Международная команда EastFruit, проводящая уже несколько лет кряду аудиты плодоовощных отделов супермаркетов нескольких стран Восточной Европы и Центральной Азии, в 2021 году углубила свой подход к плодоовощной рознице, чтобы предоставить максимально объективную информацию для всех участников плодоовощного рынка.

«На фоне роста влияния сетей супермаркетов на рынках продуктов питания, в том числе и на рынке свежих овощей и фруктов, мы всё чаще слышим жалобы от поставщиков на то, что сети супермаркетов «выкручивают им руки». Главные претензии касаются несвоевременности оплаты поставленного товара и непрозрачности приёмки товара «на рампе», когда представитель сети может выдвигать претензии к качеству, но готов закрыть глаза, если поставщик «простимулирует» сделать это. В то же время те фермеры и трейдеры, кто работает с сетями, называют и важные преимущества супермаркетов перед оптовиками: большие и ритмичные объёмы реализации продукции и конкурентная цена. Поэтому, чтобы сделать сотрудничество между сетями и поставщиками ещё более прозрачным и комфортным, в 2021 году наши коллеги из «АПК-Информ: овощи и фрукты» провели первый опрос поставщиков овощей и фруктов в супермаркеты Украины», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Опрос поставщиков показал, что лидером симпатий поставщиков плодоовощной продукции в Украине с огромным отрывом от конкурентов стала сеть супермаркетов АТБ. А вот аутсайдером стала другая крупнейшая сеть Украины – «Cільпо». Интересно, что АТБ и «Cільпо» (с учётом других, значительно меньших сетей, входящих в Fozzy Group), контролируют более половины всех продаж свежих овощей и фруктов сетевой розницы Украины. При этом находятся они на разных полюсах рейтинга симпатий поставщиков! Результаты опроса в ходе Первого международного Ритейл Форума (в рамках #FTrade Club 2021) озвучил Евгений Кузин, представитель «АПК-Информ: овощи и фрукты» .

Главным преимуществом сети АТБ перед конкурентами была своевременная оплата поставленного товара. Чаще всего опрошенные поставщики говорили, что получают оплату поставленных АТБ овощей и фруктов в течение 14 дней. Средняя же отсрочка оплаты плодоовощной продукции в АТБ составила 11 дней, что значительно ниже средней отсрочки по стране, которая составляет более 30 дней.

Поставщики также отмечали, что у АТБ наиболее быстрая и прозрачная процедура приёмки товара среди конкурентов, а также то, что сеть закупает наибольшие объёмы продукции. Кроме того, производители и трейдеры говорили, что их устраивает чёткость и профессиональность общения с менеджерами этой сети.

Главной претензией к АТБ у поставщиков было ужесточение требований к качеству продукции в последнее время и штрафы за несоблюдение условий договора. Хотя были и такие, которые считали, что это является позитивом, так как стимулирует производителя повышать качество выращиваемой продукции и более системно подходить к планированию своего аграрного бизнеса. Ещё одна претензия к АТБ – это аукционы на понижение цен. В частности, в этом сезоне на аукционы АТБ жаловались поставщики яблока.

Как мы уже отметили, рекордсменом Украины по количеству нареканий от поставщиков по итогам опроса стала сеть супермаркетов «Сільпо» (Сильпо), входящая в Fozzy Group.  Ниже приводим прямые цитаты тех поставщиков, которые считают эту сеть наименее комфортной для сотрудничества.

— «Отстрачивают оплату за поставленную продукцию на очень долгий и неопределенный срок. Очень тяжелые в общении».

— «Задержки по оплате на полтора-два месяца по сравнению со сроками, указанными в контракте».

— «Сильпо – затягивает и затягивает платежи. Приёмка товара долго очень длится — иногда до 3 часов».

— «Задержка платежей, проблемы с документами, штрафы, необязательность».

— «Нет прозрачности, нормальных договоров, никакой долговременной программы сотрудничества, стабильности, прогнозируемости».

При этом, нужно отметить, что были и такие поставщики, которые считали «Сильпо» лучшей сетью для сотрудничества, а причиной выбора называли то, что всегда работали с ними и не пробовали сотрудничать с другими супермаркетами. Также из преимуществ отмечались большие объёмы продукции, которые удаётся продавать через эту сеть.

Напомним, что в сентябре 2021 года сеть супермаркетов «Сільпо» уволила всю команду управления плодоовощными отделами. Поэтому, возможно, по итогам 2022 года мы увидим и позитивные изменения в восприятии сети поставщиками овощей и фруктов.

«Несмотря на увеличение доли супермаркетов в продажах овощей и фруктов, особенно в период пандемии, им не стоит забывать о том, что потребитель хочет видеть не полках свежую и качественную продукцию постоянно. Поэтому наиболее системные поставщики качественной плодоовощной продукции, которые привыкли качественно и своевременно выполнять все контрактные обязательства, будут обязательно выбирать таких же партнёров среди сетей супермаркетов. В ближайшее время в Украину может выйти Lidl, которые сможет кардинально изменить баланс силы на рынке. Кроме того, традиционная сетевая розница тоже не вечна – у неё сейчас появляется довольно мощный конкурент в виде онлайн-магазинов. И эти магазины, как показала дискуссия во время Первого ритейл-форума в декабре 2021 года в Киеве, уже научились гораздо лучше и быстрее определять тренды потребительских запросов. А значит вскоре они начнут более активно отбирать долю рынка у сетей супермаркетов», — резюмирует Андрий Ярмак.

Сообщение АТБ – лидер, а Сільпо – аутсайдер симпатий поставщиков овощей и фруктов среди супермаркетов Украины появились сначала на EastFruit.

В первых числах марта (1-3 марта) международная команда проекта EastFruit провела очередной аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в 5 странах и 8 городах: Украина (Киев, Одесса, Днепр), Молдова (Кишинев), Грузия (Тбилиси), Таджикистан (Худжанд, Душанбе) и Узбекистан (Ташкент).

Рейтинг всех сетей складывался из четырёх параметров: ассортимент, качество продукции, качество отдела и уровень цен. Кликнув на каждом из них в предыдущем предложении, вы сможете посмотреть подробный анализ по каждому из критериев и ознакомиться с рейтингами.

В этой статье мы презентуем общий рейтинг сетей супермаркетов Киева по комплексной оценке плодоовощных отделов, однако сразу остановимся на методологии.

В ходе столичного мониторинга был исследован 41 магазин. Аудит был проведен в 14 различных розничных сетях: «Метро Кэш энд Кэрри», «Ашан», «Сильпо», «Варус», «Ле Сильпо», «АТБ-Маркет», «Билла», «Мегамаркет», «Экомаркет», «Фора», «Велмарт», «Велика Кишеня», «Новус» и «Новус Экспресс».

Рис. 1. Сети супермаркетов Киева, где проводился ритейл-аудит в марте 2021 г.

Отметим, что в ходе прошлого ритейл-аудита, который был проведён в ноябре 2020 года, помимо вышеперечисленных торговых сетей также была проанализирована сеть «Фуршет». В мартовском аудите командой EastFruit было принято решение заменить «Фуршет» на новичка украинского плодоовощного ритейла «Эпицентр К», в связи с расширением ассортимента сети продуктами питания. Однако при исследовании данной торговой сети выяснилось, что на сегодняшний день киевские магазины «Эпицентр» не только не оснащены специализированными плодоовощными отделами, но и не имеют в своем ассортименте каких-либо свежих фруктов, овощей или ягод. Учитывая этот факт, включить розничную сеть «Эпицентр К» в рейтинги пока не представляется возможным.

Также отметим, что без плодоовощного отдела, который является важнейшим для потребителей в продуктовых магазинах, перспективы «Эпицентра» в продуктовом ретейле Украины будут не слишком радужными. Ведь согласно исследованию Surprises in Stores, проведенного Oliver Wyman для Fruitlogsitca 2019, больше половины потребителей выбирают магазин для покупок именно по плодоовощному отделу

Отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета оценивался по четырем критериям. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.

Такими критериями оценивания были:

• ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
• качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина минимальным стандартам качества;
• качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей и насколько вежливый и разбирающийся в нем персонал;
• цена продукции, т.е. уровень цен основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся для потребителей (чем ниже, тем лучше).

Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов) выводится общий рейтинг магазинов.

Рис. 25. Рейтинг супермаркетов. Киев

По результатам мартовского аудита выделить единоличного лидера рейтинга супермаркета Киева не удалось. Сразу две розничные сети: «Билла» (Billa) и «Варус» (Varus), набрали одинаковое количество баллов и разделили между собой первую строчку данного рейтинга. Интересно отметить, что «Билла», которая уже продана сети Novus, однако пока не сменила бренд, активно прогрессирует с момента продажи другому собственнику, в то время как особого прогресса у самой сети Novus пока не заметно.

Отметим, что успеха Билла добилась несмотря на достаточно узкий ассортимент плодоовощной продукции (9-е место рейтинга). Высокие оценки по всем остальным показателям позволили ей занять ведущую позицию в рейтинге Киева по комплексной оценке плодоовощных отделов в марте 2021. По качеству продукции данная розничная сеть заняла второе место рейтинга, уступив лишь сети «Ле Сильпо» (Le Silpo). Качество плодоовощного отдела данной розничной сети также было оценено достаточно высокими балами – здесь «Билла» тоже разделила вторую строчку рейтинга с ещё одним из лидеров – сетью «Варус», пропустив перед собой снова лишь «Ле Сильпо». Что же касается цен на плодоовощную продукцию, то «Билла» заняла 4-ю строчку соответствующего рейтинга.

До начала аудита мало кто ожидал увидеть сеть «Варус» среди лидеров рейтинга супермаркетов Киева. Ведь в ноябре 2020 года данная розничная сеть заняла лишь 11-е место. Тем не менее, за три месяца сети удалось сделать качественный прыжок, и значительно улучшить, как качество продукции, так и качество отдела. По качеству отдела «Варус» неожиданно стал вторым, сразу после «Ле Сильпо». По качеству свежих фруктов и овощей сеть уступила лишь сетям «Ле Сильпо», «Билла» и «Метро Кэш энд Кэрри» (Metro Cash & Carry). Достаточно неплохие показатели у «Варус» и сегменте цен – 5-я строчка рейтинга. В рейтинге ассортимента плодоовощной продукции сеть супермаркетов «Варус» заняла сравнительно высокую 6-ю строчку рейтинга.

«Ле Сильпо» — на третьей строчке мартовского аудита. Сеть показала лучшие результаты по качеству продукции и качеству плодоовощного отдела. При этом отрыв от ближайших преследователей по каждому из вышеуказанных параметров более чем солидный. По ассортименту продукции «Ле Сильпо» заняла третью строчку рейтинга, уступив лишь сетям «Ашан» и «Мегамаркет». Единственный показатель, по которому «Ле Сильпо» значительно уступает лидерам – это цены на плодоовощную продукцию. Данная розничная сеть является одной из наиболее дорогих сетей Киева.

Что же касается аутсайдеров, то здесь без изменений. Как и три месяца назад худшими сетями Киева стали «Сильпо», «Фора» и «Экомаркет». При этом неизменным остались не только сети, но и их места в рейтинге. К сожалению, это не тот случай, когда стабильность является залогом успеха. Скорее, наоборот – за три месяца ни в одной из данных сетей не было замечено никаких улучшений. «Экомаркет» и вовсе не перестает неприятно удивлять своими показателями. Сеть худшая по ассортименту и качеству продукции, а по качеству отдела уступает лишь своему «главному конкуренту» – сети «Фора». При этом в «Экомаркете» одни из самых дорогих продуктов в Киеве, что вызывает лишь недоумение.

Позиционирование

Далее предлагаем соотнести цену на основной набор свежих овощей и фруктов с тремя остальными критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела), расположив сети супермаркетов в матрице позиционирования по следующим правилам:

• чем правее находится супермаркет, тем более привлекательные для своих покупателей цены на основной набор свежих овощей и фруктов он предлагает;
• чем выше находится супермаркет, тем более высокую оценку он получил по критериям ассортимента, качества плодоовощной продукции и соответствующего отдела.

Рис. 26. Матрица позиционирования супермаркетов в зависимости от цены основного плодоовощного набора и трех остальных критериев оценки (ассортимент, качество продукции и качество отдела)

Таким образом, матрица позволяет разместить сети супермаркетов в один из четырех сегментов:

• оптимум – магазины, которые предлагают своим потребителям как приемлемые цены, так и довольно высокое качество продукции, отдела и ассортимент;
• премиум – магазины, которые предлагают своим потребителям высокое качество продукции, отдела и ассортимент, но менее привлекательные цены;
• дискаунтер – магазины, которые предлагают своим потребителям довольно привлекательные цены, но невысокое качество продукции, отдела и ассортимент;
• нежелательный сегмент – магазины, которые не предлагают своим потребителям как привлекательные цены, так и высокое качество продукции, отдела и ассортимент, а борются за своего покупателя лишь удобным месторасположением торговой точки.

Так матрица позиционирования супермаркетов Киева выглядела в ноябре 2020 г.

Рис. 27. Матрица позиционирования магазинов Киева. Ноябрь 2020.

Вот так она изменилась к марту 2021 г.

Рис. 28. Матрица позиционирования магазинов Киева. Март 2021

Стоит отметить, что по сравнению с ноябрем 2020 года матрица позиционирования в марте 2021 года претерпела некоторые изменения. Во-первых, возросло количество сетей оптимум класса. В ноябре 2020 года к данному сегменту можно было отнести «Велмарт» и «Ашан». «Билла» же три месяца назад находилась между сегментами дискаунтер и оптимум. Сейчас «Билла» значительно улучшила качество плодоовощных отделов в своих магазинах, а также качество фруктов и овощей. Поэтому данную розничную сеть по результатам мартовского аудита безапелляционно относим к оптимум.

Вторым представителем данного сегмента является ещё один лидер среди супермаркетов Киева – «Варус». Данная розничная сеть сделала наиболее существенный рывок за последние три месяца среди киевских супермаркетов. Из обыденного дискаунтера «Варус» переквалифицировался в уверенного представителя оптимум сегмента. При этом данная розничная сеть подтянулась по ассортименту продукции, её качеству, а также качеству отдела.

