супермаркеты • EastFruit

Куксултан, ревень и тутовник – сезонная продукция уже в супермаркетах Узбекистана

EastFruit — Fri, 15 Apr 2022 05:50:30 +0000

Мартовские погодные аномалии – продолжительные дожди и последующие за ними холода остались уже позади, с начала апреля в Узбекистане установилась жаркая и сухая погода. За первые две недели апреля 2022 года на полках супермаркетов страны появились очередные сезонные новинки – куксултан, ревень и тутовник, сообщают специалисты EasrFruit.

3-4 апреля 2022 года сети супермаркетов Makro и Korzinka объявили о начале продаж куксултана (или Кук султан – сорт мелкой сливы или алычи) в магазинах этих сетей, расположенных в столице Узбекистана. Цена на этот продукт колебалась от 9990 до 13 699 сум за 100 грамм, т.е. от 99 990 до 136 990 сум/кг (от 8,76 до 12,01 $/кг).

В прошлом году этот фрукт появился на полках супермаркетов сети Makro также в первых числах апреля, но по цене почти в 2 раза ниже – по 6 199 сум за 100 грамм, т.е. по 61 990 сум/кг (5,9 $/кг).

Спустя несколько дней, 6 апреля 2022 года сеть Makro сообщила о начале сезона продаж ревеня по цене 2 699 сум за 100 гр, т.е. 26 990 сум/кг (2,37 $/кг). Для сравнения, в прошлом году этот продукт появился на полках магазинов этой же сети в первых числах апреля по цене 22 490 сум/кг (2,15 $/кг). Иначе говоря, в сезоне-2022 розничные цены на ревень на 20% дороже, чем в прошлом году.

И наконец, новинка сезона последних дней – тутовник чёрный. Пока что, этот продукт предлагается только в одном столичном магазине сети Korzinka по цене 2 790 сум за 100 гр., т.е. по 27 900 сум/кг (2,47 $/кг). В предыдущие годы этот продукт был доступен в супермаркетах Узбекистана только во второй половине апреля месяца.

Сообщение Куксултан, ревень и тутовник – сезонная продукция уже в супермаркетах Узбекистана появились сначала на EastFruit.

Конкуренция среди супермаркетов в Ташкенте (Узбекистан) усиливается: итоги ритейл-аудита в марте 2022г.

EastFruit — Mon, 11 Apr 2022 05:15:21 +0000

Традиционный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в пяти городах четырёх стран: Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 17-18 марта 2022 года командой проекта EastFruit. К большому сожалению, вероломное вторжение россии на территорию Украины не позволило нам провести аудит еще в двух городах — Киеве и Днепре (Украина).

В Ташкенте представители команды посетили 32 магазина 11 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express 24/7, Korzinka, HAVAS, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market, Asia.uz, Magnum и Bi1.

Впервые в ежеквартальный розничный аудит были включены сети супермаркетов Magnum и Bi1. Об их открытии и амбициозных планах в Узбекистане можно прочитать в следующих материалах: «Как Magnum собирается конкурировать с традиционными базарами в Узбекистане?» и «Французская сеть «Bi1» планирует быструю экспансию на узбекском рынке». Также с начала 2022 года команда проекта в Узбекистане проводит мониторинг сети Asia.uz.

В марте 2021 года мы рассматривали только 8 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express, Korzinka, HAVAS, Green Apple, Andalus, Carrefour и Baraka Market. Тем не менее, в отдельных моментах мы будем сравнивать рейтинги с прошлогодним мониторингом.

Аудит проходил по традиционной методологии, что и в других странах проекта. Далее предлагаем рассмотреть подробно оценку сетей супермаркетов.

Ассортимент продукции

Лидером по ассортименту продукции в плодоовощных отделах сети стал Carrefour. Хотя среднее количество позиций свежих овощей и фруктов на полках Carrefour по сравнению с мартом 2021 года увеличилось незначительно — на 0,9%.

На втором месте в рейтинге по ассортименту продукции расположился лидер годичной давности — сеть Korzinka. Ассортимент в этой сети с марта 2021 сократился на 9,9%.

Лидером по приросту ассортимента плодоовощной продукции с марта прошлого года стала сеть HAVAS, увеличив количество позиций плодоовощного отдела на 17,8%.

Аутсайдерами по количеству позиций стали сети Makro Express и Baraka Market. В Makro Express ассортимент продукции по сравнению с мартом 2021 г. сократился на 16,8%.

Baraka Market — традиционный аутсайдер рейтинга по ассортименту продукции. В отдельных магазинах по-прежнему невозможно найти самые распространённые позиции – например, свёклу, капусту, зелень.

При проведении мартовского аудита, как и в прошлом году, предполагалось наличие винограда в сетях супермаркетов. В этот раз нам удалось его обнаружить всего в 6 магазинах (сетей Green Apple, Andalus, Asia.uz, Magnum и Bi1) из 32 или в 19% от общего числа обследуемых магазинов (в марте 2021г. – 23%).

Качество продукции

Качество продукции в плодоовощных отделах Ташкента остается на высоком уровне. Доля бракованной продукции в марте 2022 г. в ассортименте сетей не превышала 1,5% , а в 4 сетях — «Bi1», «Magnum», «Andalus» и Baraka Market – некондиционной продукции и вовсе не было. Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: капуста всех видов, апельсины, мандарины и яблоки.

Нестандартный подход был отмечен у сети Asia.uz – весь испорченный товар был собран в отдельную позицию по единой сниженной цене.

Asia.uz

Качество отдела

По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов лидером стала сеть-новичок рейтинга Magnum, набрав наибольшее количество баллов по подкатегориям «Информативность» и «Комфорт». Однако, возможно, это связано с тем, что в настоящее время сеть представлена в Ташкенте всего двумя магазинами, что упрощает задачу обеспечения качества плодоовощного отдела.

