На прошлой неделе EastFruit писал о новинках сезона, появившихся в первые две недели апреля текущего года в столичных магазинах сетей Korzinka и Makro – куксултане, ревене и тутовнике. А теперь на полках супермаркетов этих же сетей – первые абрикос и черешня нового урожая!

Абрикос

2022 год ознаменовался самым ранним появлением этого продукта в розничной продаже за последние как минимум 4 года. Уже 15 апреля сети супермаркетов Makro и Korzinka объявили о начале продаж абрикоса нового урожая в магазинах этих сетей, расположенных в столице Узбекистана. Цены на этот продукт колеблются от 19 990 до 22 999 сум за 100 грамм, т.е. от 199 900 до 229 990 сум/кг (от 17,7 до 20,3 $/кг).

В прошлом 2021 году эта новинка сезона появилась на полках столичных супермаркетов сети Makro – 19 апреля, по цене 20 999 сум за 100 грамм, т.е. 209 990 сум/кг (20,0 $/кг). С 2018 по 2020 год первый абрикос нового урожая был доступен в супермаркетах столицы Узбекистана не ранее 25 апреля.

Таким образом, в 2022 году абрикос нового урожая появился в продаже в розницу на 4 дня раньше, чем в 2021 году, обновив прошлогодний рекорд по дате появления в супермаркетах столицы Узбекистана. При этом, цены на первый абрикос нового урожая в 2022 году в среднем соответствуют прошлогодним уровням.

Читайте также: В Украине дешевеет картофель, лук, зелень и ранняя капуста, а Узбекистан уже ищет покупателей черешни – анализ торговых площадок за неделю

Черешня   

Буквально через два дня после появления в продаже абрикоса нового урожая, 17 апреля, сеть Korzinka сообщила о начале продаж первой черешни нового урожая по цене 29 990 сум за 100 грамм, т.е. 299 900 сум/кг (26,5 $/кг). Пока что эта новинка доступна только в четырех столичных супермаркетах этой сети.

Первая черешня нового урожая в этом году появилась на продаже примерно в те же сроки, что и в предыдущие годы. В 2021 году черешня нового урожая продавалась в рознице в супермаркетах сети Makro, начиная с 14 апреля по цене 19 999 сум за 100 грамм, т.е. 199 990 сум/кг (19,06 $/кг).

Таким образом, в 2022 году первая черешня нового урожая появилась в розничной продаже на 3 дня позже, чем в прошлом году, но по цене – в полтора раза дороже, чем в 2021 году.

Сообщение Узбекистан: абрикос и черешня нового урожая уже в продаже появились сначала на EastFruit.

У каждого украинского агрария были планы на новый сезон – кто-то собирался выйти на экспорт, кто-то – заложить новый сад. Впрочем, война заставила пересмотреть все замыслы, а у кого-то вообще забрала возможность работать на своей земле. В этом году большинство украинских садоводов и ягодников будут ориентироваться преимущественно на украинский рынок и, похоже, в некоторых нишах речь пойдет уже не о кондиционном товаре высокого качества, а о наличии такого товара и самообеспечения Украины фруктами и ягодами, пишет SEEDS.

Война помешала и развитию садоводов из Черкасской области. Например, руководство ООО “Уманская фруктовая компания” в этом году планировало приобрести оборудование для сортировки черешни, чтобы поставлять продукт в сетевые супермаркеты. Впрочем, пока этот план реализовать невозможно, поэтому предприятие в новом сезоне будет сотрудничать с частными оптовыми закупщиками.

“Текущие проблемы у нас связаны с нехваткой оборотных средств. Мы будем пытаться в этом году оптимизировать использование удобрений и средств защиты. Наши главные задачи в этом году: получение урожая с минимальными затратами, качественный уход за садом и сохранение нашей команды. В этом году 10 гектаров нашего сада выйдет на полное плодоношение. Поэтому надеемся получить от 8 до 12 кг качественной черешни с дерева. Главная задача – предотвратить растрескивание черешни для сохранения ее товарного качества. Также хотелось бы, чтобы нас обошли заморозки и этот сезон не был дождливым, и мы не столкнулись с проблемой серой гнили и растрескивания”, – отметила руководитель проекта ООО “Уманская фруктовая компания” Оксана Гордий в комментарии для AgroTimes.

Читайте также: Будущее управления садами наступило сейчас: cоздано приложение Agrinsight, новый союз между технологиями и сельским хозяйством

Оксана также рассказала, что бомбардировки не обошли сады компании. Несколько деревьев были уничтожены, чтобы разминировать насаждения на участке работали саперы. Впрочем, предприятие продолжает свою работу и активно готовится к новому сезону. По словам Оксаны Гордий, ситуация с насаждениями пока неплохая.

“Наша главная задача в этом году: получение урожая с минимальными затратами, качественный уход за садом и сохранение нашей команды”, – говорит руководитель проекта.

Сообщение В начавшемся сезоне украинские садоводы нацелены на получение урожая с минимальными затратами появились сначала на EastFruit.

По информации аналитиков EastFruit, чтобы понять, насколько рынок Китая важен для мирового черешневого бизнеса, необходимо обратить внимание на специфику импорта черешни в эту страну. А именно — импорт не только напрямую в континентальный Китай.

Согласно официальным данным торговой статистики, за первые два месяца 2022 года Китай импортировал на 9% меньше черешни, чем за тот же период предыдущего года, но заплатил за неё на 10% больше. Объём импорта черешни в Китай в стоимостном измерении достиг невероятных $1,8 млрд долларов США – очередной исторический рекорд. А вот объём импорта свежей черешни в Китай составил 242,5 тыс. тонн – тоже впечатляющий объём, но несколько меньший, чем годом ранее.

Однако, эти цифры несколько обманчивы, ведь мы знаем, что реальные объёмы импорта черешни в Китай значительно выше. Для того, чтобы понять, сколько черешни на самом деле импортирует Китай, нужно учитывать поставки этих фруктов в Гонконг и через Гонконг на территорию Китая.

Правда и здесь динамика импорта в натуральном измерении за январь-февраль 2022 года была негативной – поставки упали на 27% до 178,3 тыс. тонн. Однако и этой был второй самый высокий показатель импорта черешни за все годы. В стоимостном же измерении импорт черешни в Гонконг достиг $1,1 млрд – на 17% меньше, чем в прошлом году за тот же период.

Таким образом Китай заплатил за импорт черешни за первые два месяца 2022 года $2,9 млрд – в три раза больше, чем все остальные страны мира за целый 2021 год! Интересно, что главным и почти единственным бенефициаром этого бизнеса были поставщики свежей черешни из Чили.

Читайте также: Итальянские садоводы готовятся к сезону черешни

О том, почему черешня настолько популярна в Китае и почему именно этот фрукт стал своеобразным символом экономического благополучия страны, мы писали в материале «Мировой рынок черешни и китайский черешневый феномен». Однако нужно отдать должное и чилийским экспортёрам черешни, которые смогли «раскрутить» эту идею. В результате первые партии черешни из Чили, прибывающие в Китай – это настоящее событие.

К сожалению, Узбекистан, являющийся крупнейшим экспортёром черешни в нашем регионе, даже имея доступ к рынку Китая, пока что не может этим преимуществом воспользоваться. Более того, экспорт черешни в Китай из Узбекистана постоянно снижается, а в 2021 году достиг рекордно низкого значения в 14 тонн. Интересно, что рекордно низкий показатель экспорта черешни в Китай отмечался на фоне избытка черешни на рынке Узбекистана и рекордно низких цен. Главная причина такого явления – это несоответствие качества узбекской черешни требованиям Китая. Хотя первые перспективные проекты по выращиванию крупноплодной черешни в стране уже появляются, один из которых можно увидеть в нашем видео.

Сообщение Импорт черешни в Китай за 2 месяца 2022 года в три раза превысил импорт всех стран мира за год! появились сначала на EastFruit.

В феврале 2022 года несколько грузинских компаний участвовали в ключевой региональной выставке Gulfood 2022 в Дубае. Директор компании «Агростор» – Зураб Алавидзе — вернулся с выставки со значительными достижениями, важными для грузинских фермеров — компания заинтересовала грузинской плодоовощной продукцией покупателей из ОАЭ.

«Покупатели из ОАЭ интересовались многими плодоовощными позициями, но мы предложили те фрукты, которые ранее экспортировали по воздуху и в продаже которых имеем опыт. В данном случае это черешня», — сказал Алавидзе.