Сеть «Ашан» не изменила своё положение в матрице – как и тремя месяцами ранее данную розничную сеть можем отнести к сегменту оптимум. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что «Ашан» немного сбавил свои позиции по качеству продукции и качеству отдела и уже опустился на самое дно сегмента «оптимум», вплотную приближаясь к сегменту «дискаунтер».

В премиум сегменте – без изменений. Как и тремя месяцами ранее к данной категории можем отнести 4 сети – «Ле Сильпо», «Новус», «Мегамаркет» и
«Метро Кэш энд Кэрри». Все супермаркеты уверенно удерживают свои позиции. «Ле Сильпо» и вовсе отличился наилучшими показателями качества отдела и качества продукции. Недалеко отстали «Мегамаркет» и «Метро Кэш энд Кэрри». Обе сети расположились в первой пятерке соответствующих рейтингов ассортимента продукции, её качества, а также качества плодоовощного отдела. А вот «Новус» по сравнению с показателями трёхмесячной давности снизил цены на фрукты и овощи, что позволило сети вплотную приблизиться к сегменту оптимум.

По результатам ноябрьского аудита сегмент дискаунтер был наиболее численным среди остальных. В марте расстановка сил существенно изменилась – лишь «АТБ», «Новус Экспресс» и «Велмарт» однозначно можно отнести к дискаунтерам.

«АТБ» продолжает удерживать лидирующие позиции по ценам – данная розничная сеть является наиболее доступной среди всех киевских супермаркетов. Также данная розничная сеть последнее время уделяет всё больше внимания качеству продукции и качеству отдела. Единственный параметр, который пока «хромает» в сети и не позволяет ей подняться в сегмент оптимум – это ассортимент продукции. Разнообразие фруктов и овощей в киевских магазинах «АТБ», не очень широкое.

Похожим образом обстоит ситуация и в «Новус Экспресс». Данная розничная сеть заняла вторую строчку рейтинга цен на свежую плодоовощную продукцию. А вот выбор фруктов и овощей в «Новус Экспресс» один из самых ограниченных для Киева, однако это и предполагает приставка «экспресс». А вот качество отдела и качество продукции в данной розничной сети оставляет желать лучшего, и эти показатели Новус мог бы улучшить.

Ещё одним представителем сегмента дискаунтер является «Велмарт». Отметим, что осенью данную розничную сеть можно было отнести к оптимуму, однако сейчас сеть «просела» сразу по нескольким критериям. В сети «Велмарт» заметно снизилось качество продукции, а также качество отдела, что в совокупности с не самым широким ассортиментом превратило «Велмарт» в твердого представителя дискаунт сегмента.

К нежелательному сегменту по результатам мартовского аудита однозначно можем отнести сети «Сильпо» и «Экомаркет», которые провалились в этот сегмент из сегмента «дискаунтер».

Примечательно, что в эту категорию попали сразу две сети супермаркетов из тройки аутсайдеров. Наиболее наглядно плачевную ситуацию в этих розничных сетях демонстрируют рейтинги качества продукции и качества отдела. «Экомаркет» продемонстрировал худшие показатели по качеству плодоовощной продукции, а по качеству отдела смог обогнать лишь «Фору». «Сильпо» также не далеко оторвалась от «Экомаркета» — 4-е с конца место в рейтинге качества продукции и 3-е с конца в рейтинге качества отдела. Ассортимент плодоовощной продукции в данных сетях также остаётся нешироким. Обе сети – среди аутсайдеров по данному показателю. При этом цены на свежую плодоовощную продукцию в данных супермаркетах также далеко не низкие, поэтому оправдать узкий ассортимент и откровенно низкое качество, как у дискаунтеров, здесь не получится.

«Фора», которая как и «Сильпо» входит в Fozzy Group, также является одной из худших розничных сетей Киева по результатам мартовского аудита. Особенно слабые показатели данный супермаркет продемонстрировал по качеству продукции (предпоследнее место рейтинга) и качеству отдела (последнее место рейтинга). В тоже время в ценовом рейтинге «Фора» находится на 7-й строчке, что позволяется ей удерживаться на самой границе нежелательного сегмента.

Ещё одной сетью, которая расположилась на пересечении сегментов, является «Велика Кишеня». Однако, в отличие от «Форы», данная сеть перешла на стык других сегментов – нежелательного и премиум. Среди изменений в данной сети за последние 3 месяца можно выделить незначительное ухудшение качества плодоовощной продукции и улучшение качества отдела. Усредненные показатели ассортимента продукции, её качества и качества отдела в данной сети не позволяют отнести «Велику Кишеню» к премиум сегменту. Сеть добилась небольшого прогресса по сравнению с ноябрём 2020 года, однако этот прогресс был недостаточным, чтобы уйти из «нежелательного сегмента». Задерживаясь там слишком долго, сети супермаркетов нередко вынуждены выходить из бизнеса, уступая его конкурентам.

Сообщение Неожиданные лидеры и те же аутсайдеры: «Сильпо», «Фора» и «Экомаркет». Общий рейтинг сетей супермаркетов Киева по плодоовощной продукции появились сначала на EastFruit.

В первых числах марта (1-3 марта) международная команда проекта EastFruit провела очередной аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в 5 странах и 8 городах: Украина (Киев, Одесса, Днепр), Молдова (Кишинев), Грузия (Тбилиси), Таджикистан (Худжанд, Душанбе) и Узбекистан (Ташкент).

В первой части аудита мы предоставили рейтинг сетей по ассортименту плодоовощной продукции.

Во второй части – рейтинг сетей супермаркетов Киева по качеству свежих овощей и фруктов.

В третьей части – рейтинг качества отделов свежей плодоовощной продукции Киева.

А в четвёртой мы расскажем об уровне цен на ключевые товары отделов свежей плодоовощной продукции. Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из рейтингов цен на четыре основные группы товаров:

• фруктовый набор (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон);
• картофель;
• борщовой набор (свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
• тепличные овощи (томаты, огурцы);

Затем, рейтинги складывались, и определялся наиболее доступная по ценам сеть супермаркетов города Киева. Ниже можно найти результаты по отдельным группам товаров.

Отметим, что независимо от формата сети и уровня премиальности, конкурентный и справедливый относительно качества уровень цен является важнейшим показателем для привлечения целевой аудитории.

Рис. 19,20,21,22. Цены на фрукты и овощи. Киев

Наиболее доступной розничной сетью Киева по результатам мартовского аудита стала сеть супермаркетов «АТБ». Примечательно, что данная сеть предлагает самую дешевую продукцию по трём из четырёх исследуемых категориям. Примечательно, что АТБ в каждом из аудитов входит в число лидеров по доступности цен на овощи и фрукты. В ноябре 2020 года эта сеть заняла второе место, незначительно уступив сети «Ашан» (Auchan). Однако в марте 2021 года АТБ вернул себе первенство. При этом «Ашан» откатился сразу на третью позицию, пропустив вперёд ещё и «Novus экспресс» — небольшой формат сети «Новус» (Novus), которая впервые вошла в наш рейтинг под отдельным брендом.

Замыкали рейтинг, уже традиционно, две сети, претендующие на премиальность – «Ле Сильпо» (Le Silpo) и «Мегамаркет». А вот появление среди них сети супермаркетов «Сильпо» (Сільпо), занявшей третье место с конца в общем рейтинге, было не самой лучшей новостью для собственника «Сильпо» — Fozzy Group, потому что по другим параметрам «Сильпо» явно «не дотягивало» до показателя «премиальный супермаркет». Более того, в ноябре 2020 года «Сильпо» был в тройке лидеров, а теперь оказался в числе аутсайдеров.

Рис. 23. Сводные цены на фрукты и овощи. Киев

Останавливаясь отдельно на каждой из категорий, отметим, что в сегменте фруктов «АТБ» разделила первую строчку рейтинга с сетью «Варус». А вот наиболее дорогой фруктовый набор предлагался в «Мегамаркет». В среднем килограмм фруктов (в перечень входят яблоки, бананы, апельсины, мандарины и лимоны в одинаковых пропорциях) в «Мегамаркете» оказался на 45% дороже, чем в «АТБ».

Что же касается картофеля, то здесь «АТБ» уступил первую строчку ценового рейтинга сети «Новус Экспресс». В среднем за килограмм картофеля в «Новус Экспресс» потребитель должен заплатить 8,79 грн. На второй строчке рейтинга расположились «АТБ» и «Метро Кэш энд Кэрри», которые реализовывали картофель по 9,31 и 10,40 грн соответственно. Наиболее дорогой картофель предлагался в «Ле Сильпо» — по 25,5 грн/кг.

Наиболее доступный для потребителя борщовой набор предлагался в «АТБ», «Новус Экспресс» и «Новус». Именно эти 3 сети разделили первую строчку соответствующего рейтинга. В среднем за килограмм борщового набора (свекла, капуста, лук, морковь в одинаковых пропорциях) потребитель должен заплатить 5,77 грн и 5,86 грн и 5,90 грн соответственно. Наиболее дорогие продукты данного сегмента реализовывались в «Ле Сильпо» и «Мегамаркет» где цены на овощи борщового набора были в среднем на 75% выше, чем в «АТБ».

Первую строчку ценового рейтинга тепличных овощей заняли «АТБ» и «Ашан». В среднем килограмм огурцов и томатов (в одинаковой пропорции) потребителям обойдется в 52,85 и 53,40 грн. Наиболее дорогие овощи данного сегмента реализовывались в «Метро Кэш энд Кэрри». Цены на тепличные овощи в данной сети на 35% выше, чем в «АТБ».

Нельзя не отметить динамику средних розничных цен на овощи и фрукты с ноября 2020 г. За последние 3 месяца в супермаркетах Киева подорожали практически все плодоовощные позиции. Так, например, цены на свеклу выросли в среднем на 86%, огурец подорожал на 54%, а лук и морковь – на 50%. Единственными позициями, которые снизились в цене, являются томаты (подешевели на 3%) и апельсины (подешевели на 28%). Однако эти изменения в целом соответствуют типичным сезонным тенденциям.

Рис. 24. Динамика цен на фрукты и овощи. Киев

Сообщение Розничные цены на овощи и фрукты в супермаркетах Киева – успех АТБ и Novus экспресс и провал «Сильпо» (часть 4 аудита) появились сначала на EastFruit.

В первых числах марта (1-3 марта) международная команда проекта EastFruit провела очередной аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в 5 странах и 8 городах: Украина (Киев, Одесса, Днепр), Молдова (Кишинев), Грузия (Тбилиси), Таджикистан (Худжанд, Душанбе) и Узбекистан (Ташкент).

В первой части аудита мы предоставили рейтинг сетей по ассортименту плодоовощной продукции.

Во второй части – рейтинг сетей супермаркетов Киева по качеству свежих овощей и фруктов.

В третьей части, мы расскажем о том, какие супермаркеты в Киеве отличаются высоким качеством отделов свежей плодоовощной продукции.

Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции складывалась из трех наборов критериев:

• информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
• мерчендайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
• комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.

Лидером в рейтинге качества отдела с большим отрывом в Киеве от остальных супермаркетов остается «Ле Сильпо» (Le Silpo). Сеть не изменяет своим принципам, и продолжает с особой внимательностью подходить к вопросу презентации продукции. Отметим, что плодоовощной отдел данной розничной сети декорирован плетеными корзинками разных размеров и формы, в которых аккуратно размещены фрукты и овощи. При этом плодоовощная продукция в этих корзинках не только аккуратно размещена, но и выложена в форме пирамидок, или небольших конусов. Более того работники магазина, оперативно воссоздают первоначальную презентацию той или иной продукции, в случае если её изначальный вид был утрачен в результате деятельности посетителей. Как итог, сеть получила максимальную оценку за мерчандайзинг.

Рис.12.Качество отдела. Киев

За удобство отдела «Ле Сильпо» также получила одну из наивысших оценок, так как отдел достаточно просторный, чтобы в нём могли разминуться несколько посетителей с тележками. К тому же в зале достаточное количество пакетов для продукции и одноразовых перчаток. Отдельного упоминания заслуживают работники магазина, которые не только стараются помочь посетителям и устранить образовавшиеся дефекты в интерьере, но и имеют при этом очень опрятный вид. Все работники одеты в белые рубашки и жакеты, на которых прикреплены однотипные бирки с именем работника. Работники данного магазина скорее напоминают не консультантов или охранников продуктового супермаркета, а швейцаров или администраторов европейского отеля.

А вот с информативностью в сети дела обстоят хуже. Большинство ценников написано от руки и на некоторых из них указана минимальная информация о продукте – название товара и цена. Не достает информации о сортах и стране-производителе, не говоря уже о возможности проследить производителя конкретной продукции. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что шрифт на ценниках стал крупнее и разборчивее.

На второй строчке рейтинга расположились сразу две сети с примерно одинаковыми показателями – «Билла» (Bliia) и «Варус» (Varus). Особенно неожиданным стало появление в тройке лидеров сети «Варус», которая по результатам прошлых мониторингов находилась во второй половине аналогичных рейтингов. Обе сети отличились неплохим уровнем мерчендайзинга, хотя до «Ле Сильпо» им всё ещё далеко. Некоторые магазины сети супермаркетов «Билла», которая уже продана сети Novus, но пока не прошла ребрендинг, и вовсе декорировали отдел ящиками для овощей с фирменными логотипами на них.  Нельзя не отметить, что в данной торговой сети проводится серьезная работа, как по презентации продукции, так и по улучшению интерьера залов. Традиционно в «Билле» в интерьерных решениях используются фото украинских фермеров-производителей для привлечения внимания покупателей к овощам и фруктам локального производства.

А вот информативность всё ещё хромает, как в «Билла», так и в «Варус». Данный показатель в «Билла» был оценен экспертами EastFruit  5,4 балами, а в «Варус» — 5,7 из 10 возможных. Большинство ценников данных супермаркетов выполнены крупным шрифтом, с указанием сорта продукции и фото товара на них. На некоторых размещены флаги стран производителей – например, на ценниках банана размещен флаг Эквадора. Однако встречаются случаи, когда информация на ценниках ограничивается названием продукции (без указания сорта) и ценой.