Magnum

Сеть Asia.uz вырвалась на вторую строчку рейтинга по качеству отдела, набрав наибольшее количество баллов по подкатегориям «Мерчандайзинг/презентация продукции» и «Комфорт».

Аутсайдером рейтинга стала сеть Makro Express. В сети было замечено отсутствие ценников на товары и неудачное расположение плодоовощного отдела (не в начале магазина).

Информативность плодоовощных отделов, по-прежнему, остается «слабым» местом супермаркетов города. К примеру, если по категории «Комфорт» наивысший полученный сетями балл составил 8,5 из 10 максимально возможных (средний – 6,8 из 10), по категории «Мерчандайзинг» наивысший балл составил 7,5 из 10 (средний – 6,0 из 10), то по категории «Информативность», где учитывается читабельность ценников, информация о стране-производителе, о самом производителе — наблюдается явное отставание — наивысший балл составил 6,5 из 10 (средний – 4,5 из 10). Если на ценниках продукции мы еще можем увидеть страну производителя (в основном на тропических фруктах и цитрусовых), то указание производителя и области, в которой произведен продукт, отсутствует повсеместно.

Цена продукции

Сеть Asia.uz вырвалась в лидеры по низким ценам на плодоовощную продукцию. Данная сеть предлагала самые дешевые яблоки, апельсины, свеклу и морковь среди всех сетей супермаркетов в Ташкенте. За ней расположились в рейтинге ценовой доступности сети – старожилы аудита — Korzinka и Makro. В Korzinka были самые дешевые мандарины (производство Пакистан), лимоны (производство Турция) и лук репчатый, а в Makro — огурцы.

Новичок мониторинга — сеть Magnum — стала аутсайдером ценового рейтинга.

Существенное изменение средних розничных цен по сравнению с мартом 2021 г. отмечается по большинству плодоовощных позиций. Лидером по снижению цен стали бананы, цены на них снизились в среднем на 26,8%. Главным образом, на снижение цен на импортную продукцию оказало влияние принятое в октябре решение правительства об обнулении таможенных пошлин.

Лидером роста цен стала белокочанная капуста – цены на нее увеличились в 2,8 раза. Ранее мы писали о том, что в этом году экспорт капусты из Узбекистана рекордно высокий. Это и объясняет такой рост цен на внутреннем рынке страны.

Лук репчатый подорожал на 90,3% по сравнению с мартом 2021г. В причинах этого аналитики EastFruit уже разбирались ранее.

Хотя импорт яблока в Узбекистане также освобожден от уплаты таможенных пошлин с октября 2021г., но цены на этот вид продукции остаются в среднем на 51,4% выше прошлогодних. В настоящее время оптовые цены на популярные сорта свежего яблока даже среднего качества преимущественно выше цен на импортные цитрусовые фрукты и бананы.

Общая оценка

Позиционирование сетей супермаркетов города Ташкент

Рассмотрим матрицу позиционирования супермаркетов Ташкента в марте 2022 г. и сравним с результатами ноября 2021 г.

Baraka Market и Makro Express без изменений остались в нежелательном сегменте «низкое качество, высокие цены», что означает, что этим двум сетям надо хорошо поработать над ценовой политикой в плодоовощном отделе и улучшить качество и ассортимент. Также во время проведения аудита нами было выявлено, что Baraka Market уже существенно сокращает количество магазинов в городе, не выдерживая конкуренцию со стороны других сетей.

Сеть Green Apple с приграничного положения между сегментами «Оптимум» и «Премиум» переместилась в приграничное положение между сегментами «Оптимум» и «Дисконтер», что говорит о положительных сдвигах в сфере ценообразования. В это же время качественные характеристики плодоовощных отделов сети снизились.

В сегменте «Премиум» по-прежнему остался Carrefour, по соседству с которым расположились новички нашего аудита – сети Magnum и Bi1.

Cеть Makro переместилась из сегмента “Премиум” назад в сегмент “Оптимум”. В сегменте «Оптимум» также обосновались сети Korzinka и Asia.uz. Andalus из сегмента «Оптимум» переместился в приграничное положение между сегментами «Оптимум» и «Премиум».

Подводя итоги нашего традиционного аудита, хочется добавить, что конкуренция на рынке плодоовощной торговли в розничных сетях Узбекистана активизировалась и мы ожидаем в ближайшей перспективе ее дальнейшего усиления. Таким образом, всем действующим сетям придется прикладывать больше усилий, чтобы сохранить свои позиции на рынке и удовлетворить запросы потребителей. Мы же в свою очередь постараемся оперативно отразить ситуацию при нашем следующем аудите в июне-июле 2022 г.

Сообщение Конкуренция среди супермаркетов в Ташкенте (Узбекистан) усиливается: итоги ритейл-аудита в марте 2022г. появились сначала на EastFruit.

В Молдове цены на картофель остаются стабильными, но выше прошлогодних

EastFruit — Tue, 25 Jan 2022 14:59:49 +0000

В январе уровень минимальных оптовых цен на картофель еженедельно меняется в диапазоне 4-4,5 леев/кг ($0,22-0,25/кг). Члены Ассоциации картофелеводов Молдовы считают, что ценовые колебания зависят от погоды: потепление сопряжено с увеличением спроса и продаж картофеля на городских оптово-розничных рынках, похолодание приводит к обратному эффекту — вынуждает потребителей закупать более дорогой картофель в супермаркетах и маркетах у дома.

На текущей неделе, если верить метеопрогнозам, похолодает. Следовательно, есть основание прогнозировать небольшое повышение «базарных» цен на картофель. Кстати, в январе 2022 по сравнению с прошлогодним уровнем в том же месяце оптовые цены на картофель в леях выше на 15-18%. В долларовом выражении прирост составляет не более 1-3%.

