EastFruit продолжает анализировать результаты 2021 года. В этой статье мы представим нашу версию ТОП-10 важнейших событий уходящего года в плодоовощном секторе Молдовы.

1. Погодные аномалии, повлиявшие на качество плодоовощной продукции и её маркетинг

Второй год подряд Молдова переживает абсолютно аномальную для страны погоду. И если в 2020 году садоводы и овощеводы страны, где удельный площадей под орошением один из самых низких в Европе, пострадали от худшей за последние десятилетия засухи, то в 2021 году, именно когда это было меньше всего нужно, на Молдову разверзлись все хляби небесные.

Весна 2021 была необычайно холодной, затяжной и дождливой, что негативно отразилось на начале вегетации всех культур. Жаркое лето позволило максимально сократить отставание в дозревании фруктов и овощей, однако осенью дождливая и прохладная погода снова помешала вовремя проводить уборку и привела к задержке дозревания овощей, фруктов и винограда. И что самое неприятное – негативно отразилась на их качестве.

В секторе плодовых культур отсрочка периода массовой уборки и поступления на рынок продукции нового урожая составляла в среднем две недели (а в столовом винограде поздних сортов до трех недель). При этом садоводы зачастую не были уверены в высоком качестве винограда, яблока и других фруктов и овощей, поэтому, в отличие от предыдущих сезонов, стремились реализовать их поскорее. Для этого были и другие причины, но о них мы скажем отдельно.

Так основная доля сливы урожая 2021 года экспортного качества была реализована к уже середине ноября, т.е. примерно на две недели раньше, чем обычно. В Молдове это второй случай за последние семь лет, когда товарных остатков собственной сливы в холодильниках сельхозпроизводителей и трейдеров на конец декабря уже практически не осталось.

Сходная ситуация сложилась по столовому винограду: осенний объем экспорта этих фруктов в 2021 году существенно превышал обычный в последние годы. К концу осени, согласно экспертным оценкам, виноградари страны продали для поставки на внешние рынки не менее 70-80% всей продукции, что, по мнению, специалистов отраслевых ассоциаций, даже к лучшему.

Наконец, самый яркий пример изменения маркетинговой стратегии во фруктовом бизнесе Молдовы – это ситуация на рынке свежего яблока. В осенние месяцы 2021 года Молдова экспортировала в разы больше яблок, чем в те же периоды предыдущих двух лет.

Это важный факт, если учесть, что основная масса яблок урожая 2020 года из фруктохранилищ продавалась в январе-июне 2021 года. И если ранее эта стратегия работала и позволяла получать более высокую, чем в сентябре-декабре цену, то к прошлому сезону ситуация кардинально изменилась. В самой России выросли объёмы производства и мощности по хранению яблока, да и в целом конкуренция на региональном и мировом рынке достигла небывалого уровня, что мы подробно описывали в материале «#freshsapplecrisis».

Поэтому для участников фруктового рынка Молдовы стало огромным сюрпризом снижение цены на яблоко во второй половине сезона 2020/21 годов и почти полное отсутствие спроса на него в России. В результате, по экспертным оценкам, не менее 40 тыс. тонн качественного яблока урожая 2020 года из фруктохранилищ вынужденно поступили на переработку в концентрат.

Похоже, молдавские садоводы извлекли из ситуации выводы и начали активно экспортировать яблоки осенних сортов уже с сентября 2021 года, вскоре после их уборки. Правда насколько эти выводы правильные, покажет лишь время. Бросаться в крайности точно не стоит.

А вот на что стоит обратить внимание садоводам Молдовы, так это на повышение качества выращиваемого яблока, чтобы подтянуть его до международных стандартов. Для этого стоит воспользоваться опытом соседней Украины, которая успешно диверсифицировала экспорт этих фруктов после запрета их экспорта в РФ.

2. Рекордные объёмы переработка яблока и сливы

В 2021 году, по оценкам организаций садоводов и переработчиков плодоовощной продукции, в Молдове уже переработано не менее 320-330 тыс. тонн яблок. Еще какое-то их количество, возможно, даже десятки тысяч тонн, поступит из холодильников на фабрики по производству концентрата весной будущего года. Итого, в стране будет переработано порядка 350 тыс. тонн яблок урожая-2021, что очень близко к новому рекорду.

В среднем за последние пять лет на переработку отправлялось не более 300-340 тыс. тонн промышленного яблока. Однако, конечно, гордиться этим рекордом не стоит, потому что чем больше яблока продаётся на переработку, тем меньше зарабатывают садоводы. За промышленное яблоко фермер получает в среднем в 5-10 раз меньше, чем за яблоко, реализованное на свежем рынке. Подробнее о том, почему выращивание промышленного яблоко – это бесперспективное направление, читайте в этом блоге. И это лишний раз подтверждает наши тезисы, которыми закончился пункт первый – молдавским садоводам необходимо срочно заняться повышением качества яблока.

Объемы переработки сливы в текущем году тоже были очень велики. Однако здесь главной причиной была непогода, а именно избыточное количество осадков в мае и в первой половине лета, а также осенью во время уборки. Это негативно отразилось на возможностях длительного хранения сливы, поэтому фермеры решили не рисковать.

По экспертным оценкам, в стране было переработано не менее 30-40 тыс. тонн сливы. При этом тысячи тонн этих плодов были отправлены на переработку (в дистилляты и крепкие напитки) и в соседнюю Румынию. В определенный момент именно эти поставки сняли напряжение с внутреннего рынка и позволили садоводам удержать уровень оптовых цен на сливу на приемлемом для них уровне.

3. Новые попытки диверсификации экспорта яблока

Получается, что в каждом пункте мы возвращаемся к важнейшей проблеме – качестве яблока, выращиваемого в Молдове. Качество снова будет ключевым камнем преткновения и новых попыток диверсификации экспорта молдавского яблока.

Как показывает опыт Украины по диверсификации экспорта фруктов, качественное яблоко вполне можно продавать по более высокой цене в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, чем в России. Однако для этого такое яблоко нужно вырастить, сохранить с применением качественных и проверенных ингибиторов этилена, правильно доработать, отсортировать на оптической сортировочной линии, упаковать в ящики из качественного картона, которые принципиально отличаются от тех, которые используются при поставках в Россию и даже в ЕС, а также научиться их упаковать для 30-40, а иногда даже 55-дневного путешествия в морском рефконтейнере.

