В ближайшие 7 лет Грузия намерена увеличить производство миндаля как минимум в 16 раз. Миндаль не является основным ингредиентом грузинской кухни, и нет производственных мощностей, активно использующих миндаль в качестве сырья, что отражается в низком потреблении ореха. Поэтому уже сейчас нужно задумываться о перспективах экспорта ореха.

По данным Ассоциации производителей миндаля и грецких орехов (AWPA) Грузии, урожай миндаля из действующих в настоящее время садов прогнозируется на уровне 14 тысяч тонн (в скорлупе) в 2027 году. Это значительный рост, если сравнивать с около 0,9 тыс тонн в 2019–2020 годах.

Последние 20 лет предложение ядра миндаля (производство и импорт за вычетом экспорта) росло медленными темпами, с ростом примерно 9 тонн в год. За последние 7 лет нет четкой тенденции роста, однако ожидается, что эти недавние тенденции изменятся очень быстро.

AWPA предупреждает о росте производства миндаля в Грузии. Согласно прогнозу ассоциации, с 2020 по 2027 год производство миндаля в Грузии будет расти в среднем на 48% в год, без учета новых садов, заложенных после 2020 года. Общий объем урожая к 2027 году будет рекордно высоким, как минимум в 14 раз выше, чем текущий урожай, и как минимум в 17 раз выше, чем в среднем за 2001–2019 годы.

Миндальному сектору Грузии предстоит много работы, чтобы добиться успеха как в экспорте, так и в поставках на местный рынок. Практически отсутствуют крупные участники послеуборочной цепочки поставок, а местное потребление миндаля настолько низкое, что оно не может использовать эти объемы. Если весь этот новый миндаль не будет экспортироваться, а будет потребляться на месте, к 2027 году Грузия войдет в тройку крупнейших потребителей миндаля на душу населения. На данный момент это кажется невозможным. Потребление миндаля в Грузии невелико, что связано как с местной культурой потребления, так и с доходами населения.

По нашим оценкам, потребление миндаля (в пересчете на ядро) в Грузии на душу населения за полный год обычно находилось в диапазоне 0,08–0,11 кг в течение 2016–2020 годов. Согласно данным Международного совета по орехам и сушеным фруктам (INC), 16 стран с самым высоким уровнем потребления потребляют в среднем в 7-8 раз больше на душу населения. В этих странах средний ВВП на душу населения составляет $35 000, в то время как аналогичный показатель для Грузии составляет $ 4 400 (источник: Всемирный банк). Таким образом, общий экономический рост страны имеет решающее значение для роста местного потребления миндаля.

Если нынешняя структура местного потребления не изменится, Грузии придется экспортировать около 300 тонн ядер миндаля в 2021 году и более 5000 тонн в 2027 году.

Читайте также: В сезоне 2020/2021 грузинский сектор фундука продолжил терять миллионы долларов потенциального дохода

Учитывая ожидаемые объемы, Грузии необходимо уделять огромное внимание ситуации на мировом рынке. Обычно мировая торговая стоимость ядер миндаля примерно в 4 раза выше стоимости миндаля в скорлупе. Лидерами являются США (70% мирового экспорта ядер миндаля — 629 тыс. nонн ядер в 2020 году), Испания (94 тыс. nонн) и Австралия (56 тыс. nонн). Эти страны предлагают в больших количествах высококачественные обработанные орехи.

Как раз перепроизводство миндаля в США и стало причиной резкого падения мировых цен как на миндаль в скорлупе, так и на ядро в 2020 году.

Список импортеров миндаля в скорлупе очень сконцентрирован. В 2020 году крупнейший импортер, Индия, импортировала в два раза больше, чем другие 9 крупнейших импортеров вместе взятых.

Торговля ядром миндаля активнее и разнообразнее. Правильным шагом было бы сосредоточиться на экспорте ядер, а не миндаля в скорлупе.

