Ранее EastFruit отмечал, что в 2021 году Грузия достигла рекордно высокого уровня экспорта фруктов, орехов и овощей. Ключом к успеху стала растущая зависимость от российского рынка, что будет иметь неприятные последствия в 2022 году.

Источник данных: Министерство финансов Грузии.

«После падения экспорта в 2017 году, вызванного нашествием мраморного клопа, что привело к сокращению производства фундука — ключевого экспортного продукта, — в 2021 году выручка от экспорта фруктов, орехов и овощей из Грузии выросла до самого высокого значения за последние 20 лет — $229 млн. Экспорт в Россию также увеличился до беспрецедентных $90 млн. Этот результат в три раза превышает средний показатель 2014–2020 годов», — сообщает  Ника Джапаридзе, аналитик EastFruit.

Топ товаров, экспортируемых в Россию из Грузии в 2021 году

Источник данных: Министерство финансов Грузии.

Из 6 основных продуктов, экспортируемых в Россию в 2021 году, все кроме картофеля, экспортируются относительно регулярно. Экспорт картофеля в 2021 году был неожиданной возможностью, поскольку Россия обычно не импортирует картофель из Грузии. В 2021 году России понадобился грузинский картофель для закрытия дефицита из-за неблагоприятных погодных условий и неурожая.

Экспорт мандаринов, нектаринов, персиков, яблок и голубики из Грузии в Россию в 2021 году составил $ 53 млн. Эта продукция экспортируется в Россию более регулярно, чем картофель, и будет испытывать значительное падение спроса с российской стороны в 2022.

Грузинский продукт, который пользуется спросом на рынке РФ – это голубика. Около 90% всей экспортной выручки Грузии от торговли ягодой – из РФ.

Хоть РФ и является четвертым по значению импортером лущеного фундука и третьим – по импорту фундука в скорлупе из Грузии в 2021, ее доля в общем грузинском экспорте небольшая – от 3 до 7% за последние три года. Основную часть экспортной выручки все-таки приносят страны ЕС – Германия и Италия. При этом производители не сожалеют о потере этого рынка, так как работать с РФ было непросто из-за проблем с оплатой товара.

В то время как государство и донорские организации активно поддерживают сельское хозяйство Грузии, предоставляя гранты, дешевые кредиты и знания, большая часть компаний  в стране все еще активно не экспортирует в ЕС из-за  несоответствия высоким стандартам, логистических проблем, ограниченных производственных мощностей, неконкурентоспособных сортов. Таким образом, основная часть мелких производителей экспортирует в страну, где требования намного проще — Россия обычно принимает качество и сорта, которые было бы трудно продавать в больших количествах где-либо еще. Теперь, когда РФ находится под жесткими экономическими санкциями со стороны ведущих экономик мира, спрос в 2022 году сократится. Ожидается, что покупательная способность в России значительно снизится.

Куда в 2022 году продать фрукты, орехи и овощи на сумму $40-90 млн, предназначенные для России? – Ни у кого нет четкого ответа. Сейчас грузинские экспортеры говорят об очень высокой неопределенности на рынках. Падение экспорта обязательно приведет к снижению рыночных цен в Грузии, если для этой продукции вовремя не будет найден альтернативный рынок сбыта.

Интересно, что Грузия имеет несколько схожий опыт с резким падением экспорта в Россию. Еще в 2006 году Россия ввела эмбарго, которое продлилось 7 лет. Теперь российский рынок в очередной раз оказывается сильно волатильным из-за санкций в ответ на агрессию в Украине.

Сообщение Отсутствие диверсификации экспорта может привести к проблемам для Грузии появились сначала на EastFruit.

Аналитики EastFruit обращают внимание на то, что самоизоляция рынков Беларуси и России всё дороже обходится местным потребителям овощей и фруктов. А это, в свою очередь, негативно сказывается на потреблении ими свежей плодоовощной продукции, что является важнейшим фактором для укрепления иммунитета и сохранения здоровья людей.