«Агростор» планирует начать экспорт черешни, как только в Грузии начнется ранний урожай. Самую раннюю черешню собирают в Восточной Грузии (в Кахетии) с мая — до первых недель июня, где компания планирует собрать более 30 тонн черешни. Затем сезон продолжается в регионе Шида Картли.

Читайте также:  EF Trade Alerts: рост торговли грушами, экзотикой и почти рекорд импорта капусты – итоги декабря 2021 г. в Грузии

В прошлом сезоне «Агростор» уже экспортировал черешню в Катар авиатранспортом. Зураб Алавидзе отметил, что экспорт в Катар был проблематичным из-за ограниченного количества ежедневных рейсов из Тбилиси и задержек с подтверждением от авиакомпаний. Алавидзе рассчитывает, что в этом сезоне компания будет экспортировать в ОАЭ даже больше черешни, чем в Катар в прошлом сезоне, потому что вместо одного рейса в Катар, в Дубай ежедневно совершается три рейса. По его словам, каждый рейс потенциально может вывозить 1-1,5 тонны фруктов.

В настоящее время компания обсуждает цены с покупателями. После этого они предложат разумные цены фермерам. Скорее всего, кахетинские фермеры получат лучшее предложение сезона, так как в начале сезона цены всегда выше. По словам Зураба Алавидзе, в первую неделю сбора урожая черешня на местном рынке может стоить 15-17 лари/кг ($4,85-$5,5 ).

По данным мониторинга цен EastFruit, в начале сезона 2021 года черешня продавалась в среднем по 12 лари/кг ($3,5) на оптовом рынке, но в пик сезона цены упали до 4 лари/кг ($1,3).

Сообщение «Агростор» организует продажу грузинской черешни в ОАЭ появились сначала на EastFruit.

В южно-итальянском регионе Апулия сезон черешни традиционно начинается в первых числах мая, но многое будет зависеть от погоды в апреле. «Все снова ждут первую черешню из Апулии. В последние дни поступают первые звонки и электронные письма от итальянских и иностранных компаний, которые начинают планировать свои поставки на новый сезон. Ассортимент нашей продукции разнообразен, и в нем постоянно появляются все более устойчивые сорта. Мы обычно начинаем с ранних сортов черешни Rita, Bigarreau Burlat и Moreau. Затем мы продолжаем с Giorgia, Grace и Black Star. И заканчиваем знаменитой Ferrovia, которая стала символом нашего производства», — объяснили Бернардо и Джузеппе Д’ Амбруозо (Bernardo and Giuseppe D’Ambruoso).

Некоторое время сектор находился в сложном положении, и вдобавок ко всему этому сейчас наступила нестабильность европейского рынка из-за известных геополитических и макроэкономических причин. Тем не менее, производители с осторожным оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, передает EastFruit со ссылкой на FreshPlaza.

«Из-за суровой погоды в течение почти всего марта, с температурами часто ниже нуля по ночам, вегетативное восстановление деревьев задерживается. Однако мягкая и солнечная погода последних нескольких дней приводит все в действие. В некоторых районах ранние сорта уже находятся в стадии цветения. Примерно в середине апреля у нас уже будет довольно хорошее представление о размерах и урожайности предстоящего сезона», — говорят садоводы.

Читайте также: Италия: продажи земляники садовой растут, но изменение климата снижает доступность ягоды

«Неопределенная рыночная ситуация из-за войны в Украине обязательно коснется нас, поэтому мы считаем, что как никогда нам необходимо обеспечить рынок качественной, здоровой, сертифицированной и тщательно отобранной черешней. Благодаря высокотехнологичным системам оптической сортировки, мы можем почти со 100% точностью отсортировать ягоды, поврежденные ветром или имеющие внутренние дефекты.

Мы поставляем нашу черешню на оптовые рынки и в сети супермаркетов в Италии. Но мы также экспортируем продукцию в Германию, Австрию, Бельгию, Словению и Хорватию. Качество нашей черешни с каждым годом становится все выше», — отмечают Бернардо и Джузеппе Д’ Амбруозо.

D’Ambruoso будет продавать вишню этого сезона под новым брендом Cirasano. Компания сертифицирована GlobalG.A.P. и Grasp.

Сообщение Итальянские садоводы готовятся к сезону черешни появились сначала на EastFruit.

Объем экспорта чилийской черешни в Россию на начало февраля 2022 года превысил результаты предыдущего сезона и достиг 176 тонн. Продолжение отгрузок на российский рынок планируется до начала марта, включая праздничные поставки на День святого Валентина. В сезоне 2021/22  программа маркетинговой поддержки от Чилийского комитета по черешне впервые была реализована на территории России.

В ходе маркетинговой кампании в России был проведен вебинар для участников российского фруктового рынка, установлены рекламные баннеры на FoodCity, проведены переговоры с ведущими ритейлерами. Также была запущена SMM-кампания с лайфстайл-инфлюенсерами для привлечения внимания к продукту и поддержки продаж.

Несмотря на логистический кризис, вызванный пандемией, и снижение покупательской способности, такой продукт, как свежая черешня зимой, привлекает внимание поставщиков и находит спрос среди покупателей. Так, в ходе сезона 2021/22, чилийская черешня была в ассортименте супермаркетов «Азбука вкуса», «METRO C&C», «ВкусВилл», «Фруктовая Лавка», на центральных фермерских рынках Москвы и Санкт-Петербурга и ряде онлайн магазинов.

«Первый год продвижения черешни из Чили в России пришелся на непростые времена пандемии, что существенно повлияло на логистику и скорость поставок. Несмотря на определенные трудности, сезон удался. В этом году Чилийские поставщики смогли организовать морские поставки черешни в российский ритейл», — комментирует Шариф Карвахаль, директор по маркетингу в Европе, Азии и Ближнем Востоке Чилийской ассоциации экспортеров фруктов (ASOEX).

Основной темой рекламной кампании стала идея «Насладись прекрасным моментом». Черешня из Чили может стать необычным полезным подарком на зимние праздники, например, на Новый год, Рождество, или День святого Валентина. Для людей, ведущих здоровый образ жизни, сладкая черешня может заменить конфеты или пирожные в еженедельном списке покупок.

Список поставщиков чилийской черешни вы найдете на сайте comitedecerezas.cl.

Сообщение Зимняя черешня из Чили: запуск рекламной кампании и рост поставок в Россию появились сначала на EastFruit.

Представители Генерального консульства Республики Узбекистан в Шанхае (КНР) приняли участие в презентации компании «Shanghai OHENG Import & Export Co., Ltd» (бренд «Freshport»), специализирующейся на импорте свежих фруктов в регион Восточного Китая, сообщает ИА «Дунё».

Мероприятие прошло с участием более 150 представителей ведущих поставщиков свежих фруктов в КНР из Австралии, Аргентины, Индонезии, Испании, Египта, Перу, Таиланда, США, Филиппин, Чили, Южной Африки и других стран.

Компания «Shanghai OHENG Import & Export Co., Ltd» является одним из главных регуляторов-импортеров крупнейшего фруктового оптового рынка «Shanghai Huizhan Fruit & Vegetable Market Management Co., Ltd», специализируясь на торговле свежей плодоовощной продукцией из различных стран.

Читайте также: В 2021 году производство винограда в Узбекистане увеличилось на 11,5%

В рамках отдельной встречи, президент компании «Shanghai OHENG Import & Export Co., Ltd» Сюй Чжэн акцентировал внимание на том, что свежие узбекские фрукты имеют большой коммерческий потенциал на международном рынке, в частности в регионе дельты реки Янцзы (Шанхай, провинции Цзянсу и Чжэцзян).

Сюй Чжэн дал высокую оценку поставленным в Шанхай из Узбекистана черешне и дыне, которые очень понравились жителям Поднебесной. В данном контексте он, со ссылкой на проведенный его компанией анализ потребления фруктов, проинформировал, что жители Шанхая охотно покупают свежую узбекскую черешню.

По информации Сюй Чжэна, в настоящее время 95% импорта свежей черешни в КНР составляют поставки из стран Южной Америки, США, Турции, Узбекистана и Таджикистана. Так, с начала 2022 года по линии его компании реализовано импортированная из указанных стран свежая черешня на общую сумму 200 миллионов юаней ($32 млн).

По итогам переговоров достигнута договоренность об увеличении объёмов поставок в Шанхай узбекских свежей черешни, дыни, винограда, лимона и граната.

Кроме того, президент компании «Shanghai OHENG Import & Export Co., Ltd» пригласил представителей Узбекистана принять участие в предстоящей работе Фруктовой выставки «Shanghai International Fruit Expo», которая будет проходить 21-23 сентября этого года в Шанхае.