Не стоит также забывать о том, что имея качественное яблоко, необходимо ещё и научиться находить для него покупателей, а также выгодно продавать. То есть придётся инвестировать в маркетинг и время, и деньги. В 2019 году проект ФАО и ЕБРР провёл в Молдове крупнейший В2В форум с покупателями яблока из разных стран мира. Однако тогда поставщики из Молдовы оказались не готовы соответствовать базовым требованиям импортёров яблока, хотя попытки сделать пробные поставки были, равно как и интерес у импортёров к потенциалу закупки фруктов в стране. Во время пандемии мы запустили формат виртуальных торговых миссий, и наше видео о поставщиках яблока из Молдовы, посмотрело множество потенциальных импортёров из разных стран мира.

С тех пор экспорт яблок Молдовы за пределы стран постсоветского пространства составил совокупно менее 1 тыс. тонн. Вряд ли и в этом сезоне экспорт яблок будет значительно выше. Однако новые попытки диверсификации экспорта – это лучше, чем их отсутствие. В частности, мы писали о переговорах кооператива FreshTime, относительно экспорта яблок в ОАЭ. Также нужно отметить попытки этого и других крупных садоводческих/торговых предприятий выйти на рынки сбыта яблок Египта, Индии и других стран.

4. Рекордно высокие цены на грецкий орех

 В сезоне 2020/21 годов цены на грецкий орех в мире обвалились до рекордно низких уровней. Быстро растущие площади и объёмы производства, особенно в лидере мирового рынка США, активно давили на цены орехов в мире. Ситуация усугублялась также торговыми войнами между США и некоторыми странами Азии, которые приводили к переориентации поставок американского ореха на рынок Европы. Поэтому в прошлом сезоне цены на орехи в Молдове, несмотря на относительно невысокий урожай, оказались шокирующе низкими. В частности, даже во второй половине сезона, спрос на них оставался низким, а закупщики постоянно снижали уровень цен.

На этом фоне в Молдове практически отсутствовал спрос на саженцы грецкого ореха, а закладка новых садов была приостановлена. Усугубило ситуацию для питомниководов и усложнение экспорта саженцев из Молдовы в ЕС. Подобная ситуация была и в соседних странах – интереса к закладке новых плантаций грецкого ореха на фоне рекордно низких цен на него не было. Более того, появились первые сообщения о раскорчёвке садов, достигших плодоношения.

Ситуация кардинально изменилась ближе к середине 2021 года. Засуха в штате Калифорнии, США, где выращивается основной объём грецкого ореха премиального качества в мире, привела к пересмотру прогнозов его производства в сторону снижения. Несмотря на рекордные площади, объём производства грецкого ореха в США в 2021 году резко снизился, что привело к витку беспрецедентного роста цен, начиная с июня 2021 года.

Соответственно и в Молдове в 2021 оптовые цены на ядро грецкого ореха нового урожая достигли пятилетнего максимума уже к началу декабря, увеличившись – до 140 леев/кг ($8/кг). При этом в молдавской рознице в определенный момент цены на него подобрались к историческому рекорду – около 250 леев/кг ($14/кг). Причем, это была цена городских рынков-базаров, а не магазинного ритейла, где ядро в потребительской фасовке всегда было по-европейски дорогим.

Учитывая растущие мировые цены, молдавская команда EastFruit не исключает, что по итогам этого маркетингового сезона объем выручки от экспорта молдавских орехов обновит предыдущие рекорды и достигнет $100-120 млн долларов США.

Предпосылки для этих ценовых рекордов очевидны: на данный момент спрос со стороны экспортеров сохраняется на очень высоком уровне, а урожай грецкого ореха в Молдове в 2021 году оказался сравнительно невысоким — ориентировочно 25-30 тыс. тонн в твердой скорлупе.

Ещё одна проблема отрасли обнажилась в этом году – это острый дефицит рабочих рук в этой отрасли плодоводства. Характерно с этой точки зрения, что, по наблюдениям представителей Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы (UAPCN), в нынешнем году резко сократились объемы поступления орехов, собираемых в лесных массивах и с аллей вдоль дорог.

Если учесть рекордно высокие цены этого сезона, нельзя исключить, что инвесторы в Молдове снова обратят внимание на инвестиции в грецкий орех. Ведь ореховодство в стране продолжает развиваться. И пока грецкий орех вышел из моды, фермеры Молдовы активно закладывали плантации фундука и миндаля. Поэтому в 2021 году, по экспертным оценкам, общая площадь ореховых садов в Молдове достигла 17-20 тыс. га. Возможно, этот сектор молдавского плодоводства созрел и для инвестиций в перерабатывающую инфраструктуру в ближайшем будущем.

Напомним, что в Грузии, которая ранее импортировал грецкий орех из Молдовы, сейчас активно развивается не только выращивание, но и переработка грецкого ореха.  Посмотреть, как работает современный завод по переработке грецких орехов в этой стране можно по этой ссылке, а прочитать – здесь.

5. Рекорд экспорта свежего абрикоса

Абрикос неожиданно для многих стал одним из «выстреливших» сегментов рынка косточковых фруктов Молдовы. В 2021 году страна экспортировала около 5,5 тыс. тонн абрикоса в 16 стран Европы.

Конечно, для этого были объективные причины: в странах ЕС снова были проблемы с заморозками, которые привели к серьёзным потерям урожая абрикоса. Аналогичные проблемы возникли и в Центральной Азии, в частности в Таджикистане и в Узбекистане. Последний входит в число пяти крупнейших мировых экспортёров абрикоса в мире. Поэтому неудивительно, что цены на абрикос были высокими, и спрос на абрикос из Молдовы резко вырос.

Соответственно, экспорт свежего абрикоса из Молдовы в 2021 году был рекордным и в разы превысил соответствующие показатели за последние три-четыре года. Это тем более приятно, что многие садоводческие предприятия, выращивающие косточковые фрукты, рассматривали производство абрикоса в качестве смежного, «побочного» продукта производства черешни и вишни. Другими словами, прежде абрикосовые сады были высажены ради того, чтобы «догрузить» штатных и сезонных работников, обычно занятых в процессе ухода и уборки других косточковых плодов.

