Тепличная индустрия – один из секторов аграрного бизнеса в России, получивших активную государственную поддержку в последние годы. По данным «Технологии Роста», общий объем инвестиций в тепличный сектор за 5 лет превысил 200 млрд рублей. Около 120 тепличных проектов получили льготные кредиты с процентной ставкой 5% и/или возмещение инвестиций, вложенных в строительство, реконструкцию и оборудование теплиц. Благодаря поддержке со стороны государства и вложениям коммерческого сектора, объем производства тепличных овощей в стране вырос с 600 000 тонн в 2012 году до 1,3 млн тонн в 2019 году.

В 2019 госпрограмма по возмещению инвестиций в строительство тепличных хозяйств завершилась в большинстве федеральных округов России. В силу того, что уровень развития тепличного бизнеса по регионам остается неравномерным, фокус госпрограммы перешел на развитие тепличных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке. В 2019 году, в структуре валового сбора овощей защищенного грунта России Сибирский федеральный округ занимал лишь 7%, а Дальневосточный 2%. Государство анонсирует возмещение 20% стоимости вложений в развитие тепличного производства овощей со стороны инвесторов на Дальнем Востоке. Что касается государственной поддержки на федеральном уровне, хозяйства получат финансирование льготного кредитования проектов и поддержку таких проектов, как семеноводство.

По данным «Технологии Роста», в 2019 году в эксплуатации находилось 1 000 га зимних теплиц с ассимиляционным освещением, 490 га из них приходилось под выращивание светокультуры огурца. На 2019 год общая площадь теплиц 5-го поколения в России достигла 100 га. Российская доля теплиц Ultra Clima достигает 18% в общемировой структуре теплиц такого уровня. Несмотря на активное обновление и развитие тепличной отрасли в последние годы, 50% промышленных теплиц в России все еще относятся к теплицам 3-го поколения.

В последние годы, Центральный федеральный округ (ЦФО), где проживает 20% населения страны, стал лидером по объему производства тепличных овощей. Данный регион также является лидером по запуску современных теплиц 4 и 5 поколения. Значительная часть новых теплиц, построенных в Центральном федеральном округе, оборудованы современными системами ассимиляционного освещения, что существенно увеличивает среднюю урожайность округа. Валовой сбор овощей защищенного грунта в ЦФО составил почти 30% общего валового сбора в России, то есть около 400 000 тонн.

По данным «Агроинвестора», отмечается постепенное увеличение средней урожайности тепличных овощей в зимних теплицах. В 2019 году средняя урожайность составила 43 кг/м² в год, рост на 42% с 2012 г. Самая высокая средняя урожайность по стране зафиксирована в отдельных хозяйствах Сибирского и Центрального федеральных округов — более 100 кг/м2. При этом наблюдается и обратная тенденция, обусловленная диверсификацией ассортимента от высокоурожайных огурцов в сторону ассортиментных позиций. Все больше теплиц выращивают нишевые сорта томатов, перца, баклажанов, зелени. Таким образом, тепличные хозяйства, хоть и снижают среднюю урожайность, но уходят от растущей конкуренции в массовых категориях.

Несмотря на рецессию в экономике, среднее потребление тепличных овощей на душу населения в России растет. Тенденции здорового питания создают потребительский спрос на свежие овощи круглый год. По данным АБ-Центр, душевое потребление огурца в 2019 году составило рекордные 5,7 кг в год, против 4,9 кг в 2014 году. В 2019 году потребление томатов защищенного грунта промышленного выращивания составило 7,4 кг в год. Для сравнения, в 2018 году показатели находились на отметках в 6,8 кг, 2016 году — 4,9 кг. Ожидается, что по итогам 2020 года показатели превысят значение 2019 года.

Рост потребления происходит за счет увеличения производства местной тепличной продукции. В 2019 году самообеспеченность России огурцами оценивалась в 90%. Всего в 2019 году Россия импортировала 99 900 тонн свежих огурцов и корнишонов на сумму $105 млн. Импорт огурцов постепенно сокращается, среднегодовой темп импорта 2015/2019 составил -5,43%. Сезон активного импорта огурцов начинается в октябре, а пик приходится на январь. В список крупных поставщиков в 2019 году входили Иран (18 000 тонн), Беларусь (18 000 тонн), Армения (8 000 тонн) и Азербайджан (7 000 тонн).