Ситуация с доступом российских и белорусских потребителей к свежим овощам и фруктам особенно ухудшилась после введения с 1 января 2022 года эмбарго на поставку данных продуктов из ЕС на рынок Беларуси. Не секрет, что Беларусь является крупнейшим реэкспортёром уже давно запрещённых в России европейских овощей и фруктов на этот рынок. Соответственно, от введения эмбарго пострадал не только белорусский, но и российский потребитель.

Во сколько же обходится потребителям России и Беларуси такая самоизоляция? С момента объявления о белорусском эмбарго основной набор овощей и фруктов, которые импортировались ранее хотя бы частично из ЕС, включая базовые овощи борщевого набора, подорожал в среднем на 25-35%. На данный момент овощи, по данным EastFruit, стоят в среднем в два раза дороже, чем годом ранее, а фрукты – на 20-40% дороже.

Читайте также: Агро-прогноз на 2022 год: рекордный рост цен, дефицит удобрений, снижение урожайности и дефицит рабочей силы

Только за картофель российские потребители переплатят в 2022 году по нашим оценкам около $1 млрд долларов США по сравнению с тем, сколько он мог бы обходиться в случае отсутствия эмбарго. Потребители из Беларуси на картофеле, в свою очередь, потеряют около $150 млн. Если же учесть все овощи борщевого набора и фрукты, то и без того не очень богатые потребители России и Беларуси переплатят более двух миллиардов за эти эмбарго.

Такие искажения рынков стимулируют рост производства картофеля, капусты, моркови, свеклы, а также яблока для поставок в Россию и Беларусь в таких странах, как Иран, Турция, Узбекистан, Казахстан. Однако Казахстан ввёл полный запрет на экспорт части товаров плодоовощной группы, в частности, на картофель. При этом логистика из других названных стран обходится намного дороже, чем из стран ЕС, т.к. основное потребление РФ сконцентрировано в Европейской части страны, а Беларусь и вовсе находится полностью в Европе. Соответственно, потребители и так вынуждены переплачивать за продукцию, но эта дополнительная маржа идёт транспортным компаниям, а избыточный километраж транспортировки усугубляет загрязнение окружающей среды и приводит к значительным потерям скоропортящейся плодоовощной продукции. Ну и всё это, увы, приходится оплачивать потребителям.

Сообщение Потребители России и Беларуси заплатят миллиарды долларов в 2022 году за самоизоляцию этих стран от рынка фруктов и овощей ЕС появились сначала на EastFruit.

Европейская ассоциация производителей свежих продуктов (Freshfel Europe) сообщила, что под запрет импорта в Республику Беларусь попадает от 400 до 500 тыс. тонн свежей продукции, в первую очередь — это яблоки, груши, земляника, томаты. Потери могут составить €300 млн.

Запрет на импорт в Беларусь фруктов и овощей из ЕС и ряда других стран был введен 6 декабря Советом Министров Республики Беларусь и начнет действовать с 1 января 2022 года.

Freshfel Europe призывает власти ЕС защищать и поддерживать сектор овощей и фруктов, так как они играют важную роль в обеспечении устойчивого производства, поставок и потребления. Также они полезны для здоровья для потребителей в Европе и во всем мире. Роль данных продуктов широко признавалась в 2021 году во время празднования Международного года фруктов и овощей. Эти достижения не должны подвергаться опасности из-за политических разногласий, FruitNews по материалам Freshfruitportal.

Читайте также: Беларусь резко увеличила импорт яблока из Украины после введения эмбарго на импорт из ЕС

«Снова европейские поставщики фруктов и овощей оказались заложниками геополитических разногласий», — заявил Филипп Бинар, генеральный директор Freshfel Europe.

Бинар отметил, что производители фруктов и овощей надеются, что российский рынок скоро вновь откроется, и что в последнее время в странах Евросоюза появились российские экспортные поставки ряда овощей, в первую очередь огурцов и томатов.