Правда, очевидно, что рекорды экспорта 2021 года стали возможны не по причине успехов Молдовы в этом сегменте, а благодаря проблемам с заморозками, возникшими в других странах. Кстати, садоводы Европы сейчас пытаются активно решить проблему заморозков, закупая ветряные машины для защиты от них и активно инвестируя в выращивание косточковых фруктов премиального качества в закрытом грунте.

6. Проблемы с качеством черешни

 Увы, у садоводов, выращивающих черешни, главной проблемой уже второй год подряд остаётся вопрос сохранения её качества. А качество молдавской черешни в последние несколько лет кряду ощутимо страдает от осадков в преддверии и во время уборки. Причем, это случается и в годы с обилием дождей, и в сравнительно засушливые сезоны.

С другой стороны,  сегмент производства черешни и вишни – один из немногих в структуре сектора косточковых фруктов, демонстрирующих на протяжении последнего пятилетия стабильный рост площадей: соответственно с 3,5 тыс. тонн и 3,2 тыс. га в 2017 до 4,5 тыс. га и 4,2 тыс. га в 2021.

Однако, для дальнейшего развития этого сегмента, особенно в плане экспортного потенциала, садоводам жизненно необходимо инвестировать в антидождевую защиту плантаций или же в выращивание премиальной черешни для экспорта в условиях закрытого грунта (здесь можно прочитать и посмотреть, как выращивать крупноплодную черешню в закрытом грунте). Однако вырастить черешню – это половина успеха. Нужно ещё научиться её охлаждать (лучше с помощью гидрокулинга), уметь отсортировать и правильно упаковать для транспортировки. Посмотреть, как это реализовано в одном из наиболее современных предприятий Узбекистана можно в этом видео.

7. Снижение субсидирования плодоводства в Молдове

В 2021 году в Молдове резко сократились масштабы субсидирования садов и виноградников. По предварительным данным Агентства по инвестициям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), в 2021 году в ведомство поступило от сельхозпроизводителей 468 заявок на пост-инвестиционные субсидии в связи с закладкой новых, модернизацией или раскорчевкой старых плантаций многолетних культур на общую сумму 70,5 млн леев (около $4 млн). Это составляет 14% от всей суммы субсидий в развитие сельского хозяйства и села, запрошенных частными экономическими субъектами в текущем году – 507 млн леев (около $29 млн).

В прошлом году в AIPA поступило 1119 заявок на субсидирование инвестиций в многолетние плантации на сумму 212,5 млн леев (около $ 12,8 млн), из которых ведомство авторизовало к оплате чуть более 1 тыс. заявок на сумму около 181 млн леев (около $11 млн). Это приблизительно 15% от госфонда аграрных субсидий на прошлый год.

Снижение субсидий, конечно же, не порадовало аграриев. Однако в долгосрочной перспективе это является позитивным для создания более устойчивой модели садоводческого бизнеса в стране.

8. Протекционизм во внутренней торговле

В Молдове были приняты поправки к закону о внутренней торговле, которые обязывают продовольственные магазины выделять не менее 50% полок под продукцию, произведенную в Молдове. Ради внедрения этой меры на правительственном уровне были приняты даже отдельные нормативные акты, но не все из тех, которые следовало бы. В итоге это положение закона на практике так и не начало работать.

В результате отдельные государственные функционеры высокого ранга публично заявили об «анахронизме» этой идеи. Оппозиционные политики и многие организации сельхозпроизводителей признают упомянутое положение закона не совершенным, но выступают резко против его отмены. При этом производители плодоовощной продукции Молдовы уже озабочены планами властей лишить их преференций в местном ритейле, которых у них по факту и нет.

Однако, как показывает мировой опыт, подобные решения лишь усугубляют проблемы и аграриев, и торговли, и государства, и конечных потребителей. Ведь если они действительно начнут действительно применяться в Молдове, то потребители вынуждены будут ограничены в выборе качественной продукции, а будут вынуждены переплачивать за продукцию местного производства. Соответственно, расходы потребителей вырастут, а доступ к качественным овощам и фруктам будет ограничен. Аналогично, ухудшится качество продукции на полках магазинов, что приведёт к оттоку потребителей в неорганизованные форматы торговли, а значит, снизится и объём выручки сетей, и объём уплаты налогов ими в госбюджет. Ну и что самое главное, как мы уже неоднократно упоминали здесь, снизится мотивация садоводов и овощеводов Молдовы кардинально улучшать качество плодоовощной продукции, которое является главной преградой на пути страны к диверсификации экспорта.

9. Низкие цены на картофель

Низкие цены на картофель в Молдове в сезоне 2020/21 годов не привели к снижению площадей под ним, как многие могли бы ожидать. Кстати, тогда цены были низкими по причине локадунов в ЕС и отсутствия переработки картофеля для потребностей сегмента ХоРеКа. Поэтому импортные картофель сбивал цены и внутри страны.

Почему же площади под картофелем в Молдове в 2021 году не снизились? Картофелеводы, вместо того чтобы продавать товарный картофель дёшево, решили его превратить в семенной картофель, т.е. посадить обратно в землю в надежде на более высокую цену в сезоне 2021/22.

Как мы понимаем, результат получился обратным ожидаемому. С самого начала сезона 2021/22 годов в Молдове установились самые низкие цены на картофель в сравнении с рынками других стран, охваченных ценовым мониторингом EastFruit и даже к экспорту картофеля из Молдовы в Россию, Беларусь, Украину и на Балканы!

Однако, по ряду причин, в том числе из-за экономии на пестицидах и в целом снижающегося уровня агротехнологий, качество урожая картофеля в Молдове было довольно низким, что ограничивало возможности экспорта и продолжало давить на цены.

Неудивительно, что сейчас поставщики семенного картофеля в Молдове утверждают, что некоторые их клиенты намерены в будущем году, как минимум сократить, а как максимум – отказаться от выращивания картофеля в пользу зерновых.

10. Увеличение субсидий на агрострахование

В Закон Молдовы о субсидируемом страховании сельскохозяйственных рисков была внесена поправка, увеличивающая долю субвенции в страховом взносе с 50% до 70%. Благодаря этому общая сумма страховых взносов, собранных страховыми компаниями Молдовы в 2021 году, увеличилась в разы. Резко возросли и выплаты ущерба по наступившим страховым случаям.