Сообщение Узбекистан может нарастить поставки свежих фруктов в Шанхай (КНР) появились сначала на EastFruit.

6. Очень дорогой украинский «борщ» — свекла, лук, морковь и капуста

Ещё никогда в Украине овощи борщевого набора (конечно, без учёта подешевевшего картофеля, см. пункт 2) в совокупности не стоили так дорого, как в 2021 году. Однако причины для этого были самые разные. Причём, как известно, анализ за год лучше разбить на сезоны, а они тоже были очень разными.

Чтобы расписать все события на рынке «борщевого набора» в 2021 году, нам бы пришлось написать несколько огромных аналитических статей, поэтому мы постараемся обобщить всё это и перечислить ключевые факторы, которые привели к столь высоким ценам на рынке.

Ситуация на рынке России стала одним из ключевых факторов влияния на ситуацию в Украине. Да, Украина не может напрямую экспортировать продукты питания на рынок РФ, однако это не значит, что рынок России не влияет на ситуацию в Украине. А на рынке России в 2021 году произошло то, что мы прогнозировали, когда говорили о кризисе российского овощеводства ещё два года назад в статье «Кризис российского овощеводства». Другими словами, спрос и предложение на рынке РФ привели к столь резкому росту цен на свеклу и морковь, что это стало причиной множественных мемов в соцсетях.

Естественно, что дефицит продукции российские импортёры и супермаркеты пытались ликвидировать всеми возможными способами, что привело к росту цен на эти товары во всех странах, которые могут поставлять овощи в Россию. Одной из таких стран была Беларусь, которая стала активно восполнять собственный дефицит продукции, импортируя её и из ЕС, и из Украины. Это, конечно же, привело к тому, что цены на эти товары в Украине достигли очень высоких уровней.

Это, кстати, позволило и фермерам, и перекупщикам, которые закупили свеклу во время уборки урожая осенью, очень хорошо заработать на её перепродаже весной. Однако украинские овощеводы не отреагировали привычным ростом площадей под свеклой, а продолжили снижать площади. Поэтому у многих участников рынка появилась идея сорвать свекловичный «джек-пот» в сезоне 2021/22. И, нельзя исключить, что это у них может получиться.

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке капусты белокочанной. Россия в новом сезоне столкнулась с острейшим дефицитом капусты, что потянуло за собой цены на неё во всех странах, включая и Украину. В результате в середине декабря 2021 года оптовые цены на капусту в Украине превышали прошлогодние уровни уже в 5-6 раз и были рекордными для этого периода года. На этом фоне начинался импорт капусты из Польши, но не прекращались и экспортные поставки продукции в Беларусь (читай в РФ).

Вопрос только в том, какого уровня достигнут цены на капусту в Украине весной, и где украинские импортёры будут брать капусту? Не исключено, что капусту в марте придётся импортировать из Узбекистана, где тоже цены на неё рекордно высокие, но уже в первом месяце весны начнется уборка нового урожая капусты.

Говоря об Узбекистане, можно плавно перейти к наиболее «торгуемой» позиции борщевого набора, которым является лук. И здесь тоже Украина столкнулась с серьёзными «качелями».

Начался год с рекордно низких цен на лук в Украине. Экспорт лука из страны бил рекорды, но это совершенно не радовало овощеводов, поскольку экспорт не помогал повысить уровень цен. Мы советуем изучить эту аналитическую статью, где очень подробно пояснялись причины таких ценовых перепадов.

Поэтому неудивительно, что в том же 2021 году одной из наиболее резонансных новостей EastFruit о рынке лука стало сообщение о том, что первые оптовые партии лука узбекского производства поступили на оптовые рынки Украины, когда в самой Украине ещё продолжалась уборка последних партий лук. Т.е. обычно в это время цены на лук достигают очень низких уровней, а здесь столь раннее начало импорта.

Причём в ситуации с импортом лука в Украину после рекордного экспорта Россия уже была не причём. Аналитики Fruit-Inform объясняют это несколькими причинами. Прежде всего это крайне низкий уровень цен на лук в последние сезоны, который вынудил прекратить выращивание лука наименее эффективных овощеводов. Во-вторых, во время уборки лука в 2021 году погода была неблагоприятной, поэтому в хранилища заложили много лука с повышенной влажностью, а современных технологий досушки и доработки лука в Украине крайне мало. При этом потребителям нужен был качественный лук, дефицит которого обнаружился уже осенью.

Поэтому к концу 2021 году оптовые цены на лук в Украине были в почти в три раза выше, чем в 2020 году и почти в полтора раза выше, чем в 2019 году.

Среди факторов рекордно высоких цен на овощи борщевого набора в Украине, эксперты отмечали также резкий рост цен на зерновые в последние два сезона, что сделало их выращивание почти столь же выгодным для небольших фермеров, как выращивание овощей. При этом уровень рыночных рисков и рисков потери урожая в зерновом секторе был значительно ниже, чем в овощном. И это привело к сокращению площадей под овощами в пользу площадей под зерновыми культурами в 2021 году.

7. Грядущий передел украинской розницы

В Украинском плодоовощном ритейле в 2021 году было необычайно много событий. Пожалуй, главным событием года стал слух о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.

Несмотря на то, что информация пока не является официальной, аналитики EastFruit проанализировали, как это повлияет на торговлю овощами и фруктами в Украине, если дискаунтер и правда придёт в Украину. Кстати, эту вероятность мы считаем довольно высокой. А наша аналитика по этой теме активно обсуждалась на уровне владельцев и топ-менеджеров сетей супермаркетов Украины.

Также важнейшим событием года стало очередное подтверждение высокой объективности аудитов плодоовощных отделов, проводимых EastFruit – наши аудиты снова смогли предсказать судьбу целого розничного бизнеса. Как и в случае с покупкой «Новусом» украинского бизнеса сети Billa, выход из ритейл-бизнеса сети «Фуршет» путём выкупа её бизнеса сетью «Сільпо» «читалось» в наших аудитах. И тут же в конце года появились сообщения о возможной покупке владельцами сети «Сільпо» бизнеса сети супермаркетов «Экомаркет», которая стабильно занимает очень низкие позиции в наших аудитах.

А вот новость о том, что сеть «Сільпо» увольняет всю команду, управлявшую плодоовощной торговлей сети, вообще стало топ-новостью 2021 года. Очевидно, сеть стремится улучшить свои позиции в данном сегменте, особенно если она собирается и дальше расширяться за счёт покупки более слабых конкурентов.

Также неординарным событием стало проведением командой EastFruit совместно с АПК-Информ: овощи и фрукты и УПОА первого международного Ритейл-форума, посвящённого плодоовощной рознице. Там мы презентовали результаты уникального исследования розничной торговли овощами и фруктами, которые подготовили специалисты ФАО и ЕБРР. Кроме того, были определены и награждены лучшие сети супермаркетов в торговле плодоовощной продукцией по итогам 2021 года в различных номинациях.

В главной номинации «Лидер плодоовощного ритейла в Украине» победу одержала сеть супермаркетов «Ашан» по комплексу показателей (ассортимент, качество продукции, качество и удобство отделов и уровень цен). Эта же сеть стала лидером номинации «Ассортимент овощей и фруктов». В категории «Свежесть и качество овощей и фруктов» победила сеть «Метро», а в номинации «Цены на овощи и фрукты» — сеть супермаркетов «АТБ». Та же сеть АТБ стала абсолютным фаворитом среди поставщиков овощей и фруктов по результатам их опроса, а вот по версии потребителей – лучшей сетью была признана «ЛеСильпо».

8. Открытие рынка земли в Украине

Хотя открытие в середине года ограниченной возможности покупки и продажи земельных участков и сейчас остается одной из наиболее обсуждаемых тем среди плодоовощного сообщества, она оказала на рынок минимальное влияние.

А вот долгосрочное влияние этого события на рынок будет огромным. Прежде всего нужно отметить, что многие инвесторы в ближайшие несколько лет будут ориентироваться на выкуп земли, что несколько снизит объём инвестиций в выращивание овощей и фруктов.

Однако, с другой стороны, большинство садоводов и овощеводов будут теперь более уверенно инвестировать деньги в землю и инфраструктуру, зная, что эта земли принадлежит им.

Правда, при этом, инвестиции в выкуп земли сельскохозяйственного назначения в Украине под выращивание овощей и фруктов будут сравнительно низкими по отношению к тому, сколько приходится инвестировать в закладку сада и обеспечение его инфраструктурой.

Например, в один гектар интенсивного яблоневого сада, с учётом саженцев, орошения, хранения яблока, защиты от града, сортировки и т.п. нужно вложить около $100 тыс., а один гектар земли сейчас продают по $1-2 тыс. А значит это лишь 1-2% от инвестиций в производство.