Интересно отметить, что, как и в случае с качеством продукции, сеть «Билла» существенно опережает материнскую сеть Novus и по комплексной оценке качества плодоовощного отдела.

Следует сказать, что по показателю информативности проблемы испытывают все розничные сети Киева. Для некоторых магазинов в порядке вещей иметь мелкие ценники, без какой-либо дополнительной информации, помимо цены и названия товара. При этом ценники могут быть выполнены абсолютно в разных форматах – половина на белом фоне, без каких-либо обозначений, а остальные – на желтом фоне, с логотипом торговой сети. В то же время супермаркеты обязаны учитывать тот факт, что покупатели становятся более избирательными в вопросах выбора и товара в зависимости от страны и даже региона происхождения, не говоря уже о сортах, в которых они разбираются всё лучше. Поэтому серьёзным конкурентным преимуществом в борьбе за потребителя для любой сети является комфортный, красивый, информативный плодоовощной отдел, в котором отсутствует некондиционная продукция или же оперативно удаляется с полок, и потребителю предоставляется максимальная информация о производителе на ценниках.

На следующей строчке рейтинга расположились «Метро Кэш энд Кэрри» (Metro Cash & Carry) и «Мегамеркет». Качественных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону в первой из этих сетей с момента последнего аудита замечено не было. В «Метро Кэш энд Кэрри» достаточно скудная информация о продуктах на ценниках. Залы просторные, хорошо освещены, однако не было ни одного консультанта в отделе, который мог бы помочь со взвешиванием, или помочь найти нужную продукцию посетителям. Конечно, «Метро» позиционирует себя как оптовый магазин, поэтому данные издержки можно, частично, объяснить форматом сети. Тем не менее, основной поток потребителей в этой сети – это розничные покупатели, и они будут сравнивать «Метро» с другими магазинами по общему впечатлению от покупок, в которых плодоовощной отдел занимает важнейшее место.

Что же касается сети «Мегамаркет», то данная сеть получила достаточно низкую оценку по информативности. Таблички, на которых указана цена и вид продукции – выполнены очень плохо. Надпись мелом трудночитаема, кроме этого, написана неразборчивым почерком. Ну и конечно, говорить о развернутой информации на таких табличках не приходится. Также знаком минус отличились и консультанты в «Мегамаркет». На фотосъемку продукции нашими аналитиками отреагировали резко негативно с хамскими комментариями. После того, как цены были отсняты, продолжали буквально преследовать представителя EastFruit по территории магазина и угрожали охраной. До проведения аудита были ситуации в плодоовощном отделе, в которых консультанты магазина также проявили себя с негативной стороны, переходя рамки этикета.

На шестой строчке рейтинга расположилась сеть «Велика Кишеня». Однако, в отличие от «Мегамаркет», данная розничная сеть проявила себя с положительной стороны. Консультанты в зале внимательно перебирали плодоовощную продукцию, вежливо общались с клиентами магазина.

В конце рейтинга качества плодоовощного отдела разместились «Фора» и «Экомаркет». Напомним, что данные торговые сети проявили себя как аутсайдеры и по результатам прошлых мониторингов. С момента последнего аудита качество отдела не улучшилось ни в сети «Фора», ни в сети «Экомаркет».

Рис. 13. Презентация продукции в «Экомаркет»

Также, отметим, что работники торгового зала «Экомаркета» очень плохо следят за чистотой ящиков с продукцией, а многие позиции плодоовощной продукции перемешаны между собой. Обнаружить томат в апельсинах, или кабачок в огурцах – привычное дело. Также в одном из магазинов сети наблюдалась постоянная очередь у весов, поскольку посетители не могут разобраться со сложной системой взвешивания продукции. Над весами есть таблицы с перечнями позиций и соответствующим номером в алфавитном порядке. Чтобы взвесить продукцию необходимо найти название и соответствующий номер в этой таблице. Отметим, что в таблицу занесены не все позиции, а некоторые и вовсе не имеют номера, поэтому очередь обусловлена не высоким спросом на товары, а тем, что процедура у каждого посетителя занимает очень много времени. К тому же в отделе нет персонала. Спросить о чём-либо можно только на кассе.

Рис. 14,15,16,17. Презентация продукции в «Экомаркет»

Недалеко по качеству отдела ушла и сеть супермаркетов «Фора». Уровень качества отделов овощей и фруктов сети «Фора» с ноября 2020 года продолжил снижаться. Продукция перемешана между собой – во фруктах стоят бутылки с соком. Это негигиенично, бутылки пачкаются о грязные овощи и фрукты, поэтому брать в руки их неприятно.

Рис. 18. Презентация продукции в «Фора»

Сообщение Лучший плодоовощной отдел в Киеве у Le Silpo – худшие у «Форы», «Экомаркета» и «Сильпо» (часть 3 аудита) появились сначала на EastFruit.

В первых числах марта (1-3 марта) международная команда проекта EastFruit провела очередной аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в 5 странах и 8 городах: Украина (Киев, Одесса, Днепр), Молдова (Кишинев), Грузия (Тбилиси), Таджикистан (Худжанд, Душанбе) и Узбекистан (Ташкент).

В первой части аудита мы предоставили рейтинг сетей по ассортименту плодоовощной продукции.

Во второй части предлагаем ознакомиться с рейтингом сетей супермаркетов Киева по качеству свежих овощей и фруктов. Оценка по критерию качества продукции является прямо противоположной удельному весу овощей и фруктов с браком в общем ассортименте плодоовощных позиций на полках супермаркетов. Под бракованной продукцией понимается подгнившая, битая, поврежденная, деформированная, увядшая продукция, а также та, которая не соответствовала хотя бы минимальным стандартам качества.

Рис. 6. Качество продукции – рейтинг Киева

В рейтинге качества продукции первую строчку продолжает удерживать безоговорочный предводитель данного сегмента – сеть «Ле Сильпо» (Le Silpo). По результатам аудита «Ле Сильпо» не имеет в своем ассортименте бракованных позиций. При этом напомним, что «Ле Сильпо» отличается достаточно широким выбором свежих фруктов, овощей и ягод, что усложняет задачу для розничной сети удерживать 0 в графе «брак».

Вторую строчку рейтинга качества продукции, довольно неожиданно, заняла «Билла» (Billa), которая уже продана сети Novus, но пока не прошла ребрендинг. При этом, купленная сеть опережает собственно, саму сеть «Новус» по качеству. По результатам мониторинга данная розничная сеть имеет на прилавках своих магазинов 0,6% бракованной продукции, что соответствует при весьма широком ассортименте. Нельзя не отметить качественный рывок сети «Биллы» за последний год, по сути, с момента её продажи Новусу. В ноябре данная розничная сеть занимала девятую строчку аналогичного рейтинга с показателем 2,0% бракованной продукции, а в июле и вовсе – предпоследнюю строчку, с 16% брака.

Тройку лидеров замыкает сеть «Метро Кэш энд Кэрри» (Metro Cash & Carry), которая традиционно для себя, расположилась в верхней части соответствующего рейтинга. В процентном соотношении данная розничная сеть имеет 0,7% некондиционной продукции на полках своих магазинов. Нельзя не упомянуть, что «Метро Кэш энд Кэрри» стабильно удерживает долю бракованной продукции в пределах 1%. Так, в ноябре, доля некондиционной продукции в данной сети составила 0,2%.

Четвертая строчка рейтинга качества продукции за сетью «Варус». Для многих стало сюрпризом такая высокая позиция данной розничной сети, поскольку зачастую сеть «Варус» находилась во второй половине аналогичных рейтингов. Так, например, и в июне, и в ноябре данная сеть располагалась на 11-ом месте «хит-парадов» качества продукции. Сейчас же, по результатам мартовского мониторинга, «Варус» имеет в своем ассортименте 0,8% бракованной продукции, что является одним из лучших показателей данной торговой сети за всё время проведения мониторингов.

Пятое место рейтинга заняла сеть Novus, которая по результатам аудита имеет на полках своих магазинов 1,0% бракованной продукции. Стоит сказать, что в ноябре данная розничная сеть лучше работала с качеством – у неё тогда было вдвое меньше «брака» – 0,5%.

На шестой строчке рейтинга разместились сразу 2 торговые сети – «Мегамаркет» и «АТБ» с 1,7% бракованной продукции. Отметим, что на полках магазинов «Мегамаркет» много продукции украинских производителей, однако, качество этой продукции оставляет желать лучшего. Также данная торговая сеть существенно расширила ассортимент органической продукции, до своих более традиционных показателей. Тем не менее, значительная часть фруктов и овощей данного сегмента была изрядно испорчена.

Что же касается сети «АТБ», то за последние полгода данная торговая сеть существенно улучшила качество плодоовощной продукции в своих магазинах и снизила процент некондиционного товара. Если пару лет назад сеть «АТБ» была одной из худших торговых сетей в сегменте качества продукции, то на сегодняшний день «АТБ» уверенно закрепилась в первой половине данного рейтинга. Сегодня в «АТБ» в среднем встречается 1 некондиционная позиция на 58 позиций плодоовощного ассортимента.

На восьмой строчке мартовского рейтинга качества продукции разместилась сеть «Велмарт». Примечательно, что ещё в июне данная торговая сеть возглавляла рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов в г. Киев. Тем не менее, на сегодняшний день абсолютно очевидно, что июньское «чемпионство» скорее исключение из правил, чем закономерность. После летнего триумфа, «Велмарт» стал заметно сбавлять обороты, в том числе и в сегменте качества продукции. В ноябре 2020 года доля брака плодоовощной продукции на полках магазинов «Велмарт» составляла 2,3%. Не сильно изменилась ситуация и в марте 2021 года – 2,3% некондиционных фруктов, овощей и ягод, которые не соответствуют минимальным стандартам качества.

Рис. 7,8. Качество продукции в «Велмарт»

Во второй половине рейтинга качества плодоовощной продукции расположились такие сети как «Ашан», «Велика Кишеня», «Сильпо» (Сільпо), «Новус Экспресс» и «Фора». В сравнении с ноябрьским аудитом немного снизили долю брака такие сети как «Сильпо» и «Фора», и в тоже время незначительно повысили удельный вес «некондиции» сети «Ашан» и «Велика Кишеня». Однако данные изменения являются слишком незначительными, чтобы заострять на них внимание. Глобально ситуация в каждом из этих супермаркетов не изменилась за последние 3 месяца, а положения этих сетей в рейтинге остаются весьма низкими.

А вот кто в этот раз смог действительно «отметиться», так это сеть «Экомаркет». По результатам аудита доля бракованной продукции в магазинах данной сети составила 18,3%, что эквивалентно 1 бракованной позиции на 5 позиций ассортимента! Таких низких показателей качества плодоовощной продукции не наблюдалось больше ни в одной сети Киева. Для сравнения в ноябре 2020 года доля брака «Экомаркет» составляла высокие 7,8%. Ниже предоставляем несколько фотографий из киевских магазинов «Экомаркет», которые отображают реальное положение вещей в данной сети.

Рис. 9,10,11. Качество продукции в «Экомаркет»

В общем же ситуация с качеством плодоовощной продукции немного ухудшилась по сравнению с результатами трёхмесячной давности. В марте 2021 года средняя доля брака в супермаркетах Киева составила 3,2%, в то время как в ноябре – 2,4%. Тем не менее, стоит отметить, что главной причиной таких показателей послужило значительное снижение качества продукции в сети «Экомаркет».

Сообщение Качество продукции в супермаркетах Киева – прорыв Billa и шокирующие прилавки от Экомаркета (часть 2 аудита) появились сначала на EastFruit.

В первых числах марта (1-3 марта) международная команда проекта EastFruit провела очередной аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в 5 странах и 8 городах: Украина (Киев, Одесса, Днепр), Молдова (Кишинев), Грузия (Тбилиси), Таджикистан (Худжанд, Душанбе) и Узбекистан (Ташкент).

В первой части аудита предлагаем ознакомиться с рейтингом сетей супермаркетов Киева по ассортименту свежей плодоовощной продукции, т.е. общему количеству позиций овощей и фруктов, представленных на полках отдела супермаркета по состоянию на эти даты.

Рис. 2. Ассортимент продукции – рейтинг Киева

В марте 2021 года лидером в сегменте ассортимента свежей плодоовощной продукции, как и в ноябре 2020 года, стала сеть «Ашан», среднее количество продаваемых фруктов, ягод и овощей в которой составило 243 позиции.

Вторую строчку рейтинга по ассортименту продукции заняла сеть «Мегамаркет», с показателем 233 единиц. Аналитики EastFruit отмечают, что в сравнении с ноябрём 2020 года ассортимент свежих фруктов, ягод и овощей в магазинах под брендом «Мегамаркет» увеличился практически на 70%. Особенно заметно увеличился выбор свежих яблок. Из всех фруктовых позиций в «Мегамаркет», эта оказалась наиболее численной.

Рис. 3. Ассортимент яблок в «Мегамаркет»

Также, стоит отметить значительное увеличение количества органических продуктов на полках «Мегамаркет». Однако, большинство позиций данной продукции находилось не в лучших кондициях, вероятно, из-за того, что цена на такие продукты была выше, чем на конвенциональные продукты, следовательно, эта категория товаров свежего сегмента продавалась медленнее. Как отмечают аналитики EastFruit, ассортимент свежей плодоовощной продукции здесь существенно расширился за счёт зелени украинского производства. В «Мегамаркете» и других сетях супермаркетов появился разнообразный ассортимент микрогрина от украинских производителей, в том числе всевозможные миксы зелени, а также микрогрин, выращенный в вертикальных фермах.

Третье место рейтинга по количеству свежей плодоовощной продукции заняла сеть «Ле Сильпо» (Le Silpo). Отметим, что данная торговая сеть уже традиционно отличилась широким выбором экзотических фруктов и ягод. Некоторые фруктовые позиции встречались исключительно в «Ле Сильпо», и приобрести их в других исследованных супермаркетах было попросту невозможно.