Помимо этого, в конце 2021 года правительство Молдовы приняло новый (расширенный) список рисков и сельхозкультур, страхование которых может быть субсидировано за счет государственного фонда поддержки сельхозпроизводителей и села. Одно из важнейших новшеств – в список включены четко сформулированные риски в связи со снижением качества (и цены) плодовых культур. К примеру, садоводы вправе застраховаться от потери качества яблок, побитых градом и по этой причине проданных не на «свежем рынке», а на промышленную переработку. Вероятно, в будущем году появятся соответствующие страховые продукты и спрос на них.

Если вы считаете, что мы что-то упустили из важнейших для плодоовощного бизнеса Молдовы событий, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях к данному материалу.

Сообщение ТОП-10 главных событий плодоовощного бизнеса Молдовы в 2021 году появились сначала на EastFruit.

В сегменте фруктов с наступлением сентября 2021 года все внимание участников украинского плодоовощного рынка было сосредоточено именно на яблоках. И при нынешнем урожае только интенсивные темпы роста экспорта смогли бы оказывать поддержку ценам на данные фрукты. Частично, ожидания украинских садоводов начали оправдываться, и как уже писалось ранее, в нынешнем сезоне, Украина начала активный экспорт яблок раньше Польши.

С тепличными овощами в Украине с наступлением сентября 2021 года ситуация была кардинально противоположной — когда недостаточное предложение продукции на рынке провоцировало постепенный рост импорта томатов, огурцов и перца.

 EF Trade Alerts. Украина. Овощи

Из всех анализируемых позиций овощей борщового набора, наиболее кардинальные изменения во внешней торговле по итогам сентября текущего года в Украине отмечались исключительно в сегменте моркови. И несмотря на тот факт, что именно данную культуру большинство экспертов относили к числу наиболее стабильных, как с точки зрения посадочных площадей, так и с точки зрения минимальных потерь в результате неблагоприятных погодных условий во время вегетации, экспорт моркови по сравнению с прошлым годом сократился с 420 до 25 тонн.

Украинские производители, анализируя динамику цен на морковь в прошлом сезоне, и ценовые колебания в сегменте свеклы, приняли решение большую часть корнеплодов урожая 2021 года заложить на хранение. И несмотря на тот факт, что дефицита моркови, как минимум, в первой половине текущего сезона никто не прогнозировал, опасения неоднократно озвучивались аналитиками именно в отношении низкого уровня урожая свеклы. И по мнению фермеров, более чем вероятный рост цен на свеклу в Украине обязательно окажет поддержку ценам и на морковь.

Проблемы в сегменте производства чеснока в Украине остаются нерешенными, и как подтверждение данному высказыванию – резкий прирост объемов импорта чеснока уже в первый осенний месяц текущего года.

Так, если по итогам сентября 2020 года в Украину было завезено менее 200 тонн чеснока, то в нынешнем году общие объёмы данной продукции поступившие на украинский рынок по итогам 9-го месяца 2021 года уже превысили отметку в 550 тонн.

Как комментируют данную ситуацию сами участники рынка – весь основной объем собранного урожая чеснока в Украине реализуется непосредственно после уборки. И здесь главной проблемой остается не отсутствие мощностей для хранения чеснока для увеличения периодов реализации, а отсутствие технологий, с помощью которых можно получить именно тот чеснок, который будет подлежать длительному хранению.

EF Trade Alerts. Украина. Тепличные овощи

Ввиду завершения местного сезона производства тепличных овощей в Украине уже с самого начала осени 2021 года на внутреннем рынке все чаще отмечались факты недостаточного предложения огурцов и томатов. Резкое сокращение предложения продукции на рынке, когда спрос покупателей на тепличные овощи оставался стабильным, продавцы все чаще прибегали к корректировкам отпускных цен в сторону повышения, а недостающие объемы овощей на прилавках удалось компенсировать только путем увеличения импорта.

По итогам сентября 2020 года на территорию Украины было ввезено менее 40 тонн огурцов, тогда как в нынешнем году объемы поступившей продукции на внутренний рынок Украины уже практически достигли отметки в 120 тонн При этом, большинство экспертов сходятся во мнении, что основной прирост объемов импорта огурцов, а также остальных видов тепличных овощей, следует ожидать с наступлением зимних месяцев, т.е. в самый холодный период года.

Импорт томатов в Украину по итогам первого осеннего месяца нынешнего года практически в 3 раза превысил показатели завезенной продукции за этот же период в предыдущем году, а общий объем поступивших на украинский рынок помидоров в сентябре перешагнул отметку в 1 100 тонн.

Несмотря на незначительные объемы, следует отметить факт резкого прироста, практически в 10 раз, импорта перца в Украину в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, когда общий объем завезенного перца в Украину составил чуть более 30 тонн.

EF Trade Alerts. Украина. Фрукты

Как уже отмечалось выше, украинские садоводы в нынешнем году собрали очень хороший урожай яблок. Экспорт яблока из Украины в сентябре 2021 года вырос в 2,3 раза по сравнению с сентябрём 2020 года. В сентябре 2018 года, когда цены обвалились до рекордно низких уровней и урожай яблока в Украине тоже был рекордным, экспорт яблока в сентябре был лишь незначительно выше, чем в этом году.

В результате смещения сезона производства украинские производители активно экспортировали сливу на протяжении всего сентября месяца текущего года, причем большинство фермеров, ввиду перенасыщения внутреннего рынка, все чаще сталкивались с проблемами реализации имеющихся объемов слив.

EF Trade Alerts. Украина. Цитрусовые

Основным поставщиком цитрусовых в Украину традиционно выступает Турция, где в нынешнем году, по словам операторов рынка, отмечается очень высокий уровень урожая. Украина является одним их 3-х основных покупателей цитрусовых фруктов из Турции наряду с Россией и Ираном, и в нынешнем году первые поставки турецкой продукции нового урожая начали завозиться в Украину уже с середины августа.

Ввиду высокого урожая цитрусовых в Турции и соответственно более приемлемых цен, по итогам сентября текущего года, в Украину было поставлено в 2,5 раза больше мандаринов, чем годом ранее. Общий объем ввезенных в Украину мандаринов за первый месяц осени 2021 года установил новый рекорд и превысил показатели в 1000 тонн!

Сообщение EF Trade Alerts: активный экспорт яблока и сливы и рост импорта тепличных овощей. Итоги сентября 2021 г. в Украине появились сначала на EastFruit.

