глубокий анализ ситуации с качеством фундука в Грузии и влияния этого показателя на экспорт, выручку экспортёров и даже репутацию страны. И хотя в данном материале речь идёт о Грузии и о фундуке, многие страны-экспортёры плодоовощной продукции нашего региона смогут в нём найти аналогии с другими орехами и товарами плодоовощной группы в целом.

Грузия входит в ТОП-5 экспортёров фундука в мире, хотя несколько лет назад она была вторым крупнейшим экспортёром этих орехов, но резко ухудшила свои позиции по причине нашествия мраморного клопа и роста конкуренции со стороны других экспортёров. Кстати, анализ  тенденций глобального рынка фундука мы недавно публиковали – его можно прочитать здесь.

Почему же именно фундук стал главной экспортной позицией аграрного бизнеса Грузии? Подходящие почвенные и климатические условия для выращивания фундука, благоприятный инвестиционный климат, торговые соглашения, в частности режим свободной торговли с ЕС, выход к морю и транспортная инфраструктура создали прекрасные возможности для устойчивого развития сектора. В результате, выращивание фундука в Грузии стало прибыльным бизнесом как для мелких производителей, так и для крупных международных компаний. Эти возможности использовали даже такие крупные международные компании как – Ferrero — в 2007, Olam в 2016 и Camille Bloch в 2020.

Внутреннее потребление фундука в Грузии незначительное, поэтому производство ориентировано на международные рынки. Другими словами, рынок Грузии напрямую зависит от мирового рынка, на котором, кстати, в последнее время наблюдается рост требований к качеству продукции на фоне увеличения объёма предложения.

Источник данных: Trademap

Фундук принёс Грузии более $80 млн экспортной выручки в 2020 году, но он имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. Всего несколько лет назад (до 2017) Грузия зарабатывала более $170 млн на экспорте ядра фундука, но объемы экспорта снизились из-за нашествия мраморного клопа, с которым отрасль организованно борется уже несколько лет. Более 70% экспортного объема грузинского фундука приходится на страны ЕС. При этом в 2020 мы наблюдали более чем двукратный рост экспорта фундука из Грузии в Россию.

Несмотря на позитивную динамику экспорта, Грузия — один из немногих ведущих экспортеров, которые стабильно реализуют фундук по цене ниже средней мировой цены. За последние 8 лет Грузия экспортировала фундук в среднем на 13% (на $960 за тонну) дешевле, чем средняя мировая цена на этот вид орехов. Для сравнения, относительно новый производитель фундука на мировой карте, которым является Чили, уже экспортирует фундук на $2000 за тонну дороже, чем средняя мировая цена.

Источник данных: Trademap

В целом тенденция сравнительно низких экспортных цен на грузинский фундук наблюдается уже около 20 лет — как мы видим с 2001 года экспортная цена грузинского фундука была выше средней мировой цены только в 2014 году (на графике разница рассчитана как средняя мировая цена минус экспортная цена из Грузии).

Участники сектора считают главной причиной низких цен на грузинский орех неудовлетворительное качество фундука, которое еще более усугубилось после распространения вредителя в 2016 году. Соответственно, рынок сразу среагировал — разрыв между ценами грузинского ореха в сравнении со средней мировой ценой увеличился в 2 раза после 2016 года.

Источник данных: Trademap

Скрытая гниль, кислотность и наличие афлатоксинов – основные проблемы, с которыми борются грузинские экспортеры. По возвратам партий фундука из стран ЕС в связи с высоким содержанием афлатоксинов Грузия, на долю которой приходится 8% объема мирового экспорта, уже обогнала Турцию, на которую приходится 65% мирового экспорта. Поэтому ситуация, однозначно, очень тревожная.

Источник данных: Европейская системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF)

Каждый возврат экспортной партии — это не только убытки для экспортера, но и угроза репутации для страны, считает Майя Микава, которая экспортирует грузинский фундук уже более 10 лет.  По ее мнению, проверка на афлатоксин должна быть обязательной для всех экспортных партий, по такому же принципу как и система HACCP для перерабатывающих предприятий, которая обязательна с 2018 года. Сейчас такой анализ грузинские производители делают в основном по требованию европейского клиента. Мотивацию для проведения дополнительных анализов экспортного фундука создает риск затрат, связанных с обратной транспортировкой забракованной партии, которую экспортер должен оплатить в случае возврата, не говоря уже об утилизации всей партии. Но несмотря на это, с начала 2021 года в Грузию уже было возвращено из ЕС четыре партии фундука.

Сложившуюся ситуацию Мамука Бериашвили, владелец компании NutsGe, объясняет неопытностью и слабой организационной структурой некоторых компаний-экспортеров, у которых нет квалифицированных специалистов по качеству. Пытаясь заработать копейки на разовых партиях, эти компании рискуют всем, в т.ч. и репутацией всей страны: «Среди около 200 переработчиков, которые работают в Грузии, существует жесткая конкуренция за качественное сырье, но несмотря на это, непроданным орех не остаётся. Это не мотивирует фермеров на лучшие качественные показатели. Считаю, что грузинский фундук можно продавать дороже, но от незнания рыночных механизмов мы сами себя загоняем в угол. Очень мало грузинских экспортеров, которые отслеживают мировые рыночные тенденции и не только на фундук, но и другие орехоплодные культуры – миндаль, кешью – которые являются прямыми конкурентами для фундука»

По мнению г-на Бериашвили, такая стратегически важная отрасль должна лучше регулироваться по аналогии с производством вина, где государство тщательно проводит мониторинг происхождения и качества сырья, и также контролирует соответствие конечного продукта наивысшим стандартам. «Считаю, что ориентация на качество, а не на количество, должна быть фундаментальной стратегией развития отрасли. Есть примеры соседних стран, которые следят за качеством фундука на государственном уровне. Кроме контроля, внедрение качественных стандартов нужно стимулировать финансированием – чтобы банки предложили лучшие условия кредитования тем экспортным компаниям, у которых есть, например, система ISO 9001:2015», — продолжает Бериашивили.