Недалеко от тройки лидеров оказалась сеть «Метро Кэш энд Кэрри» (Metro Cash & Carry), которая была третьей в ноябре. По результатам мониторинга среднее количество продаваемой свежей плодоовощной продукции в данной сети составило 202 позиции. Стоить заметить, что «Метро Кэш энд Кэрри» стабильно демонстрирует высокие показатели в сегменте ассортимента свежих фруктов, овощей и ягод. Как минимум за последние три аудита, которые наши аналитики проводят в разные сезоны года, среднее количество позиций в плодоовощных отделах данной торговой сети не опускалось ниже отметки в 200 единиц.

Далее в рейтинге расположились такие торговые сети как «Novus», «Велика Кишеня» и «Varus», с показателями в 175, 122 и 121 позиций, соответственно. Отметим, что во время мониторинга сети «Novus» были исследованы как крупные магазины сети, так и магазины усечённого размера. Небольшие «Новусы» отличаются компактностью, конкурируют с магазинами сегмента «у дома» и имеют сравнительно невысокий ассортимент плодоовощной продукции, по сравнению с «Новусом» крупного формата. Правда не все меньшие по размеру магазины под брендом Novus пока что прошли ребрендинг в «Novus экспресс», поэтому разница в ассортименте продолжает оказывать негативное влияние на общие рейтинги Новуса.

Стоит отметить, что исследуемые нами форматы «Новуса Экспресс» имели удобное расположение плодоовощного отдела прямо при входе в супермаркет. Как неоднократно отмечали аналитики EastFruit, качественный плодоовощной отдел при входе в супермаркет привлекает состоятельных покупателей, которые готовы тратить деньги на витаминные и полезные овощи и фрукты, экзотические ягоды и тепличную продукцию круглый год.

В конце рейтинга по ассортименту свежей плодоовощной продукции расположились «Велмарт», «Фора», «Новус Экспресс», «Экомаркет» и «АТБ-Маркет». И если появление последних четырёх торговых сетей в числе аутсайдеров мало кого удивило, то вот такие низкие показатели сети «Велмарт» для многих стали неожиданностью. Так, например, по результатам ноябрьского и июньского аудитов, данная торговая сеть занимала четвертые строчки аналогичных рейтингов.

Также со знаком «минус» отличились и другие розничные сети. Ни в одном из анализируемых магазинов сетей «Фора» и «Экомаркет» в период мониторинга в ассортименте не было столового винограда. И это в тот период, когда потребители не имеют доступа ко многим сезонным фруктам и ягодам.

В общей же сложности, нельзя не отметить тенденцию расширения ассортимента свежей плодоовощной продукции в супермаркетах Киева. Торговые сети, которые в этом году заняли последние места в рейтинге по ассортименту свежих овощей, фруктов и ягод, по состоянию на начало марта, в среднем могли предложить своим посетителям не меньше 80 позиций плодоовощной продукции. Для сравнения, в ноябре 2020 года, аутсайдер аналогичного рейтинга предлагал всего 62 позиции в сегменте свежих фруктов, ягод и овощей.

В целом же средний ассортимент по всем исследуемым торговым сетям по сравнению с осенними показателями вырос на 7% — с 131 до 140 позиций.

Сообщение Ассортимент плодоовощной продукции в супермаркетах Киева вырос на 7% к ноябрю – «Ашан» остался лидером рейтинга (часть 1 аудита) появились сначала на EastFruit.

В начале марта текущего года Одесса вновь попала в поле зрения традиционного ритейл-аудита, который проводится командой международного проекта EastFruit. Напомним, что предыдущий мониторинг ситуации с розничной торговлей свежими овощами и фруктами проводился в южной столице Украины в ноябре 2020 г.

Одесса – это морские ворота Украины, через которые проводится огромная часть украинской плодоовощной торговли, поэтому ситуация с ритейлом в данном городе может служить определенным индикатором ситуации во всей отрасли страны.

К тому же сектор продовольственного ритейла в Одессе разительно отличается от Киева и Днепра (два других города, где традиционно проводится ритейл-аудит). Так, в южной столице Украины существенную долю рынка занимают местные магазины или же сети супермаркетов, чья сфера деятельности затрагивает несколько, преимущественно южных областей. Из национальных сетей в Одессе представлены лишь магазины лидеров украинского ритейла («Сильпо» и «АТБ-Маркет»), а также два международных игрока розничного бизнеса: оптовый гипермаркет «Metro Cash & Carry» и супермаркет «Ашан».

Чтобы отобразить эту особенность города, в марте этого года в ритейл-аудит Одессы были включены еще две местные сети – это магазины «Обжора» и «Сантим».

Напомним основные правила проведения традиционного ритейл-аудита.

1. От каждой сети супермаркетов посещается как минимум два магазина.
2. От основных национальных сетей количество супермаркетов в мониторинге составляет три и более.
3. Мониторинг по городу проводится за 1-2 дня.
4. Супермаркеты для мониторинга подбираются репрезентативно, с учетом возможных различий между форматами магазинов одной сети.
5. Каждый из посещенных супермаркетов оценивается по четырем критериям:

• Ассортимент свежей плодоовощной продукции
• Качество продукции на полках супермаркета
• Цена на основной плодоовощной набор
• Качество отдела свежих овощей и фруктов, которое также разбивается на три составляющие: информативность отдела; мерчендайзинг; комфорт отдела.

6. Баллы супермаркетов, набранные по четырем критериям, складываются в общую оценку магазина, и выводится общий рейтинг.
7. Итоговым результатом ритейл-аудита является расположение супермаркета в матрице позиционирования сетей, которая позволяет определить формат работы магазина в период проведения мониторинга.

Далее предлагаем ознакомиться с ситуацией с розничной торговлей свежими овощами и фруктами в Одессе в деталях, а также посмотреть, как она изменилась с ноября прошлого года.

1. Ассортимент свежей плодоовощной продукции

Оценка по ассортименту зависит от количества позиций свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, картофеля на полках того или иного магазина. В подсчете рейтинга по этому критерию не учитываются орехи, сухофрукты, соленья, соки и другие продукты переработки овощей и фруктов.

По итогам аудита одесских супермаркетов в начале марта 2021 г., в лидерах рейтинга по ассортименту отдела свежих овощей и фруктов находились три сети – это гипермаркет «Metro Cash & Carry», магазины «Космос» и супермаркет «Ашан». У каждой из этих трех сетей в среднем на полках находилось свыше 200 позиций свежей плодоовощной продукции.

Середина рейтинга была представлена четырьмя супермаркетами – это местные сети «Таврия-В», «Сантим», «Обжора» и национальная сеть «Сильпо». У этих магазинов в среднем на полках находилось от 100 до 150 позиций свежих овощей и фруктов. Тем временем, аутсайдерами рейтинга стали сети «Копейка» и «АТБ-Маркет», где в среднем количество позиций варьировалось от 60 до 80.

Отметим, что в Одессе ситуация по ассортименту свежих овощей и фруктов в сравнении с ноябрем 2020 г. изменилась аналогично Днепру: большинство сетей супермаркетов снизили ассортимент, доступный для своих потребителей.

В Одессе в этом отношении антилидером стала сеть «Копейка», где количество позиций упало на 40% с ноября прошлого года! Исключением же были магазины «Космос» и «Ашан». В первом ассортимент вырос незначительно, так как и до этого был довольно высоким. В «Ашане» же количество позиций свежих овощей и фруктов поднялось более чем в полтора раза, но объясняется подобная тенденция исключительно временными проблемами наличия продукции в ноябре прошлого года и не может считаться показательной.

2. Качество продукции

Оценки по данному критерию высчитываются исходя из доли некондиционной продукции в общем ассортименте свежих овощей и фруктов на полках того или иного супермаркета. В некондиционную продукцию попадает та, которая не соответствует минимальным стандартам качества, т.е. увядшая, битая, деформированная, поврежденная, гнилая и т.д.

По данному критерию в лидерах вновь оказались супермаркеты «Космос» и «Metro Cash & Carry», но компанию им вверху рейтинга составили уже магазины «Сантим». Худшее качество плодоовощной продукции в Одессе отмечалось в супермаркетах «АТБ-Маркет», где в среднем около 9% свежих овощей и фруктов не соответствовало минимальным качественным параметрам.

Отметим, что в «АТБ-Маркетах» не только была самая большая доля бракованной продукции в Одессе, но она еще и выросла почти на 10% в сравнении с предыдущим аудитом. С ноября 2020 г. этот показатель также ухудшился в магазинах «Таврия-В», а в «Копейке» таких позиций стало в полтора раза больше.

Тем временем, в магазинах «Ашан», «Сильпо» и «Metro Cash & Carry» показатель качества продукции на полках значительно улучшился, как и в супермаркетах «Космос», хотя там он и так находился на лучшем в Одессе уровне.

3. Цена основного плодоовощного набора

 Рейтинг по данному критерию строится в зависимости от цен на основные овощи и фрукты, предлагающихся на полках супермаркетов города.

В начале марта 2021 г. оценка по этому критерию исходила из сравнения цен на следующие категории продукции:

• фрукты: яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон;
• овощи борщового набора: капуста, лук репчатый, морковь, свекла;
• картофель;
• тепличные овощи: огурец, томат.

Самый доступный по цене набор свежих овощей и фруктов предлагался покупателям сетей «АТБ-Маркет» и «Ашан». В первом посетители могли рассчитывать на наиболее низкие в городе цены на мандарины, а во втором – на наиболее дешевые яблоки. Обе сети также удерживали лидерство Одессы по ценам на капусту и томаты.

Неожиданно довольно дешевый набор свежих овощей и фруктов предлагался в супермаркетах «Сантим», так как эта сеть по другим показателям оценки составляла достойную конкуренцию более премиальному «Космосу» и гипермаркету «Metro Cash & Carry».

Последний («МЕТРО»), кстати, оказался в середине рейтинга супермаркетов Одессы по ценам, предлагая дешевые овощи борщевого набора и картофель, но дорогие фрукты и тепличную продукцию. В то же время «Космос» был наиболее дорогим магазином Одессы, и именно здесь отмечались самые высокие цены на все без исключения составляющие плодоовощной корзины потребителя.

Изменения цен в Одессе с ноября 2020 г. оказались схожими на тенденции в Днепре. Так, лидерами по росту средней розничной цены в обоих городах стали свекла и огурцы. В обоих городах также подросли цены на картофель, овощи борщового набора, яблоки и бананы. Тем не менее, цитрусовые с ноября прошлого года в большинстве случае подешевели (за исключением мандаринов), а цены на томаты практически не изменились.

4. Качество отдела свежих овощей и фруктов

Еще раз позволим себе напомнить, почему этот показатель является важным не только для ритейл-аудита, а и для комплексной оценки развития всей сети супермаркетов. Более детально об этом можно прочитать в отдельном материале EastFruit.

По данному критерию, как и по свежести продукции, в лидерах в Одессе в марте 2021 г. были магазины «Сантим», «Космос» и «Metro Cash & Carry». Все три магазина получили наиболее высокие оценки по удобству отдела в городе, лучший мерчендайзинг отдела свежих овощей и фруктов был у «Сантима», и этот же магазин, совместно с «Космосом», предлагал для своих покупателей наибольшее количество информации о продуктах и их производителях.

Середина рейтинга была представлена сетью «Сильпо» и магазинами «Таврия-В». «Сильпо» немного уступал лидерам по информативности и удобству отдела, но оказался вторым супермаркетом Одессы по показателю мерчендайзинга. Тем временем, «Таврия-В» расположилась немного ниже, но, в целом, уступала «Сильпо» довольно незначительно.

Далее в рейтинге шли магазины «Копейка», «Обжора» и «Ашан», а наихудшее качество отдела свежих овощей и фруктов в Одессе было у сети «АТБ-Маркет», которая получила самые низкие оценки города по информативности и мерчандайзингу. Тем не менее, по удобству отдела ситуация у «АТБ-Маркета» была на среднем уровне, а антилидером Одессы по этому подкритерию были магазины сети «Копейка».

Итоговый рейтинг сетей супермаркетов Одессы

В общем рейтинге супермаркетов Одессы ведущие позиции заняли «Metro Cash & Carry», «Сантим» и «Космос». Отметим, что первые две сети показывали оптимальное соотношение всех четырех составляющих оценки, а у «Космоса» слабым элементом была цена основного плодоовощного набора. Тем не менее, она компенсировалась высоким рейтингом по ассортименту, качеству продукции и комфортности отдела свежих овощей и фруктов.

В середине рейтинга находились магазины «Ашан», «Таврия-В» и «Сильпо». Первый уступал лидерам в качестве продукции и отдела, а у «Таврии-В» и «Сильпо» наиболее слабыми сторонами были цены на основной набор овощей и фруктов.

Замыкали список сети «Копейка», «Обжора» и «АТБ-Маркет». При этом у магазинов «Обжора» оценки в целом были сбалансированными, но довольно низкими, тогда как сети «Копейка» и «АТБ-Маркет» выделялись именно по ценам на овощи и фрукты, упуская моменты по ассортименту продукции, ее качеству и комфортности отдела.

Позиционирование сетей супермаркетов Одессы

Если итоговый рейтинг показывает итоговое положение сетей супермаркетов по четырем основным критериям оценки, то матрица позиционирования позволяет комплексно оценить подход того или иного магазина к торговле свежими овощами и фруктами.

Идея матрицы позиционирования состоит в соотношении цены на основной набор свежих овощей и фруктов с тремя остальными критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела).

Такая матрица строится по следующим правилам:

• чем правее находится магазин, тем более привлекательные для своих покупателей цены на основной набор свежих овощей и фруктов он предлагает;
• чем выше находится супермаркет, тем более высокую оценку он получает по критериям ассортимента, качества плодоовощной продукции и соответствующего отдела.

Расположение супермаркетов в подобной матрице позволяет разделить их на четыре сегмента:

• оптимум – самый оптимальный для потребителя сегмент магазинов, которые предлагают как приемлемые цены, так и довольно высокое качество продукции, отдела и ассортимент;
• премиум – магазины, которые предлагают своим потребителям высокое качество продукции, отдела и ассортимент, но менее привлекательные цены;
• дискаунтер – магазины, которые предлагают своим потребителям довольно привлекательные цены, но невысокое качество продукции, отдела и ассортимент;
• нежелательный сегмент – магазины, которые не могут предложить для потребителей ни интересных цен, ни хорошее качество продукции и отдела.