Главными событиями во внешней торговле овощами и фруктами в Грузии в сентябре стали резкое наращивание экспорта картофеля из страны ввиду высоких цен на эту продукцию в РФ и рекордные показатели экспорта груш и слив. К тому же, стране удалось еще и резко увеличить поставки столового винограда и хурмы за границу в сравнении с прошлым годом.

EF Trade Alerts. Грузия. Картофель

Активный спрос со стороны российских покупателей картофеля позволил Грузии в сентябре 2021 г. экспортировать довольно крупные партии этой продукции, что, кстати, ранее для этого месяца было практически нехарактерно.

Всего из страны за первый месяц лета за границу было поставлено 6,3 тыс. тонн картофеля, из которых 44% направилось на рынок России, где ситуация была ажиотажной, а цены росли каждый день. Отметим, что активный экспорт был одной из главных причин, по которой цены на картофель в Грузии удерживаются на рекордно высоких показателях еще с лета текущего года.

Закономерно, что импорт картофеля в Грузию в сентябре текущего года существенно обвалился до лишь 370 тонн, поставленных в основном из Турции. Тем не менее, в июле и августе его показатели зашкаливали, а всего за лето 2021 г. страна импортировала свыше 3,6 тыс. тонн этой продукции!

EF Trade Alerts. Грузия. Фрукты

Хороший спрос со стороны российских покупателей в сентябре этого года обеспечил Грузии и рекордные показатели экспорта некоторых фруктов.

Так, экспорт груш из страны за первый месяц осени достиг 166 тонн (доля РФ – 97%), подтверждая уверенность местных игроков рынка в том, что груша для Грузии может стать одним из самых перспективных направлений развития фруктовой отрасли.

Стремительным было и наращивание поставок слив из Грузии, которые также позволили местным производителям неплохо заработать. Во-первых, цены на грузинскую сливу оставались высокими в течение всего сезона. Во-вторых, экспорт слив из страны вырос почти в полтора раза до 2,3 тыс. тонн (доля РФ – 97%).

Еще более существенным стало увеличение экспорта столового винограда из страны в сентябре 2021 г. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года грузинским экспортерам удалось нарастить поставки почти в шесть раз до 654 тонн! Несмотря на то, что этот объем все же несколько уступал рекордному показателю 2018 г., его уже можно считать настоящим прорывом для страны, где наиболее значительная часть производственных мощностей винограда находится под винными сортами.

В отличие от предыдущих культур, экспортерам грузинского инжира так и не удалось побить рекорды прошлых лет. Если в августе 2021 г. его показатели почти не уступали прошлому году, то уже в сентябре, последнем месяце поставок этого фрукта, экспорт обвалился почти вдвое до лишь 160 тонн.

Тем временем, сезон экспорта хурмы только начинался, и в данном сегменте экспортерам, напротив, удалось поднять объемы поставок в 3,7 раз до 350 тонн.

В плане географии грузинского экспорта поставки столового винограда в сентябре этого года в основном ориентировались на российский рынок сбыта. В то же время ключевыми покупателями инжира и хурмы были Армения и Украина.

Сообщение EF Trade Alerts: рекордный экспорт груш и слив – итоги сентября в Грузии появились сначала на EastFruit.

После 11 лет селекции и работы по улучшению сортов на рынок вышла новая линейка межвидовых гибридов сливы и абрикоса IberPlum®, разработанная испанской компанией Ibergen Frutales. Новые гибриды повышают ценность продукции и выделяют ее в сегменте косточковых фруктов, передает «АгроБизнес».

Сорта группы IberPlum® — это серия межвидовых гибридов сливы и абрикоса, которые покрывают весь сезон, с плодами разного цвета в кожуре и мякоти. Цель селекционеров — предложить потребителю приятные впечатления от дегустации сортов, поэтому они стремятся иметь высокое содержание сахара, близкое к 20ºBx, с экзотическим вкусом в сочетании с отличной текстурой. Концепция IberPlum выводит сливы на рынок премиум-класса.

Читайте также: Томаты и баклажаны на одном кусте – что такое бримато?

На данный момент запатентовано четыре сорта, а другие ожидают регистрации. Несмотря на эту новую малоизвестную программу, в Испании уже засажено 20 гектаров IberPlum®. Экспериментальные соглашения были также заключены с садоводами из Франции, Италии, Чили и ЮАР.

На сайте компании представлены 9 коммерческих гибридов сливы и абрикоса со сроками созревания от 17 июня до 25 сентября. Диаметр плодов разных сортов составляет от 55 до 65 мм, содержание сахара — от 17ºBx до 20ºBx, а жесткость плодов — от 2,5 до 3,8 кг/см².

Сообщение Гибриды сливы и абрикоса – новая линейка фруктов от испанских селекционеров (фото) появились сначала на EastFruit.

Как утверждают операторы молдавского фруктового рынка, с начала последней недели ноября оптовая цена на товарные остатки местной сливы урожая-2021 опустилась до уровня, отмечавшегося в конце сентября – начале октября. Так, даже за качественную сливу сорта «Президент», оставшуюся в холодильниках сельхозпредприятий, трейдеры готовы платить теперь не более 8-9 леев/кг ($0,46-0,51/кг). Тогда как в начале ноября максимальная оптовая цена на отдельные экспортные партии этого товара достигала 14-15 леев/кг ($0,80-0,85/кг). Резкое снижение цен спроса трейдеры объясняют снижением заинтересованности в сливе как на европейском, так и на российском рынке – среднестатистический потребитель переключился на сезонные плоды: яблоки и цитрусовые.

Читайте также: Компания Lolly Berry из Mолдовы — пример эффективного выращивания нишевых ягод

Вместе с тем, в сетях супермаркетов розничные цены на сливу «Президент» и, особенно, «Анжелино» к концу ноября заметно подросла – до 20 леев/кг ($1,13/кг) и выше. Причем, на полках маркетов пока преобладает именно молдавская слива, даже в случае сливы восточно-китайского типа. В текущем году из-за чрезмерных осадков и прохладной погоды в первой половине лета калибр этой сливы в основном мелкий, что не сказалось на уровне цен.