По мнению специалистов ассоциации, помимо нестабильного и, в целом, ограниченного спроса на «второй хлеб», уровень цен на него все еще находится под высоким давлением «амбарного картофеля». Сколько этой продукции заложено на хранение сельскими домохозяйствами и малыми фермерскими хозяйствами – вычислить невозможно. Принимая во внимание тот факт, что предложение продукции низкого и среднего качества велико, таких, условно говоря, «товарных остатков» еще не мало. И разница между мелкооптовыми и розничными ценами на городских открытых рынках незначительна.

Вместе с тем, в большинстве супермаркетах розничные цены на картофель не менялись с конца декабря. При этом они выше «базарных» полтора-два раза.

Сообщение В Молдове цены на картофель остаются стабильными, но выше прошлогодних появились сначала на EastFruit.

Французская сеть «Bi1» планирует быструю экспансию на узбекском рынке

EastFruit — Tue, 25 Jan 2022 06:44:42 +0000

В начале января 2022 года EastFruit писал о новом иностранном игроке на узбекском рынке ритейла – в последние дни минувшего года французская сеть супермаркетов «Би1» открыла свой первый магазин в Узбекистане. Всего за одну неделю – с 30 декабря 2021 года по 5 января 2022 года ритейлер открыл сразу три магазина, а спустя неделю – 13 января 2022 года еще четвертый магазин. Аналитики EastFruit отметили тогда, что за малоизвестным широкой публике брендом «Bi1» (в кириллической транслитерации «Би1») на самом деле стоит одна из мощнейших розничных сетей мира «Ашан» (Auchan), входящая в пятёрку крупнейших ритейлеров Европы.

Не прошло и месяца с даты открытия первого магазина сети «Би1» в Узбекистане, а ритейлер заявляет о планах быстрой экспансии на узбекском рынке. По информации издания «Газета.uz», в 2022 году французская сеть «Би1» планирует открыть еще 40 магазинов! Таким образом, с учетом уже существующих магазинов, к концу 2022 года общее количество супермаркетов «Би1» в Узбекистане может достичь 44.

Кроме того, представители ритейлера рассказали о концепции развития сети в Узбекистане.

13 собственных брендов для узбекского рынка

Магазины сети «Би1» соответствуют формату «у дома» – удобные магазины в шаговой доступности, чтобы любой покупатель мог выйти из дома, добраться пешком и купить необходимое. Отличительная особенность ритейлера в том, что он предлагает товары под собственными торговыми марками (СТМ), которых в Узбекистане не так много. Компания привлекает местных производителей товаров разных категорий, обучает их созданию собственной продукции и осуществляет контроль качества.

«Для Узбекистана были созданы 13 брендов товаров разных категорий. Каждый имеет собственное концептуальное значение. Например, торговая марка консервов из фруктов и овощей Dehqon’s — такое название было придумано, чтобы подчеркнуть, что производитель использует только местное качественное сырье», — рассказала о подробностях создания СТМ Ольга Кондратьева, директор по закупкам Schiever Uzbekistan.

Основной принцип сети «Би1» — предлагать покупателям качественные товары по низким ценам и создание собственных торговых марок способствует тому, что затраты на продвижение продукции сводятся к минимуму, так как ее реализация осуществляется только в сети магазинов «Би1», без посредников.

«Многие задаются вопросом, как Schiever удается предлагать покупателям полезные для здоровья продукты по низким ценам. Мы наблюдаем за людьми, смотрим, что они покупают и потребляют. После изучения потребительских привычек мы начинаем работать с производителями и поставщиками: объясняем им, что нужно покупателям, учим, как создавать такую продукцию.

Основная цель компании — обеспечить импортозамещение и локализацию, чтобы местные производители могли реализовывать свои товары. Также мы создаем новые рабочие места для населения Узбекистана, обучая будущих сотрудников для работы с нами», — поделился генеральный директор группы Schiever Венсан Пик.

Французская сеть уже обучила около 100 человек, в будущем планируется обучать не менее 200 человек в год для работы в компании.

Напоминаем, что в первые дни января 2022 года эксперты EastFruit посетили магазины сети «Би1» в столице Узбекистана с целью проверить расположение, качество и ассортимент плодоовощной продукции, чтобы оценить, какие позиции сможет занять сеть в наших аудитах плодоовощных отделов сетей супермаркетов Узбекистана. Результаты предварительных оценок экспертов и фоторепортаж плодоовощных отделов магазинов сети «Би1» в столице Узбекистана доступны по этой ссылке.

Сообщение Французская сеть «Bi1» планирует быструю экспансию на узбекском рынке появились сначала на EastFruit.

FTradeClub Retail Awards 2021. Ашан – лидер украинского ритейла. Метро, АТБ и ЛеСильпо – победители в номинациях

EastFruit — Tue, 11 Jan 2022 16:53:36 +0000

Итоги прошедшего года для украинской плодоовощной розницы

Прошедший 2021 год для украинского плодоовощного ритейла оказался как никогда богатым на события.

Если предыдущий год завершался покупкой «Новусом» сети супермаркетов «Билла», то новый год уже в феврале начался с приобретения сети магазинов «Фуршет» группой компаний «Фоззи» (супермаркеты «Сильпо», «Фора», «Траш», «Фоззи» и др.), а в августе о своих амбициях на украинском рынке объявила российская сеть «Mere» и даже успела открыть два магазина в Днепропетровской области.

Тем не менее, очень быстро планы «Mere» разбились об санкции СНБО Украины, но украинские дискаунтеры смогли лишь ненадолго вздохнуть спокойно, ведь в октябре свои планы по выходу на рынок Украины озвучила уже немецкая сеть магазинов «Lidl».

Далее плодоовощной ритейл страны всколыхнула новость об увольнении всей плодоовощной команды сети супермаркетов «Сильпо», а завершился 2021 год слухами о дальнейшем укрупнении группы компаний «Фоззи», в поле зрения которой после «Фуршета» теперь попала сеть «Экомаркет».