Такой ситуация в Одессе была в ноябре 2020 г.

И так она изменилась к началу марта текущего года. Стоит еще раз напомнить, что в ноябре 2020 г. мониторинг в магазинах «Обжора» и «Сантим» не проводился, поэтому по этим сетям сравнение невозможно.

Для начала рассмотрим ситуацию в левой части матрицы позиционирования, где расположены сегменты «Премиум» и «Нежелательный». Магазин «Космос», по итогам ритейл-аудита в марте 2021 г., прочно удерживает позицию лидера рейтинга премиального сегмента. Тем временем, позиционирование других представителей этого сегмента несколько изменилось.

Так, «Таврия-В» ухудшила ситуацию с ассортиментом, качеством продукции и отдела в сравнении с ноябрем прошлого года, но, тем не менее, смогла остаться в сегменте «Премиум», хоть и близко подошла к «Нежелательному».

В то же время сеть супрмаркетов «Metro Cash & Carry», напротив, сохранила для своих покупателей в Одессе высокие стандарты качества, но смогла предложить более конкурентные, чем в ноябре 2020 г., цены. В результате, в начале марта текущего года, одесский магазин «Metro Cash & Carry» перешел на стык сегментов «Премиум» и «Оптимум».

Еще одним представителем премиального сегмента в текущем ритейл-аудите стала сеть «Сільпо», но, как и в случае с магазинами «Таврия-В», положение «Сильпо» оказалось очень близко к «Нежелательному», так как ценовая политика здесь стала менее конкурентной, а ситуация с качеством осталась на уровне прошлого года.

Таким образом, в начале марта 2021 г. единственным представителем «Нежелательного сегмента» в Одессе была сеть магазинов «Обжора», которая получила довольно посредственные баллы по всем четырем составляющим оценки и особо ни в каком элементе не выделялась.

Далее перейдем к правой части матрицы позиционирования сетей. В сегменте «Дискаунтер» оказалось три сети супермаркетов. Это сети «АТБ-Маркет», «Ашан» и «Копейка». Отметим, что первой удалось к марту 2021 г. предложить для своих покупателей еще более привлекательные цены на овощи и фрукты, но ситуация с ассортиментом, качеством отдела и продукции здесь осталась неудовлетворительной.

Тем временем, «Ашан» смог нарастить свои показатели по ассортименту и качеству, но подобной динамики оказалось недостаточно, и сеть вновь оказалась в сегменте «Дискаунтер», хотя и довольно близко к «Оптимуму».

«Копейка», напротив, снизила качественные показатели и сдвинулась вниз в матрице позиционирования, хотя ценовая политика здесь и осталась стабильной с ноября 2020 г.

Таким образом, единственным ярко выраженным представителем сегмента «Оптимум» в марте 2021 г. была сеть магазинов «Сантим», предлагающая для одесских покупателей наиболее оптимальное соотношение цены на овощи и фрукты с качеством отдела свежей плодоовощной продукции.

Сообщение «Метро» – лидер, АТБ – последний, а «Сантим» – оптимальное место для покупок овощей и фруктов в Одессе по итогам аудита EastFruit в марте 2021 г. появились сначала на EastFruit.

Международная команда проекта EastFruit провела аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов Кишинева (Молдова). Обследование проходило одновременно и по той же методологии, что и в других городах — Киев и Днепр (Украина), Тбилиси (Грузия), Худжанд и Душанбе (Таджикистан), Ташкент (Узбекистан) в период 1-2 марта 2021 года.

В этой статье мы представляем детальный анализ ситуации с торговлей фруктами и овощами в сетях супермаркетов столицы Молдовы. В общей сложности было обследовано 20 магазинов, входящих в сети супермаркетов.

При этом мы также сравним ситуацию с торговлей овощами и фруктами в супермаркетах Кишинева в ноябре 2020 года.

Отделы свежих овощей и фруктов каждого из магазинов, как и раньше, оценивались с точки зрения четырех критериев. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.

Такими критериями оценивания были:

• ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
• качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина оптимальным для потребителя стандартам качества;
• качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей, насколько в нем персонал вежливы и компетентен;
• цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся потребителям.

Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания, а также сравним ситуацию с аналогичным мониторингом в ноябре 2020 г.

Стоит отметить, что в марте 2021 года сеть METRO снова смогла выйти в лидеры рейтинга, впервые после того как в 2019 году ее с этой позиции потеснила сеть KAUFLAND, вышедшая на тогда рынок Молдовы и сразу начавшая задавать тон в плодоовощной торговле.

Ассортимент продукции

Оценка по критерию «ассортимента продукции» зависит от общего количества позиций свежих овощей и фруктов на полках супермаркета. При этом подсчитываются именно позиции категории «фреш», и не учитываются орехи, сухофрукты, консервированные или квашенные овощи и т.д.

В течение указанного периода рейтинг супермаркетов Кишинева по критерию «ассортимент продукции» в плодоовощных отделах немного изменился. В некоторых сетях, охваченным мониторингом, ассортимент продукции этих отделов расширился, а общий рост составил в среднем около 5,5%, что является очень хорошим показателем, учитывая негативную сезонность. Ведь обычно к марту запасы местной продукции по сравнению с ноябрём снижаются существенно, равно как и возможности импорта продукции. Поэтому здесь отметим определённый и очевидный позитив в плане расширения ассортимента свежей плодоовощной продукции в сетях супермаркетов Молдовы.

Лидером рейтинга по ассортименту Кишинёва в марте 2021 года стала сеть METRO Cash&Carry (далее METRO). Сеть поднялась со второй позиции (2019 год) на первую (2020 год) и укрепила свои позиции в начале 2021 года. Помимо наибольшего ассортимента обычной плодоовощной продукции, который расширился примерно на 5%, в сети есть еще и отдел продукции БИО (Органик), в котором продаются продукты марки METRO Chef BIO. Вся эта продукция сертифицирована по европейскому стандарту органической продукции и импортируется, главным образом, из Испании. Учитывая глобальный тренд здорового питания, наличие сегмента органик для премум-сегмента потребителей столицы Молдовы, является несомненным и значительным преимуществом.

Второе место по ассортименту плодоовощных отделов занимает сеть KAUFLAND, ставшая участником рынка молдавского ритейла в 2019 году и сразу занявшая лидирующую позицию в рейтинге того года по указанному критерию. В 2020 — 2021 годах, несмотря на увеличение позиций в ассортименте продукции этой сети супермаркетов, ей не удалось сохранить первое место в этом рейтинге, т.к. конкуренты наращивали ассортимент ещё быстрее.

На третье место поднялась сеть GREEN HILLS, которая по итогам мониторинга за ноябрь 2020 года занимала четвертое место. Эта сеть обошла сети VELMART и NR1. Значительный прогресс достигнут в значительной мере благодаря увеличению позиций ассортимента продукции на полках.

Минимальное количество позиций плодоовощного ассортимента было отмечено в соответствующих отделах сетей FAMILY MARKET и FIDESCO, которые и в прошлом году занимали те же места в конце рейтинга. Но даже в этих сетях произошло расширение ассортимента (приблизительно на 5%), которого, впрочем, оказалось недостаточно для продвижения верх по рейтингу.

Стабильное положение ассортимента плодоовощной продукции наблюдается в сети LINELLA и VELMART. Небольшое сокращение (на 1,2%) товарных позиций в отделе свежих овощей и фруктов по итогам мониторинга в марте 2021 года вновь было отмечено лишь в сети FOURCHETE.

Кстати, материнскую сеть супермаркетов «Фуршет» в Украине выкупила Fozzy Group – она должна влиться в сеть супермаркетов «Сільпо». Однако о судьбе магазинов сети в Молдове официально ничего пока неизвестно.

В тех или иных сетях супермаркетов Кишинева ассортимент плодоовощной продукции (причем, не только исходя из количества товарных позиций) различался весьма значительно. Почти каждая сеть четко ориентирована на определенную категорию клиентов – в зависимости от их покупательной способности и потребительских предпочтений. Было также отмечено, что в некоторых сетях администрацией этим отделам по-прежнему не придается большого значения. Как следствие, продукция на полках может располагаться хаотично, не учитываются правила выкладки и оптимального «соседства» продуктов.

Качество продукции

 Оценка по критерию «качество продукции» является прямо противоположной доле овощей и фруктов с браком в общем ассортименте плодоовощных позиций на полках супермаркетов. Под бракованной продукцией понимается подгнившая, битая, поврежденная, деформированная, увядшая продукция, а также не соответствующая хотя бы минимальным стандартам качества.

В процессе оценивания сетей супермаркетов Кишинева по критерию качества плодоовощной продукции, имеющейся на полках соответствующих отделов, были отмечены многочисленные изменения, произошедшие за этот период. В 2021 году отрицательным является факт выравнивания качества продукции, предлагаемой супермаркетами, по относительно невысокому уровню. В результате, сразу три сети маркетов оказались на первом месте рейтинга по критерию качества плодоовощной продукции: NR1, KAUFLAND и METRO. На момент проведения аудита в магазинах этих сетей не было отмечено грубых нарушений, либо были отмечены незначительные отклонения, не влияющие на восприятие качества продукции.

Удивительно, но сеть FIDESCO поднялась на второе место (сразу за лидирующей группой) с предпоследней позиции рейтинга за ноябрь 2021 года. В ходе мониторинга было выявлено лишь несколько фактов нарушения требований к качеству продукции, причем в количественном отношении плоды с дефектами составили примерно 1,5% от всей плодоовощной продукции, присутствующей на полках магазинов этой сети.

И самое удивительное – это ухудшение позиций сети LINELLA, которая ранее была среди лидеров аудита, но в марте оказалась лишь в середине рейтинга.

Итак, третье место делят сети LINELLA и FOURCHETTE, за ними, на предпоследнем месте, следует GREEN HILLS и VELMART. В этих сетях доля плодоовощной продукции плохого качества была выше, и составляла 1,5 — 2,5% от общего количества товаров плодоовощной группы, выставленных на полках магазинов.

Последнее место в рейтинге качества продукции занимает сеть FAMILY MARKET. Качество овощей и фруктов в маркетах этой сети за последнее время визуально ухудшилось, несмотря на узкий ассортимент свежей плодоовощной продукции.

Наибольшие отклонения от желаемых стандартов качества плодоовощной продукции, предлагаемой в сетях супермаркетов, были отмечены в группе овощей по таким товарным позициям, как картофель, морковь и сладкий перец; в группе фруктов — гранат, мандарин, хурма, а также яблоко и столовый виноград.

Таким образом, по сравнению с мониторингом в ноябре 2020 были выявлены многочисленные нарушения качества свежей плодоовощной продукции, предлагаемой в сетях розничной торговли. На этот раз в плодоовощных отделах супермаркетов наблюдается ухудшение качества продукции примерно на 4% по сравнению с предыдущим аудитом.

Однако, нужно отметить, хоть это и не является оправданием наличия на полках магазина некондиционной продукции, что климатических аномалий в прошлом году было рекордно много, что оказало негативное влияние на качество, выращенной в Молдове плодоовощной продукции.

Качество отдела

Оценка по критерию «качество отдела», в свою очередь, состоит из оценок по трем подкритериям:

• информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и регион происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
• мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально привлекателен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
• комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, есть ли возможность взвесить продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему клиенту и т.д.

Лидером рейтинга Кишинёва по показателю качества плодоовощного отдела по-прежнему остается сеть KAUFLAND. Сохраняет свои позиции и сеть METRO, которая в 2020 году провела реконструкция и перепланировку плодоовощных отделов, что положительно отразилось на позиции METRO на рынке и в рейтинге. Эта сеть продолжает становиться растущим конкурентом на молдавском рынке ритейла, несмотря на то, что это по определению оптово-розничная сеть.

KAUFLAND и METRO по количеству баллов более чем на 9% опережают находящиеся на втором месте рейтинга сети NR1 и FIDESCO (они также сохранили свои прежние позиции в рейтинге). От них лишь немного отстает сеть FOURCHETTE, занимающая пятое место. В мартовском рейтинге, если сравнивать с показателями рейтинга за ноябрь 2020, сеть обошла соседа – сеть LINELLA.

Уровень информативности в сетях супермаркетов Кишинева на момент проведения мониторинга, по сравнению с прошлогодней ситуацией, не изменился. Причем, он по-прежнему остается довольно низким. На этикетках часто не указывается страна происхождения и другие важные параметры. То есть, потребитель лишь «на глаз» может оценить — местная продукция или импортная. А это очень важные сведения для консервативного молдавского потребителя.

Поэтому даже минимальное продвижение и персонификация местной продукции всегда даёт очень хороший результат в виде роста продаж. В 2021 году, к сожалению, улучшений не замечено. Поэтому следует подчеркнуть тот факт, что всем сетям супермаркетов необходимо улучшить состояние дел по данному критерию – разместить читабельные ценники и этикетки с максимально полной информацией о товаре.

Замечено, что в некоторых сетях отсутствуют четкие сведения о продуктах: например, на этикетке просто написано «ЯБЛОКИ» или «КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ» вместо названия их сорта. И это притом, что местные потребители уже неплохо разбираются в сортах. ‘Хуже того, в сети VELMART и FOURCHETTE были отмечены случаи выставления разных ценников на одни и те же продукты».

VELMART

FOURCHETTE

Уровень мерчандайзинга в Кишиневе немного вырос по сравнению с ноябрём 2020 года – рост составил 2,5%. Однако ритейлерам еще предстоит проделать работу по многим направлениям: таким, как рациональное и привлекательное размещение фруктов, овощей, ягод, зелени в удачно локализованных, а также и эффектно декорированных и освещенных отделах магазинов. Дополнительное преимущество дает размещение красивого и яркого плодоовощного отдела сразу же у входа в магазин, т.к. это создаёт позитивный настрой для потребителей и улучшает продажи не только в плодоовощном отделе, но и во всех остальных в целом. Кроме того, хорошо оформленные плодоовощные отделы с широким ассортиментом продукции эффективно способствуют лояльности потребителей.