Ритейлеры отмечают, что со второй половины ноября молдавская слива большим спросом уже не пользуется и закупается сетями в качестве «ассортиментного товара», для поддержания товарного разнообразия в плодоовощных отделах своих маркетов. Соответственно, цена на позднюю местную сливу устанавливается сравнительно высокая – на уровне, близком к тому, который выставляется магазинами для «зимней» импортной сливы.

Сообщение В Молдове слива оптом подешевела, в розницу – резко подорожала появились сначала на EastFruit.

По оценкам сотрудников садоводов и трейдеров, на данный момент в фуктохранилищах Молдовы осталось менее 1 тыс. тонн сливы. Этот объем товара, скорее всего, будет реализован в основном на внутреннем розничном рынке. Последние экспортные поставки, вероятно,  будут осуществлены на текущей неделе.

Фактически, сезон активных продаж сливы завершился раньше, чем предполагали менеджеры торговых предприятий. В конце октября, по их сведениям, в холодильниках трейдеров и сельхозпроизводителей оставалось около 8 тыс. тонн товарной сливы, продажи этого товара в случае снижения спроса и цен могли растянуться до конца ноября. Однако уже пятую неделю цены держатся на стабильно высоком уровне – 10-12 леев/кг, $0,57-0,68/кг — более характерном для зимы, чем для осени. Вероятно, это обстоятельство предопределило высокий темп продаж.

Читайте также: В Молдове назрели предпосылки для подорожания яблок «Айдаред»

Согласно данным Таможенной службы Республики Молдова, по состоянию на конец октября из страны было экспортировано 48,5 тыс. тонн сливы, в том числе 26 тыс. тонн – в страны Евросоюза. За весь 2020 год объем экспорта молдавской сливы составил почти 53 тыс. тонн, на европейский рынок – чуть менее 23 тыс. тонн.

Однако в нынешнем году в структуре экспорта молдавской сливы в Евросоюз возросла доля плодов, направляемых на переработку. По расчетам таможенного ведомства, средняя цена экспортируемой сливы в период август-октябрь составляла 8,2 лея/кг ($0,47/кг).

Сообщение Сезон продаж местной сливы в Молдове завершится ранее, чем предполагали трейдеры появились сначала на EastFruit.

В заявлении союза «Садоводы Кубани» (РФ) аграрии просят ввести квоты на импорт яблок и слив и увеличить господдержку отрасли. Речь идет об ограничениях в месяцы массового созревания и реализации российского урожая — в III, IV и I кварталах. Соответствующее предложение было высказано в конце прошлой недели на совещании по развитию АПК.

В союзе уточнили, что документы по мерам, обсуждавшимся в ходе совещания, должны быть готовы к 7 октября. Председатель союза Николай Щербаков отметил, что в период с сентября по апрель продается более 80% выращенной российской плодово-ягодной продукции, и на рынке возникает профицит товара из-за импортных поставок. В 2021 году российским производителям пришлось реализовывать продукцию по низким ценам: средняя стоимость местных яблок и слив снизилась в два раза по сравнению с 2020 годом и составила 30 руб. и 20 руб. за килограмм соответственно.

Аналогичное предложение в конце июля было выдвинуто отраслевыми объединениями садоводов. Они обращались к премьер-министру РФ с просьбой ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в России — с сентября по апрель. В их письме к главе Кабмина говорится, что на фоне роста себестоимости производства и высоких объемов импорта многие садоводы могут оказаться на грани банкротства, а программа импортозамещения по яблокам может быть сорвана.

По словам Щербакова, отрасли нужно больше господдержки. Он отметил, что в других странах вложения в закладку многолетних насаждений компенсируются в размере 80% от затрат. В России — от 20% до 50% (в зависимости от конструкции насаждений), на строительство фруктохранилищ — 20%. «Все это отражается на себестоимости произведенного продукта, ведь развивая садоводство, необходимо привлекать средства для закладки не только садов, но и строительства указанных объектов, а это зачастую кредитные продукты, за которые необходимо платить еще и проценты. Таким образом, нашим садоводам необходимо время, чтобы на равных конкурировать с коллегами из других стран», — говорит Щербаков.

По его данным, в 2021 году выросли расходы на ГСМ, средства защиты растений и минудобрения, стройматериалы и спецтехнику. На этом фоне траты хозяйств увеличились в среднем на треть. Рост затрат и одновременное снижение цены реализации приводит к снижению маржинальности бизнеса и, как следствие, продлению срока окупаемости среднего инвестпроекта ориентировочно на семь лет.

Читайте также: Спрос на яблоко в странах Восточной Европы неудовлетворительный, но цены пока выше, чем в сезоне 2018/19

Отрасли может помочь содействие государства в увеличении предельных значений затрат на одну тонну хранения на уровне 100 тыс. руб., а также повышение процента компенсации понесенных затрат до 50%, считает председатель союза «Садоводы Кубани». «На сегодняшний день действует программа по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и/или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В отношении фруктохранилищ и линий доработки плодов предельное значение стоимости единицы мощности установлены на уровне 60 тыс. руб. за тонну хранения, но не более 20% от фактической стоимости, — напомнил Щербаков. — Особенно после резкого скачка цен стоимости строительных материалов в 2021 году, установленные предельные значения на тонну хранения и низкий процент компенсации понесенных затрат не позволяют стимулировать производителей наращивать объемы хранения».

По словам президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, инициатива «Садоводов Кубани» — это общее мнение всех отраслевых ассоциаций. «В России есть время, когда яблок не хватает, а есть периоды, когда их очень много. Так, импортные яблоки в октябре-ноябре завозятся на наш рынок по цене ниже себестоимости через Сербию, Молдавию и Беларусь, на фоне чего ужесточается конкуренция. Поэтому мы предлагаем с августа по январь полностью запретить ввоз. После Нового года границы можно открыть», — считает эксперт. Урожай яблок в 2021 году он оценивает в 1,5 млн т. Российским потребителям не хватает порядка 500 тыс. т, но завозить их нужно не раньше, чем с середины января, подчеркивает Муханин.

Что касается прямой себестоимости производства яблок, то в последнее время она выросла в полтора раза, утверждает эксперт. «Есть еще и вторичная себестоимость: почти в полтора раза поднялась цена холодильников, в два раза увеличилась стоимость металла, — поясняет он. — Многие производители не могут достроить свои холодильные мощности, так как они брали кредиты под определенные планы, но в мире все поменялось и за те деньги, которые инвесторы согласовали с банками, сейчас невозможно что-либо достроить. Тут наблюдаются серьезные проблемы».