Благодаря неспособности обеспечить постоянное качество продукта, грузинские производители вынуждены работать в основном с посредниками, которые диверсифицируют риски поставщиков из Турции — основного мирового производителя. Таким образом, грузинские экспортеры не могут влиять на рынок, и вынуждены соглашаться на поставленные условия и сравнительно низкие цены.

В результате Грузия теряет миллионы долларов потенциальной экспортной выручки. Если бы экспортерам удалось создать деловые отношения напрямую с европейскими клиентами, что стало бы возможным благодаря гарантированному высокому качеству продукта, то даже при существующих экспортных объемах, дополнительная выручка от экспорта ядра принесла бы экономике страны более $12 млн. Если же учесть, что по оценкам Ассоциации производителей фундука Грузии (GHGA), за ближайшие три года реально повысить объем ежегодного экспорта фундука до 100 тыс. тонн, то выручка составила бы более $630 млн. И это в случае экспорта по среднемировой цене. А ведь можно было бы замахнуться и на более высокую цену, учитывая наличие доступа к рынкам и России и Евросоюза!

Однако, если события будут развиваться по текущему сценарию, Грузия, при экспорте 100 тыс. тонн, скорее всего недополучит около $81 млн за счет низкого качества фундука. И это весьма консервативная оценка, не учитывающая фактора постоянного снижения уровня спроса на фундук низкого качества на фоне роста объёмов предложения качественной продукции. А мы уже упоминали о том, что Чили активно наращивает экспорт продукции высокого качества. Ещё активнее включаются в этот рынок США, также делая акцент на продукцию премиального качества.

Поэтому, планируя наращивать объёмы производства фундука, грузинские производители и переработчики должны обязательно учитывать новые реалии мирового рынка.

Для справки:
Качественные показатели фундука определяются международно-признанными стандартами качества и безопасности продуктов питания OECD, CODEX (Codex Alimentarius) и UNECE (Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций). Последняя имеет два стандарта для фундука — стандарт DDP — 03 для фундука в скорлупе и Стандарт DDP — 04 для ядер фундука. Согласно этим документам, минимальные требования к качеству можно резюмировать следующим образом: неповрежденные, доброкачественные, чистые, достаточно развитые, без пятен, живых вредителей, повреждений, плесени, прогорклости, влажности и постороннего запаха; влажность не должна превышать 6,0%.

Сообщение Цена качества орехов — Грузия рискует потерять более $80 млн на экспорте фундука появились сначала на EastFruit.

Со второй недели ноября на молдавском рынке начался заметный рост цен на ядро грецкого ореха. С середины октября средняя цена на продукцию лучшего качества – светлые половинки ядер – была относительно стабильна: в среднем 85 леев/кг ($4,97/кг), что ниже соответствующего показателя за тот же период 2019 на 15%. Однако на прошлой неделе цены на крупные (тонны) партии этого товара в центральных районах страны подросли в среднем до 95-100 леев/кг ($5,55-5,84/кг). То есть, практически сравнялись с прошлогодним уровнем.

Специалисты Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур считают недавнее повышение цен на ядро грецкого ореха неожиданным, так как «многие ореховоды уже начали свыкаться с мыслью, что в этом сезоне уровень цен на грецкий орех будет ниже прошлогоднего». Но идей на счет того, почему ситуация все-таки начала развиваться по более благоприятному для ореховодов сценарию, довольно много.

Читайте также: В Молдове резко подешевели цитрусовые

Некоторые ньюсмейкеры EastFruit основной причиной роста цен на ядро грецкого ореха по-прежнему считают «классические качели: урожай ниже – цены выше». Урожай, по предварительной оценке экспертов отраслевого союза, и в самом деле минимум на 40%  ниже прошлогоднего (около 32 тыс. тонн плодов в скорлупе).

Другая, часто называемая причина ноябрьского повышения цен – «горящие контракты» крупных трейдеров на поставку продукции постоянным клиентам-покупателям из Евросоюза. Сами экспортеры утверждают, что таких контрактов немного, но они намерены их аккуратно выполнять, чтобы не утратить сложившиеся партнерские отношения. Поэтому трейдеры вынуждены увеличивать закупочные цены, невзирая на риски потерь. В целом, можно сказать, что ореховоды, сдерживая продажи, «перетерпели – и выиграли».

И еще один фактор, влияющий на повышение закупочных цен – это снижение курса молдавского лея по отношению к евро. В такой ситуации отдельные экспортеры сочли более надежной стратегию «конвертировать слабеющий лей в товар и надеяться на его подорожание на внешних рынках сбыта».

Сообщение В Молдове начался рост цен на грецкий орех появились сначала на EastFruit.