Самообеспеченность томатами выросла с 25% в 2015 году до 50% в 2019 году, хотя томат все еще остается самым импортируемым овощем в России. Среднегодовой темп импорта 2009/2019 составил -1,97%. В 2019 году Россия импортировала 557 000 тонн томатов на сумму $637 млн. С июля по октябрь российские томаты доминируют на рынке. В это время цены на них также снижаются, в том числе и из-за заметной конкуренции со стороны личных подсобных хозяйств. Более 80% объемов импорта томатов импортируется в Россию с ноября по июнь. В 2019 году на рынке преобладает продукция из Азербайджана (172 000 тонн), Турции (94 000 тонн) и Марокко (54 000 тонн). Развивающийся агропромышленный комплекс и сравнительно низкие производственные затраты в республиках Центральной Азии создают заметную конкуренцию другим международным поставщикам и российским производителям. Экспорт томатов из Узбекистана увеличился с 1 400 тонн в 2014 году до 18 300 тонн в 2019 году.

Тепличное производство сладкого перца в России все еще остается ограниченным, хотя все больше тепличных комплексов включают перец в свой ассортимент. Более 60% сладкого перца импортируют в период с ноября по апрель. Активными поставщиками являются Израиль (55 000 тонн в 2019 году), Турция (17 000 тонн) и Иран (11 500 тонн). Исторически Израиль был самым крупным поставщиком перца в Россию. После девальвации рубля в 2014 году объем поставок в Израиль снизился с 75 900 тонн в 2014 году до 55 100 тонн в 2019 году. Растут поставки из Узбекистана – среднегодовой темп в 2015/2019 гг. составил 91%, рост поставок продолжается.

На уровень конкуренции отечественных овощей влияет начавшееся в августе 2014 года российское эмбарго на импорт овощей и фруктов из ЕС, США, Канады, Украины и некоторых других стран. Для сравнения, в 2013 году Испания поставила в Россию 110 000 тонн, Нидерланды — 102 000 тонн, Польша — 52 000 тонн томатов. В 2016/2017 действовало временное эмбарго на импорт отдельных свежих продуктов из Турции, включая томаты. До введения эмбарго импорт томатов из Турции в Россию составлял 323 600 тонн, а в 2018 году — лишь 38 800 тонн (в 2019 восстановился до 113 000 тонн).

На фоне увеличивающегося объема производства в последние годы средняя рентабельность российских промышленных теплиц сократилась. На прибыльность негативно влияет рост конкуренции и производственных затрат, включая постоянный рост затрат на энергию. Приблизительно 50% затрат в теплицах с ассимиляционными системами освещения приходится на энергоресурсы. По данным ассоциации Совет рынка, стоимость электроэнергии в России по итогам 2020 года выросла до максимальных значений за последние пять лет, темп роста цен превысил инфляцию. Зависимость тепличной индустрии от импортных компонентов и технологий уменьшилась со 100% в 2014 году до 60% в 2018 году. Зависимость остается значительной, и девальвация рубля также оказывает влияние на рост затрат производства. Согласно Центробанку, с января 2014 года по февраль 2021 рубль потерял 110% от своей стоимости – с 35 руб. за 1 доллар США до 75 рублей за 1 доллар. С другой стороны, снижение курса рубля усиливает конкурентное преимущество российской продукции перед импортной.

По прогнозам экспертов, тепличный рынок России продолжит развитие. По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году в зимних теплицах будет выращено не менее 1,45 млн тонн овощей, что на 7,6% превысит показатель прошлого года. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию около 500 га новых теплиц, при этом общая площадь теплиц должна составить 3 300 га.

Сообщение Тепличный бизнес РФ на подъёме – каждая пятая теплица 5-го поколения построена в России появились сначала на EastFruit.