Турбулентности сектору добавляли и общие условия выхода из «коронакризисного» для розничной торговли 2020 года, включая необходимость быстро развивать направления онлайн-торговли и доставки продуктов, а также вновь привлечь внимание производителей свежих овощей и фруктов. Напомним, что в отличие от предыдущего года, у них уже была определенная альтернатива сетям супермаркетов в виде возобновивших работу открытых рынков, вновь воспрянувшего сегмента HoReCa и других каналов сбыта.

Не будем забывать и о традиционных проблемах украинского плодоовощного ритейла, которые в 2021 году никуда не делись – это и грязный картофель на полках магазинов, и часто отвратительное качество сезонных фруктов и ягод, а также их периодически полное отсутствие в предложении.

FTradeClub Retail Awards 2021

Итоги 2021 года для украинской плодоовощной розницы подбились в рамках очередной встречи резидентов #FTradeClub2021, которая в этом году включила в себя проведение первого «Ритейл Форума» при участии ведущих сетей супермаркетов и их поставщиков.

Помимо презентации первого в Украине исследования плодоовощного ритейла и организации прямых встреч покупателей и поставщиков, организаторы события решили впервые в истории провести награждение розничных сетей по итогам их работы со свежими овощами и фруктами за прошедший год.

Номинации FTradeClub Retail Awards 2021:

Ассортимент овощей и фруктов
Свежесть и качество овощей и фруктов
Цены на овощи и фрукты

Главная номинация:

Лидер плодоовощного ритейла в Украине

Специальные номинации:

Ведущая сеть страны по версии поставщиков овощей и фруктов
Ведущая сеть страны по версии потребителей овощей и фруктов

Оглашение победителей проводилось представителями организаторов «Ритейл Форума» Александром Хоревым, руководителем проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», и Екатериной Зверевой, руководителем проекта EastFruit. Лидеры по каждой из номинаций отбирались на основе оценок регулярных аудитов плодоовощных отделов, проводившихся участниками команды в ноябре 2020 г., марте 2021 г., июле 2021 г. и ноябре 2021 г.

Детали оценок аудитов были представлены в рамках презентации Евгения Кузина, руководителя аналитического направления проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». Основной акцент в оценивании ставился на плодоовощную торговлю в сетях супермаркетах Киева, но в спорных ситуациях выполнялась корректировка с учетом магазинов в других городах аудита.

Сеть гипермаркетов «Ашан» — лидер в номинации «Ассортимент овощей и фруктов»

По ассортименту свежих овощей и фруктов на полках отделов украинских магазинов лидером года с небольшим отрывом стала французская сеть гипермаркетов «Ашан».

Отметим, что в трех случаях из четырех сеть «Ашан» занимала первенство по этому критерию, и лишь летом 2021 г. уступала супермаркетам «Мегамаркет» и гипермаркетам «Метро».

Наиболее негативная динамика по этому показателю за год отмечалась у сетей супермаркетов «Велмарт» и «Велика Кишеня», а также у сети «Варус», которая активно увеличивала количество торговых точек в Киеве и не смогла поддерживать высокий ассортимент свежих овощей и фруктов во всех из них.

По этой же причине, в связи с поглощением «Биллы», снизились и оценки у сети «Новус». В то же время сеть супермаркетов «Сильпо», несмотря на покупку «Фуршета», все же смогла за год улучшить свое положение по ассортименту, хотя и осталась за пределами тройки лидеров.

«Основным проблемным сегментом в плане ассортимента украинских супермаркетов оставались сезонные фрукты и ягоды. К примеру, именно в июле лидер года «Ашан» показывал наиболее низкую оценку по этому критерию, так как, несмотря на то, что в некоторых магазинах этой сети количество позиций доходило до 270 шт., на полках все же отсутствовала черешня. Предложение свежих ягод в украинских супермаркетах летом прошедшего года также часто не радовало покупателей», — комментирует Евгений Кузин.

Сеть гипермаркетов «Метро» — победитель в номинации «Свежесть и качество овощей и фруктов»

В данной номинации, но также с небольшим отрывом, лидером стала сеть гипермаркетов «Метро», лишь на один итоговый балл опередив сеть «Новус».

Показатель свежести и качества овощей и фруктов у лидеров был относительно стабильным в течение всех четырех аудитов. Тем не менее, в первой половине года «Новус» в этом плане несколько уступал «Метро», а во второй они уже поменялись местами.

Отметим также, что несмотря на остающиеся проблемы, ситуация с качеством овощей и фруктов в супермаркетах Украины за год все же улучшилась, а наиболее активная положительная динамика наблюдалась по сетям «Мегамаркет», «Варус», «Сильпо» и «Фора».

В то же время наиболее негативная динамика по свежести и качеству продукции на полках была отмечена в сетях «АТБ» и «Велика Кишеня», а позицию аутсайдера стабильно удерживали магазины «Экомаркет».

Как и в ассортименте, наличие черешни и свежих ягод летом прошлого года было одним из наиболее ключевых показателей успешности работы той или иной сети, так как именно по этим продуктам фиксировались наиболее существенные проблемы из-за погодных условий в стране в прошедшем сезоне.

«Тем не менее, уже к ноябрю 2021 г. акцент все же сместился на картофель и овощи борщового набора, и именно тут были отмечены серьезные провалы как с качеством, так и с ассортиментом. Напомню, что в ноябре в украинских супермаркетах почти полностью отсутствовало предложение упакованных овощей борщового набора, а упакованный лук репчатый вообще в основном предлагался от французских поставщиков. Здесь же не будет лишним очередной раз напомнить о наличии грязного картофеля на полках магазинов, хотя еще в начале года некоторые украинские супермаркеты объявили о планах по полному переходу на торговлю мытой продукцией», продолжает Евгений Кузин.

Сеть супермаркетов «АТБ» — победитель в номинации «Цены на овощи и фрукты»

Если в плане ассортимента и качества свежих овощей и фруктов посетители супермаркетов «АТБ» должны были идти на компромиссы, то уже по ценам эта сеть предлагала им наиболее привлекательные условия в прошедшем году, став победителем в этой номинации.