«Что касается России, то европейский сектор свежих овощей по-прежнему стремится к сотрудничеству. Хотя последние годы продукция Европейского Союза не была допущена на российский рынок мы стали свидетелями российского экспорта огурцов и томатов в Европейский Союз. Объемы поставок овощей, которые ЕС импортирует из России, быстро росли и в настоящее достигли почти 40 тыс. тонн. В основном это продукция, выращенная из семян, закупленных в странах ЕС и исключенных Россией и Беларусью из списка запрещенных для импорта», — добавил Филипп Бинар.

Сообщение Ограничения импорта в Беларусь: Freshfel Europe призвала поддержать европейских производителей плодоовощной продукции появились сначала на EastFruit.

Испанская федерация ассоциаций производителей и экспортеров фруктов, овощей и растений (FEPEX) заявляет, что Беларусь — одно из немногих экспортных направлений, не входящих в ЕС, где удалось получить положительные результаты. FEPEX обеспокоена последствиями недавнего заявления о том, что Беларусь вводит эмбарго на импорт свежих фруктов и овощей продукции из ЕС, передает «АгроБизнес».

FEPEX сообщает, что в 2020 году в Беларусь было экспортировано около 5602 тонны свежей испанской продукции, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Экспорт испанских свежих фруктов и овощей в Беларусь в прошлом году также вырос в стоимостном выражении на 47% до 4,26 млн евро.

Читайте также: Беларусь вводит эмбарго на импорт овощей, фруктов и орехов из ЕС, США и ряда стран Европы!

За первые девять месяцев 2021 года продажи в Беларусь выросли на 55% по объему и на 7% по стоимости по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив 3588 тонн и 2,34 млн евро, согласно данным Департамента таможни и специальных налогов.

«Эта положительная динамика экспорта испанских фруктов и овощей в Беларусь может быть ограничена запретом, объявленным этой страной, который начнет действовать с 1 января и продлится шесть месяцев, — подчеркнули в федерации. — У членов FEPEX, несмотря на то, что объемы экспорта в Беларусь невелики, это вызывает беспокойство, потому что это был один из немногих рынков, не входящих в ЕС, которые показали положительные результаты».

С другой стороны, эта мера показывает, по мнению FEPEX, что политическая геостратегия все в большей степени определяет торговлю фруктами и овощами. Также имеется негативный прецедент с российским эмбарго, которое действует с 2014 года и оказало сильное влияние на некоторые производства, без принятия адекватных компенсационных мер.

Сообщение Испанские производители фруктов обеспокоены запретом экспорта в Беларусь появились сначала на EastFruit.

Как сообщают экспертам EastFruit участники плодоовощного рынка Украины, сразу после введения Беларусью эмбарго на поставки плодоовощной продукции и других продуктов питания из стран ЕС с 1 января 2022 года, рынок Украины заметно «оживился». Сразу в нескольких сегментах рынка было отмечено резкое повышение спроса, которое было наиболее существенным на рынке яблока.

«Для украинского рынка и украинских садоводов, это, конечно, хорошая новость. Ведь ежегодно Польша поставляла на рынок Беларуси не менее 120 тыс. тонн яблока, а в годы, когда реэкспорт яблока в Россию был особенно активным, даже более 500 тыс. тонн. С другой стороны, это несколько усугубляет перспективы диверсификации экспорта и может привести к замедлению перехода Украины на более современные технологии выращивания и более востребованные в мире сорта яблока. И, конечно же, это очень плохая новость для рынка Польши, где цены на качественное яблоко сорта «Айдаред» уже упали до уровня цен промышленного яблока», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Читайте также: Утрата доступа к рынку России помогла Украине резко увеличить экспорт фруктов, ягод и орехов

Аналитики EastFruit считают, что на фоне роста спроса цены на яблоко даже таких мало востребованных в последние годы сортов, как «Ренет Симиренко» и «Айдаред», могут в Украине вырасти. Кстати, спрос и на яблоко из Молдовы вырос, и именно это является главным фактором роста цен на яблоко этом рынке в последнее время.