В августе исполнилось 6 лет с момента введения эмбарго на импорт свежих овощей и фруктов (ТН ВЭД 07 и 08) из Евросоюза, США и ряда других стран в Россию. По состоянию на 2013 год страны Евросоюза активно поставляли свою продукцию на российский рынок. Поставки из Нидерландов (томаты, лук, перец), Польши (грибы, томаты, капуста), Испании (томаты, огурцы, кабачки, перец) и других стран ЕС составляли более 30% объема импорта свежих овощей в Россию. Поставки из Украины также попали под санкции уже в 2016 году. До эмбарго Украина была одним из активных поставщиков томатов, огурцов и кукурузы на российский рынок. Срок продэмбарго продлевается ежегодно, на данный момент его действие распространяется до конца 2020 года.

Влияние продэмбарго на объемы ввоза импортной продукции, конъюнктуры рынка и цены внутри категорий различаются. На примере шести основных импортных позиций мы постараемся проанализировать самые значимые из последствий санкций и другие факторы, повлиявшие на российский овощной рынок в последние годы.

• Российская государственная программа импортозамещения, расширенная после принятия санкционных мер, способствовала развитию как сельского хозяйства, так и пищевой промышленности в стране. В 2015-2018 годах правительство России выделило более 1,6 трлн. рублей ($24,9 млрд.) на финансирование проектов импортозамещения. На 2019-2020 годы было выделено еще 1,3 трлн. рублей.

Государственная поддержка, переход на современную производственную базу и агротехнологии выращивания и хранения привели к увеличению самообеспечения российского рынка овощей.  Так валовой сбор картофеля вырос с 4,8 млн тонн в 2008 году до 7,2 млн тонн в 2018 году. За аналогичный период, производство лука выросло с 746 000 тонн до 1 млн тонн, а моркови с 502 000 тонн до 810 000 тонн. Отечественная продукция занимает до 95% российского рынка картофеля, 80% рынков лука и моркови.

Среднегодовой темп падения импорта овощей за период с 2013 по 2019 год составил -9,16%. Для сравнения, в 2013 году Россия импортировала 2,8 млн тонн свежих овощей против 1,8 млн тонн в 2019 году. В 2019 году объем импорта фактически всех категорий овощей снизился в натуральном выражении относительно досанкционного 2013 года. Категория импортных томатов уменьшилась на 300 000 тонн, картофеля — на 150 000 тонн, моркови — на 100 000 тонн, лука — на 50 000 тонн.

• В период с 2015 по 2019 годы государственные и частные инвестиции в теплицы превысили $2,5 млрд., было построено более 1 100 га новых теплиц. Общая площадь теплиц по оценкам экспертов составила 2 500 га, из них примерно 60% используется под выращивание огурцов и 38% под томаты.

В 2019 году, доля огурцов защищенного грунта российского производства превысила 85%, в то время как доля местных томатов составила 50%.  В 2019 году производство тепличных огурцов составило 830 000 тонн, томатов 530 000 тонн. За период 2017 – 2019 гг. емкость рынка росла, при этом импорт показывал негативную динамику.

Интересным является тот факт, что в производстве овощей защищенного грунта начали принимать участие ритейлеры. Так стратегия вертикальной интеграции крупнейшей розничной сети России, компании «Магнит», включает в себя собственное производство овощей и зелени. В 2019 году собственные тепличные хозяйства обеспечили 60% всей потребности магазинов «Магнит» по стране в категории огурцов и 11% томатов. Целью является довести самообеспечение ассортимента томатов до 30%. Другой крупный ритейлер «Лента» напрямую сотрудничает с более чем 100 фермерами и крупными сельхозпроизводителями для обеспечения своих магазинов продукцией желаемого качества.

• Конкуренцию международным поставщикам овощей все больше составляют члены Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Между странами-членами ЕАЭС действует свободное перемещение товаров, без применения таможенных пошлин, налогов и сборов. Центральноазиатские республики, члены ЕАЭС, такие как Казахстан и Кыргызстан, активно экспортируют продукцию со своих полей, а также реэкспортируют урожай Узбекистана и Таджикистана на российский рынок. Инвестиционные проекты российских агрохолдингов в Узбекистане также набирают обороты.

За последние 5 лет страны Центральной Азии увеличили свою долю на российском рынке репчатого лука с 4 до 18% и начинают составлять заметную конкуренцию таким традиционным поставщикам лука как Египет, Турция и Китай. Среднегодовой темп роста импорта лука из Казахстана в Россию между 2015 и 2019 годами составил 32%, 25 000 тонн в 2019 году. Аналогичный показатель для лука из Узбекистана составил 37 %, 17 000 тонн в 2019 году.