При этом сеть «АТБ» во всех четырех аудитах находилась вверху рейтинга, лишь изредка уступая, например, «Велмарту» в июле, или разделяя позицию лидера с «Варусом» и «Экомаркетом» в ноябре 2021 года.

Отметим, что именно «Экомаркет» за год смог наиболее всего улучшить свои позиции по ценам на овощи и фрукты, наконец подтвердив свой слоган «экономного супермаркета» осенью прошлого года.

Также неплохую динамику со знаком плюс продемонстрировали сети «Велмарт», «Метро» и «Новус», а тратить больше на приобретение основного набора свежей плодоовощной продукции пришлось посетителям магазинов «Ашан» и «Сильпо». Наиболее высокие цены на овощи и фрукты стабильно фиксировались в супермаркетах «Мегамаркет».

Главная номинация. Сеть гипермаркетов «Ашан» – лидер плодоовощного ритейла в Украине

Вдобавок к ассортименту, сеть гипермаркетов «Ашан» пополнила свою копилку и главной наградой FTradeClub Retail Awards, став лидером года по всем критериям оценивания (помимо трех вышеперечисленных, в расчет принимался и комфорт отдела свежих овощей и фруктов).

Именно «Ашан» уверенно занимал первые позиции общего рейтинга сетей супермаркетов в течение года, лишь однажды (в марте) уступив первенство «Варусу». Показательной может быть ситуация в сети «Ашан» в период последнего мониторинга.

Так, эта сеть была первой в Киеве по ассортименту, свежести и качеству продукции и находилась в верхней половине списка лидеров по ценам на овощи и фрукты и качеству самого отдела, тогда как ее ближайшие преследователи похвастаться такой стабильностью не могли.

К примеру, отдел свежей плодоовощной продукции в гипермаркетах «Метро», ввиду их оптового формата торговли, был не особенно комфортным для розничного покупателя, в «Мегамаркете» посетителям предлагали наиболее высокие цены на овощи и фрукты, в «Новусе» проседал показатель ассортимента, а в «Варусе» слабыми сторонами были и ассортимент, и комфорт отдела.

Специальная номинация. «АТБ» – ведущая сеть страны по версии поставщиков овощей и фруктов

Не только «Ашану» удалось взять две награды FTradeClub Awards 2021. Сеть «АТБ» смогла за прошедший год и приятно удивлять своих непосредственных клиентов-посетителей низкими ценами на плодоовощной набор, и получить наиболее оптимальную оценку по сотрудничеству с поставщиками свежих овощей и фруктов. Именно поэтому первую специальную номинацию «Ведущая сеть страны по версии поставщиков овощей и фруктов» организаторы встречи #FTradeClub2021 отдали этой сети.

Именно с сетью «АТБ» предпочитали сотрудничать большинство фермеров, репрезентативно опрошенных проектом «АПК-Информ: овощи и фрукты». К тому же, средняя оценка сотрудничества со стороны фермеров у этой сети была одной из самых высоких. В результате, сеть «АТБ» смогла занять наиболее оптимальную позицию в рейтинге по этому показателю.

Другим украинским сетям либо не хватало объема сотрудничества с производителями, либо сами производители невысоко оценивали итоги такого сотрудничества. Отдельно отметим и высокие оценки у различных региональных сетей супермаркетов, которые зачастую выигрывали конкуренцию за поставщика наиболее лояльными условиями сотрудничества на рынке.

«Несмотря на то, что доля сетей супермаркетов в 2021 г. в продажах овощей и фруктов может немного снизиться из-за возобновления работы открытых рынков, отрицать все набирающую популярность этого канала продаж у производителей нельзя. Наш опрос показал, что для фермера главным в выборе сотрудничества с тем или иным супермаркетом являются три фактора: удобная логистика до магазинов или РЦ, четкая операционная и финансовая работы со стороны сети и ее лояльность к поставщику. Ключевым моментом для начала сотрудничества с сетями для производителей была возможность обеспечить себе стабильный сбыт крупных объемов товара, а наиболее частыми причинами их недовольства таким сотрудничеством были задержки оговоренных сроков оплат, внутренняя бюрократия и нечеткие правила работы, а также штрафы со стороны сетей», подытоживает Евгений Кузин.

Специальная номинация. «ЛеСильпо» – ведущая сеть страны по версии потребителей овощей и фруктов

«Ашан» стал лидером плодоовощного ритейла страны с экспертной точки зрения на основе четырех проведенных аудитов. «АТБ» был высоко отмечен самими поставщиками свежих овощей и фруктов. А что же сами потребители думают о том, что и как им предлагается в том или ином супермаркете?

Опросив наших аудиторов, которые непосредственно занимаются регулярным мониторингом, было принято единодушное решение присудить специальную номинацию «Ведущая сеть страны по версии потребителей овощей и фруктов» сети из всего двух магазинов премиум-формата «ЛеСильпо» (один из представителей группы компаний «Фоззи»).

Для посетителей магазинов Киева и Днепра такое решение объяснять не нужно, и, к тому же, именно супермаркеты «ЛеСильпо» регулярно занимают первые места в расширенных рейтингах этих городов по качеству плодоовощной продукции, ее ассортименту и комфорту отдела свежих овощей и фруктов, хотя за все это и приходится платить премиальную цену.

Сообщение FTradeClub Retail Awards 2021. Ашан – лидер украинского ритейла. Метро, АТБ и ЛеСильпо – победители в номинациях появились сначала на EastFruit.

На импортные фрукты и овощи приходится 50-55% продаж в супермаркетах Украины

EastFruit — Tue, 11 Jan 2022 08:45:26 +0000

Аналитики EastFruit обращают внимание на интересный феномен – появляющиеся в больших количествах, «как грибы после дождя» супермаркеты большинства стран региона, являющихся нетто-экспортёрами, отдают предпочтение торговле импортными овощами и фруктами. Почему это происходит?!