Уровень комфорта и удобства плодоовощных отделов для покупателя, а также качество предлагаемых услуг выросли на 3,5%. Это относится к такому показателю как компетентность консультантов этих отделов, дружелюбие и готовность исполнять требования потребителей. Впрочем, в сетях LINELLA и VELMART участниками исследовательской группы были отмечены случаи, когда консультанты не могли ответить на простые вопросы о некоторой продукции. И, наоборот, по сравнению с предыдущей ситуацией консультанты были более отзывчивы в сетях NR1, METRO, KAUFLAND, GREENHILLS, FOURCHETTE и FAMILY MARKET, благодаря чему эти сети получили преимущество в оценке по данному субкритерию.

Цена продукции

Рейтинг супермаркетов по критерию «цена» основного набора плодоовощной продукции, как и ранее, рассчитывался на основе сравнения цен на следующие товарные группы: фрукты (яблоко, банан,    апельсин, мандарин, лимон), овощи (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла столовая), тепличные овощи (томат, огурец).

Отметим, что при анализе уровня цен мы не учитывали продукцию, не соответствующую минимальным стандартам качества, т.е. ту, которую мы относили к категории «брак». Соответственно, в рейтинг вошли лишь цены на продукты, которые соответствовали стандартам.

Самые низкие цены на овощи и фрукты по-прежнему были в сети супермаркетов GREEN HILLS, которая и в 2021 продолжает оставаться лидером рейтинга по этому критерию. Стоит только отметить, что по наиболее доступной цене сеть реализует не самую качественную продукцию – здесь также был высоким процент брака, а отделы не отличались удобством, качеством и информативностью.

Второе место в рейтинге по итогам мониторинга за март 2021 году заняла сеть METRO. Это огромный прорыв, т.к. в 2020 году в ноябре METRO был на предпоследнем месте данного рейтинга, причем главной претензией потребителей к ней был именно высокий уровень цен на овощи и фрукты. В начале 2021 года сеть METRO быстро улучшила свою позицию за счет продажи большего ассортимента товаров плодоовощной группы по более низким ценам.

Сеть KAUFLAND сдала былые позиции в этой категории рейтинга. На сей раз она выделилась более высокими ценами на продукцию и, таким образом, опустилась к середине  рейтинга.

Анти-лидерами рейтинга по этому критерию вновь стали сети FAMILY MARKET и FOURCHETTE. В магазинах этих сетей самые высокие цены зафиксированы на все категории плодоовощной продукции.

Фрукты

На момент оценивания самые низкие цены на фрукты в Кишиневе была выявлены в сети GREEN HILLS, а самые высокие — в сети NR1 и FAMILY MARKET. В среднем, аутсайдеры предлагали фрукты по цене на 12% выше, чем цена у сети-лидера в номинации «низкие цены».

Овощи

Также в сети GREEN HILLS в период мониторинга были отмечены самые низкие цены на традиционные овощи «борщового набора», а самые высокие — в сети FAMILY MARKET. Разница между ценами лидера и анти-лидера составляла 26%.

Самый дешевый и качественный картофель в марте 2021 года продавался в Кишиневе в сетях METRO и KAUFLAND, а самые высокие цены на этот продукт были в сети FAMILY MARKET. Цены, предлагаемые анти-лидерами, были на 40% выше, чем у лидера рейтинга.

На момент аудита в этот раз самые низкие цены на тепличные овощи в Кишиневе были зафиксированы в сети NR1, а самые высокие цены были в сети FIDESCO, причем цены различались незначительно. Цены, предлагаемые анти-лидерами, были на 24% выше, чем у лидера рейтинга.

Следует отметить, что во многих сетях супермаркетов Кишинева предлагаются, в том числе, импортные фрукты и овощи, что в некоторых случаях сильно влияет на общий уровень цен.

Общий рейтинг

Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов), был выведен общий рейтинг сетей супермаркетов.

По комплексной оценке, лидером рейтинга в марте 2021 года стала сеть METRO. Ранее, в ноябре 2020 года, позицию лидера занимала сеть KAUFLAND.

METRO не просто стала лидером в 2021 году — эта сеть, видимо, учла рекомендации, которые были предложены в предыдущих аудитах. Важно отметить, что в 2019 году она была на 3-м месте, в 2020 году на 2-м месте, то есть к лидерству оно продвигалась последовательно. Сеть METRO заняла первое место в рейтинге в категориях качество предлагаемой свежей плодоовощной продукции и качество отделов. Однако, вероятно, самой эффективной мерой оказалось расширение ассортимента свежей продукции в плодоовощном отделе, включая секцию импортной органической плодоовощной продукции (БИО), которая составляет около 17% всего ассортимента. Помимо этого, сеть занимает второе место в рейтинге по уровню цен, что также очень важно для небогатого потребителя.

В марте 2021 года сеть KAUFLAND опустилась с первого места, которое занимала в ноябре 2020 года, на второе место – уступив позиции сети METRO. По качеству продукции и качеству отделов она по-прежнему находится в группе лидеров, но потеряла очки рейтинга по ассортименту продукции и ценам.

Третью позицию в рейтинге по-прежнему занимает сеть NR1. По качеству продукции она по-прежнему находится в группе лидеров, но по другим критериям видимых изменений не произошло.

Сеть супермаркетов GREEN HILLS находится на четвертом месте в рейтинге, которое в ноябре 2020 года занимала сеть VELMART. В 2021 году у сети GREEN HILLS отмечается улучшение показателей в части расширения ассортимента продукции.

Далее следуют сети FIDESCO — которая поднялись на две позиции в рейтинге, LINELLA – опустились на одну позицию, а также VELMART – потеряла три позиции в рейтинге, а именно по качеству отдела и качеству продукции.

Предпоследнюю позицию, как и в ноябре 2020 года, занимает сеть FOURCHETTE, по результатам мартовского мониторинга не зарегистрировано никаких изменений.

Последнюю позицию в рейтинге традиционно занимает FAMILY MARKET. Сеть также совсем не пытается улучшить ситуацию, наоборот – есть признаки ее ухудшения. По критериям оценки эта сеть уступила всем конкурентам, особенно по критерию «ассортимент свежей продукции». Сеть также уступает также по критериям «качество отдела» и «цены».

Еще раз напомним, что в течение нескольких лет, последние места во многих рейтингах занимала сеть IMC MARKET. И, в конце концов, эта сеть не смогла выдержать конкуренцию — ушла с рынка Молдовы (ее место заняла сеть LINELLA, выкупившая бизнес конкурента).

Рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов по итогам независимого аудита EastFruit – это хороший барометр состояния бизнеса супермаркетов в целом, хотя непосредственно он касается лишь плодоовощной торговли в сетях. Ведь именно плодоовощные отделы сегодня являются  ключевым фактором для сети, влияющим на её позиционирование, поток покупателей и размер среднего чека. Соответственно, сетям VELMART и FOURCHETTE, но особенно сети FAMILY MARKET, стоит уделить больше внимания развитию плодоовощной торговли в своих магазинах, если они хотят обезопасить свой бизнес в будущем.

Кроме того, мы уверены, что данный аудит будет полезным для каждой сети, т.к. он позволяет увидеть пробелы и перспективы для улучшения эффективности бизнеса. Он также может послужить хорошим барометром для поставщиков, ведь чаще всего проблемы со своевременной оплатой за поставленную продукцию, как показывает наш опыт, возникают у сетей, замыкающие наш рейтинг и попадающих в «нежелательный сегмент» позиционирования (см. ниже).

Позиционирование сетей супермаркетов Кишинёва

Наш аудит позволяет показать реальное позиционирование сетей супермаркетов Кишинёва в вопросах торговли плодоовощной продукцией. Оно может отличаться от декларируемого или желаемого, и может меняться, в зависимости от изменений в эффективности работы конкурентов.

На наш взгляд, это полезный инструмент, помогающий руководству сетей выявить потенциал для улучшения работы супермаркетов.

Для позиционирования, мы соотносим цену на основной набор свежих овощей и фруктов с тремя критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела), расположив сети супермаркетов в матрице позиционирования по следующим правилам:

• чем правее находится супермаркет, тем более привлекательные для своих покупателей цены на основной набор свежих овощей и фруктов он предлагает;
• чем выше находится супермаркет, тем более высокую оценку он получил по критериям ассортимента, качества плодоовощной продукции и соответствующего отдела;

Таким образом, матрица позволяет разместить сети супермаркетов в один из четырех сегментов:

1. оптимум – магазины, которые предлагают своим потребителям как приемлемые цены, так и довольно высокое качество продукции, отдела и ассортимент;
2. премиум – магазины, которые предлагают своим потребителям высокое качество продукции, отдела и ассортимент, но менее привлекательные цены;
3. дискаунтер – магазины, которые предлагают своим потребителям довольно привлекательные цены, но невысокое качество продукции, отдела и ассортимент;
4. нежелательный сегмент – магазины, которые предлагают продукцию невысокого качества в не самом лучше по качеству отделе с не самым широким ассортиментом но по высокой цене. Такой магазин может выжить лишь при условии отсутствия конкуренции или очень выгодного месторасположения торговой точки, либо же за крайне сильных позиций в какой-нибудь другой продуктовой группе.

Вот как выглядела ситуация — ноябрь 2020 г.

И так выглядит сейчас — март 2021 г.

ОПТИМУМ

Мы видим, что в оптимальном сегменте по категории плодоовощной торговли в Кишиневе находятся две сети:

Сеть супермаркетов NR1, которая занимала эту же позицию в ноябре 2020 года и сохранила ее (фактор стабильности – это безусловный плюс).

Сеть супермаркетов METRO, которая перешла из сегмента ПРЕМИУМ в сегмент ОПТИМУМ, на наш взгляд — разумно скорректировала прежние недостатки (главный, видимо, высокие цены на продукцию) и заняла наиболее интересную и сбалансированную нишу розничного бизнеса Молдовы. Более того, в этом сегменте METRO находятся в значительно более выгодной позиции, чем NR1, т.к. опережает её по обоим критериям.

 ПРЕМИУМ

В марте 2021 года период сегмент ПРЕМИУМ в Кишинёва оставался свободным. Только сеть KAUFLAND занимает пограничную зону между сегментами ПРЕМИУМ и ОПТИМУМ. Но это не означает, что она движется в сторону сегмента премиум (что чревато потерей какой-то доли покупателей в существующих рыночных реалиях и жесткой ценовой конкуренции).

ДИСКАУНТЕР

В Кишиневе классический дискаунтер – это сеть GREEN HILLS, которая на этот раз немного сдвинулась в сторону сегмента ОПТИМУМ (но при этом не предпринимает радикальных мер по улучшению качества продукции и качества отдела). Сеть выставляет самые низкие цены на продукцию, меньше заботясь о ее качестве и качества плодоовощных отделов. Однако в тех обстоятельствах конкуренции, которые складываются в Кишиневе (рост числа специализированных магазинов плодоовощной торговли), можно предположить, что в будущем потребуется более пристальное внимание к качеству продукции. Ведь с таким подходом к плодоовощной торговле, сеть будет привлекать лишь малообеспеченных потребителей, а значит, средний чек сети будет снижаться по отношению к тому, что есть у конкурентов.

Кстати, сеть VELMART находится в такой же ситуации, но по сравнению с предыдущим аудитом ей «удалось» еще больше ухудшить позиции.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

В опасном или «нежелательном» сегменте глубже всего увязла сеть супермаркетов FAMILY MARKET. Данная сеть находится здесь уже довольно давно, что может сказаться на доходах данного розничного бизнеса. При столь высоких ценах и узком ассортименте, оправдать эту позицию можно лишь расположением в очень привлекательных местах высокого трафика потенциальных покупателей. Однако в современных реалиях и это уже не работает. Ради покупки овощей и фруктов у потребителей не должно быть особых причин посещать магазины этой сети.

Примерно в такой же ситуации, как FAMILY MARKET, находится и сеть супермаркетов FOURCHETTE, у которого чуть лучше ситуация по качеству отдела.

В эту группу впервые попала и сеть  супермаркетов LINELLA — самая большая сеть в Молдове, которая ранее была на грани между Нежелательный сегмент и СЕГМЕНТ ОПТИМУМ. Эта сеть более всего потеряла по критерию качество предлагаемой продукции, и это можно расценивать как тревожный звоночек для менеджмента данной сети супермаркетов.

 МЕЖДУ СЕГМЕНТАМИ

Сеть супермаркетов FIDESCO на этот раз находится между Нежелательный сегмент и СЕГМЕНТ ОПТИМУМ – после небольшого прогресса в отношении качества продукции, качества отделов и ассортимента. С одной стороны, сеть предлагает более-менее качественную продукцию, но средний показатель ассортимента сети оказывается не таким широким, как у конкурентов. С другой стороны, овощи и фрукты в сети FIDESCO, не зависимо от формата, не относятся к категории дешёвых.

Сообщение Итоги аудита плодоовощных отделов супермаркетов Кишинева в марте 2021 года: METRO укрепляет позиции, а KAUFLAND – теряет появились сначала на EastFruit.

Традиционный ежеквартальный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в восьми городах пяти стран: Киев, Одесса и Днепр (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 1-3 марта 2021  года командой проекта EastFruit.

В Ташкенте представители команды посетили 26 магазинов 8 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express 24/7, Korzinka, HAVAS, Green Apple, Andalus, Carrefour и Baraka Market.

Впервые в полный ежеквартальный розничный аудит были включены сети супермаркетов Carrefour и Baraka Market, по которым в январе 2021г. мы проводили экспресс-аудит, учитывая высокий резонанс вследствие открытия первого магазина международной сети супермаркетов Carrefour и амбициозного плана по расширению сети Baraka Market. Тогда Carrefour продемонстрировал очень низкий уровень цен, а Baraka Market откровенно не впечатлил. В этот раз аудит был полным и сравнение полноценным, поэтому мы сможем проверить, насколько новичкам удалось улучшить свои позиции по сравнению с первыми неделями работы.

Плодоовощной отдел каждого из магазинов оценивался по традиционной методике с точки зрения четырех критериев:

• ассортимент продукции — общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной в отделе;
• качество продукции — соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе оптимальным стандартам качества для потребителей;
• качество отдела — удобство для потребителей и компетентность персонала;
• цена продукции — цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предложенных потребителям.