Основные импортеры ядер миндаля в 2020 году

Источник: TradeMap.org

Европа считается основным рынком-импортером с более высокими ценами и большими объемами импорта. Соглашение о свободной торговле между Грузией и ЕС, а также связи, установленные благодаря торговле фундуком, могут принести пользу. Но ЕС, где более половины ядра миндаля потребляется в качестве снеков, также имеет высокие стандарты качества орехов и контролирует остатки пестицидов и уровень афлатоксина. Поэтому послеуборочная доработка и хранение ореха критичны.

Китай также может быть целью Грузии. Импорт ядер миндаля в Китай вырос более чем на 650% (2020 г. по сравнению с 2013-2015 гг.). Средняя цена близка к европейской ($5121 за тонну), а рост импорта является самым высоким для стран, импортировавших более 16 млн килограммов ядер миндаля в 2020 году.

Хорошо, что грузинские производители миндаля осознают, что большая часть их продукции должна идти на экспорт. Согласно AWPA, скоро появятся большие объемы миндаля, но пока не видно  каналов, достаточно больших для того, чтобы через них могло бы торговаться ожидаемое производство миндаля. Однако значительное развитие послеуборочной обработки еще предстоит увидеть. Так что, возможно, сейчас самое подходящее время для открытия бизнеса по переработке миндаля в Грузии.

Сообщение Уже через 5 лет в Грузии будет перепроизводство миндаля — пора начать бизнес по переработке появились сначала на EastFruit.

Аналитики EastFruit обращают внимание на важнейшее событие мирового орехового бизнеса – резкое изменение ожиданий относительно урожая миндаля в США.

Штата Калифорния в США – это признанный мировой лидер по миндалю, который обеспечивает почти 80% мировых поставок миндаля, причём миндаль из этого штата отличается высокими качественными параметрами ореха. У индустрии были достаточно позитивные ожидания  урожая миндаля 20/21 в Калифорнии, которые предполагали еще более высокий урожай (+3%) чем рекордный 2020/21.

Но в понедельник Совет производителей миндаля опубликовал корректировку (objective measurement report), согласно которой производство миндаля в США снизится на 10% по сравнению с прошлым годом и составит 1,27 млн тонн (ядро). Такие изменения произошли главным образом благодаря снижению урожайности на 18% по сравнению с прошлым сезоном, которое связывают с острой нехваткой воды в Калифорнии. Отчет был подготовлен на основании выборочных репрезентативных полевых обследований, которые длились с 26 мая по 30 июня, а выборка включала 1828 деревьев в 914 садах.

С полной версией отчета на английском языке можно ознакомиться здесь.

По данным Национальной комплексной информационной системы по засухе, поддерживаемой Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, май 2021 года был самым засушливым за 127 лет. Калифорния – штат, который производит более трети овощей и две трети объема фруктов США, страдает более всего. Высокая температура в сочетании со второй кряду засушливой зимой в Калифорнии создала условия, при которых более 85% территории штата оказалось в зоне «экстремальной» и «исключительной» засухи. Последняя категория, под которую подпадает более трети территории штата, отличается потерей урожая, пастбищ, нехваткой воды в водохранилищах, ручьях и колодцах, что создает чрезвычайные ситуации.

На фото: Фермер из Центральной долины уничтожил 600 акров (242 га) миндального сада и теперь планирует заменить миндаль культурой, которой требуется меньше воды.

Фото: Джастин Салливан (Getty Images)

На фоне заявлений федерального правительства о сокращении подачи воды в города штата, а также снижения водоснабжения ферм до нуля, некоторые фермеры отказываются от возделывания чувствительных к воде культур и выкорчевывают целые сады. В основном это сады миндаля, которые достигли зрелости, либо которые отличаются низкой эффективностью.  Новые насаждения хоть и входят в плодоношение, но после 2016 года темпы закладки новых плантаций миндаля в Калифорнии снижались в среднем на 2 тыс. га в год, а в последние 3 года темп закладки сократился вдвое. Обновлённых данных по плодоносящим насаждениям миндаля пока нет.

Заявление о падении производства миндаля в Калифорнии в этом сезоне, несомненно,  подстегнёт цены. Напомним, что в прошлом сезоне цены на миндаль упали почти до $4 за кг в результате стремительного роста (+22%) производства миндаля в США.