«Кооперативная торговая платформа Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) отмечает резкий всплеск спроса со стороны сетей супермаркетов из Республики Беларусь на украинское яблоко. На сегодняшний день мы уже подписали договора с пятью разными сетями супермаркетов, которые готовы покупать украинское яблоко для самых разных сегментов — от доступного до премиального. Поскольку у нас уже есть обязательства по поставкам значительных объёмов яблока в страны ЕС, Ближнего Востока, Азии и Африки, мы приглашаем украинских производителей присоединяться к нашей платформе, чтобы обеспечить бесперебойные поставки качественного яблока и в Беларусь. При этом, хочу напомнить, что мы не покупаем яблоко у производителя, чтобы заработать на нём – мы работаем по принципу открытой бухгалтерии, когда садовод получает экспортную цену за вычетом документально подтверждённых затрат и оговоренных отчислений на поддержку работы платформы. На данный момент те, кто продаёт яблоко через нас, получают в среднем на 50-70% более высокую цену, чем предлагают посредники на рынке Украины», — говорит Александр Пахно, представитель торговой платформы УПОА.

Таким образом, количество хороших новостей для садоводов Восточной Европы, не считая стран, входящих в ЕС, существенно увеличилось. Напомним, что ранее Андрий Ярмак сообщал о пяти хороших новостях, а эту можно считать шестой, но такой, которая стоит этих пяти вместе взятых.

Сообщение Беларусь резко увеличила импорт яблока из Украины после введения эмбарго на импорт из ЕС появились сначала на EastFruit.

Сегодня МИД Республики Беларусь сделал заявление о «введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции». И хотя перечень товаров не озвучен, участники рынка опасаются, что Беларусь постарается де-факто дублировать так называемые «антисанкции России», которые были ответом на экономические санкции против России ряда влиятельных стран мира после аннексии украинской АР Крым Россией.

Если это так, то под запрет может попасть и торговля овощами и фруктами. А значит, может быть перекрыт один из наиболее надёжных каналов поставки плодоовощной продукции из Украины и стран ЕС на рынок России.

Кто же пострадает от такого запрета, если он произойдёт?

Конечно же, прежде всего, это потребители в самой Беларуси и в России. В этих странах в 2021 году цены на ряд базовых продуктов, таких как овощи борщевого набора и картофель уже бьют все рекорды. И именно страны ЕС, и Украина сейчас восполняют дефицит этой продукции на рынке Беларуси.

Читайте также: EF Logistics Alerts: транспортный коллапс из-за миграционного кризиса и решения Россельхознадзора. Неделя 47, 2021

Если же говорить о том, кто из поставщиков больше других потеряет на гипотетическом запрете, то это, конечно, прежде всего – это Польша. За время действия российских санкций Польша поставляла в Беларусь овощей и фруктов на суммы до $400 млн. И хотя в 2020 году объёмы импорта плодоовощной продукции из Польши в Беларусь резко упали, а реэкспорт усложнился, он по-прежнему остаётся довольно чувствительным.

Испанские поставщики овощей и фруктов потеряют значительно меньше – до $70 млн. Также довольно значительными остаются объёмы поставок плодоовощной продукции в Беларусь из Нидерландов, Бельгии, Греции и Италии. Не совсем понятно, будут ли распространены санкции на Украину, но, если так, то это станет существенным ударом для украинских производителей овощей и фруктов не самого высокого качества, которые на сегодня продаются преимущественно на этот рынок.

Наибольшие объёмы импорта из ЕС в Беларусь регистрируются по таким товарным позициям, как яблоко, цитрусовые, ягоды, виноград, абрикосы и черешня. При этом, очевидно, что Беларусь сможет найти им альтернативу, закупая продукцию в Турции, Марокко, Египте и странах Центральной Азии. Правда за это потребителям придётся заплатить более высокую цену.