Почему, например, в Узбекистане, который экспортирует фруктов и овощей почти на $1 млрд долларов США в год, в супермаркетах наиболее продаваемым фруктом является банан? Почему супермаркеты Молдовы, которая является однозначным лидером по объёму экспорта свежего яблока в регионе, предпочитают размещать на полках яблоки из Польши и Украины? Почему для украинских супермаркетов те же бананы или мандарины, намного важнее картофеля?

Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), считает, что причину нужно искать в качестве, удобстве, объёмах, стандартизации продукции и системности поставок.

«Сколько бы наши поставщики не жаловались на кабальные условия супермаркетов, нужно признать, что абсолютное большинство из них часто сами не соблюдают условия контрактов. Наибольшие проблемы у местных поставщиков с двумя вещами: соблюдением и поддержанием стандартов качества продукции и с соблюдением сроков поставки. Также нередко у поставщиков качество тары, да и сама упаковка не соответствует заявленной. В то же время при работе, например, с импортным бананом, никаких сюрпризов не возникает. Аналогично, если супермаркет заказал яблоко из Польши или мандарин из Турции, то он знает точно, что продукция будет поставлена в срок, необходимого калибра и в правильной таре, и она будет поставляться ритмично. Потребители тоже позитивно реагируют на возможность покупать стандартную продукцию, которая соответствует их ожиданиям, и поэтому они возвращаются за ней снова в тот же магазин. Как результат, супермаркет на импортной продукции зарабатывает больше, чем на местной, даже без учёта преимущества в виде прозрачной системы оплаты НДС – ведь многие местные поставщики не являются плательщиками НДС, что делает поставки их товаров в супермаркеты менее выгодными», — говорит Андрий Ярмак.

В качестве яркого примера можно взять уникальные данные из первого фундаментального исследования розничной торговли свежей плодоовощной продукцией в Украине. Их озвучил Фёдор Рыбалко, международный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в ходе Первого международного Ритейл Форума в рамках #FTrade Club 2021, состоявшегося в Киеве в начале декабря 2021 года.

Из данных о реализации топ-10 овощей и фруктов супермаркетов Украины за 2019 год очевидно, что здесь доминирует импортная продукция.

«Очевидно, что 100% бананов и мандаринов – это импорт. А вот с томатами ситуация более интересная – по весу в объёме продаж супермаркетов преобладают, конечно же, украинские тепличные помидоры, а вот по стоимости выручка от реализации импортных томатов приблизительно равна, а в некоторых случаях и превосходит выручку от реализации украинской продукции, потому что основной импорт приходится на холодный период года, когда цены на них максимально высокие. По нашим оценкам, импортная плодоовощная продукция обеспечивает супермаркетам Украины 50-55% всей выручки. Факт в том, что украинские супермаркеты зарабатывают более высокую маржу на импортной продукции. Мы предполагаем, что при 50-55% выручки от реализации, удельный вес импортных овощей и фруктов в прибыли плодоовощного отдела достигает 70-75%, а на местную продукцию приходится 25-30% прибыли. Ведь и потери в импорте значительно ниже, чем при реализации местной продукции», — поясняет Андрий Ярмак.

Однако он считает, что по мере развития экспорта плодоовощной продукции за пределы постсоветских стран, украинские поставщики будут становиться более ценными партнёрами и для местных супермаркетов, ведь качество их продукции и бизнес-практики будут повышаться. Запрет на поставки украинских овощей и фруктов в Россию уже позволил Украине совершить большой рывок в развитии плодоовощного бизнеса, и сохранение подобного положения дел должно продолжать оказывать позитивное влияние на всю отрасль.

Сообщение На импортные фрукты и овощи приходится 50-55% продаж в супермаркетах Украины появились сначала на EastFruit.

АТБ – лидер, а Сільпо – аутсайдер симпатий поставщиков овощей и фруктов среди супермаркетов Украины

EastFruit — Fri, 07 Jan 2022 09:59:11 +0000

Международная команда EastFruit, проводящая уже несколько лет кряду аудиты плодоовощных отделов супермаркетов нескольких стран Восточной Европы и Центральной Азии, в 2021 году углубила свой подход к плодоовощной рознице, чтобы предоставить максимально объективную информацию для всех участников плодоовощного рынка.

«На фоне роста влияния сетей супермаркетов на рынках продуктов питания, в том числе и на рынке свежих овощей и фруктов, мы всё чаще слышим жалобы от поставщиков на то, что сети супермаркетов «выкручивают им руки». Главные претензии касаются несвоевременности оплаты поставленного товара и непрозрачности приёмки товара «на рампе», когда представитель сети может выдвигать претензии к качеству, но готов закрыть глаза, если поставщик «простимулирует» сделать это. В то же время те фермеры и трейдеры, кто работает с сетями, называют и важные преимущества супермаркетов перед оптовиками: большие и ритмичные объёмы реализации продукции и конкурентная цена. Поэтому, чтобы сделать сотрудничество между сетями и поставщиками ещё более прозрачным и комфортным, в 2021 году наши коллеги из «АПК-Информ: овощи и фрукты» провели первый опрос поставщиков овощей и фруктов в супермаркеты Украины», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Опрос поставщиков показал, что лидером симпатий поставщиков плодоовощной продукции в Украине с огромным отрывом от конкурентов стала сеть супермаркетов АТБ. А вот аутсайдером стала другая крупнейшая сеть Украины – «Cільпо». Интересно, что АТБ и «Cільпо» (с учётом других, значительно меньших сетей, входящих в Fozzy Group), контролируют более половины всех продаж свежих овощей и фруктов сетевой розницы Украины. При этом находятся они на разных полюсах рейтинга симпатий поставщиков! Результаты опроса в ходе Первого международного Ритейл Форума (в рамках #FTrade Club 2021) озвучил Евгений Кузин, представитель «АПК-Информ: овощи и фрукты» .