На основе оценки по вышеуказанным критериям выводился общий средний балл для торговой сети.

К сожалению, так как EastFruit, работая в условиях карантина из-за распространения COVID-19 в марте 2020г., вынужден был сократить аудит плодоовощных отделов супермаркетов до ценового мониторинга, сравнить ситуацию с прошлым годом не представляется возможным. Тем не менее, в отдельных моментах мы будем сравнивать рейтинги с ноябрем 2020 г., когда мониторинг уже проводился в традиционном формате.

Ассортимент продукции

Оценка по критерию ассортимента продукции производилась подсчетом позиций свежих овощей и фруктов на полках супермаркета. Орехи, сухофрукты, консервированные или квашенные овощи и т.д. не учитывались.

*Для Carrefour и Baraka Market ассортимент сравнивался с январем 2021г.

Korzinka вернула себе лидерство по ассортименту продукции в плодоовощных отделах сети. Среднее количество позиций свежих овощей и фруктов на полках Korzinka по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилось на 7,4%.

На второе место в рейтинге по ассортименту продукции вырвался Carrefour, активно расширяющий количество позиций плодоовощной продукции на полках. С января 2021г. ассортимент в Carrefour увеличился на 24,4%. Отчасти это также связано с открытием еще двух магазинов сети, где ассортимент плодоовощной продукции больше, чем в первом магазине.

Сеть супермаркетов Makro, которая раньше часто возглавляла рейтинги по ассортименту продукции, опустилась сразу на третье место. Это самое существенное сокращение ассортимента с ноября 2020г.среди всех сетей – количество позиций в «Макро» уменьшилось сразу на 21%. Мы связываем это с закрытием сразу двух крупнейших точек Makro в г. Ташкент – в торговых центрах Samarkand Darvoza и Compass, которые мы включали в наш аудит. Потеря двух магазинов с наиболее широким ассортиментом не могла не сказаться на среднем показателе сети.

Таким образом Makro попал в компанию «середнячков» по ассортименту – сетей Green Apple и Andalus. Однако они с ноября 2021г. расширили ассортимент представляемой продукции на 16,7% и 7,4% соответственно, и при такой работе с разнообразием ассортимента, имеют все шансы даже обогнать прежнего лидера. Естественно, что по количеству магазинов этим сетям пока далеко до «Макро», являющегося лидером в Узбекистане, поэтому обеспечить более высокий средний ассортимент в небольшом количестве магазинов, конечно, проще.

Лидером по ассортименту среди магазинов формата «у дома» стал «Makro Express 24/7». Однако по сравнению с ноябрем 2020г. ассортимент плодоовощной продукции и в этой сети снизился на 17,6%.

Аутсайдерами по количеству позиций стали сети HAVAS и Baraka Market. Причём в HAVAS наметился явный регресс с ассортиментом продукции – падение на 16,3% по сравнению с ноябрем 2020г. В одном из посещённых нами магазинов HAVAS мы сделали интересное наблюдение: полки отдела были полупустые в разгар рабочего дня (около 13.00), сотрудника в отделе нет, но спустя минут 5 нашего нахождения там сотрудник появился с коробкой бананов, а затем также исчез на складе на продолжительное время. Это позволило нам сделать вывод, что, возможно, ассортимент на полках в HAVAS мог бы быть и больше, однако сотрудники не всех магазинов вовремя обеспечивают наличие товара в торговом зале.

И хотя согласно опросу, якобы проведённому сотрудниками Baraka Market, покупатели отмечали большой ассортимент фруктов и овощей в сети, мы не смогли в отдельных магазинах найти даже самые распространённые овощи – например, столовую свеклу, белокочанную капусту и огурцы. Однако, мы не можем не отметить, что ассортимент в сети в марте 2021г. оказался на 5,2% выше, чем по результатам проведённого нами в январе 2021г. экспресс-аудита. А значит определённый прогресс в вопросах ассортимента есть.

HAVAS                                                                          Baraka Market

При проведении аудита предполагалось наличие винограда в сетях супермаркетов, и мы очень удивились, обнаружив его только в 6 магазинах (сетей Makro, Korzinka, Green Apple, Andalus) из 26. Причём только в одном магазине (Andalus) виноград был местного производства, в остальных – импортный виноград из Аргентины. Учитывая тот факт, что Узбекистан является одним из лидеров по экспорту винограда в мире, это указывает на серьёзные проблемы с хранением продукции в стране.

Качество продукции

Качество продукции оценивается по наименьшей доле овощей и фруктов с браком в общем ассортименте плодоовощных позиций на полках супермаркетов. Бракованной продукцией считаем подгнившую продукцию, битую, поврежденную, деформированную, увядшую и т.п. или любую, которая не соответствует минимальным стандартам качества.

Стоит сразу отметить, что доля бракованной продукции в супермаркетах г. Ташкента в марте 2021г. была не очень велика, и варьировалась от 0,3% до 4,6%. Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: капуста всех видов (белокочанная, брокколи, цветная капуста), зелень и мандарины.

Лидером по качеству продукции стал новичок рейтинга сеть Carrefour, недавно появившаяся на рынке в г. Ташкенте. Из трех, включенных в мониторинг магазинов сети лишь в одном магазине была одна позиция, которую можно отнести к некондиционной.

Сеть Makro заняла второе место в рейтинге по качеству продукции. Доля некачественной продукции составила всего 0,6%, что является впечатляющим показателем, учитывая лидерство сети по количеству магазинов в стране. Очевидно, что Makro уделяет большое внимание качеству продукции – в одном из обследованных магазинов мы наблюдали оперативный процесс удаления сотрудниками плодоовощного отдела с прилавка продукции, которая потеряла товарный вид.

Хуже всего с качеством плодоовощной продукции в этот раз оказалось в сети HAVAS. Здесь доля позиций некачественных овощей и фруктов достигала 4,6%. Однако здесь стоит отметить, что в магазинах с небольшим ассортиментом свежей плодоовощной продукции, даже одна некондиционная позиция даёт в итоге больший процент брака, поэтому в подобных сетях качеству продукции необходимо уделять особо пристальное внимание.

Качество отдела

Оценка по критерию качества отдела состоит из трех подкритериев:

• информативность, т.е. насколько информация о представленной продукции доступна для потребителя. Под информацией понимается страна и область происхождения продукции, указание сорта и производителя продукции, читабельность ценников и др. дополнительная информация.;
• мерчендайзинг (презентация продукции) включает в себя чистоту и оформление отдела, красивую и логичную выкладку продукции;
• комфорт включает достаточность места для прохода и проезда тележек, расположение плодоовощного отдела в супермаркете, доступность продукции и услуг по ее взвешиванию, достаточное количество пакетов и наличие одноразовых перчаток, дружелюбие и компетентность консультантов в отделе и т.д.

По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов определен новый лидер. Им стал новичок рейтинга –сеть супермаркетов Carrefour. На втором месте рейтинга расположился Andalus. Здесь стоит отметить, что данная сеть имела бы все шансы на победу в рейтинге качества отдела свежих овощей и фруктов, если перенести плодоовощной отдел с самого дальнего угла магазина ко входу, за что мы, традиционно, добавляем балл. Сеть Makro стала третьей, ненамного уступая лидерам лишь в информативности, но даже превосходя Carrefour по показателю мерчайданзига продукции.

Сеть супермаркетов Korzinka расположились на четвертой позиции, уступая по мерчайданзингу и комфорту отдела, но, незначительно превосходя лидеров по информативности.

Аутсайдером рейтинга стал ещё один новичок — сеть Baraka Market, набрав наименьшее количество баллов по мерчандайзингу.

Однако даже лидер рейтинга по качеству отдела не добрал 32% до максимально возможного количества баллов. Это показывает, что в работе с плодоовощным отделом у сетей супермаркетов г. Ташкент есть серьёзные недоработки, а также большой потенциал для развития.

Самая слабая сторона ташкентских отделов свежей плодоовощной продукции в супермаркетах – это информативность. Наибольшее количество баллов по этому критерию набрала сеть Korzinka. но и она отстаёт на 48% от максимально возможного балла.

В принципе, почти каждая из сетей старается сделать ценники более читабельными, дублируя цену более крупно на меловых дощечках или более крупных бумажных ценниках в дополнение к традиционным. Но в целом же по информативности в плодоовощных отделах супермаркетов Ташкента, как и прежде, повсеместно отсутствует информация о поставщиках продукции и области, где произведена продукция. Информация о стране производства указана в основном только по импортируемым экзотическим фруктам, да и то невсегда. То, что продукция местная, зачастую не подчёркивается, хотя это всегда помогает улучшать её продажи.

Аутсайдером рейтинга по информативности стала сеть ««Makro Express 24/7», где ценники были достаточно мелкими, малоинформативными, а иногда даже трудно было разобраться к какой позиции отдела они относятся.

По мерчандайзингу в сравнении с информативностью дела обстоят несколько лучше. Лидеры по данному критерию оценки – это небольшие сети супермаркетов Green Apple и Andalus, которые не добрали «всего» 30% от максимально возможного балла. Аутсайдером по данному критерию стала сеть Baraka Market, где зачастую малое количество отдельной позиции, присутствующей на полке, даже не представляет возможным сделать её красивую выкладку.

По удобству плодоовощного отдела и качества его услуг лидерство за Carrefour. Данная сеть не добрала всего лишь 10% от максимально возможного балла. На втором месте по данному критерию, набрав равный средний балл, оказались целые четыре сети — Makro и Makro Express, Green Apple и Andalus. Сеть HAVAS по-прежнему по этому показателю является аутсайдером по ряду причин: плодоовощной отдел находится в середине магазина, а не как принято — в начале; зачастую проходы очень узкие, что связано с маленькой площадью магазина в целом; консультанты не во всех магазинах присутствуют в отделе.

Цена продукции

Оценка супермаркетов по цене основного набора плодоовощной продукции производилась на основе сравнения цен на следующие товарные группы: фрукты (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон), овощи борщевого набора (капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла столовая), томаты и огурцы и картофель.

Картофель впервые в нашем аудите был выделен в отдельную ценовую товарную группу, учитывая его выросшую значимость и, соответственно, более высокие цены, наблюдающиеся на рынке Узбекистана.

Сеть дискаунтеров HAVAS по-прежнему предлагает наиболее низкие цены для потребителей. В данной сети нами были замечены наиболее низкие цены на фрукты, овощи борщевого набора и томаты/огурцы. Другая сеть магазинов формата «у дома» — Baraka Market, напротив является сетью с самым дорогим плодоовощным отделом.

Из крупных супермаркетов наиболее низкие цены предлагает Carrefour, занявший вторую позицию в общем ценовом рейтинге Ташкента. Сеть Makro по-прежнему среди крупных супермаркетов является аутсайдером ценового рейтинга.

Активная динамика в изменении средних розничных цен по сравнению с ноябрем 2020г. отмечается по большинству плодоовощных позиций.  Импортные цитрусовые – апельсин и мандарин — стали гораздо дешевле для потребителей. Немного снизились цены на белокочанную капусту и морковь. Тогда как остальные овощи и фрукты существенно подорожали. Явным лидером по росту розничных цен с ноября прошлого года оказался томат. Розничные цены на него возросли почти в 2,3 раза.

Общая оценка

На основе оценок по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов) выводится общая оценка плодоовощных отделов сетей супермаркетов.

В общем рейтинге по четырем критериям на первую позицию новичок нашего рейтинга – сеть супермаркетов Carrefour. В Carrefour было отмечено самое высокое качество плодоовощного отдела и представленной на его полках продукции, а также самые низкие цены среди крупных супермаркетов. По ассортименту и ценам Carrefour занял вторые места, что обеспечило сети огромный отрыв от всех преследователей. В настоящее время в Ташкенте функционирует всего 3 магазина данной сети, но компания уже не раз озвучивала свои амбициозные планы по быстрому расширению своего присутствия на рынке Узбекистана.

Один из старейшин продуктового ретейла Узбекистана сеть супермаркетов Korzinka расположилась на второй позиции, обеспечив в плодоовощном отделе самый широкий ассортимент продукции. Однако по остальным показателям позиции «Корзинки» средние, поэтому и отрыв от следующих трёх сетей у сети минимальный.

Сеть Andalus заняла высокое третье место в нашем рейтинге благодаря второму месту по качеству отдела и третьему – по уровню цен. Слабые места сети – ассортимент и качество продукции.

Сеть супермаркетов Makro оказалась на четвёртой позиции, в основном по причине слишком высоких цен на продукцию. По остальным критериям сеть неизменно была в тройке лидеров.

А вот неожиданный лидер предыдущего аудита Green Apple опустилась на пятое место, показывая средние результаты по всем категориям, кроме качества продукции, где этой сети удалось попасть в тройку лидеров.

Разница, между второй и пятой позицией, на самом деле, не очень существенная. А вот последние три позиции – это явные аутсайдеры рейтинга: Havas, Makro Express и Baraka Market. И если у Havas лидерство по ценам, то у «Макро Экспресс» и «Барака Маркет» сильных сторон не замечено.

Соответственно, новичок рейтинга — сеть формата «магазин у дома» Baraka Market оказалась, как и в экспресс-аудите, явным аутсайдером нашего рейтинга с самыми высокими ценами, малым ассортиментом и худшим качеством плодоовощного отдела.

 Позиционирование сетей супермаркетов Ташкента

В связи с ростом количества сетей супермаркетов на рынке Ташкента, мы решили впервые провести оценку их позиционирования. Матрица позиционирования сети показывает соотношение цены на основной набор свежих овощей и фруктов с тремя остальными критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела).

Супермаркеты в матрице располагаются следующим образом: чем правее находится магазин, тем более привлекательные для своих покупателей цены на основной набор свежих овощей и фруктов он предлагает; чем выше находится супермаркет, тем более высокую оценку он получил по критериям ассортимента, качества плодоовощной продукции и отдела.

