Международная команда EastFruit, проводящая уже несколько лет кряду аудиты плодоовощных отделов супермаркетов нескольких стран Восточной Европы и Центральной Азии, в 2021 году углубила свой подход к плодоовощной рознице, чтобы предоставить максимально объективную информацию для всех участников плодоовощного рынка.

«На фоне роста влияния сетей супермаркетов на рынках продуктов питания, в том числе и на рынке свежих овощей и фруктов, мы всё чаще слышим жалобы от поставщиков на то, что сети супермаркетов «выкручивают им руки». Главные претензии касаются несвоевременности оплаты поставленного товара и непрозрачности приёмки товара «на рампе», когда представитель сети может выдвигать претензии к качеству, но готов закрыть глаза, если поставщик «простимулирует» сделать это. В то же время те фермеры и трейдеры, кто работает с сетями, называют и важные преимущества супермаркетов перед оптовиками: большие и ритмичные объёмы реализации продукции и конкурентная цена. Поэтому, чтобы сделать сотрудничество между сетями и поставщиками ещё более прозрачным и комфортным, в 2021 году наши коллеги из «АПК-Информ: овощи и фрукты» провели первый опрос поставщиков овощей и фруктов в супермаркеты Украины», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Опрос поставщиков показал, что лидером симпатий поставщиков плодоовощной продукции в Украине с огромным отрывом от конкурентов стала сеть супермаркетов АТБ. А вот аутсайдером стала другая крупнейшая сеть Украины – «Cільпо». Интересно, что АТБ и «Cільпо» (с учётом других, значительно меньших сетей, входящих в Fozzy Group), контролируют более половины всех продаж свежих овощей и фруктов сетевой розницы Украины. При этом находятся они на разных полюсах рейтинга симпатий поставщиков! Результаты опроса в ходе Первого международного Ритейл Форума (в рамках #FTrade Club 2021) озвучил Евгений Кузин, представитель «АПК-Информ: овощи и фрукты» .

Главным преимуществом сети АТБ перед конкурентами была своевременная оплата поставленного товара. Чаще всего опрошенные поставщики говорили, что получают оплату поставленных АТБ овощей и фруктов в течение 14 дней. Средняя же отсрочка оплаты плодоовощной продукции в АТБ составила 11 дней, что значительно ниже средней отсрочки по стране, которая составляет более 30 дней.

Поставщики также отмечали, что у АТБ наиболее быстрая и прозрачная процедура приёмки товара среди конкурентов, а также то, что сеть закупает наибольшие объёмы продукции. Кроме того, производители и трейдеры говорили, что их устраивает чёткость и профессиональность общения с менеджерами этой сети.

Главной претензией к АТБ у поставщиков было ужесточение требований к качеству продукции в последнее время и штрафы за несоблюдение условий договора. Хотя были и такие, которые считали, что это является позитивом, так как стимулирует производителя повышать качество выращиваемой продукции и более системно подходить к планированию своего аграрного бизнеса. Ещё одна претензия к АТБ – это аукционы на понижение цен. В частности, в этом сезоне на аукционы АТБ жаловались поставщики яблока.

Как мы уже отметили, рекордсменом Украины по количеству нареканий от поставщиков по итогам опроса стала сеть супермаркетов «Сільпо» (Сильпо), входящая в Fozzy Group.  Ниже приводим прямые цитаты тех поставщиков, которые считают эту сеть наименее комфортной для сотрудничества.

— «Отстрачивают оплату за поставленную продукцию на очень долгий и неопределенный срок. Очень тяжелые в общении».

— «Задержки по оплате на полтора-два месяца по сравнению со сроками, указанными в контракте».

— «Сильпо – затягивает и затягивает платежи. Приёмка товара долго очень длится — иногда до 3 часов».

— «Задержка платежей, проблемы с документами, штрафы, необязательность».

— «Нет прозрачности, нормальных договоров, никакой долговременной программы сотрудничества, стабильности, прогнозируемости».

При этом, нужно отметить, что были и такие поставщики, которые считали «Сильпо» лучшей сетью для сотрудничества, а причиной выбора называли то, что всегда работали с ними и не пробовали сотрудничать с другими супермаркетами. Также из преимуществ отмечались большие объёмы продукции, которые удаётся продавать через эту сеть.

Напомним, что в сентябре 2021 года сеть супермаркетов «Сільпо» уволила всю команду управления плодоовощными отделами. Поэтому, возможно, по итогам 2022 года мы увидим и позитивные изменения в восприятии сети поставщиками овощей и фруктов.

«Несмотря на увеличение доли супермаркетов в продажах овощей и фруктов, особенно в период пандемии, им не стоит забывать о том, что потребитель хочет видеть не полках свежую и качественную продукцию постоянно. Поэтому наиболее системные поставщики качественной плодоовощной продукции, которые привыкли качественно и своевременно выполнять все контрактные обязательства, будут обязательно выбирать таких же партнёров среди сетей супермаркетов. В ближайшее время в Украину может выйти Lidl, которые сможет кардинально изменить баланс силы на рынке. Кроме того, традиционная сетевая розница тоже не вечна – у неё сейчас появляется довольно мощный конкурент в виде онлайн-магазинов. И эти магазины, как показала дискуссия во время Первого ритейл-форума в декабре 2021 года в Киеве, уже научились гораздо лучше и быстрее определять тренды потребительских запросов. А значит вскоре они начнут более активно отбирать долю рынка у сетей супермаркетов», — резюмирует Андрий Ярмак.