Главным преимуществом сети АТБ перед конкурентами была своевременная оплата поставленного товара. Чаще всего опрошенные поставщики говорили, что получают оплату поставленных АТБ овощей и фруктов в течение 14 дней. Средняя же отсрочка оплаты плодоовощной продукции в АТБ составила 11 дней, что значительно ниже средней отсрочки по стране, которая составляет более 30 дней.

Поставщики также отмечали, что у АТБ наиболее быстрая и прозрачная процедура приёмки товара среди конкурентов, а также то, что сеть закупает наибольшие объёмы продукции. Кроме того, производители и трейдеры говорили, что их устраивает чёткость и профессиональность общения с менеджерами этой сети.

Главной претензией к АТБ у поставщиков было ужесточение требований к качеству продукции в последнее время и штрафы за несоблюдение условий договора. Хотя были и такие, которые считали, что это является позитивом, так как стимулирует производителя повышать качество выращиваемой продукции и более системно подходить к планированию своего аграрного бизнеса. Ещё одна претензия к АТБ – это аукционы на понижение цен. В частности, в этом сезоне на аукционы АТБ жаловались поставщики яблока.

Как мы уже отметили, рекордсменом Украины по количеству нареканий от поставщиков по итогам опроса стала сеть супермаркетов «Сільпо» (Сильпо), входящая в Fozzy Group. Ниже приводим прямые цитаты тех поставщиков, которые считают эту сеть наименее комфортной для сотрудничества.

— «Отстрачивают оплату за поставленную продукцию на очень долгий и неопределенный срок. Очень тяжелые в общении».

— «Задержки по оплате на полтора-два месяца по сравнению со сроками, указанными в контракте».

— «Сильпо – затягивает и затягивает платежи. Приёмка товара долго очень длится — иногда до 3 часов».

— «Задержка платежей, проблемы с документами, штрафы, необязательность».

— «Нет прозрачности, нормальных договоров, никакой долговременной программы сотрудничества, стабильности, прогнозируемости».

При этом, нужно отметить, что были и такие поставщики, которые считали «Сильпо» лучшей сетью для сотрудничества, а причиной выбора называли то, что всегда работали с ними и не пробовали сотрудничать с другими супермаркетами. Также из преимуществ отмечались большие объёмы продукции, которые удаётся продавать через эту сеть.

Напомним, что в сентябре 2021 года сеть супермаркетов «Сільпо» уволила всю команду управления плодоовощными отделами. Поэтому, возможно, по итогам 2022 года мы увидим и позитивные изменения в восприятии сети поставщиками овощей и фруктов.

«Несмотря на увеличение доли супермаркетов в продажах овощей и фруктов, особенно в период пандемии, им не стоит забывать о том, что потребитель хочет видеть не полках свежую и качественную продукцию постоянно. Поэтому наиболее системные поставщики качественной плодоовощной продукции, которые привыкли качественно и своевременно выполнять все контрактные обязательства, будут обязательно выбирать таких же партнёров среди сетей супермаркетов. В ближайшее время в Украину может выйти Lidl, которые сможет кардинально изменить баланс силы на рынке. Кроме того, традиционная сетевая розница тоже не вечна – у неё сейчас появляется довольно мощный конкурент в виде онлайн-магазинов. И эти магазины, как показала дискуссия во время Первого ритейл-форума в декабре 2021 года в Киеве, уже научились гораздо лучше и быстрее определять тренды потребительских запросов. А значит вскоре они начнут более активно отбирать долю рынка у сетей супермаркетов», — резюмирует Андрий Ярмак.

Сообщение АТБ – лидер, а Сільпо – аутсайдер симпатий поставщиков овощей и фруктов среди супермаркетов Украины появились сначала на EastFruit.

Auchan заходит в Узбекистан через мини-формат «Bi1», а EastFruit проверяет качество их магазинов (фото)

EastFruit — Thu, 06 Jan 2022 15:22:09 +0000

Узбекистан, как неоднократно отмечали эксперты EastFruit, остаётся одной из наиболее привлекательных стран для международных сетей супермаркетов. В последние дни 2021 года список иностранных ритейлеров, развернувших свою деятельность в стране, пополнился еще одним новичком – французской сетью продуктовых магазинов «Би1». За малоизвестным широкой публике брендом «Bi1» (или в кириллической транслитерации «Би1») на самом деле стоит одна из мощнейших розничных сетей мира Ашан (Auchan), входящая в пятёрку крупнейших ритейлеров Европы.

Всего за одну неделю – с 30 декабря 2021 года по 5 января 2022 года сеть «Би1» открыла в Узбекистане три магазина. Эксперты EastFruit решили посетить их и проверить расположение, качество и ассортимент плодоовощной продукции, чтобы оценить, насколько высокие позиции сеть сможет занять в наших аудитах плодоовощных отделов сетей супермаркетов Узбекистана.

Расположение у магазинов «Би1» в Ташкенте очень хорошее. Это магазины небольшого формата, примерно такие же площади как у сети «Хавас» (HAVAS). Все параметры магазина соответствует формату «у дома».

Плодоовощной отдел у магазинов сети «Би1» находится не у входа, что, можно расценивать, как негатив, учитывая современные подходы к продуктовой рознице. Однако эта же сеть, которая уже давно работает в Таджикистане, в этой стране вообще отказалась от реализации овощей и фруктов, хотя после открытия плодоовощной отдел в магазинах Би1 в Душанбе также присутствовал.

Отдел свежих овощей и фруктов в Ташкентском «Би1» выглядит по качеству продукции, ассортименту и удобству лучше, чем у конкурентов, работающих в тех же форматах. В целом в каждом из посещённых нами магазинов в наличии было от 45 до 53 позиций свежих овощей и фруктов, что является верхней границей ассортимента дискаунтеров и магазинов у дома в Ташкенте. Кстати, посмотреть результаты аудита супермаркетов Ташкента за ноябрь 2021 года, можно по этой ссылке.