Расположение супермаркетов в подобной матрице позволяет разделить их на четыре сегмента:

• оптимум– самый оптимальный для потребителя сегмент магазинов, которые предлагают как приемлемые цены, так и довольно высокое качество продукции, отдела и ассортимент;
• премиум – магазины, которые предлагают своим потребителям высокое качество продукции, отдела и ассортимент, но менее привлекательные цены;
• дискаунтер – магазины, которые предлагают своим потребителям довольно привлекательные цены, но невысокое качество продукции, отдела и ассортимент;
• нежелательный сегмент – магазины, которые не могут предложить для потребителей ни интересных цен, ни хорошее качество продукции и отдела.

Практика проведения аудитов EastFruit (более 12 лет опыта в разных странах!) показывает, что сети, попадающие в «нежелательный сегмент», нередко оказываются неконкурентоспособными и, рано или поздно, уходят с рынка. Эта же информация является предостережением для поставщиков, т.к., по их опросам, наиболее количество проблем с оплатой за поставленную продукцию, возникает именно у сетей, входящих в этот самый «нежелательный сегмент».

Стоит отметить, что причисление супермаркета к конкретному сегменту непостоянно, и в дальнейшем, учитывая изменения по оцениваемым критериям, мы будем пересматривать позиционирование сетей.

Рассмотрим матрицу позиционирования супермаркетов Ташкента в марте 2021г.

Как видно на матрице, сразу две сети супермаркетов Ташкента вошли в нежелательный сегмент – это Baraka Market и Makro Express, а одна сеть – Carrefour — попала в наиболее привлекательный для продовольственного ритейла сегмент – оптимальный, т.е. высокое качество и широкий ассортимент при низкой цене.

Сеть дискаунтеров HAVAS подтвердила свое собственное позиционирование на рынке в качестве классического дискаунтера. Узкий ассортимент, невысокое качество, но и крайне низкие цены являются визитной карточкой данной сети супермаркетов.

В сегмент «Премиум» с хорошими качественными характеристиками, но сравнительно высокими ценами вошли сети Makro и Korzinka — давние лидеры продовольственного ретейла страны.

На стыке сегментов, но всё-таки ближе к позитивному, оптимальному, расположились Green Apple и Andalus. Небольшое количество магазинов позволяет им находить свою нишу на рынке. Однако главным вызовом для них будет удержание данных позиций при расширении сети.

Подводя итоги нашего традиционного аудита, хочется добавить, что в дальнейшем мы ожидаем, что конкуренция на рынке плодоовощной торговли в розничных сетях Узбекистана, активизацию которой мы уже можем наблюдать с приходом Carrefour, будет только обостряться, что позитивно скажется на качестве и эффективности производства, хранения и торговли овощами и фруктами. Это должно оказать позитивное влияние и на экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана.  Пока же мы все ожидают выхода ещё одной иностранной сети с большим опытом работы в регионе – одной из лидеров продовольственного ритейла Казахстана Magnum Cash&Carry.

О специфике плодоовощного ретейла Узбекистана можно почитать в интервью Романа Сайфулина, управляющего сети супермаркетов Makro для EastFruit. Если вы предпочитаете смотреть или слушать, то более полная видеоверсия интервью доступна на нашем YouTube-канале по этой ссылке.

Сообщение Carrefour задаёт новые высокие стандарты плодоовощной торговли Узбекистана: итоги аудита EastFruit в марте 2021г. появились сначала на EastFruit.

Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана был проведен аудит в 19 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов Душанбе и Худжанда

В начале марта (1-2 марта 2021) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в шести странах и восьми городах: Украина (Киев и Днепр), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Ташкент).

В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в Таджикистане. Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов столицы г. Душанбе и г. Худжанда, аудит был проведен в 19 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Анис», «Оазис», «Амид», «Диёр». Кроме этого, были посещены магазины сетей «Би-1».

По результатам прошлого аудита было отмечено, что магазины «БИ-1», аудит по которым проводился в предыдущие годы, прекратила работу плодоовощных отделов. Данная сеть не возобновила их работу и в 2021 году.

В целом, отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета оценивался по четырем критериям. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.

Такими критериями оценивания были:

• ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
• качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина минимальным стандартам качества;
• качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей и насколько в отделе вежливый и компетентный персонал;
• цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся потребителям.

Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.

Ассортимент продукции

Явным лидером среди супермаркетов Таджикистана по ассортименту свежей плодоовощной продукции в марте 2021 года снова была сеть супермаркетов «Ашан» со скромным показателем в 100 позиций. Отметим, что в Ашане в ноябре 2020 года было 125 позиций свежей плодоовощной продукции, но к весне ассортимент удержать не удалось.

Супермаркет «Пайкар» занял второе место по ассортименту с 89 позициями. Следующие места занимают сети супермаркетов из Худжанда. Преимущество в ассортименте в марте 2021 года было за супермаркетом «Оазис», который занял третье место в страновом рейтинге с 80 позициями. Следующими являются сети «Амид» и «Анис». Затем идет сеть супермаркетов «Шохмансур» города Душанбе с 62 позициями.

Предпоследний в списке, уже традиционно для Душанбе, супермаркет «Евар», имевший в марте 2021 года 61 позицию. Кстати, эта сеть, расширила ассортимент по сравнению с ноябрём 2020 года. Необходимо отметить, что данная сеть супермаркетов предлагает в основном упакованную плодоовощную продукцию в подложки, сетки или индивидуальные упаковки различных размеров. При этом другие сети предлагают фрукты и овощи в развес и более широкий ассортимент.

В конце списка – новичок рейтинга — сеть супермаркетов «Диер». Хотя не все магазины сети имеют плодоовощной отдел, мы исходили из тех, которые торгуют фруктами и овощами. Отметим, что ассортимент фаворита и аутсайдера отличается почти в три раза.

В который раз отмечаем, что сразу несколько сетей имеют магазины разных форматов под одним брендом, что негативно влияет на их позиции в общем рейтинге. Особенно это очевидно для таких сетей как «Евар», «Амид» и «Диер», каждая из которых имеет как большие магазины с широким ассортиментом, так и сравнительно маленькие торговые точки. Во время нашего аудита мы обязательно стараемся изучить разные форматы одной сети, чтобы показать объективную картину в целом для одного сетевого бренда.

Отмечаем, что результаты аудита совсем не изменились по сравнению с ноябрём прошлого года. В ноябре 2020 года самый большой ассортимент также был в «Ашан», а второе место занимал «Пайкар». Поменялись местами только «Оазис» и «Амид».

Качество продукции

Весна и естественный к этому времени процесс снижения ассортимента фруктов и овощей местного производства привёл к наличию на прилавках большего количества позиций, не соответствующей минимальным требованиям по качеству. Если по результатам аудита сетей в ноябре 2020 года мы имели только одну сеть с браком в 1,6%, то по результатам аудита в марте 2021 года 7 из 8 сетей имели бракованную продукцию на полках.

Лучшим магазином в позиции «качество продукции» была сеть «Пайкар», где не было ни одной позиции с браком. Сравнительно невысокий уровень брака имели сети «Евар», «Ашан» и «Оазис». Более высокой доля бракованной плодоовощной продукции была в сетях «Анис» 2,3%, «Шохмансур» 2,4%, и «Диер» 2,6%.

Из позиций, которые часто мы видели в некачественной категории, стоит отметить виноград «Тойфи» местного производства в Худжанде. Брак по категории яблоко был отмечен и в Душанбе, и в Худжанде. Сети выставляют низкокачественные яблоки для так называемого «эконом сегмента», но тем самым лишь ухудшают общее впечатление от супермаркета. Также в некоторых магазинах мы видели высохшие прямо на полке лимоны, или увядшую зелень.

Качество отдела

Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:

• информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
• мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
• комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.

Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в марте 2021, управляла сеть супермаркетов «Пайкар». По всем трем показателям (информативность, мерчандайзинг и комфорт) «Пайкар» опередил своих конкурентов. Также первое место по качеству отдела сеть «Пайкар» заняла по результатам аудита ноября 2020 года. Отделы сети Пайкар имеют более высокую информативность (крупный шрифт, заметные понятные ценники, информацию о производителях продукции и т.п.). Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные все процессы в торговом зале, что, кстати, подтверждается отсутствием брака на полках.

Второе место рейтинга в марте 2021 года заняла сеть «Амид», хотя по результатам ноября 2020 года второе место занимала сеть «Оазис». Магазины сети «Амид» и «Оазис» являются весьма удобными и отличаются обученным и дружелюбным персоналом. Отделы овощей и фруктов всегда чистые, товары хорошо презентованы для потребителей.

В этом году четвертое место разделили между собой «Анис» и «Ашан», а шестое место заняла сеть «Евар». Аутсайдеры марта 2021 года – сети «Шохмансур» и «Диер». По результатам ноября 2020 года «Шохмансур» замыкал рейтинг, а сеть «Диер» не была включена в рейтинг.

Цена продукции

Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на пять основных групп товаров:

• фруктовый набор (яблоко, банан, лимон, апельсин, мандарин);
• картофель
• борщевой набор овощей (свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
• тепличные овощи (томаты, огурцы)

Отметим, что в предыдущих рейтингах картофель нами принимался в составе корзины борщевого набора, однако ввиду увеличения роли данного корнеплода в корзине потребителей и роста цен на него, мы его вывели в отдельную категорию с марта 2021 года.

В тройке лидеров в рейтинге цен свежей плодоовощной продукции по сравнению с ноябрем 2020 года произошли изменения. В марте 2021 года «Амид» сохранил лидерство по самым низким ценам в Таджикистане. Второе место по доступности овощей и фруктов заняла сеть «Диер». Далее, в порядке убывания, следовали «Анис», «Евар» и «Оазис». Сеть «Пайкар» стала доступнее для потребителей по ценам и занимает уже шестое место, опередив сеть «Ашан» и «Шохмансур».

По категории «фрукты» рейтинг в точности повторяет общий ценовой рейтинг, где самые дешёвые фрукты в «Амиде», а самые дорогие в «Шохмансуре». Самый дешёвый картофель был в «Пайкаре». На втором месте «Амид» и «Диер». Цены на картофель в сетях супермаркетов «Анис», «Оазис» «Евар» и «Шохмансур» были абсолютно одинаковыми, на уровне 5,10 сомони/кг. Самым дорогим картофель был в «Ашане» — 5,65 сомони за кг.

Однако в категории «овощи борщевого набора», именно «Ашан» предлагал самую дешёвую в стране продукцию. На втором месте были «Амид» и «Анис», а затем «Евар». Пятое место по ценам на данную категорию разделили сети «Диер», «Пайкар» и «Оазис». Эти сети предлагали набор практически по одним и тем же ценам. Самый дорогой пакет был в сети «Шохмансур». Разница в ценах по данной категории между Ашаном и аутсайдером составила 26%.

В категории тепличных овощей, в которой анализировались цена на тепличные помидоры и огурцы, самыми дешевыми были овощи из «Диер». Затем расположились «Амид», «Оазис» «Анис», «Евар» и «Шохмансур». В сетях же «Пайкар» и «Ашан» продавали самые дорогие тепличные овощи в стране.

Общий рейтинг

Общий рейтинг магазинов выводится исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).

Общий рейтинг розничных сетей Душанбе и Худжанда в марте 2020 года, возглавила сеть супермаркетов «Амид» из города Худжанд. Сеть имеет два магазина разного формата. Первое место получено благодаря наиболее доступному уровню цен, а также вторым показателям по качеству отдела и качеству продукции. По ассортименту сеть получила четвертое место. В рейтинге ноября 2019 года она занимала первое место в Худжанде и также второе по стране.

На втором месте расположилась сеть супермаркетов «Пайкар». Данная сеть значительно улучшила свои показатели по сравнению с предыдущим аудитом EastFruit. Она стала первой по качеству отдела и качеству продукции, вообще не имея ни одной позиции брака на прилавках.

Третье место за сетью «Оазис», имеющей три магазина в Худжанде. Судя по специфике деятельности сети, каждый магазин имеет самостоятельное управление и ценообразование, потому что отделы каждого из магазинов имеют существенные различия. При этом есть магазин с лучшими условиями и есть магазин с посредственными условиям, что сказывается на среднем бале. Тем не менее, именно магазины сети «Оазис» имели хорошие показатели по всем анализируемым параметрам по результатам ноября 2020, однако они не смогли удержать их в марте 2021.

Четвертое место в марте 2021 года заняла единственная международная сеть супермаркетов страны — «Ашан» (если не считать «Би-1», которая не имела плодоовощных отделов и принадлежала тому же собственнику, что и «Ашан»). Лидер ассортимента свежих овощей и фруктов Таджикистана предлагал столько же позиций, что и средний дискаунтер в г. Киев, Украина. «Ашан» также занял второе место по качеству продукции, однако главным его недостатком были слишком высокие цены, что и сказалось на общем рейтинге.

Пятое место разделили сети супермаркетов «Евар» и «Анис». Они имеют одинаковый объединеный рейтинг, однако если для «Анис» сильной стороной был низкий уровень цен, то для «Евар» — более высокое качество продукции. Обе сети имели не слишком широкий ассортимент плодоовощной продукции.

Сеть «Евар» в общем рейтинге плодоовощного отдела находится на предпоследнем месте, так же, как и в прошлом году. Как мы ранее писали, у сети были и хорошие магазины по качеству плодоовощного отдела, но были и очень плохие, поэтому усреднённый показатель оказался весьма низким.

На седьмом месте оказался новичок аудита сеть «Диер» — ранее аудит в супермаркетах этой сети в Душанбе не проводился. Единственным её достоинством является сравнительно низкий уровень цен.

Второй раз аутсайдером нашего обзора в марте 2021 года, как и в ноябре 2020 года, стал новичок нашего рейтинга – супермаркет «Шохмансур».

Стоит отметить, что конкуренция на рынке продовольственного ритейла в Таджикистане растёт. А значит супермаркеты будут стремиться улучшать свои позиции, прежде всего по важнейшему для привлечения покупателей отделу – отделу свежих овощей и фруктов. А аудиты EastFruit им в этом помогут.

Сообщение «Амид» и «Пайкар» – лидеры рейтинга EastFruit в Таджикистане по итогам аудита плодоовощных отделов в марте 2021 появились сначала на EastFruit.