9. Рекордные цены на тепличные огурцы в Украине и импорт из России

В начале 2021 года начало складываться впечатление, что тепличная отрасль Украины начинает восстанавливаться и даже экспорт тепличных овощей начал расти. Однако невероятно высокий уровень цен на газ во второй половине 2021 года перечеркнул все эти достижения и поставил украинскую тепличную отрасль на грань выживания. Кстати, подобная ситуация сложилась во многих странах Европы.

Правда худшие опасения относительно цен на тепличные овощи пока что не полностью оправдываются. Отчасти потому, что в Турции происходил обвал курса лиры, что стимулировало экспорт по весьма конкурентным ценам. Тем не менее, цены всё-таки обновили рекорды, и это касалось прежде всего огурцов.

Последний севооборот тепличных огурцов в хозяйствах Украины отличился рекордно высокими ценами, как минимум за последние 4 года, многие тепличные комбинаты сделали ставку именно на выращивание помидоров во второй половине текущего года. В результате площади под огурцами в теплицах сократились, а, в дополнение, погодные условия в период вегетации были далеки от идеальных. Совокупность выше указанных факторов привела к недостаточному предложению огурца на украинском рынке, и продавцы, не теряя времени, все чаще пересматривали ценники на имеющиеся объёмы продукции в сторону повышения.

На этом фоне настоящей сенсацией стала новость о том, что Украина впервые импортировала тепличные огурцы из холодной России. По словам торговых источников, российский огурец оказался конкурентным по цене с украинским даже, несмотря на 10%-ую импортную пошлину, которую приходилось уплачивать импортёрам, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ. Кстати, Россия в это же время экспортировала свой тепличный огурец даже в Польшу!

Но такой сценарий развития рынка в сегменте тепличных огурцов продолжался недолго, и вскоре проблемы с предложением данной продукции уже все чаще отмечались на самом российском рынке. Поэтому и в России цены на огурец уже во второй половине декабря обновили все рекорды и превысили цены в других странах региона.

Присутствие российских огурцов на украинском рынке способствовало стабилизации цен, и они откатились до значения в $1,30/кг, но сразу после прекращения поставок данная продукция вновь начала прибавлять в цене и к началу второй декады декабря 2021 года тепличные огурцы в Украине реализовывались в среднем не дешевле, чем $1,70 за кг.

10. Провалы на рынках черешни и арбуза

Арбуз был одной из главных экспортных позиций плодоовощного сектора Украины в 2020 году, когда был даже обновлён рекорд экспорта. Ещё один рекорд экспорта Украина установила и в 2021 году, и даже два рекорда: экспорт арбуза был рекордно низким, равно как и цены на арбуз. Подробнее эту ситуацию мы анализировали в статье «Арбузный коллапс в Украине». В результате многие производители вообще не смогли продать арбуз даже по самой низкой цене и вынуждены были дисковать поля с арбузом.  А ведь сезон начинался с ещё одного, третьего за сезон рекорда – ранний арбуз стоил рекордно дорого!

Приведёт ли это к снижению площадей под арбузом урожая 2022 года? Вопрос, очевидно, является риторическим.

Абсолютно аналогичной оказались и ситуация на рынке черешни Украины. И здесь рекордно низкие цены и абсолютный антирекорд экспорта за последние годы. И это тоже на фоне необычайно высокого урожая.

С самого начала сезона реализации черешни в Украине внутренний рынок был перенасыщен недорогой черешней, но покупательская активность при этом оставалась на достаточно низком уровне. И этот низкий уровень активности стал отражением восприятия качества украинской продукции, ведь Украина в этом обновила рекорд импорта черешни, практически удвоив его по сравнению с 2020 годом!

Украинские садоводы, выращивающие черешню, обвиняли в своих проблемах всех подряд: и отсутствие возможности экспорта в Россию, и сокращение население страны и даже коронавирус. Однако все эти аргументы разбиваются о факт того, что украинское население предпочитало импортный продукт именно потому, что, как и потребители других стран мира, хочет, чтобы черешня была, прежде всего, качественной. И если требования потребителей к качеству черешни постоянно растут, то необходимо расти и украинским фермерам.

В этом материале мы объяснили, почему черешня в Украине не такая уж и дешёвая и почему доступ к рынку РФ не спас бы украинских садоводов от низких цен на черешню. А здесь мы показывали, что мировой рынок черешни растёт быстрее, чем её производство, и цены на черешню постоянно растут. Т.е. другими словами, в мире дефицит черешни! Нет, не совсем так – в мире дефицит качественной черешни, а вот с этим в Украине как раз и проблемы!

В Украине черешня выращивается преимущественно даже без орошения, не говоря уже о защите от дождя, града и от заморозков. Кстати, вот пример того, как уже выращивают черешню в Узбекистане некоторые передовые производители. А здесь можно прочитать о наиболее эффективных системах защиты черешни и других фруктов от заморозков.  И да, всё больше производителей черешни в разных странах мира уходит в закрытый грунт.

Поэтому, если кардинально не поменять подходы к выращиванию черешни, её охлаждению и доработке, то Украина не только не будет наращивать экспорт, но и будет далее продолжать увеличить импорт черешни из других стран.

Если мы что-то упустили из важных трендов, будем благодарны за дополнения в комментариях к этому материалу.

Сообщение Украина: топ-10 главных событий плодоовощного бизнеса Украины в 2021 году (часть II) появились сначала на EastFruit.

Команда EastFruit признала невероятные погодные катаклизмы главным событием плодоовощного бизнеса Узбекистана в 2021 году. Подробное описание топ-10 событий читайте здесь: часть 1, часть 2.

В этом же материале мы дадим подробный и развёрнутый анализ того, как заморозки повлияли на цены фруктов, орехов и овощей в Узбекистане в 2021 году, а также на экспорт фруктов и орехов из страны. В обзоре вы найдёте анализ ситуации по следующим фруктами и орехам: абрикос, яблоко, груша, черешня, персик, нектарин, слива, хурма, миндаль, грецкий орех, фисташка и, конечно же, столовый виноград.

Итак, объемы производства многих ключевых для Узбекистана фруктов, особенно в сегменте ранних сортов вследствие заморозков, резко снизились. Цены на них в 2021 году также были высокими, что негативно повлияло как на объёмы экспорта, так и на объёмы внутреннего потребления.

Как и прогнозировали аналитики EastFruit, наиболее существенно пострадал от заморозков урожай абрикоса. В сезон массового сбора в 2021 году средние оптовые цены на абрикос выросли в 6-7 раз и колебались в пределах от 13 000 до 40 000 сум/кг (от $1,2 до $3,8 долларов США за кг), тогда как в аналогичном периоде 2019-2020 гг. средние оптовые цены были в диапазоне от 2000 до 6000 сум/кг (от $0,2 до $0,6).

При таких ценах и доступных для экспорта объемах, соответственно и резко снизился объем отгрузок абрикоса на внешние рынки. В 2021 году экспорт в натуральном выражении составил всего 9,5 тыс. тонн, снизившись почти в шесть раз по сравнению с показателем 2020 года, и оказался самым низким показателем за 5 лет. До этого Узбекистан активно наращивал экспорт абрикоса, а в 2020 году страна стала вторым в мире крупнейшим экспортером этого продукта в свежем виде, уступив лишь Испании.

Далее, список «пострадавших» продолжили яблоко, груша, персик/нектарин, слива, хурма, черешня, грецкие орехи, фисташки и миндаль.

Яблоко: в третьей декаде июня 2021 года – в самый разгар сезона сбора ранних сортов яблока, средние оптовые цены на этот продукт были как минимум на 2,5 раза выше, чем в средняя цена в сезонах 2020 и 2019 годов. В последние несколько лет Узбекистан нащупывал экспортную нишу по раннему яблоку в направлении более северных стран, прежде всего в Россию. Однако, при таких ценах говорить об экспорте и не приходилось. Другим фактором стало неожиданное снижение цен на яблоко в России в летний период, так запасы в большинстве стран региона оказались рекордно высоким, да ещё и Турция, и Иран резко нарастили поставки яблока. При этом многие похоже забыли, что спрос на яблоко летом в России всегда резко снижается, потому что на рынке появляются сезонные ягоды, фрукты и овощи.