По данным ФТС, Россия в первом полугодии 2021 года импортировала 630,9 тыс. т яблок, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил «Агроинвестору», что ввоз яблок в прошлом году составил 740 тыс. т, в 2021 году объемы поставок сокращаются. «Есть весенний и осенний импорт, — обращает внимание эксперт. — Первый в этом году был больше, чем в 2020, так как у нас наблюдался дефицит яблок на фоне заморозков в Краснодарском крае. Осенний же ввоз будет ниже, чем годом ранее, как и в целом по году». По словам Глушкова, по итогам восьми месяцев 2021 года импорт яблок упал на 26%. Он связывает это с ростом собственного производства.

Предварительный прогноз Глушкова по урожаю яблок в 2021 году составляет 1,3-1,5 млн т. «Производители сообщают, что, например, в Кабардино-Балкарии не очень хороший сбор, сейчас эти данные уточняются. Но в любом случае в России будет рекорд по производству, в прошлом году оно составило 1,3 млн т», — сказал эксперт. Ввоз слив в Россию из-за рубежа, по его словам, находится на уровне 75 тыс. т, а ее урожай при этом достигает 170 тыс. т. При этом показатели доктрины и по яблокам, и по сливе страна уже выполнила. «По яблокам мы достигли 63% при плановых значениях в 60%, по сливе самообеспечение составляет 70% при плановых значениях в 60%», — сообщает Глушков.

Сообщение В России могут ввести квоты на ввоз яблок и слив или полностью запретить их импорт появились сначала на EastFruit.

Операторы плодоовощного рынка Молдовы утверждают, что с середины сентября 2021 года в стране быстро растет спрос на холодильные мощности для хранения фруктов. Причин для этого, по мнению аналитиков EastFruit, достаточно много.

Первая и главная – в стране все большее количество садоводческих хозяйств включается в уборку яблок осенних сортов. При этом с одной стороны на фоне стагнации цен на промышленное яблоко многие фермеры меняют тактику: стараются сосредоточиться прежде всего на уборке и реализации десертного яблока более-менее высокого качества. С другой стороны, спрос на эту продукцию для перепродажи в самое ближайшее время со стороны трейдеров-экспортеров пока не велик. Соответственно, основную массу относительно качественного яблока фермеры пытаются продать перекупщикам для закладки на длительное хранение. С этой целью они, по возможности (и запросам со стороны оптовых заготовителей) проводят сортировку фруктов и их доставку на базы покупателей. В таком случае оптовая цена, к примеру, на отсортированные яблоки «Гала Бакей», без тары, может доходить до 7 леев/кг ($0,4/кг). Тогда как в среднем по молдавскому рынку цена на яблоки группы сортов «Гала» уже третью неделю колеблется в пределах 5,0-5,5 леев/кг ($0,28-31/кг).

Читайте также: Названы прогнозируемые цены на виноград сорта «Молдова»

При этом немалое количество садоводов по-прежнему надеются на продажи яблок прямо из сада, и ждёт запросов со стороны заготовителей. Однако активность последних невелика, поскольку предложение существенно превышает спрос. В результате, довольно неплохое яблоко, к примеру «Гала Маст»  может закупаться в саду для закладки на хранение при условии вывоза и сортировки покупателем по цене 3,5-4,5 леев/кг ($0,20-0,25/кг).

Вторая одна причина роста конкуренции между фермерами «за место в холодильнике» заключается в том, что некоторые садоводческие предприятия с развитой послеуборочной инфраструктурой сейчас сосредоточены на уборке/сортировке собственной продукции и закрыли свои базы для внешних поставщиков яблок. Тем более что в стране, судя по всему, будет высок урожай поздних яблок, в том числе обычно дешевых сортов – таких как «Айдаред». Под эту продукцию самого лучшего качества тоже придется резервировать какую-то долю мощностей в фруктохранилищах.

Наконец, не исключено, что в октябре к конкуренции за холодильники подключатся производители поздней сливы и столового винограда поздних сортов, в т.ч. сорта «Молдова».

Поэтому у участников рынка создаётся ощущения дефицита мощностей по хранению фруктов, хотя Молдова и относится к числу стран региона с довольно неплохой обеспеченностью фруктохранилищами.

Сообщение В Молдове ощущается дефицит фруктохранилищ появились сначала на EastFruit.

По информации аналитиков EastFruit, одной из неожиданностей сезона свежей сливы 2021 года является рекордно низкая цена на этот фрукт, которая отмечается на рынке Украины.  О причинах мы недавно подробно рассказывали в нашем региональном обзоре рынка сливы Восточной Европы.

Однако ещё одной из неожиданностей стало то, что Украина начинает оказывать давление на Молдову на внешних рынках, несмотря на практически полное отсутствие опыта в экспорте этих фруктов. Для импортёров фруктов из Евросоюза, конечно, важны, прежде всего, качественные параметры и стабильные поставки сливы, однако в 2021 году у Украины всё хорошо с качеством слив и даже объёмы продукции, которые предлагаются украинскими садоводами, оказываются довольно значительными.

Читайте также: Молдавские фермеры обеспокоены удешевлением сливы, но надеются на рост цен в октябре

Поэтому уже сейчас украинская слива активно экспортируется в Польшу, где цены на сливу намного выше. Также украинская слива начинает поступать на традиционный для Молдовы рынок сбыта – в Румынию. Ещё один рынок, где украинская слива оказывается значительно конкурентоспособнее, чем слива из Молдовы – это Беларусь. Транспортные затраты на экспорт сливы в Беларусь значительно ниже, потому что экспортёрам фруктов из Молдовы приходится поставлять продукцию в Беларусь транзитом именно через территорию Украины.

Крупнейшим импортёром сливы в регионе, конечно же, является Россия. Вообще Россия – это главный в мире покупатель сливы. Однако там цены на сливу начали снижаться, и есть подозрение, что это произошло благодаря реэкспорту украинской сливы в эту страну через Беларусь.

Правда есть ещё один неожиданный фактор, который влияет на рынок сливы России – это экспортные поставки этих косточковых фруктов из Грузии. При этом цены на сливу в Грузии сейчас даже ниже, чем в Украине. Грузия ранее не была крупным поставщиком сливы в Россию, однако, похоже, в 2021 году она им станет.