Уровень розничных цен на овощи и фрукты мы сможем достоверно сравнить уже во время ближайшего аудита. Однако выглядят они вполне конкурентно – приблизительно на том же уровне, что и у других конкурентов подобного формата. Кстати, сотрудник одного из магазинов сообщил, в городе уже открыто шесть маркетов под брендом «Би1», хотя официального подтверждения этой информации у нас нет.

Сетью «Би1» в Узбекистане, как и в Таджикистане, управляет группа компаний Schiever. В управлении Schiever в разных странах есть 5 торговых сетей: «Би1», Auchan/Ашан, ATAC, Maximarché и Proximarché. Большинство магазинов этих сетей находятся во Франции. За рубежом «Би1» присутствует в Польше, Таджикистане и России. Общее количество магазинов этой сети разного формата превышает сейчас 160 и продолжает динамично расти.

В декабре 2021 года EastFruit писал о том, что последний месяц года стал самым насыщенным в плане выхода новых сетей на рынок Узбекистана. Magnum из Казахстана, «Доброцен» из России и «Би1» из Франции – все эти иностранные сети появились в Узбекистане именно в декабре 2021 года. Таким образом, общее количество продовольственных сетей, работающих в Узбекистане и продающих овощи и фрукты, достигло 12. Из них уже половина – это сети с иностранными инвестициями!

Напоминаем, что еще в начале 2021 года в эксклюзивном интервью для EastFruit управляющий сети супермаркетов Makro Роман Сайфулин сообщил, что сеть вела переговоры с «Ашаном» (Auchan) о выходе на рынок продовольственной розницы Узбекистана.

Первый магазин сети «Би1» открылся в соседнем Таджикистане в августе 2018 года, в столице страны – в г. Душанбе, где было представлено более 5 тыс. наименований товаров первой необходимости, которые закупаются, как у местных производителей и дистрибьютеров, так и импортируются из России.

Ниже предлагаем сегодняшние фото из магазинов сети «Би1».

Сообщение Auchan заходит в Узбекистан через мини-формат «Bi1», а EastFruit проверяет качество их магазинов (фото) появились сначала на EastFruit.

АТБ и Fozzy Group контролируют более половины всех продаж овощей и фруктов в сетевой рознице Украины

EastFruit — Wed, 05 Jan 2022 13:05:56 +0000

Консолидация сетевого плодоовощного ритейла в Украине продолжается, хотя на его долю и приходится всего лишь около 40% всех розничных продаж свежих овощей и фруктов в стране. Эти данные из первого фундаментального исследования розничной торговли свежей плодоовощной продукцией, проведенного командой консультантов регионального проекта развития плодоовощной торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) были озвучены ходе Первого международного Ритейл Форума в рамках #FTrade Club 2021 в начале декабря 2021 года.

Федор Рыбалко, эксперт плодоовощного рынка и международный консультант ФАО, который принимал участие в подготовке исследования, во время своей презентации на мероприятии отметил, что ТОП-20 торговых сетей Украины совокупно продают 62% свежих овощей и фруктов в организованной рознице. «Если же отбросить небольшие несетевые магазины и взять только сетевую розницу, будем называть её также «супермаркетами», то в этом случае доля ТОП-20 сетей составит, по нашим расчётам, 86%. Совокупная же доля двух крупнейших сетей – АТБ и Фоззи – в 2019 году уже достигала 52%. Таким образом, два игрока обеспечивают около половины продаж свежих овощей и фруктов среди супермаркетов, и их доля в продажах в 2020 и 2021 годах продолжала расти», — приводит данные из исследования Федор Рыбалко.

Если же говорить о доле свежих овощей и фруктов в обороте супермаркетов, то в среднем, анализируя ТОП-20 торговых сетей Украины, по итогам 2019 года она составила лишь 6,5%. Это явно недостаточно, учитывая важность отдела свежей плодоовощной продукции для успеха розничного бизнеса.

При этом Федор Рыбалко отмечает, что крупные торговые сети, осуществляющие централизованные закупки, осуществляют и прямой импорт. Если сеть инвестирует в опытных квалифицированных менеджеров, персонал и логистику, то удельный вес продаж свежих овощей и фруктов в таких сетях может достигать значительно большего удельного веса в обороте. По его словам, в развитых странах ЕС этот показатель достигает 12%, а в отдельных сетях премиум-сегмента даже до 15%. Соответственно, это говорит о том, что существует, как минимум, двукратный потенциал для роста данной категории в украинских супермаркетах.

«Для того, чтобы это [рост удельного веса овощей и фруктах в продажах сети – ред.] случилось, необходимо расширение площади плодоовощных отделов, более профессиональная работа с ассортиментом и усиление закупочной силы сетей. Кроме того, немаловажным фактором является и то, что розничные сети в будущем будут лишь усиливать давление на поставщиков. К этому поставщикам нужно быть готовыми. Сегодня в Украине поставщики получают в среднем 65-75% от конечной рыночной цены продукции, а в развитых странах эта цифра составляет максимум 30%», — поясняет Федор Рыбалко.

При этом он указывает и на то, что отношения поставщиков и покупателей не должны быть односторонними. Кроме увеличения рыночной силы сети, она должна также обращать внимание и на свою репутацию среди поставщиков. Потому что, несмотря на рост удельного веса в продажах, именно в плодоовощной сфере вариантов реализации продукции у фермеров и трейдеров очень много. Поэтому те сети, которые придерживаются условий контрактов, особенно в части своевременности оплат поставки свежей плодоовощной продукции, смогут получить дополнительные преимущества на рынке.

Напомним, что Ритейл Форум 2021 года собрал более 200 ведущих представителей плодоовощной торговли Украины. Организатором мероприятия выступил проект «АПК-Информ: овощи и фрукты» при поддержки Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). Информационные партнеры мероприятия – Международная аналитическая платформа EastFruit и Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

Сообщение АТБ и Fozzy Group контролируют более половины всех продаж овощей и фруктов в сетевой рознице Украины появились сначала на EastFruit.