Однако вернёмся к Узбекистану, где, возможно, даже к счастью, урожай раннего яблока были необычайно низким. В конце июня 2021 года эксперты EastFruit прогнозировали резкое снижение экспорта «летнего» яблока в 2021 году по сравнение с показателями предыдущих лет. Позднее, статистика по внешней торговле подтвердила это: с мая по июль 2021 объем экспорта яблок из Узбекистана составил 6,0 тыс. тонн, снизившись 2,8 раз по сравнению с показателем 2020 года и оказавшись самым низким показателем за последние 5 лет.

Что касается среднеспелых и поздних сортов яблока, по завершении сезона их массового сбора, в конце сентября 2021 года EastFruit опубликовал материал, в котором подробно рассказал  о влиянии заморозков на урожай яблока в разных регионах страны. В целом, погодные аномалии оказали серьезное негативное влияние на урожай яблока в Узбекистане. Средние оптовые цены на яблоко в 2021 году были как минимум на треть выше, чем в сезонах 2020 и 2019 годов.

Груша: урожай груши “пострадал” от ранних заморозков в большей степени, чем урожай яблока. Даже по завершению сезона сбора позднеспелых сортов в конце октября 2021 года средняя оптовая цена на грушу составляла 22 000 сум/кг ($2,1), что на 38% выше, чем на аналогичную дату 2020 года и в три раза выше, чем на эту же дату 2019 года. С начала ноября по 25 декабря 2021 года оптовые цены на грушу выросли еще на 14%, обновив все рекорды.

Хотя, Узбекистан и является нетто-импортером груши, с июня по сентябрь прошлого 2020 года страна экспортировала 1,0 тыс. тонн этого продукта на сумму $1,1 млн долларов США. В аналогичном периоде 2021 года на фоне низкого урожая и высоких цен на грушу, объем ее экспорта упал в натуральном выражении почти в 3 раза, а экспортная выручка 4,5 раза.

Персик/нектарин: в сезоне-2021 средние оптовые цены на эту продукцию были в 2,5-3 раза выше, чем в сезонах 2020 и 2019 годов. Экспорт персиков и нектаринов в 2021 году составил 55,2 тыс. тонн, снизившись на 36% к показателю 2020 года. Отметим, что в 2020 году Узбекистан экспортировал 82,2 тыс. тонн персиков и нектаринов, заняв 5-место в мировом рейтинге крупнейших экспортеров этой продукции.

Слива: средние оптовые цены на сливу в Узбекистане большую часть сезона 2021 года были примерно в 3 раза выше по сравнению с сезонами 2020 и 2019 годов. Кроме того, в 2021 году сезон был аномально коротким – во второй декаде сентября предложений сливы на оптовых рынках уже не было, тогда как в 2020 году этот продукт был доступен на рынке вплоть до середины ноября.

Несмотря на высокие цены и короткий сезон, экспорт свежей сливы в натуральном выражении упал лишь на 14% по сравнению с показателем 2020 года. При этом экспорт свежей сливы из Узбекистана снижается уже второй год подряд, что в свою очередь свидетельствует о том, что относительно низкий урожай в сезоне 2021 года – не единственная причина снижения экспорта в завершающем году. Более того, объем экспорта этой продукции в натуральном выражении в 2020 и 2021 годах оказался даже ниже, чем в 2017 и 2018 годах. За исключением 2019 года, за последние пять лет в динамике экспорта сливы из Узбекистана наблюдается устойчивый понижательный тренд.

Хурма: после снижения экспорта хурмы два года подряд в 2018 и 2019 годах, в 2020 году Узбекистан экспортировал рекордный объем этого продукта и даже вошел в Топ-4 крупнейших экспортеров хурмы в мире. Но в 2021 году массовый сбор урожая хурмы начался на 10 дней позже обычного и урожай в этом году был ниже, чем в 2020 году из-за тех же погодных аномалий. Кроме того, закупочные цены экспортерами у фермеров в 2021 году были выше, чем в прошлом году: в начале октября 2021 года закупочные цены были примерно на 30% выше прошлогодних уровней, а к середине октября закупочные цены превышали прошлогодние уровни уже на 70%.

Сезон экспорта хурмы из Узбекистана стартует с третьей декады августа и завершается во второй половине января следующего года, но наиболее активная фаза – с сентября по декабрь включительно, на которую приходится примерно 98% всего объема экспорта. По данным Таможенного комитета Узбекистана, с начала августа по 25 декабря 2021 года экспорт узбекистанской хурмы в натуральном выражении достиг 74 тыс. тонн, что на 23% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Очевидно, что снижение урожая хурмы в Испании, хоть и позволило Узбекистану получить более высокую цену на свои фрукты при экспорте, однако и в Узбекистане урожай оказался ниже ожиданий. Соответственно, местные потребители также вынуждены были заплатить больше за этот традиционный фрукт, а его потребление в Узбекистане, очевидно, снизилось.

Урожай черешни оказался менее «пострадавшим» от погодных аномалий по сравнению с другими видами косточковых фруктов. Точнее пострадали именно ранние сорта черешни, а также урожай в тех регионах, которые поставляют черешню раньше других.

Поэтому массовое появление черешни на рынке и массовая уборка урожая этих фруктов в сезоне-2021 стартовали на 7-10 дней позже, чем в прошлом году, с довольно высоких цен. В начале сезона сбора урожая средние оптовые цены на черешню были в полтора-два раза выше прошлогодних уровней, в зависимости от калибра. Затем, по мере того как сезон сбора входил в активную фазу, цены стали резко снижаться, таким темпами, что к концу сезона массового сбора урожая средние оптовые цены были ниже прошлогодних уровней уже на 10-25% в зависимости от калибра. Причем темпы снижения цен на крупнокалиберную черешню были выше, чем на мелкокалиберную.

В материале «Узбекистан: лучшая черешня уходит на экспорт дёшево, а мелкая – на внутренний рынок дорого» аналитики EastFruit объяснили, почему  цены на более ценную черешню, которая подходит для экспорта, в течение сезона снижались значительно быстрее, чем цены на менее крупную черешню.

Тем не менее, черешня стала единственным продуктом среди косточковых фруктов, по которому в 2021 году Узбекистан резко нарастил объем экспорта, причем в натуральном выражении экспорт вырос в два раза до 60,1 тыс. тонн (на сумму $83,1 млн) против 29,3 тыс. тонн (на сумму $56,4 млн) в 2020 году. Это был рекордный объем экспорта черешни из Узбекистана за всю историю.  Однако и цена на черешню была близкой к антирекорду.

Грецкий орех: сбор урожая грецкого ореха в Узбекистане стартует с начала сентября, и в середине сентября 2021 года аналитики EastFruit провели предварительные оценки ущерба от погодных аномалий по урожаю данного вида ореха на основе опросов фермеров. По словам производителей, ущерб урожаю грецкого ореха от заморозков составлял от 5% до 50% в зависимости региона. В среднем по стране фермеры недополучили 20-30% урожая грецкого ореха.

По завершению сезона массового сбора грецкого ореха, средние оптовые цены на грецкий орех в скорлупе на 30-40% превышали прошлогодние уровни.

Несмотря на относительно высокие цены, объем экспорта грецкого ореха урожая 2021 года вырос. По предварительным данным, с сентября по декабрь 2021 года Узбекистан экспортировал 2,2 тыс. тонн грецкого ореха урожая 2021 года на сумму $8,5 млн, что почти на 63% больше в натуральном выражении и на 25% больше по сумме экспортной выручки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В этих цифрах удивляет то, что физический объём экспорта грецкого ореха из Узбекистана вырос более существенно, чем выручка от него в то время, как цены на орехи в мире росли рекордными темпами. При этом экспортная цена Узбекистана оказалась ниже, чем в прошлом году.

Фисташка: ущерб от заморозков урожаю фисташки оказался значительно более существенным, чем ущерб урожаю грецкого ореха, что отразилось в высоких ценах на этот продукт. Напомним, что фисташка в Узбекистане преимущественно растёт в диком виде в горных районах страны. Правда в последние годы стабильно растёт интерес к выращиванию в Узбекистане культурной фисташки и даже озвучиваются очень амбициозные планы. Тем более, что условия для выращивания фисташки в Узбекистане практически идеальные.

Сбор урожая узбекской фисташки в стране стартует с первой декады августа и завершается в третьей декаде сентября. По окончанию сезона сбора, т.е. в конце сентября и начале октября 2021 года, средние оптовые цены на фисташки составляли 160 000 сум/кг, что на 60% выше, чем в аналогичном периоде 2020 и 2019 годов. Оптовые цены на фисташку сохранились на этом уровне вплоть до конца декабря 2021 года.

Напомним, что посмотреть, как выращивают фисташку в Калифорнии, США можно в этом видео.