Сообщение АТБ – лидер, а Сільпо – аутсайдер симпатий поставщиков овощей и фруктов среди супермаркетов Украины появились сначала на EastFruit.

В Украине выращиванием и продажей зелени, салатов и пряных трав занимается небольшое количество поставщиков. Об этом пишет SEEDS со ссылкой на delo.ua. Причин много, но основная из них — очень нежный и скоропортящийся товар, рассказала учредитель ТМ «Салатик Лайф» Людмила Яриз.

“Со стороны выглядит как высокорентабельный бизнес, но на самом деле очень много нюансов, каждый день возникают новые вопросы. Эмоционально этот бизнес подходит активным предпринимателям, но в Украине его не получается сделать масштабным. Единственный масштабный проект сделала сеть АТБ. По инсайдерской информации, под Днепром под эту нишу отведено около 15 гектаров”, – говорит Людмила Яриз.

“Данная ниша очень зависит от личности. Перемены и развитие начинаются, когда появляется поставщик, который не только думает о заработке, но и горит желанием развивать бизнес. Мы от Европы (Польша, Чехия) по предложению и потреблению зелени на душу населения отстаем приблизительно в 8-10 раз. От Германии в 20-30 раз. По оформлению, сервису и ассортименту отстаем от Европы лет на 7-10, от России на 5 лет. В Европе существуют дотации компаниям, которые развивают эту нишу. Полякам повезло больше всех.

Надеюсь, предприниматели поймут, что существенной конкуренции нет. Есть плохое и некачественное предложение», – отметила эксперт.

Читайте также: Укроп стремительно дорожал в Украине, кинза — в Грузии, а базилик — в Беларуси – обзор рынка за 27-ю неделю

Кроме того, по словам руководителя, развитию сектора мешают подковерные игры отдельных производителей. Людмила Яриз считает, что необходимо совместно обсуждать самые острые проблемы, в том числе, и коррупцию в сегменте.

«Бизнес нужно масштабировать, взаимодействовать и работать над качеством. Урвать уже не получится. Поэтому предпринимателям необходимо развивать эту нишу, а на законодательном уровне уменьшить количество договоренностей, так как нужно снизить процент коррумпированности на рынке, чтобы повысить уровень продаж. В этой нише большие перспективы, и рынок можно и нужно сделать более прозрачным”, – полагает Людмила Яриз.

EastFruit

Сообщение Что мешает развитию рынка зелени в Украине? появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов в Киеве, Днепре, Екатеринбурге, Тбилиси, Душанбе, Худжанде и Кишинёве.

По показателю ассортимента явным лидером в городе Киеве стала сеть супермаркетов Metro со средним показателем 230 позиций. Практически такой же показатель был у супермаркета Auchan, однако многие из заявленных в ценниках позиций на полках фактически отсутствовали, поэтому они не были засчитаны.

Читайте также: Auchan и Varus выигрывали ценовую конкуренцию среди плодоовощных отделов супермаркетов Киева — исследование

Немного отстал от лидеров «Мегамаркет», который традиционно предлагает широкий ассортимент продукции. В этот раз средний показатель магазинов «Мегамаркет» составил 203 ассортиментных позиции свежей плодоовощной продукции. 

А вот сети Novus и «Сильпо» смогли продемонстрировать достаточно скромные средние показатели – 167 и 135 позиций соответственно по причине объединения под одним брендом магазинов разных форматов. И «Сильпо» и  Novus имеют большие магазины с широким ассортиментов, но у них есть и усечённые форматы с узким ассортиментом. Это оказывало негативное влияние на средние показатели этих сетей, поскольку EastFruit оценивал средний показатель для сети, после исследования нескольких магазинов в каждом городе.

Сеть супермаркетов с самым большим количеством магазинов в Украине АТБ предлагала самый узкий ассортимент свежей плодоовощной продукции в Киеве – в среднем менее 40 позиций. Узкий ассортимент был также у сетей Varus – 57 позиций и «Экомаркет» – 69 позиций. Billa предлагала 82 позиции, «Фуршет» – 100 позиций, «Фора» – 119 позиций, а «Велика Кишеня» – 148 позиций.

Всего было обследовано 80 магазинов разных форматов в разных городах.  В четырёх городах: Киеве, Днепре, Тбилиси и Кишинёве аудит был проведен в достаточном количестве магазинов, чтобы провести позиционирование сетей и вывести общий рейтинг.

При этом, ни в одном из городов, обследованное количество магазинов не было статистически значимым, поэтому данное исследование может носить лишь информационный характер, поскольку может иметь значительную погрешность.