Поэтому, совсем не очевидно, что запрет коснётся именно продуктов питания. Ведь высокие цены на них и сейчас являются довольно чувствительной темой в Беларуси.

Сообщение Беларусь запретит импорт овощей и фруктов из ЕС и Украины? появились сначала на EastFruit.

Россельхознадзор провел в видеорежиме переговоры с Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по факту незаконного ввоза из Казахстана более 19 тонн груш, имеющих польское и бельгийское происхождение. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В ноябре пресекли в МАПП «Маштаково» ввоз из Казахстана продукции, запрещенной к поставкам в Россию. Инспекторы выявили в автомобиле, направлявшемся на территорию Российской Федерации, более 19 тонн груш, имеющих, согласно маркировкам, польское и бельгийское происхождение. При этом в сопроводительных документах говорилось, что фрукты произведены в Казахстане», — сообщили представители российского ведомства.

Россельхознадзор обратился к казахстанским коллегам с просьбой провести расследование причин случившегося и не допускать в дальнейшем подобных нарушений.

«Служба направит казахстанской стороне подробную информацию о партии грузов, которые пытались нелегально завезти в Россию», — отметили в ведомстве.

Читайте также: Опасные вирусы нашел Россельхознадзор в турецких овощах и фруктах

В ходе переговоров было озвучено, что для предотвращения незаконных поставок продукции растительного происхождения при взаимных поставках и обеспечения ее прослеживаемости необходимо ускорить интеграцию информационных систем в области фитосанитарного надзора двух стран.

Стороны обсудили, каким образом следует наладить взаимодействие, чтобы поэтапно, согласно ранее разработанному плану, работать в этом направлении. Предложено чаще проводить консультации технических специалистов России и Казахстана.

Также участники совещания договорились своевременно обмениваться информацией между двумя ведомствами при выявлении недобросовестных экспортеров растительной продукции.

Сообщение В Россию пытались ввезти европейские фрукты под видом казахстанских появились сначала на EastFruit.

Россельхознадзор снова сообщил о попытках завоза в страну под видом сельхозпродукции из Казахстана санкционных товаров. Как сообщает собкор «КазахЗерно.kz», эти случаи, которые в российском ведомстве называют систематическими, стали предметом переговоров с Комитетом госинспекции Минсельхоза Казахстана. Обсуждение прошло в видео формате.

Российские специалисты напомнили, что прежде было обращение к казахской стороне с просьбой о приостановке ввоза картофеля. В Оренбургской области обнаружили три фуры, которые везли под видом продукции из Казахстана свыше 60 тонн картофеля, произведенного в Германии. В середине марта уже задержали транспорт, который вез польские яблоки. Через 4 дня инспекторы остановили транспорт из Казахстана, который перевозил австралийские орехи макадамию.

Читайте также: С начала года Казахстан запретил ввоз 50 партий зараженных томатов

Казахстанские коллеги проинформировали Россельхознадзор,что проводят детальное расследование сертификации немецкого картофеля, а также пообещали провести проверки и других фактов незаконного экспорта. О результатах этой деятельности будет сообщено российской стороне.

Сообщение Под видом продукции из Казахстана в РФ везут санкционные овощи, фрукты и орехи появились сначала на EastFruit.

Как отмечают аналитики EastFruit, по итогам 2020 года Иран совершил настоящий прорыв в поставках свежей плодоовощной продукции на рынок Российской Федерации. По нашим оценкам, экспорт овощей, фруктов, ягод и орехов иранского происхождения в Россию в 2020 году превысил $800 млн, при этом часть продукции поставлялась через третьи страны, в частности через Азербайджан.