Миндаль: по результатам опроса фермеров и садоводов Узбекистана, проведенного специалистами EastFruit во второй половине марта 2021 года после второй волны заморозков, возможные потери урожая миндаля оценивались от 30% до 90% в зависимости от региона страны. В ожидании низкого урожая цены на миндаль в Узбекистане буквально «взлетели». С конца марта по середину июня 2021 года средняя оптовая цена на миндаль в скорлупе выросла в 2 раза – с 50 000 сум/кг до 100 000 сум/кг (с $4,8 до $9,4), что примерно на 80% выше, чем на аналогичную дату 2020 года. На этом уровне цены продержались до 20-х чисел августа – до начала сбора нового урожая среднеспелых сортов миндаля.

Однако затем оптовые цены на миндаль начали падать, и на рынке сформировался устойчивый понижательный тренд. С конца августа до конца ноября 2021 года средние оптовые цены на миндаль в скорлупе снизились в 2,5 раза и достигли 40 000 сум/кг ($3,7). В итоге, с конца ноября по конец декабря 2021 года средние оптовые цены на миндаль оказались на 35% ниже, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Чем объясняется такое «крутое» падение цен на миндаль на фоне ожиданий серьезных потерь урожая и практического отсутствия импорта этой продукции в Узбекистан?

По мнению узбекистанской команды EastFruit, тому есть две причины. Во-первых, наихудшие ожидания потерь оправдались лишь на ранних сортах миндаля, сбор урожая которых стартует в конце июля. На среднеспелых и поздних сортах, сбора урожая по которым начинается во второй половине августа и сентябре соответственно, урожай оказался лучше, чем ожидалось. Вторая причина – это расширение площадей плантаций миндаля в Узбекистане. На рынок в этом году начала поступать продукция из новых миндальных садов, которые уже начали плодоносить, что также отразилось на ценах.

Виноград: урожайность ниже, а объем производства больше

Погодные аномалии, наблюдавшиеся в Узбекистане в зимние месяцы и первые две недели весны не оказали серьезного влияния на урожай винограда. Однако, относительно низкий уровень осадков весной, проблемы с орошением в ряде районах центральной полосы и южных регионах страны, а также жаркое и сухое лето, привели к снижению урожайности винограда в Узбекистане в 2021 году.

Несмотря на это, объем производства столового винограда в 2021 году всё равно оказался больше, чем в 2020 году за счет расширения площадей виноградников. За последние четыре года было заложено 52 тысячи гектаров новых виноградников. По данным на начало июля 2021 года, в Узбекистане виноград выращивается на площади в 90 тысяч гектаров.  В результате, в сезоне 2021 года средние оптовые цены на виноград в Узбекистане были примерно на четверть дешевле, чем в 2020 году.

Не удивительно, что в самый разгар сезона экспорта узбекские производители и экспортёры столкнулись с избыточным предложением на российском рынке столового винограда. В конце августа и начале сентября крупнейший плодоовощной оптовый рынок Москвы Фуд-Сити был буквально завален виноградом из Узбекистана, и цены на него были крайне низкими. И это вполне закономерно, ведь в последние годы предложение винограда из стран-конкурентов, таких как Турция, Индия, Молдова, Армения, Иран и Азербайджан продолжает расти. Многие из этих стран предлагают более современные сорта в более современной и удобной для розницы упаковке.

Что касается конкурентоспособности выращиваемых в Узбекистане сортов винограда на внешних рынках, включая возможности открытия новых рынков сбыта, то здесь перспективы для Узбекистана, по мнению аналитиков  EastFruit, далеко не самые радужные. Опубликованный в мае 2021 года материал с рейтингом наиболее популярных сортов столового винограда Узбекистана вызвал серьёзную дискуссию среди виноградарей и ярко продемонстрировал, что отрасли необходимо принимать срочные меры, если она хочет сохранить свои позиции на этом конкурентном рынке.

Узбекистан является крупнейшим экспортером столового винограда в Центральной Азии и входит в Топ-15 крупнейших мировых экспортеров этой продукции. Более того, виноград – это главная экспортная позиция Узбекистана в плодоовощной сфере, особенно если учесть ещё и экспорт изюма. К сожалению, экспорт узбекского винограда ограничен лишь странами постсоветского пространства – почти весь экспортные объём столового винограда Узбекистана выкупают три страны: Россия, Казахстан и Кыргызстан.

В июле 2021 года на совещании, посвященном развитию виноградарства и промышленной переработке винограда, глава государства поставил задачу создать на основе опыта прошлых лет новые экспортоориентированные плантации в 44 районах Узбекистана. Для решения этой задачи предусматривается выделение дополнительных субсидий и компенсаций из бюджета, льгот при импорте оборудования и техники, используемых в виноградарстве, налоговые льготы, выделение ресурсов банкам для финансирования закладки виноградников в размере $100 млн, создание новых высокоурожайных, бескосточковых, холодостойких и устойчивых к болезням сортов винограда на основе зарубежного опыта.

К сожалению, подобные меры могут привести лишь к усугублению избытка винограда на рынке и дальнейшему падению цен на него. Узбекистану нужно не объём производства винограда повышать, а обновлять плантации, закладывая более перспективные и востребованные на мировом рынке сорта.

В 2021 году столовый виноград занял 2-е место после черешни в свежем фруктовом сегменте по темпам наращивания объема экспорта в натуральном выражении. С июня по декабрь 2021 года (сезон экспорта столового винограда из Узбекистана стартует во второй половине июня) Узбекистан экспортировал 212,1 тыс. тонн этих фруктов на общую сумму $144,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, экспорт винограда вырос на 62% в натуральном выражении и на 16% по экспортной выручке.

Увы, столь существенная разница в приростах физического объема и выручки объясняется тем, что цены отгрузки узбекского столового винограда на внешние рынки в нынешнем году были примерно на 30% ниже, чем в аналогичном периоде 2020 года. Если же учесть резкий рост стоимости логистики в этом году, то можно предположить, что доходы виноградарей от такого экспорта снизились ещё более существенно. И это ещё одно доказательство того, что Узбекистану не стоит наращивать объёмы производства винограда, а работать над модернизацией всей отрасли: от замены сортов до улучшения доработки, охлаждению, упаковки и логистики.

Сообщение Узбекистан 2021: фрукты, орехи, виноград – итоговая аналитика по ценам, производству и экспорту появились сначала на EastFruit.

Это продолжение первой части материала о главных событиях плодоовощного бизнеса Узбекистана

6. Дорогие ягоды и нереализованные возможности ягодного бизнеса

Завершающийся год запомнился также высокими ценами на землянику садовую и малину. Земляника садовая появилась на оптовых рынках в 20-х числах апреля по средней цене 60 000 сум/кг ($5,7), что в 3 раза превышало прошлогодние уровни. Спустя две недели оптовые цены снизились до 25 000 сум/кг ($2,4), но и этот уровень был в 2 раза выше, чем на аналогичную дату 2020 года. Завершился сезон земляники в первой декаде июня, и к тому времени оптовые цены опустились лишь до 20 000 сум/кг ($1,9), что на 30% дороже цены аналогичного периода 2020 года.

Первые крупные партии малины появились на оптовых рынках Узбекистана в начале июня, а завершился сезон в середине ноября. Средние оптовые цены колебались в диапазоне 21 000 – 55 000 сум/кг (от $2,0 до $5,2). В течение всего сезона-2021 разрыв средних оптовых цен от прошлогодних уровней был довольно существенным: по сравнению с 2020 годом – оптовые цены были на 20-65% выше, а в сравнении с 2019 годом – в 2-3 раза. Однако такой рост цен был довольно скромным по сравнению с тем, как выросли цены на малину на мировом рынке, где она продаётся, преимущественно, в замороженном виде.

На фоне таких высоких цен, в 2021 году  Узбекистан впервые начал импорт малины из Таджикистана, подняв цены на эту ягоду в соседней стране.

Однако, несмотря на высокие цены, в 2021 году была осуществлена первая историческая поставка замороженной малины из Узбекистана на рынок России. Всего за август-сентябрь 2021 года Узбекистан экспортировал в Россию 83 тонны замороженной малины.

Аналитики EastFruit неоднократно отмечали, что Узбекистан практически игнорирует возможности в ягодном бизнесе, несмотря на прекрасный климат и наличие рабочей силы, которое сдерживает расширение производства малины в других странах. Но, похоже, ситуация в стране начинает меняться: осенью 2021 года в Ферганском районе Ферганской области Узбекистана начались работы по закладке новых малиновых плантаций, общая площадь которых составит 300 гектаров. Таким образом, Узбекистан присоединяется к малиновому буму, который сейчас отмечается во многих странах.