• Девальвация российского рубля по отношению к основным мировым валютам оказала серьезное влияние на конъюнктуру импорта овощной продукции в Россию. В течение 2014 года российский рубль потерял почти 50% своей стоимости по отношению к доллару США с 35 рублей за 1 доллар США в январе 2014 года до 60 рублей за 1 доллар США в декабре 2014 года. В марте 2020 года рубль снова потерял почти 30% по отношению к доллару под влиянием ситуации на топливном рынке. По состоянию на август 2020 года курс доллара составил 75 рублей.

Несмотря на отсутствие конкуренции со стороны Нидерландов, Испании и Польши, поставки которых блокирует эмбарго, доля Израиля в поставках сладкого перца снижается. Среднегодовой темп падения импорта за 7 лет составляет -6%, с 80 000 тонн в 2013 году к 55 000 тонн в 2019 году. Одновременно с этим, Иран и Узбекистан заметно наращивают свое присутствие на рынке. Иран увеличил поставки с 600 тонн в 2013 году до 11 000 тонн в 2019 (CAGR 52% за 7 лет). Узбекистан поставил 5 000 тонн в 2019 году с фактического нуля в 2013 году (CAGR 110% за 7 лет).

Положительные темпы развития поставок в Россию из центральноазиатских республик кроме прочего обусловлены ценообразованием, не привязанным к курсу мировых валют. Аналогичная ситуация наблюдается в случае взаиморасчетов с партнерами из Ирана. Можно утверждать, что поставки из данных стран составят значительную конкуренцию после снятия продуктового эмбарго со стран Евросоюза в силу своей конкурентоспособности по цене. Cезон поставок из данных стран также отвечает требованиям российского рынка. В 2019 году, средняя удельная стоимость импортного перца составила $1 200 за тонну. При этом средняя стоимость израильского перца составила $1 600, а иранского $1 000 за тонну. В 2013 году средний показатель равнялся $1 500 за тонну. Падение средней стоимости импорта не всегда благоприятно отражается на качестве и ассортименте ввозимой продукции.

За 6 лет с момента введения эмбарго на импорт западной овощной продукции, Россия заметно увеличила собственное производство. Культуры открытого грунта, выращивание которых возможно в условиях российского климата, занимают от 80 до 95% рынка, что является значимым изменением в структуре поставок. Государственные инвестиции и меры поддержки, частные инициативы и повсеместное развитие логистических цепочек создали задел для развития отрасли. При этом, успешность импортозамещения измеряется как ростом доли отечественной продукции в общей номенклатуре товаров, так и динамикой розничных цен на эти товары.

Согласно Стастистическому Сборнику РосСтата от 2018 года, динамика потребительских цен декабря 2014 года в отношении декабря 2013 года составила 115% для картофеля, 148% для капусты, 126% для лука, 117% для моркови и 128% для томатов. К 2017 году, в большинстве категорий не удалось достичь уровня цен ниже предсанкционного 2013. Сохраняется высокая зависимость себестоимости российских овощей от таких составляющих как посадочный (посевной) материал, технологии выращивания и хранения, поставляемых из евро зоны. На фоне ослабления рубля, данная зависимость отражается на ценах местных производителей, что ведет к продуктовой инфляции.

 Сложно прогнозировать возможность снятия санкций с европейских и других производителей свежих овощей и фруктов от российской стороны в ближайшее время. При этом можно утверждать наверняка, что при условии снятия эмбарго с западных производителей, экспортерам откроется конкурентный рынок, с усилившим позиции местным производителем и одновременно потребителем, заработные платы которого в долларовом или евро выражении претерпели негативные изменения.

При этом в условиях замедления экономики и последствий пандемии роль себестоимости продукции будет играть ключевую роль при выборе товаров покупателем. Страны с благоприятным для сельского хозяйства климатом, сравнительно низкими производственными затратами станут  конкурентами как местным производителям, так и традиционным зарубежным поставщикам. Среди лидеров роста поставок – страны Центральной Азии, Азербайджан, Иран и Армения.

Сообщение 6 лет российского эмбарго на примере 6 категорий овощей появились сначала на EastFruit.