В то же время спрос на качественный миндаль может увеличиться в ЕС, на страны которого приходится около четверти калифорнийского экспорта.  По информации Unión de Uniones, производство миндаля в Испании, куда США ежегодно экспортирует около 10% объемов миндаля, снизится на 20% по сравнению с кампанией 2020 года по причине неблагоприятных погодных условий весной, а также из-за снижения качества и фитосанитарных проблем прошлого сезона. Стоит отметить, что основное снижение производства прогнозируется на неорошаемых землях Кастилия-Ла-Манча, Арагона, Каталонии, Балеарских островов и Валенсии.

Такая ситуация создает благоприятные условия для выхода на мировой рынок новичков миндального бизнеса – Грузии и Азербайджана — при условии наличия качественного продукта, а также переработки миндаля, которая в регионе пока отстутсвует.

Напомним, что посмотреть, как выращивают и убирают миндаль в Калифорнии, а также узнать об экономике этого орехового бизнеса, можно здесь.

Сообщение В США корчуют миндаль из-за нехватки воды – что это значит для мирового рынка орехов? появились сначала на EastFruit.

Самые кардинальные изменения ранее установленных цен на рынке ореховых культур в анализируемых странах региона мониторинга проекта EastFruit по итогам ноября 2020 года были отмечены в России. Особенно заметно изменились за последние 30 дней в РФ цены, именно на ядро грецкого ореха.  Как отметили специалисты проекта, ценники на данный вид ореховых культур в большинстве стран региона на протяжении всего отчетного месяца оставались неизменными.

Операторы рынка сообщали о сбалансированных спросе и предложении на ядро грецкого ореха в Молдове, Грузии, Украине и Таджикистане. И только в Узбекистане и Беларуси, спрос на данный вид ореховых культур был малоактивным, что и привело в к установлению негативных ценовых тенденций в выше указанных странах.

Участники рынка сообщили, что именно в России за предыдущий месяц максимально подорожал еще один анализируемый вид орехов – фундук в скорлупе. Но даже несмотря на тот факт, что по результатам отчетного периода фундук на российском рынке прибавил сразу $0,48/кг, цены на данный вид ореховых культур там, оставались одними из самых низких во всем регионе мониторинга.

Помимо Российской Федерации фундук в скорлупе постепенно дорожал и в Грузии и даже незначительно прибавил в цене на рынке Беларуси, констатировали аналитики EastFruit. Неизменными, цены на фундук в скорлупе по результатам отчётного периода оставались на рынках Молдовы и Украины, где данная продукция поступала в продажу по самым минимальным и максимальным ценам среди всех анализируемых стран региона мониторинга, по $2,89/кг и $7,77/кг, соответственно.

И только в Узбекистане, где и в предыдущий период цены на фундук в скорлупе были одними из самых высоких в регионе, активность торговли в данном сегменте постепенно снижалась, что и послужило установлению четко выраженных негативных ценовых тенденций к концу отчетного периода в данной стране.

Рыночная ситуация в сегменте ядра миндаля на протяжении всего ноября 2020 года оставалась стабильной в большинстве стран региона, так как предложение данного вида ореховых культур там полностью отвечало запросам покупателей. И все же, в ряде анализируемых стран, эксперты проекта зафиксировали разнонаправленные ценовые тенденции. Так, в Беларуси, перебои с поставками новых партий миндаля на рынок, позволило продавцам, хоть и несущественно, но все же повысить ранее установленные цены, что не оказало негативного влияния на торговую активность.

И противоположная ситуация в данном сегменте была отмечена на рынке РФ, где, как отмечалось выше, все остальные анализируемые виды ореховых культур дорожали. Под давлением постепенно снижающегося спроса, продавцы пересматривали отпускные цены на миндаль в сторону понижения. По их словам, только подобные действия могли гарантировать реализацию всех имеющихся объемов миндаля в запланированные сроки.

Сообщение Грецкий орех стремительно дорожал в России– обзор рынка за ноябрь 2020 г. появились сначала на EastFruit.