Будем надеяться, что высокие цены на землянику и малину станут сигналом для узбекских инвесторов, которые игнорируют этот выгоднейший и наиболее быстрорастущий сегмент мирового плодоовощного рынка.

7. Новые тренды в экспорте плодоовощной продукции

Аналитики EastFruit отмечают очень важную и долгожданную тенденцию в международной торговле плодоовощной продукцией Узбекистана — в 2021 году объемы экспорта замороженных овощей и фруктов выросли более чем в 2 раза по сравнению с показателями 2020 года. Более того, в структуре экспорта замороженных фруктов произошло смещение в сторону продуктов более высокой ценовой категории.

По предварительным данным, в 2021 году Узбекистан экспортировал 12,1 тыс. тонн замороженных овощей на сумму $9,3 млн., что в 2 раза больше в натуральном выражении и 2,3 раза больше по сумме экспортной выручки по сравнению с показателями 2020 года. Что касается замороженных фруктов, то объем экспорта продукции в этой категории составил 5,8 тыс. тонн на сумму $7,6 млн., что в 2,1 раза больше в натуральном выражении и в 2,5 раза больше по сумме выручки в сравнении с показателями 2020 года. О структуре экспорта замороженных овощей и фруктов из Узбекистана EastFruit писал в конце октября 2021 года.

В 2021 году Узбекистан также резко увеличил объем экспорта арахиса. В натуральном выражении экспорт этой продукции на 67% превысил показатель 2020 года и был в 2 раза выше, чем в 2019 году. По предварительным данным, в 2021 году Узбекистан экспортировал 21,7 тыс. тонн арахиса на сумму $23 млн. При этом наибольший прирост экспорта арахиса из Узбекистана наблюдается в Китай. До 2020 года поставки этой продукции на китайский рынок отсутствовали, но в 2020 году было поставлено 400 тонн, а в 2021 году Узбекистан увеличил экспорта арахиса в эту страну 5,5 раз по сравнению с 2020 годом! И потенциал роста поставок арахиса в Китай действительно очень высокий. Более подробно о структуре экспорта арахиса по основным странам-импортерам читайте в материале EastFruit от 17 декабря 2021 года.

В последние годы фермеры Узбекистана активно наращивают площади гранатовых плантаций. По оценкам экспертов EastFruit, исходя из планов по закладке новых плантаций и с учетом существующих, в ближайшие 5-10 лет годовой объем производства граната в республике может достигнуть как минимум 600 тыс. тонн. Очевидно, что такой объем граната внутренний рынок вряд ли сможет «переварить» и ставка сделана на наращивании экспорта этой продукции.

Как показывает статистика, заметные успехи в увеличении экспорта узбекского граната уже есть – второй год подряд растут объемы отгрузок граната нового урожая на внешние рынки. Сезон экспорта граната из Узбекистана стартует с августа (начало сбора урожая ранних сортов в конце июля) и завершается в феврале-марте следующего года. Таким образом, большая часть сезона 2021/2022 уже позади. По предварительным данным, с августа по декабрь 2021 года Узбекистан экспортировал 14,7 тыс. тонн граната на сумму $10,9 млн., что на 32% больше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 50% больше, чем в августе-декабре 2019 года.

В конце марта 2021 года аналитики EastFruit представили подробный анализ плюсов и минусов нового стратегического приоритета во фруктовом секторе страны – наращивания производства граната. Этот материал активно цитировали СМИ Китая, поскольку эта страна является крупнейшим импортером граната в мире. Вместе с Гонконгом Китай импортирует эту продукцию на сумму более $ 1 млрд в год.

8. Рост потребления бананов в Узбекистане

За 11 месяцев 2021 года Узбекистан импортировал в 2,2 раза больше бананов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Более того, объем импорта этого продукта за рассматриваемый период почти в 2 раза превысил годовой объем импорта за прошлый 2020 год и оказался на 64% больше, чем за весь 2019 год.

Аналитики EastFruit выделяют три причины продолжения растущего тренда и столь солидного прироста потребления бананов в Узбекистане в 2021 году:

Во-первых, влияние слухов – дискредитировавших бананы в период начала пандемии коронавируса, вероятно, в 2021 году сошли на нет. Вторая причина — это сравнительно высокие цены на многие виды косточковых фруктов и в целом на плодоовощную продукцию в Узбекистане из-за погодных аномалий, наблюдавшихся в 2021 году. По сравнению с абрикосом, черешней – как минимум в первой половине сезона, яблоком – ранних и среднеспелых сортов и грушей в течение всего сезона, в 2021 году банан оказался относительно недорогим фруктом. Третья причина – это расширение сетей супермаркетов, которые имеют очень важное влияние на торговлю бананами в стране.  Для супермаркетов банан является очень удобным продуктом, т.к. они могут импортировать его напрямую круглый год и выставлять в продажу дешевле, чем продавцы на рынках за счёт большого объёма и возможности возврата НДС. Поэтому банан является наиболее продаваемым фруктом в супермаркетах Узбекистана. Соответственно, по мере роста количества магазинов сетей супермаркетов в стране, потребление бананов будет расти.

Напомним, что ранее Узбекистан входил в категорию стран с ультранизким потреблением бананов. Жители Узбекистана потребляли по итогам 2019 года всего лишь 700 граммов или около пяти штук бананов за год на человека. Подробный анализ потребления бананов по странам мира и нашего региона в частности можно посмотреть здесь. Похоже, что по итогам 2021 года, несмотря на резкий относительный рост потребления бананов в Узбекистане, его позиции в этом мировом рейтинге существенно не изменятся.

9. Масштабное льготное финансирование, субсидии и новая система развития плодоовощного сектора

В течение 2021 года EastFruit регулярно освещал новые инициативы правительства Узбекистана по стимулированию производителей плодоовощной продукции, поддержке данной отрасли субсидиями, льготным финансированием и внедрению новых механизмов. Ниже перечислим основные инициативы 2021 года, имеющие важное значение в развитии плодоовощного сектора экономики.

В начале июня 2021 года EastFruit писал о создании в регионах Узбекистане современных тепличных хозяйств на основе государственно-частного партнерства. Жилищно-тепличные комплексы будут строить в Узбекистане на низкоурожайных землях, чтобы инициативное население, желающее заниматься тепличным хозяйством, могло жить и работать компактно. Один такой жилищно-тепличный комплекс будет площадь не менее 20 соток. В рамках такого партнерства государство выделит под комплексы земельные площади, обеспечит прокладку коммуникаций сетей (газа, воды, электрической энергии, внутренних дорог) к жилищно-тепличным комплексам и предоставит льготы.

В конце августа стало известно, что государство направит в общей сложности $100 млн. для целевого финансирования проектов по созданию современных теплиц. Однако при этом тепличная отрасль страны продолжает иметь проблемы с доступом к газу, поэтому, периодически, вынужденно загрязняет окружающую среду, что негативно отражается на здоровье населения. Поэтому было бы неплохо увидеть и какие-то решения этих очень насущных для отрасли проблем.

В конце октября 2021 года EastFruit сообщил о конкретных мерах государственной поддержки и стимулирования производителей плодоовощной продукции, внедрение и реализация которых предусматривается с начала 2022 года. Они включают в себя льготное финансирование, страхование урожая овощей и фруктов от погодных рисков, субсидии для модернизации сельхозтехники, льготы при импорте оборудования, их комплектующих и запчастей, а также льготы на посадку новых устойчивых к болезням сортов сельскохозяйственных культур и внедрения водосберегающих технологий. В середине ноября 2021 года стало известно, что в 2022 году Узбекистан направит почти $400 млн. на поддержку плодовоовощной отрасли.

24 ноября 2021 объявлено о внедрении новой системы развития плодоовощной отрасли Узбекистана, основу которой составит усиление роли кластеров, внедрение новых механизмов кооперации, финансирования производителей плодоовощной продукции и расширения оказания агроуслуг. В частности, в 2022–2025 годах будет осуществлен поэтапный возврат в резерв 200 тысяч гектаров низкорентабельных посевных площадей, высвобожденных из-под хлопка и зерна. Из них, в 2022 году планируется предоставить населению 80 тыс. гектаров земель для производства плодоовощной продукции. Подробно об этом читайте материалах EastFruit от 30 ноября и 18 декабря 2021 года.