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение Metro Cash & Carry победил в рейтинге супермаркетов Киева с самым широким ассортиментом плодоовощной продукции появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов нескольких стран.

При проведении аудита эксперты отталкивались от цен на товары по четырём группам товаров: фрукты, традиционные круглогодичные овощи, тепличные овощи и свежая зелень, однако принимали во внимание лишь основные товары ассортимента, которые были бы в наличии даже у дискаунтеров. Поэтому данная оценка не является всеобъемлющей, но позволяет сравнить политику ценообразования разных сетей для уточнения их формата. 

Как и в Киеве, лидером рейтинга самых доступных по ценам свежей плодоовощной продукции магазинов в Днепре стала сеть супермаркетов Varus. Первое место в трёх из четырёх категорий: фрукты, овощи борщевого набора и свежая зелень обеспечили ему победу в рейтинге, даже, несмотря на скромное седьмое место по ценам на тепличные овощи из десяти магазинов.

Читайте также: Самые дешёвые овощи и фрукты в Тбилиси предлагают сети 2 Nabiji, Spar и Carrefour

Также среди лидеров, как и в Киеве, была сеть супермаркетов АТБ, которая имела хорошие позиции по ценам на фрукты, традиционные и тепличные овощи, и лишь шестое место в рейтинге самой доступной свежей зелени.

Интересно отметить, что Auchan, занявший первое место в Киеве, в Днепре был лишь шестым, а сеть супермаркетов Metro Cash & Carry вообще занимала лишь восьмую позицию из десяти сетей, опережая лишь премиальный Le Silpo и неформатный «Фуршет». Кстати, сеть супермаркетов Metro заняла первое место по ценам на тепличные овощи, но лишь девятое по традиционным овощам борщового набора, восьмое по фруктам и пятое – по ценам на свежую зелень.

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение Varus выставлял самые низкие ценники на овощи и фрукты в Днепре появились сначала на EastFruit.

EastFruit в рамках проекта развития плодоовощной торговли в Грузии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане ФАО и ЕБРР провёл 29 июня 2018 года аудит плодоовощных отделов розничных сетей супермаркетов нескольких стран.

При проведении аудита эксперты отталкивались от цен на товары по четырём группам товаров: фрукты, традиционные круглогодичные овощи, тепличные овощи и свежая зелень, однако принимали во внимание лишь основные товары ассортимента, которые были бы в наличии даже у дискаунтеров. Поэтому данная оценка не является всеобъемлющей, но позволяет сравнить политику ценообразования разных сетей для уточнения их формата. 

Ценовая конкуренция среди супермаркетов Киева была невероятно острой. Зачастую, цены лидеров на похожие позиции различались на копейку или вовсе были идентичными. На этом фоне выделялась сеть супермаркетов Auchan, которая на многие позиции устанавливала невероятно низкие цены, которые, зачастую, были значительно ниже фактической закупочной цены поставщика и ниже средних оптовых цен на данную продукцию по стране.

Читайте также: Банан или яблоко? Новый ценовой индекс для фруктов от EastFruit

Тем не менее, в результате внимательного анализа ситуации, аудиторы EastFruit решили не засчитывать некоторые из этих цен, т.к. качество представленной по этой цене продукции, зачастую, было ниже минимально допустимого даже самыми лояльными стандартами и требованиями к безопасности продукции уровня.

Тем не менее, даже с учётом данных проблем и не засчитанных низких цен по некоторым позициям, Auchan вместе с сетью супермаркетов Varus, возглавил рейтинг супермаркетов с наиболее низкими ценами. Немного от них отстала сеть супермаркетов с самым большим в Украине количеством магазинов – АТБ.

Auchan предлагал самые дешёвые в Киеве фрукты и занимал второе место по ценам на тепличные овощи и зелень. По ценам на традиционные овощи борщового набора Auchan был лишь пятым.

Varus был лидером самых доступных цен на зелень и тепличные овощи среди супермаркетов Киева, и занимал четвёртые места по ценам на фрукты и по ценам на овощи борщового набора.

Традиционно замыкал рейтинг «Мегамаркет», где цены были выше, чем в других супермаркетах. Причём, иногда, разница была необъяснимо большой по самым неожиданными позициям. Очевидно также, что была переформатирована «Фора», входящая в Fozzy Group. Если ранее она отличалась доступными ценами, то в этот раз цены в супермаркетах Фора были подняты до премиального уровня, однако и качество продукции выросло соответственно. Учитывая, что это магазин формата «у дома», такой подход, похоже, оправдывал себя.

Достаточно неожиданно лишь шестое место досталось сети супермаркетов Metro Cash & Carry, которая ранее отличались конкурентными ценами. В этот раз конкурентным у Metro был лишь уровень цен на фрукты – второе место в рейтинге. А вот по ценам на традиционные овощи супермаркет Metro занял лишь десятое место из двенадцати сетей.

Полный текст исследования можно найти по следующей ссылке.

EastFruit

Сообщение Auchan и Varus выигрывали ценовую конкуренцию среди плодоовощных отделов супермаркетов Киева — исследование появились сначала на EastFruit.