Сообщение Слива: Украина неожиданно становится конкурентом Молдовы появились сначала на EastFruit.

За прошедшую неделю аудитория самой численной плодоовощной  торговой группы EastFruit Trade Platform увеличилась еще на 100 новых пользователей, при этом общее количество участников превысило 18 100!  Проанализируем, кто и что продавал на этой, а также других площадках EastFruit за этот период.

На прошлой неделе свою продукцию в группе продавали участники из 14 стран. При этом сократили продажи представители России, Узбекистана и Беларуси. Увеличилось товарное предложение из Украины, Казахстана, Ирана и Египта. Пятерка самых активных стран по количеству размещённых предложений за неделю не изменилась и выглядит следующим образом: Россия, Узбекистан, Беларусь, Украина и Иран.

В овощном сегменте самым продаваемым товаром остается картофель, продажи которого, как и неделей ранее, осуществляли участники из России, Беларуси и Ирана. Увеличилось предложение лука, моркови и свеклы. Активно продавались белокочанная капуста и тыква. Сократилось количество продавцов сладкого перца. Из товаров, не попавших на график, можно отметить рост предложения томатов и пекинской капусты. Имелось предложение томатной пасты из Туркменистана.

Лидерство во фруктово-ягодном сегменте на прошлой неделе сохранило яблоко, предложение которого растет. К активным продавцам присоединились участники из Грузии и Кыргызстана. Уменьшилось предложение винограда и слив.  Все реже предлагали арбуз, который даже не попал в топ позиций за неделю. Зато выросли продажи лимона, торговлю которым вели Узбекистан, Турция и Иран. Все чаще на торговой площадке появляются лесные ягоды. На прошлой неделе предлагали уже не только клюкву, но и бруснику. Участники из Украины активно продавали бузину.

Динамику предложений по ключевым позициям в количественном измерении приводим на графике ниже.

Касательно спроса на плодоовощную продукцию, то на прошлой неделе больше всего закупали картофель и лук. Активно велись поиски поставщиков моркови и томатов. Во фруктово-ягодном сегменте покупателей больше всего интересовали яблоки и лимоны. Также пользовались спросом виноград и гранат. В Украине активно закупали замороженные ягоды, а также наблюдался повышенный спрос на бузину.

А что продавали и покупали на торговой площадке год назад? Лидерами продаж также были яблоко и картофель, но их предложение было гораздо меньше чем сегодня. И вообще активность продавцов овощей борщевого набора в прошлом году была ниже. Зато больше продавалось томатов и сладкого перца.  В два раза больше чем на прошлой неделе предлагали дыни и гранат. Спросом пользовались лук и картофель среди овощей, яблоко среди фруктов. В это же время начались активные закупки бузины в Украине.

Сравнение предложения на торговой платформе с прошлым сезоном приводим на графике ниже.

На основе предложений участников, проанализируем ценовую ситуацию, которая сложилась в странах региона и как она изменилась за минувшую неделю.

Цены торговой группы EastFruit Trade Platform — РОССИЯ

В России продолжают снижаться цены на репчатый жёлтый и салатный лук. Дешевле чем неделей ранее продавали баклажаны и белокочанную капусту. А вот пекинская капуста напротив подорожала. Подскочили цены на огурцы и томаты. Дороже продавался сладкий перец. Во фруктово-ягодном сегменте подорожали арбузы. Дыни и сливы, напротив, можно было купить дешевле, чем на прошлой неделе.

Цены торговых групп EastFruit Trade Platform и УкрОпт — УКРАИНА

На овощных рынках Украины продолжается сезонный рост цен. Больше всего на прошлой неделе подорожали огурец, баклажан и цветная капуста. Незначительно повысились цены на лук, белокочанную капусту, томаты и перец «белозерка». Другие сорта сладкого перца подешевели. Также снизились цены на кабачок и краснокочанную капусту. В сегменте зелени подешевела петрушка, и стал дешеветь салат.

Во фруктово-ягодном сегменте за неделю еще больше подешевели сливы. Также снизились цены на яблоки. Пик минимальных цен на дыню и арбуз заканчивается, цены постепенно начинаю расти. Дорожают и ягоды, в частности садовая земляника, малина и голубика.

Цены торговой группы EastFruit Trade Platform — БЕЛАРУСЬ

В Беларуси за неделю подешевели картофель и свекла. Выросли цены на морковь, капусту и лук. Появились первые ценовые предложения яблока. Кстати, яблоко в Беларуси стоит сравнительно дорого – почти на уровне цен в РФ. Картофель тоже продаётся по высоким ценам и Беларусь впервые импортирует картофель во время уборки собственного урожая!

Цены торговой группы EastFruit Trade Platform — ТУРЦИЯ

Немного о ценовых предложениях из других стран. Экспортеры из Молдовы продавали сливу по $0,5 за кг. Производители из Грузии декларировали поставки яблок «Кримпсон Крисп» в Россию по $1,10 за кг. За килограмм пекинской капусты в Казахстане просили 29-30 руб., болгарского перца в Кыргызстане – 12 руб.

Количество участников в технологической группе EastFruit Fruittechnology также продолжает расти и на прошлой неделе превысило 5500! Растет и активность группы. Предложение саженцев за неделю увеличилось в два раза. Больше всего продавали саженцы яблонь, малины и черной смородины. Имелись предложения саженцев калины, облепихи, боярышника, садовой клюквы. Польские рассадники предлагали саженцы красной смородины (поречки) сорта Tisel. Для овощеводов предлагали семена редиса, баклажана, посевной материал чеснока «Любаша».

Технологическое оборудование было представлено аксессуарами для организации систем орошения, гидрокулерами, затеняющей сеткой, тепличной пленкой. Предлагалась различная тара для плодоовощной продукции. В Туркестанской области (Казахстан) продавали действующий плодоносящий сад общий площадью 500 га.

О том, как эффективно продвигать продукцию в группах Telegram можно почитать в этом блоге или посмотреть видео на нашем канале в Youtube.

Анализ динамики предложения овощей и фруктов на торговых площадках за 36-ю неделю 2021 года читайте здесь.

Сообщение Яблоко и сливы дешевеют, картофеля, лука и моркови предлагается всё больше – обзор торговых площадок за неделю появились сначала на EastFruit.