Мы хотели бы отметить, что большинство этих решений направлены на наращивание объёмов производства продукции. А это прямой путь к сокращению доходов производителей, если не позаботиться о её реализации. Поэтому хотелось бы видеть инициативы, по решению таких проблем, как модернизация и улучшение сортового состава выращиваемых в стране фруктов, улучшение инфраструктуры хранения, доработки и упаковки плодоовощной продукции и, конечно же, повышение эффективности её маркетинга. Ведь мы неоднократно уже обращали внимание на тревожную тенденцию падения экспорта овощей и фруктов из Узбекистана уже в течение двух лет кряду на фоне продолжающегося роста площадей.

10. Новые игроки на рынке ритейла

2021 год запомнился активной экспансией иностранных сетей супермаркетов на рынок Узбекистана. В этом году в Узбекистан пришли два иностранных ритейлера – крупнейшая розничная сеть Казахстана Magnum Cash&Carry и российская сеть дискаунтеров “Доброцен”. Открытие первых магазинов обоих ритейлеров в Узбекистане состоялись в последний месяц уходящего года.

Magnum в Узбекистане

Казахстанская сеть Magnum Cash&Carry готовилась к выходу на узбекский рынок около двух лет, тщательно изучая его схожесть с рынком Казахстана и местные особенности. Наконец, 11 декабря 2021 года в обновлённом ТЦ Integro в Ташкенте открылся первый в Узбекистане гипермаркет Magnum. В торговом зале площадью 5000 кв. м. было представлено 20 тысяч товаров из ассортиментного ряда ведущих производителей из Узбекистана, Казахстана и других стран — от продуктов питания, бытовой химии до непродовольственных товаров. Отдельное внимание Magnum уделяет категории свежих овощей и фруктов. В ассортименте есть овощи и фрукты даже из таких стран, как Бразилия, Италия, Китай, Колумбия, США, Турция, и, конечно же, местная плодоовощная продукция.

Спустя всего неделю, 18 декабря 2021 года, состоялось открытие второго магазина сети Magnum в Узбекистане, расположенной в этом же городе, но в другом районе столицы страны. В первый год развития в Узбекистане казахстанский ретейлер планирует инвестировать около $20 млн долларов США и в 2022 году открыть ещё два гипермаркета и несколько супермаркетов.

Magnum Cash & Carry – крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана. Первый магазин был открыт в 2007 году в Алма-Ате. К концу 2021 года компания планировала довести количество магазинов до 197 магазинов в 11 городах Казахстана. Общая торговая площадь сети – 220 тыс. кв. м, в среднем этот показатель прирастает год к году на 30%. Сеть оперирует в четырех форматах – express, daily, супермаркет и гипермаркет, ассортимент – 35–40 тыс. SKU с учетом сезонности.

«Доброцен» — 4 магазина за один месяц

18 декабря 2021 года в городе Бухара свои двери открыл первый в Узбекистане магазин российской розничной сети «Доброцен», где были представлены более 1500 наименований продуктов питания, бытовой химии и непродовольственных товаров. 25 декабря 2021 сеть «Доброцен» открыла еще три магазина в других городах Узбекистана – в Ташкенте, Карши и Маргилане. Таким образом, количество магазинов сети «Доброцен» в Узбекистане уже достигло 4 шт.

По состоянию на август 2021 года, российская розничная сеть «Доброцен» насчитывала 400 магазинов. За рубежом сеть «Доброцен» присутствует лишь в двух странах, кроме Узбекистана: в 2019 году открыла первый магазин в Беларуси, а в конце апреля 2021 года – в Казахстане.

Особенностью розничной сети «Доброцен» является работа в формате магазина-склада без деления на торговый зал и хранилище, с выкладкой товаров не на полках, а непосредственно на паллетах (складских поддонах). В ассортименте ритейлера около 1200 наименований наиболее востребованных продуктов питания высокого качества и бытовых товаров повседневного спроса по максимально низким ценам.

Бонус – прибыльные инвестиционные ниши плодоовощного бизнеса Узбекистана, которые пока что не используются

Узбекистан продолжает оставаться в стороне от мировых трендов плодоовощного бизнеса, делая акцент на традиционные культуры и традиционные сорта традиционных культур. Это удобно, но, с другой стороны, пока другие страны зарабатывают хорошие деньги и реинвестируют их в развитие плодоовощного сектора своих стран, Узбекистан эти возможности теряет. Кстати, для Узбекистана крайне важно делать ставку на трендовые и дорогие товары, потому что страна расположена далеко от основных рынков сбыта и не имеет выхода к морю, поэтому транспортировка товаров Узбекистану обходится дороже, чем конкурентам.

Поэтому мы приведём своеобразный рейтинг тех прибыльных ниш, которые упустил или упускает Узбекистан несмотря на то, что мог бы ими воспользоваться.

Голубика – самая дорогая и трендовая ягода, которую, кстати, Узбекистан импортирует всё в больших объёмах, могла бы приносить сотни миллионов долларов экспортной выручки стране. Перу, например, зарабатывает на экспорте голубики $1 млрд долларов США в год. Подробнее об этом читайте здесь.

Орехи: фисташка, миндаль, фундук, грецкий орех – Узбекистан имеет очень благоприятные условия для возделывания большинства видов орехплодных культур, но практически не использует эти возможности. Например США, где производство орехов сосредоточено в похожем по климату регионе штата Калифорния, ежегодно экспортирует орехов приблизительно на $9 млрд! Если учесть, что внутренний рынок ореха в США тоже огромен, можно себе представить, сколько потенциально мог бы на орехах заработать Узбекистан, где, кстати, нет проблем с рабочей силой, в отличие от США! В нашем канале на YouTube есть плейлист «Орехи», где много видео о том, как выращивают, убирают и дорабатывают различные виды орехов в США и Грузии, а также видео презентаций ведущих мировых экспертов-ореховодов.

Ягоды: Узбекистан может экспортировать традиционные ягоды, такие как земляника садовая, малина, ежевика и другие практически круглогодично, благодаря эффективному использованию климатических зон и технологиям закрытого грунта. Ягоды находятся на пике трендов здорового питания, и их становится всё больше. Также огромными темпами растёт сегмент заморозки ягод. Испания зарабатывает на экспорте ягод $1,5 млрд в год, Польша – около $700 млн (приблизительно столько же, сколько Узбекистан на экспорте всех овощей и фруктов вместе взятых), а Узбекистан, с прекрасным климатом и дешёвой рабочей силой, не зарабатывает почти ничего. Даже в Таджикистане этот сегмент развивается быстрее и успешнее. Поэтому здесь тоже есть множество возможностей.

Киви — является одной из наиболее прибыльных культур для фермеров стран, которые выращивают этот фрукт. Например, в Италии многие фермеры выкорчёвывают виноградники и заменяют их плантациями киви. Мировая торговля киви растёт высокими темпами. Из стран региона, успешнее всего развивает этот сектор Грузия, которая даже экспортирует свой киви в Японию – самый дорогой и требовательный рынок в мире! В Узбекистане производство киви тоже растёт, но, увы, промышленных плантаций практически нет, а зря. Об особенностях выращивания киви в Узбекистане из опыта садовода-любителя, мы писали в этом материале.

Авокадо – самый быстрорастущий сегмент плодоовощной торговли мира. Авокадо, по предварительным оценкам, вполне успешно можно выращивать в Узбекистане. Мексика получат около $3 млрд долларов в год выручки от экспорта авокадо. В Грузии уже заложена первая коммерческая плантация авокадо. Анализ же регионального рынка авокадо можно прочитать здесь.

Спаржа – этот продукт тоже находится в тренде здорового питания. Спрос на него во всём мире, в том числе и в России, быстро растёт. Узбекистан мог бы этим воспользоваться, учитывая климатические преимущества. Подробнее о возможностях Узбекистана в выращивании спаржи мы писали в этом материале.

На самом деле даже в традиционных для Узбекистана секторах плодоовощного бизнеса множество ниш. Ведь, например, та же качественная крупноплодная черешня, правильно охлаждённая, упакованная и поставленная в Китай, может обеспечить в 10 раз более высокую выручку, чем черешня, выращенная традиционным способом и экспортированная на рынок России. Кстати, сравнить эти подходы можно, посмотрев два наших видео: «Традиционная черешня Узбекистана» и «Ультра-современные технологии черешни в Узбекистане».

Подобные аналогии можно провести и в других сегментах. Однако мы надеемся, что Узбекистан начнёт делать акцент на трендовых и дорогих продуктах, а также на их высоком качестве, чтобы обеспечить рост экспортной выручки и благосостояния для всех причастных к этой отрасли.

Если мы что-то упустили из важных трендов, будем благодарны за дополнения в комментариях к этому материалу.

Сообщение Узбекистан: топ-10 главных плодоовощных событий 2021 года (часть II) появились сначала на EastFruit.