Это позволило Ирану обойти Китай в рейтинге крупнейших поставщиков овощей и фруктов на рынок России, и вплотную приблизиться к традиционным лидерам, которыми являются Турция и Эквадор. Турция в 2020 году экспортировала плодоовощной продукции в Россию на $1,2 млрд, а Эквадор – на $1,1 млрд.

И Россия, и Иран находятся под международными санкциями, поэтому их сотрудничество неудивительно. После введения санкций на поставки продуктов питания из стран Евросоюза, Украины, США и ряда других стран, цены на овощи и фрукты в России резко выросли, что дало толчок развитию производства в странах Центральной Азии, Кавказа, Турции и Ирана. Иран воспользовался этими возможностями сполна. И если ранее основная часть продукции из Ирана поставлялась в Россию через Азербайджан, то в 2020 году наметилась тенденция роста прямых поставок, без посредничества Азербайджана.

«Мониторинг ситуации на рынке овощей и фруктов России показывает растущие влияние поставок свежего яблока из Ирана на формирование внутренних цен в стране. Когда поставщики яблока из Молдовы недоумевают, почему спрос на их яблоко в России падает, то ответ очень прост – рост конкуренции со стороны Ирана, а также увеличение поставок яблока собственного производства. Поэтому в сегменте доступного по цене яблока на рынок РФ, в том числе, и благодаря роста поставок из Ирана, становится всё теснее», — поясняет экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Андрей Ярмак.

Читайте также: Россия резко нарастит импорт картофеля из Египта в текущем сезоне – прогноз

Кроме яблока, Иран также поставляет в Россию значительные и растущие объёмы тепличных томатов, огурца и перца, фисташку, персик, черешню и другие виды свежих овощей и фруктов.

Очевидно, что влияние Ирана на плодоовощной бизнес России будет продолжать расти. Однако поставщики из этой страны не ограничиваются только этим рынком. Они уже сейчас активно выходят на рынки свежих овощей и фруктов Беларуси, Украины, Молдовы, а также стран Центральной Азии, где конкурируют с местной продукцией.

Так как Иран не раскрывает статистику внешней торговли, а также по причине множественных международных санкций, значительная часть иранской плодоовощной продукции экспортируется через страны-посредники. По этой причине мировая общественность зачастую недооценивает или просто не понимает, насколько мощным и влиятельным является плодоовощной бизнес этой страны. Мы приводили пример по яблоку в нашем видео-исследовании «Гонка за мировое лидерство в экспорте яблока», и таких примеров можно привести ещё немало. Соответственно, зачастую поставщики из стран ЕС или США не понимают, почему они теряют позиции, например, на рынках стран Ближнего Востока, так как нет официальной информации о том, сколько продукции на самом деле экспортирует в этот регион Иран.

Однако, аналитики EastFruit научились отслеживать часть поставок иранских овощей и фруктов. По нашим данным, производство плодоовощной продукции в Иране продолжает динамично расти, и, соответственно, появляются и новые способы эффективных экспортных поставок иранских овощей и фруктов.

Сообщение Иран совершил прорыв по экспорту свежих овощей и фруктов в Россию появились сначала на EastFruit.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с предложением ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно, пишет Fruit-inform по материалам РИА Новости.

Для борьбы с нарушителями руководитель ведомства предложил ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Речь идет о конфискации машин и товара, а также запрете ввоза водителям на пять лет. Таким образом, если каждый перевозчик будет понимать, что за транспортировку незаконной продукции он может лишиться машины и товаров, то поток «санкционки» пойдет на убыль.

Читайте также: Почему Россия ужесточает контроль за импортом томатов?

Данкверт подчеркнул, что недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго. Также используется ложный транзит и другие преступные схемы. Однако нарушители все равно попадаются.

Соответствующие предложения представлены правительству РФ. Ожидается, что меры смогут в корне поменять ситуацию с нелегальными поставками санкционных продуктов на территорию страны.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры — пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

EastFruit

Сообщение В России намерены ужесточить меры против санкционной продукции появились сначала на EastFruit.